內容概況：根據公開發布的信息，2023年全球工業硅產能合計約為853.5萬噸，同比增長9.7%。，2023年中國工業硅產能占全球總產能比重為82.1%，占比份額進一步提升。近年來，隨著太陽能光伏產業的快速發展，對多晶硅的需求大幅增加，進而推動了對工業硅的需求，進一步促進了工業硅產能的擴張。2023年，中國工業硅產能達到700.5萬噸，有效產能達到686.9萬噸。產能連續三年保持增長。這主要得益于下游需求的拉動以及新增產能的如期投產。我國工業硅產量一直保持在全球領先地位，并且近年來呈現穩步增長的趨勢。近年來，我國工業硅產量逐年上漲，2019年，我國工業硅產量為225.8萬噸，到2023年，我國工業硅產量達到375.5萬噸。未來，我國工業硅行業產品質量將進一步提高、技術不斷進步、產業持續升級以及市場需求結構轉變。

關鍵詞：工業硅、多晶硅、工業硅產能及產量

一、工業硅行業定義及分類

工業硅(Silicon metal)，又名金屬硅、結晶硅，是由硅石經碳質還原劑在礦熱爐中還原所得。工業硅是生產有機硅及多晶硅最重要的原材料，也是鑄造鋁合金、變形鋁合金中的重要原材料。根據工業硅國家標準(GBT 2881-2014)，工業硅以3種主要雜質(鐵、鋁、鈣)含量的差異，分為Si1101、Si2202、Si3303等規格。工業硅牌號由硅元素符號和 4 位數字表示，4 位數字依次分別表示產品中主要雜質元素鐵、鋁、鈣的最高含量要求，其中鐵含量和鋁含量取小數點后的一位數字，鈣含量取小數點后的兩位數字。

二、工業硅行業產業鏈

我國工業硅產業鏈上游主要包括硅石、還原劑（木炭、煤炭等）、石墨電極、甲醇、氯化氫、電力等；中游為工業硅生產制造，重點企業主要包括合盛硅業、東方希望、協鑫集團、東岳集團以及新安股份等企業；下游主要為硅鋁合金、有機硅、多晶硅、單晶硅等。工業硅的下游應用廣泛，包括國防軍工、信息產業、新能源等多個領域。這些領域對工業硅產品的不同需求，促使工業硅行業不斷開發新產品、提升產品質量，以滿足下游行業的多樣化需求。例如，有機硅因其獨特的性能，在電子、電氣、建筑、運輸、化工等多個領域有廣泛應用，這促使工業硅行業在有機硅產品的生產上不斷創新和提升。

三、工業硅行業產業鏈上游分析

硅石是石英巖、脈石英、石英砂巖的總稱，主要用于冶金工業用的酸性耐火磚，同時也是生產工業硅的主要原材料。我國硅石資源主要分布在石英巖中，占比達53.4%；其次為天然石英砂，占比達31.5%，石英砂巖占比達14.2%。我國石英砂行業產量整體呈現增長態勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產量達到9407萬噸。石英砂中的二氧化硅含量、雜質含量以及顆粒大小等因素都會影響工業硅的品質。高純度的石英砂能夠生產出品質更高的工業硅，滿足更高端的應用需求。同時，石英砂中的雜質如果過多，會在工業硅的生產過程中引入不必要的雜質，降低工業硅的品質。

相關報告：智研咨詢發布的《中國工業硅行業市場現狀調查及發展前景研判報告》

四、中國工業硅行業發展現狀

根據公開發布的信息，2023年全球工業硅產能合計約為853.5萬噸，同比增長9.7%。盡管總產能保持增長，但同比增速有所下降。中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業硅產地。其中，中國的工業硅產能占據絕對優勢，2023年中國工業硅產能占全球總產能比重為82.1%，占比份額進一步提升。近年來，隨著太陽能光伏產業的快速發展，對多晶硅的需求大幅增加，進而推動了對工業硅的需求，進一步促進了工業硅產能的擴張。2023年，中國工業硅產能達到700.5萬噸，有效產能達到686.9萬噸。產能連續三年保持增長。這主要得益于下游需求的拉動以及新增產能的如期投產。

我國工業硅產量一直保持在全球領先地位，并且近年來呈現穩步增長的趨勢。近年來，我國工業硅產量逐年上漲，2019年，我國工業硅產量為225.8萬噸，到2023年，我國工業硅產量達到375.5萬噸。我國工業硅產能持續增長，主要得益于新增產能的投產以及現有產能的升級改造。近年來，隨著光伏等新能源產業的快速發展，對工業硅的需求不斷增加，推動了工業硅產能的擴張。我國工業硅產能的進一步擴大，推動了產量的增長。未來幾年內，我國工業硅產量有望繼續保持增長態勢。隨著全球經濟的復蘇和新能源產業的快速發展，對工業硅的需求將持續增加。

我國工業硅產量占比中，新疆工業硅產量占比達46%，新疆是我國工業硅的第一大產區，產量占全國總產量的比重較高。新疆擁有豐富的煤炭資源和低廉的電力價格，為工業硅生產提供了成本優勢。同時，新疆的工業硅企業以大型爐型為主，生產規模較大，產能穩定。其次是云南、四川、內蒙等地，占比分別為19%、11%、8%。云南、四川因擁有豐富的硅礦資源和較低的電力成本，同樣成為中國重要的工業硅生產基地。雖然新疆、云南、四川、內蒙是我國工業硅的主要產區，但不同地區的產量差異仍然較為明顯。新疆的產量占比遠高于其他地區，而云南、四川、內蒙的產量雖然也較大，但占比相對較低。此外，甘肅、福建、重慶、湖南、貴州、廣西、黑龍江等地也有工業硅生產，但產量較為零散，占比不高。

五、工業硅行業產業鏈下游分析

有機硅是我國工業硅的主要消費領域之一。近年來，隨著建筑、電子電器、電力新能源、紡織、日化及醫療等行業的快速發展，有機硅產品的需求不斷增長，從而帶動了對工業硅的需求。多晶硅是近年來我國工業硅消費增長最快的領域。隨著光伏產業的快速發展，多晶硅的需求量大幅增加，從而成為工業硅的第一大消費領域。鋁合金是我國工業硅的第三大消費領域。鋁合金中加入硅元素可以提高其高溫流動性、減少收縮率和熱烈傾向，以及提高耐磨性等性能，因此廣泛應用于汽車、機械制造等行業。2023年，由于全球光伏新增裝機量延續高速增長，多晶硅行業大幅擴產，極大程度上拉動了對工業硅的需求。中國工業硅國內表觀消費量為318.92萬噸，同比增長20.39%，已連續4年實現正增長。工業硅下游需求中，多晶硅、有機硅以及鋁合金領域對工業硅消耗較大。其中，2023年，多晶硅消耗工業硅達到182.5萬噸，大幅領先其它消費領域，占比達到53%，較2022年上升14個百分點；有機硅消耗工業硅92.5萬噸，占比27%，下降9個百分點；鋁合金消耗工業硅65.2萬噸，占比19%，下降4個百分點。

隨著國內多晶硅企業技術水平的提升和產能的不斷擴張，中國多晶硅的年產量已經占據了全球總產量的重要比例。特別是在光伏行業迅猛發展的帶動下，中國多晶硅企業的產量規模得到了快速的增長。中國光伏行業協會的數據顯示，2023年，我國多晶硅產量過143萬噸，同比增長66.9%。多晶硅作為太陽能電池板的主要原料，其需求量大幅增長。這直接拉動了對上游原材料工業硅的需求，使得工業硅行業受益匪淺。多晶硅需求的增長促進了工業硅行業的產業升級。為了滿足下游多晶硅市場的高品質需求，工業硅企業需要不斷提升產品質量和技術水平，從而推動整個行業的轉型升級。

六、中國工業硅行業未來發展趨勢

1、產品質量提高

未來，我國工業硅行業將更加注重產品質量的提升。隨著光伏、電子等領域對原材料品質要求的不斷提升，傳統的工業硅產品已難以滿足市場需求。因此，通過技術創新和生產工藝優化，提高工業硅的純度和穩定性，成為了企業提升競爭力的關鍵。產品質量的提高有助于提升企業品牌形象和市場地位。在全球化的市場競爭中，優質的產品是企業贏得客戶信任和忠誠的重要因素。通過持續改進產品質量，企業可以樹立良好的品牌形象，提高在國內外市場的知名度和影響力。

2、技術進步與產業升級

技術進步與產業升級是工業硅行業未來發展的核心驅動力，工業硅行業將不斷探索和應用新技術，如氣相法、熱解法等新型冶煉和提純工藝，這些技術能夠顯著提高生產效率和產品質量，降低生產成本。同時，隨著智能制造技術的發展，工業硅生產將向智能化、自動化方向邁進。此外，在技術進步和環保要求的推動下，工業硅行業將加快淘汰落后產能的步伐。通過政策引導和市場競爭機制，逐步淘汰高能耗、高污染、低效率的生產設備和生產線。隨著市場競爭的加劇和下游應用領域的不斷拓展，工業硅企業將更加注重產業鏈的整合。通過上下游一體化的發展模式，實現原料供應、生產加工、產品銷售等環節的緊密銜接和協同發展。

3、市場需求結構轉變

隨著全球經濟的不斷發展和消費者需求的日益多樣化，中國工業硅行業的市場需求結構正在發生深刻轉變。隨著全球能源轉型和“雙碳”目標的推進，光伏產業等清潔能源領域對工業硅的需求將持續增長。多晶硅作為光伏產業的重要原材料，其需求占比將進一步提升。同時，有機硅和鋁合金等傳統應用領域的需求也將保持穩定增長。此外，隨著新能源汽車、電子信息等新興產業的快速發展，工業硅的應用領域將進一步拓展，為行業帶來新的增長點。這種市場需求結構的轉變將促使工業硅行業加快產品結構調整和優化升級，以滿足市場多元化需求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國工業硅行業市場現狀調查及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。