內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)供需情況在2021年極速上漲，2022年中國車規(guī)級IGBT行業(yè)產(chǎn)量約為130萬套，需求量約為368.28萬套。從均價走勢來看，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)均價呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，主要是由于國內(nèi)供給能力較為缺乏，行業(yè)市場需求持續(xù)增長。同時新能源汽車電池、充電、以及電機驅(qū)動技術(shù)進步，驅(qū)動新能源汽車單車IGBT用量上升，推動了行業(yè)價格的增長。2022年車規(guī)級IGBT行業(yè)均價約為2097元/套。其中純電動汽車占據(jù)了絕大數(shù)市場份額，占比為81.08%。

一、車規(guī)級IGBT行業(yè)概述

IGBT——電力電子行業(yè)里的“CPU”。IGBT 是絕緣柵雙極型晶體管的縮寫，是國際上公認的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。IGBT 作為工業(yè)控制及自動化領(lǐng)域的核心元器件，廣泛應(yīng)用于電機節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等眾多領(lǐng)域。它能夠根據(jù)信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現(xiàn)精準調(diào)控的目的。

車規(guī)級IGBT是指用于新能源汽車的IGBT產(chǎn)品。

IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是一種功率半導(dǎo)體器件，常用于電力電子應(yīng)用中。車規(guī)級IGBT特指適用于汽車電子領(lǐng)域的IGBT產(chǎn)品。按照集成程度可分為單模塊IGBT、多模塊IGBT；根據(jù)額定電壓可分成抵押車軌跡IGBT、高壓車規(guī)級IGBT；根據(jù)最大工作溫度可分為低溫車規(guī)級IGBT、高溫車規(guī)級IGBT；根據(jù)最大電流可分為小電流車規(guī)級IGBT、大電流車規(guī)級IGBT等。

中國車規(guī)級IGBT行業(yè)發(fā)展歷程可分為五個階段，第一階段為1980年代的起步階段，中國開始引進IGBT技術(shù)，并進行基礎(chǔ)研究；第二階段為1990年代的自主研發(fā)階段，此時中國在IGBT技術(shù)上開始進行自主研發(fā)國內(nèi)企業(yè)逐漸掌握了IGBT核心技術(shù)，開始生產(chǎn)車規(guī)級IGBT產(chǎn)品；第三階段為2000年代技術(shù)成熟階段，國內(nèi)企業(yè)開始擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性；第四階段為2010年代的崛起階段，國內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出多款性能優(yōu)異、價格具有競爭力的車規(guī)級IGBT產(chǎn)品；第五階段為2020年代的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能、可靠性和功率密度持續(xù)提高，滿足了多樣化的汽車電子需求。

二、政策

近年來為了推動功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項重點扶持項目實施長達15年并于2021年成功收官。同時，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗的海外華人歸國，也給包括斯達半導(dǎo)、比亞迪、中車時代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機會，進一步推進IGBT國產(chǎn)化進程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進口依賴這一現(xiàn)狀。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

車規(guī)級IGBT行業(yè)上游為半導(dǎo)體設(shè)備、封裝材料、EDA軟件等。上游行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，直接影響車規(guī)級IGBT業(yè)原料的供給數(shù)量和質(zhì)量。行業(yè)下游面向新能源汽車，下游的銷售既是中游的車規(guī)級IGBT業(yè)產(chǎn)品的流通端也是行業(yè)企業(yè)品牌影響力的作用端，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)核心競爭力所在。

IGBT 作為能源變化和傳輸?shù)暮诵钠骷掠螒?yīng)用非常廣泛。國家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，IGBT 是新能源汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)不可缺少的半導(dǎo)體器件，隨著這些產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為 IGBT 提供了更廣闊的市場。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車產(chǎn)銷量受到雙碳政策的影響，產(chǎn)銷量逐年攀升，2022年迎來了爆發(fā)性的增長，產(chǎn)量為700.3萬輛，銷量為688.7萬輛。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場深度分析及投資趨勢分析報告》

四、中國車規(guī)級IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，從2015年到2022年，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢。在此期間，市場規(guī)模從5.92億元增長到近77.24億元，增長了超過十倍。車規(guī)級IGBT市場的需求持續(xù)增加，且增速較為穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)中可以看出，純電動和混動車規(guī)級IGBT市場都呈現(xiàn)了顯著增長。純電動車規(guī)級IGBT市場規(guī)模從2015年的4.44億元增長到2022年的近64.3億元，增長了超過十倍。混動車規(guī)級IGBT市場規(guī)模也從2015年的1.48億元增長到2022年的近12.94億元，增長了近九倍。這表明純電動汽車市場的蓬勃發(fā)展是驅(qū)動車規(guī)級IGBT市場快速增長的主要因素之一。車規(guī)級IGBT行業(yè)主要集中在華東地區(qū)，占比近半數(shù)，華東地區(qū)電子信息及新能源領(lǐng)域相比較其他的地區(qū)較為發(fā)達，技術(shù)成熟及人才集中等優(yōu)勢使華東地區(qū)對車規(guī)級IGBT的需求更多。

中國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場，占據(jù)了全球43%份額的需求。不過車規(guī)級IGBT產(chǎn)品國產(chǎn)化率仍然較低。中國作為全球最大的新能源汽車市場，在車規(guī)級功率半導(dǎo)體市場領(lǐng)域一直被國際巨頭占據(jù)，國內(nèi)自給率不足 10%，存在巨大的供需缺口。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)供需情況在2021年極速上漲，2022年中國車規(guī)級IGBT行業(yè)產(chǎn)量約為130萬套，需求量約為368.28萬套。從均價走勢來看，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)均價呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，主要是由于國內(nèi)供給能力較為缺乏，行業(yè)市場需求持續(xù)增長。同時新能源汽車電池、充電、以及電機驅(qū)動技術(shù)進步，驅(qū)動新能源汽車單車IGBT用量上升，推動了行業(yè)價格的增長。2022年車規(guī)級IGBT行業(yè)均價約為2097元/套。其中純電動汽車占據(jù)了絕大數(shù)市場份額，占比為81.08%。

五、中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場競爭格局

車規(guī)級IGBT壁壘極高，除了對產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性等方面有嚴苛的要求，下游企業(yè)的測試認證周期較長，導(dǎo)入時間通常需1-2年以上。品牌和口碑的背書有利于公司持續(xù)開拓導(dǎo)入更多客戶，鞏固其龍頭地位并占據(jù)更多市場份額，提高潛在競爭對手進入該行業(yè)的壁壘，從而形成正向循環(huán)。目前車規(guī)級IGBT占比第一的企業(yè)為英飛凌，占比為22.90%，其次為斯達半導(dǎo)，占比為16.40%。

2022年，公司生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機控制器的車規(guī)級IGBT模塊持續(xù)放量，合計配套超過120萬輛新能源汽車，其中A級及以上車型超過60萬輛，同時公司在車用空調(diào)，充電樁，電子助力轉(zhuǎn)向等新能源汽車半導(dǎo)體器件份額進一步提高。2022年，公司車規(guī)級產(chǎn)品在海外市場取得進一步突破。公司車規(guī)級IGBT模塊獲得多家國際一線品牌Tier1定點，預(yù)計2023年開始大批量供貨；公司車規(guī)級SiC模塊開始在海外市場小批量供貨。此外，搭載公司車規(guī)級IGBT模塊的車型已遠銷歐洲、東南亞、南美等地區(qū)。根據(jù)公司年報顯示，2022年斯達半導(dǎo)體收入為22.25億元。

七、未來中國車規(guī)級IGBT行業(yè)發(fā)展趨勢

IGBT雖然只有短短30年發(fā)展歷史，但由于其技術(shù)含量高、用途廣泛、實用性強，得以快速發(fā)展，車規(guī)級IGBT目前已經(jīng)推出第8代產(chǎn)品，各項性能趨向于成熟，與此同時，對新能源汽車性能和續(xù)航的更高要求使其發(fā)展過程中逐漸開始遇到阻礙和瓶頸，新材料的出現(xiàn)和新能源汽車技術(shù)的革新成為車規(guī)級IGBT產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向，促使相關(guān)企業(yè)加快技術(shù)的更新迭代，以保持其在產(chǎn)業(yè)內(nèi)持續(xù)耐久的競爭力，近年來車規(guī)級IGBT產(chǎn)業(yè)在新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)等方面出現(xiàn)了以下3大發(fā)展趨勢，即呈現(xiàn)出碳化硅材料、氮化鎵材料同步發(fā)展和IGBT集成化發(fā)展趨勢。

1、碳化硅（SiC）材料與IGBT同步發(fā)展

與硅基半導(dǎo)體相比，碳化硅具有高性能、低損耗和低成本等優(yōu)勢。其高性能包括功率密度高、耐高溫、高壓、高頻和高速等特點。由于功率密度高，設(shè)備可以做得更小，而高頻特性使得電容和電感體積要求減少，從而降低了系統(tǒng)尺寸。碳化硅的高壓特性和減小的系統(tǒng)體積也使能耗損失減小，從而提高了能源利用效率，降低了系統(tǒng)成本。

目前，碳化硅已經(jīng)在高鐵列車、電動汽車充電系統(tǒng)等需要高電壓功率模塊領(lǐng)域得到應(yīng)用，并取得了良好的效果。它彌補了傳統(tǒng)的IGBT在大功率高電壓方面的不足，因此被認為是IGBT的理想替代品。未來，碳化硅的發(fā)展方向是更低電壓和更小功率的乘用車領(lǐng)域，預(yù)計可以將新能源汽車的效率至少提高10%以上。

2、第三代半導(dǎo)體材料GaN快速發(fā)展

氮化鎵（GaN）作為一種快速發(fā)展的功率模塊新型材料。基于GaN材料制成的晶體管在高頻和超高效電源轉(zhuǎn)換方面具有卓越性能，相較于硅基半導(dǎo)體器件，其性能更為優(yōu)越，能夠提供更高效、更緊湊的電源適配器設(shè)計。氮化鎵器件的開關(guān)頻率可以高出主流硅基MOSFET和IGBT的1000倍，這使得其在高頻應(yīng)用中表現(xiàn)更出色。相較于主流硅基器件，氮化鎵器件的能量損耗可以降低50%至90%，這意味著更高的能源利用效率。每瓦尺寸和重量可以降至原先的1/4，這使得電源設(shè)計更緊湊，且適用于需要小型化的應(yīng)用場景。由于性能優(yōu)越和能耗降低，氮化鎵器件可以使系統(tǒng)成本大幅降低。

3、集成式車規(guī)級IGBT模塊

車規(guī)級IGBT在未來輪轂電機中最主要的變化是提高集成度，由于輪轂電機放置在汽車各個輪轂內(nèi)，各自獨立工作，所以需要多個車規(guī)級IGBT模塊單獨控制，而輪轂內(nèi)的空間相對于車身更小，車規(guī)級IGBT模塊能夠放置在有限的空間內(nèi)，需要其結(jié)構(gòu)更加緊湊、體積更小、重量更輕，同時由于放置在輪轂內(nèi)，抗震性和穩(wěn)定性方面的標準也大大提高，需要高度集成化的車規(guī)級IGBT設(shè)計。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場深度分析及投資趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。