一、天然氣管道概述

天然氣管道行業，是指運用板（帶）深加工而形成的較特殊的冶金產品制成天然氣輸送鋼管的生產企業。天然氣管道是指將天然氣（包括油田生產的伴生氣）從開采地或處理廠輸送到城市配氣中心或工業企業用戶的管道，又稱輸氣管道。利用天然氣管道輸送天然氣，是陸地上大量輸送天然氣的方式。在世界管道總長中，天然氣管道約占一半。

從用途上劃分，可將天然氣管道分為集氣管道、輸氣管道、配氣管道等三種，輸氣管道是整個輸氣系統的主體。從分布范圍上分類，天然氣管道可分為骨干管道、省級管道和市級管道三種。

二、政策

近年來，隨著我國對環境保護的重視，天然氣作為重要的清潔能源之一，國家積極推進全國天然氣的使用，天然氣消費占比持續提升。但受我國天然氣供需分布不均衡影響，天然氣管道建設成為了重中之重的任務，2021年3月，《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要的決議》提出要完善原油、成品油管網建設以及加快天然氣管網建設，構建現代能源體系，實施能源資源安全戰略。

三、產業鏈

天然氣管道行業產業鏈上游為原材料，主要為有色金屬、鋼鐵、壓力儀表、壓縮站系統等；在天然氣管道建設中，使用量最大的耗材就是鋼管，是運輸天然氣的主要載體。鋼管主要的技術指標包括：鋼的級別，直徑，管壁厚度，管線總長度等等。出于監測的需要，壓力儀表也是天然氣管道中使用較多的儀器設備。為了方便檢修、施工、監測、取樣等等操作，閥門也是天然氣管道中必要的組成部分。壓縮站系統則為天然氣在管道中的持續運輸提供動力，其主要硬件組成部分是壓縮機和供電系統。產業鏈下游為天然氣消費市場。

自改革開放依賴，我國城鎮化進程逐步加快，根據國家統計局的數據，截至2017年，我國城鎮化率已經達到了58.52%，城鎮常住人口達到了8.13億人。中國城鎮化已從快速城鎮化階段正進入城鎮化中期階段，未來20年中國城鎮仍將處于快速發展的極端。快速增長的城鎮人口將會有力持續拉動對城市天然氣的需求。根據數據顯示，中國天然氣產量呈現逐年上漲態勢，2022年中國天然氣產量為2201.1億立方米。

相關報告：智研咨詢發布的《中國天然氣管道行業市場全景調查及投資潛力研究報告》

四、中國天然氣管道行業發展現狀

我國四大油氣運輸管道基本框架已經構成，油氣管道建設進入快速發展時期。特別是1996年以來，我國進入了油氣管道建設高潮時期，1996-2008年全國油氣管道總里程年均增加約4000公里，2008—2014年年均增加6500公里以上。目前我國天然氣管道建設中需要的原材料已經實現全部國產化。天然氣管網的多氣源供氣格局將進一步完善。目前我國在局部區域已經初步形成了“多氣源、多用戶、統一管網”的供氣格局。隨著進口天然氣項目的陸續實施和供氣管網的建設，國內市場的氣源將更加多元化。中國油氣管道工程建設平穩推進，根據數據顯示，2022年中國天然氣管道行業建設規模為1012億元，主要集中在華東地區，占比為39.40%。

天然氣方面，受宏觀經濟形勢向好、主要用氣行業景氣度回升、北方各地出臺環保政策大面積推行“煤改氣”和“藍天行動計劃”等因素共同作用，加上2017-2018年冬季全國范圍低溫天氣的影響，甚至一度造成部分地區供氣緊張。根據數據顯示，2022年中國天然氣管道長度為980404.73公里

五、中國天然氣管道行業市場競爭格局

由于管道的設計和建設除了需要考慮里程和運力之外，還需要涉及土地、周圍生態環境、地理環境、壓縮機站選點及三通一平等多方面因素，具有較高的專業技術壁壘。目前國內具有長距離管道設計資質且具有設計經驗的設計院多為體制內公司。管道建設和投資的主體為兩大石油公司，通常更傾向于將設計工作交給體制內的設計單位。因此，兩大石油公司的天然氣管道設計以內部相應的管道設計院為主。目前行業中主要企業為中國石油天然氣管道工程有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、陜西省天然氣股份有限公司、中國石油天然氣管道局等。

六、未來中國天然氣管道行業發展趨勢

1、干線管道互聯互通

目前，中國石油、中國石化、中國海油等各管輸企業所屬管道相對獨立，互聯互通力度不足，企業間應急保供能力相對較差。為貫徹落實關于“北方地區清潔取暖”有關指示精神，國家能源局提出加強全國天然氣管網、接收站、儲氣庫等基礎設施互聯互通，以及提高天然氣特別是北方地區冬季天然氣供應保障能力的要求。

2、管徑進一步增大，壓力進一步提高，鋼級進一步提升

未來天然氣管道設計和建設過程中，擴大管徑、提高壓力和提升鋼級是進一步提高天然氣管道輸送能力的發展趨勢。從陜京一線管徑660mm、設計壓力6.4MPa、管材X60，到西一線管徑1016mm、設計壓力10MPa、管材X70，再到西二線、西三線管徑1219mm、設計壓力12MPa、管材X80，我國天然氣管道行業在過去20年取得了顯著的發展成就。

俄羅斯新建巴法連科—烏恰天然氣管道設計壓力11.8MPa、管徑1422mm、材質X80，輸氣能力達580億m3/a；美國規劃的阿拉斯加—加拿大阿爾伯達的天然氣管道設計壓力17.2MPa、管徑1219mm、材質X80、輸氣能力達450億～590億m3/a。目前，我國正在進行超大輸量天然氣管道關鍵技術的可行性研究。

3、關鍵設備和控制系統國產化

2009年，我國啟動了干線天然氣管道壓縮機組和大型球閥等關鍵設備的國產化研究工作。2013年5月，我國首套20MW電驅壓縮機組在西二線高陵壓氣站建成投運；2016年9月，首套國產30MW燃驅壓縮機組于西三線煙墩壓氣站建成投運。2017年5月26日，中國石油西部管道公司煙墩作業區國產閥門試驗場完成了6臺國產56"Class900全焊接球閥工業性測試；2017年9月14日，完成了國產56"Class900全焊接球閥對應國產執行機構的現場工業性試驗。

這些一系列天然氣管道關鍵設備和控制系統國產化成果的取得，標志著我國油氣管道關鍵設備國產化進程又邁出堅實一步。

4、開啟智能管道建設新征程

繼2003年在冀寧聯絡線天然氣管道項目中首次提出數字化油氣管道建設目標之后，目前，油氣管道基本實現了“設計數字化、施工機械化、物采電子化、管理信息化”，完成了從傳統管道向數字管道的轉變。

為進一步整合油氣管道行業已取得的研究成果，計劃在新建油氣管道項目中，以中俄東線天然氣管道作為試點，工程設計、施工將以“全數字化移交、全生命周期管理、全智能化運營”為目標，開啟智能化管道建設新征程；并且，在已建油氣管道項目中，選擇中緬油氣管道、中俄原油管道二線等項目按照智能化管道相關標準進行相關設施配置和功能升級。待新建、已建油氣管道均實現智能化要求之后，我國油氣管網將全面掀開智慧管網新篇章。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國天然氣管道行業市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。