一、產(chǎn)業(yè)鏈詳情

IGBT，絕緣柵雙極型晶體管，是由雙極型三極管和絕緣柵型場效應(yīng)管組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件，具有驅(qū)動功率小、飽和壓降低的優(yōu)點。非常適合應(yīng)用于直流電壓為600V及以上的變流系統(tǒng)，如交流電機(jī)、變頻器、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動等領(lǐng)域。IGBT作為電力電子重要大功率主流器件之一，廣泛應(yīng)用于家用電器、交通運(yùn)輸、電力工程、可再生能源和智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。

車規(guī)級IGBT指要滿足車載等級要求的IGBT，車規(guī)級IGBT是新能源汽車的核心器件，IGBT芯片與動力電池電芯并稱為電動車的“雙芯”，是影響電動車性能的核心器件之一。車規(guī)級IGBT模塊是新能源汽車的電機(jī)控制器、高壓充電機(jī)、空調(diào)系統(tǒng)等電氣組件的核心元器件，尤其IGBT直接控制驅(qū)動系統(tǒng)直、交流電的轉(zhuǎn)換同時負(fù)責(zé)電機(jī)變頻控制。

車規(guī)級IGBT產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是硅晶圓、封裝材料等原材料供應(yīng)商，光刻機(jī)、檢測設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商；中游生產(chǎn)商主要負(fù)責(zé)IGBT模組或分立器件產(chǎn)品的設(shè)計、制造、測試和銷售；下游車規(guī)級IGBT應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域，作為新能源汽車的核心器件，為新能源汽車行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟(jì)效益。

車規(guī)級IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)

硅晶圓是車規(guī)級IGBT生產(chǎn)的主要原材料之一，在IGBT材料生產(chǎn)成本中占比30%左右。硅晶圓是將硅元素加以純化（99.999%），并制成長硅晶棒，通過照相制版、研磨、拋光、切片等程序，切割成薄薄的晶圓，其本質(zhì)是石英砂產(chǎn)品。硅晶圓作為制作芯片的基本材料，在產(chǎn)業(yè)中有著舉足輕重的地位，是現(xiàn)如今最重要、應(yīng)用最廣泛的半導(dǎo)體材料。2017以來，中國石英砂產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長的趨勢，2018-2020年中國石英砂產(chǎn)量增速分別為6.02%、3.26%、2.83%。據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國石英砂產(chǎn)量為9123萬噸，較2020年上漲了4.08%。持續(xù)穩(wěn)定的石英砂產(chǎn)出，給硅晶圓制作提供了充裕的原材料供應(yīng)。

2017-2021年中國石英砂產(chǎn)量及增速

資料來源：智研咨詢整理

晶圓的生產(chǎn)和制作工藝，對我國車規(guī)級IGBT行業(yè)的發(fā)展有著非常重要的地位，近年來國內(nèi)對晶圓生產(chǎn)的重視程度持續(xù)增大，逐步形成了長三角、中西部為核心、輻射周邊的局面。但受到晶圓制作難度較大，行業(yè)集中度高的影響，我國晶圓行業(yè)注冊和存續(xù)的企業(yè)有所減少。2022年前三季度中國晶圓行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量為87家，存續(xù)企業(yè)為71家，和2021年同期相比，增速都有所下滑。目前國際上領(lǐng)先企業(yè)制作晶圓主要是12英寸和8英寸，我國大部分企業(yè)也都具備8英寸晶圓的實力，上海新昇表示制作生產(chǎn)的12英寸晶圓已通過認(rèn)證，不日即可實現(xiàn)量產(chǎn)。晶圓技術(shù)的持續(xù)攻克，也為我國車規(guī)級IGBT行業(yè)發(fā)展帶來了不小的助力。

2017-2022年三季度中國晶圓行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊和存續(xù)數(shù)量

資料來源：企查查、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場深度分析及投資趨勢分析報告》

三、中游產(chǎn)業(yè)

近年來隨著我國IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，我國IGBT行業(yè)的產(chǎn)銷量也在持續(xù)增加，現(xiàn)如今我國已經(jīng)成為全球最大的IGBT市場。2016年以來，我國IGBT產(chǎn)量和需求量都呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年中國IGBT產(chǎn)量為2580萬只，同比增長了27.72%；需求量為13200萬只，較2020年增長了20%。需求量的持續(xù)擴(kuò)大，推動著我國IGBT行業(yè)向前發(fā)展，同時受到新能源汽車的影響，我國車規(guī)級IGBT行業(yè)也將飛速發(fā)展。

2016-2021年中國IGBT產(chǎn)量及需求量

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國新能源汽車的強(qiáng)勢崛起，新能源汽車領(lǐng)域所需的車規(guī)級IGBT快速擴(kuò)張。2016-2021年期間，我國車規(guī)級IGBT行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年受到“十四五”相關(guān)發(fā)展政策的利好，車規(guī)級IGBT行業(yè)得到飛速發(fā)展，2021年車規(guī)級IGBT行業(yè)市場規(guī)模為47.8億元，較2020年增長了78.03%。

2016-2021年中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

受益于下游市場需求的拉動，我國車規(guī)級IGBT生產(chǎn)布局加速。士蘭微和時代電氣作為我國車規(guī)級IGBT行業(yè)排名前列的企業(yè)，在車規(guī)級IGBT領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)持續(xù)突破，得到有效進(jìn)展，目前兩家企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)從芯片設(shè)計到晶圓制造再到模塊封裝全覆蓋，對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重大的推動作用。

國內(nèi)車規(guī)級IGBT相關(guān)企業(yè)對比

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)

在全球節(jié)能減排、“雙碳”等政策的實施過后，發(fā)展新能源汽車成為共識，各地不斷推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)布新能源汽車相關(guān)發(fā)展政策，中國在政府的大力扶持下已成為新能源汽車最大的市場。2017-2021年期間，我國新能源汽車產(chǎn)銷量保持增長的態(tài)勢，2020年以來新能源汽車市場得到飛速發(fā)展，2021年中國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)銷量354.5萬輛、352.1萬輛。據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年前三季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量為471.7萬輛、456.7萬輛，較2021年同期增長了120%、110%。在新能源汽車的飛速發(fā)展下，車規(guī)級IGBT作為新能源汽車的核心器件之一，受到了各企業(yè)的重視，車規(guī)級IGBT行業(yè)也得到了持續(xù)發(fā)展。

2017-2022年三季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量及增速

資料來源：公安部、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國車規(guī)級IGBT行業(yè)市場深度分析及投資趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。