內(nèi)容概況：自《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，通用航空被正式確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。隨著通用航空改革進(jìn)入“深水區(qū)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益合理，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，我國通航行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊(cè)管理的通用機(jī)場數(shù)量達(dá)399個(gè)，同比增長7.8%，比上年底凈增29個(gè)；在冊(cè)航空器總數(shù)達(dá)到3186架，其中，教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1157架，占比為36.32%。

關(guān)鍵詞：通用航空行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 通用航空行業(yè)競爭格局 通用航空行業(yè)規(guī)模情況

一、概述

通用航空是以通用航空飛行活動(dòng)為核心，涵蓋通用航空器研發(fā)制造、市場運(yùn)營、綜合保障以及延伸服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)《中華人民共和國民用航空法》第145條規(guī)定，通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。通用航空應(yīng)用范圍十分廣泛，據(jù)《通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定》的規(guī)定，經(jīng)營性通用航空活動(dòng)可分為載客類、載人類和其它類三類。

二、行業(yè)政策

“十三五”期間，政府出臺(tái)了大量的通航政策來支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步加大“放管服”力度，地方政府也已經(jīng)開始建立必要的生態(tài)系統(tǒng)，包括機(jī)場建設(shè)、簡化許可證申請(qǐng)和審批程序、陸續(xù)放開投資準(zhǔn)入限制等。在通航政策刺激下，我國通用航空發(fā)展有望提速。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

目前，我國通用航空產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要包括航空飛機(jī)核心零部件提供商及各大航空運(yùn)營公司等。從通用航空產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游部分包括核心部件提供商和整機(jī)制造商；中游主要為通用航空運(yùn)營，包括通用機(jī)場建設(shè)、航空器維修保養(yǎng)等內(nèi)容；下游則最終應(yīng)用于公務(wù)包機(jī)、短途飛行等多個(gè)領(lǐng)域。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是通用航空飛行器制造最為關(guān)鍵的核心零部件之一，被稱為“工業(yè)之花”，是世界制造業(yè)皇冠上的明珠，對(duì)技術(shù)、人才、資金和資質(zhì)要求極高，是一個(gè)國家科技、工業(yè)、國防實(shí)力的重要標(biāo)志。隨著國家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度逐漸加大、“兩機(jī)”重大專項(xiàng)和“飛發(fā)分離”等政策的逐步落實(shí)以及軍機(jī)和民機(jī)需求的快速增長，航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。2020年，中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模受疫情影響下滑至393.7億元。此后兩年，中國航空制造業(yè)逐步從疫情中恢復(fù)，2022年我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為478.2億元，同比增長7.3%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

通用航空行業(yè)是一個(gè)較為新興的產(chǎn)業(yè)，但它在全球經(jīng)濟(jì)中所占的比重也越來越大，是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著近年來全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及相關(guān)技術(shù)水平的持續(xù)提升，世界范圍內(nèi)通用航空發(fā)展規(guī)模日益壯大。從通用飛機(jī)交付情況來看，近年來全球通用飛機(jī)交付量及交付金額整體呈波動(dòng)上升的趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2022年全球通用飛機(jī)交付量為2818架，同比增長6.5%；交付金額為228.66億美元，同比增長5.9%，其中公務(wù)機(jī)交付金額占比最高，為86.64%，其次為渦輪螺旋槳飛機(jī)和活塞飛機(jī)，占比分別為9.09%和4.27%。

通用航空不僅是一個(gè)行業(yè)，更是一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。因此，發(fā)展通用航空既是建設(shè)民航強(qiáng)國更好地服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略、滿足人民美好生活需求的客觀需要，也是深化民航供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支撐交通強(qiáng)國建設(shè)的內(nèi)在要求。

自《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，通用航空被正式確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，有望成為下一片藍(lán)海，承載調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改善民生和拉動(dòng)新型消費(fèi)的歷史使命?！笆奈濉逼陂g，我國經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，具有多方面優(yōu)勢(shì)和條件，發(fā)展前景向好。隨著通用航空改革進(jìn)入“深水區(qū)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益合理，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成，我國通航行業(yè)也隨之快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國通用航空全國在冊(cè)管理的通用機(jī)場數(shù)量達(dá)399個(gè)，同比增長7.8%，比上年底凈增29個(gè)；在冊(cè)航空器總數(shù)達(dá)到3186架，其中，教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)1157架，占比為36.32%。

直升機(jī)作為20世紀(jì)航空技術(shù)極具特色的創(chuàng)造之一，極大地拓展了飛行器的應(yīng)用范圍。直升機(jī)是典型的軍民兩用產(chǎn)品，可以廣泛的應(yīng)用在運(yùn)輸、巡邏、旅游、救護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，直升機(jī)在國家建設(shè)中發(fā)揮著重要作用，在國家建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中，我國面臨著維持社會(huì)穩(wěn)定、打擊恐怖主義活動(dòng)、縮小東西部經(jīng)濟(jì)差距等問題，同時(shí)需要滿足廣大人民對(duì)高科技產(chǎn)品更加貼近于日常生活的美好愿望，因此，從國防建設(shè)、反恐維穩(wěn)到搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急救援，到農(nóng)林作業(yè)、地質(zhì)勘探，再到旅游觀光、飛行培訓(xùn)，直升機(jī)的應(yīng)用已經(jīng)滲透到社會(huì)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

長期以來，由于基礎(chǔ)薄弱、低空空域管制嚴(yán)格等原因，我國直升機(jī)裝備尚處于起步階段，機(jī)隊(duì)規(guī)模較小，大量市場份額被歐美制造商搶占。國內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的羸弱造成了今天國內(nèi)民用直升機(jī)保有量小，國產(chǎn)直升機(jī)在民用直升機(jī)領(lǐng)域幾乎沒有立足之地的尷尬境地。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得到了全社會(huì)的廣泛關(guān)注，給我國的直升機(jī)產(chǎn)業(yè)提出了新的要求和希望，同時(shí)也提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在較長時(shí)期內(nèi)，中國對(duì)民用直升機(jī)開放空域并開始生產(chǎn)自主設(shè)計(jì)的民用直升機(jī)，對(duì)中國市場直升機(jī)需求的擴(kuò)張做出有力貢獻(xiàn)。據(jù)資料顯示，2022年我國直升機(jī)保有量為1763架，同比下降0.8%，其中民用直升機(jī)數(shù)量為850架，同比下降1.7%；軍用武裝直升機(jī)數(shù)量為913架，同比增長0.1%。

無人機(jī)是無人駕駛飛機(jī)的簡稱，英文縮寫為“UAV”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計(jì)算機(jī)完全地或間歇地自主地操作。與載人飛機(jī)相比，它具有體積小、造價(jià)低、使用方便、對(duì)作戰(zhàn)環(huán)境要求低、戰(zhàn)場生存能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。

隨著近年來我國無人機(jī)技術(shù)的進(jìn)步，無人機(jī)的復(fù)雜性不斷提高，它們能夠執(zhí)行更廣泛的任務(wù)，并在更具挑戰(zhàn)性的環(huán)境中運(yùn)行。這促使無人機(jī)在測繪和測量、檢查和維護(hù)、搜索和救援等各種應(yīng)用領(lǐng)域的使用量不斷增加，我國無人機(jī)市場?隨之呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，無人機(jī)注冊(cè)數(shù)量、注冊(cè)用戶數(shù)量及駕駛員執(zhí)照數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國注冊(cè)無人機(jī)數(shù)量為95.8萬架，同比增長15.1%；有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.5%；注冊(cè)用戶為70萬人，同比下降10.4%，其中個(gè)人用戶占比為91.29%，企業(yè)、事業(yè)及機(jī)關(guān)法人單位用戶占比為8.71%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國通用航空行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及未來前景分析報(bào)告》

隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，通用航空市場的需求擴(kuò)大，從事通用航空行業(yè)的企業(yè)數(shù)量也隨之不斷增加，行業(yè)競爭日益激烈。據(jù)資料顯示，截至2022年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的傳統(tǒng)通用航空企業(yè)661家，同比增長10.4%，比上年底凈增62家。其中，華北地區(qū)130家，東北地區(qū)48家，華東地區(qū)179家，中南地區(qū)150家，西南地區(qū)93家，西北地區(qū)37家，新疆地區(qū)24家。

五、競爭格局

目前，我國通用航空行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場競爭劇烈。但行業(yè)分布不均、企業(yè)規(guī)模普遍不大，尚未形成規(guī)模化、專業(yè)化、高效化的運(yùn)營隊(duì)伍，運(yùn)行能力弱，商業(yè)模式單一，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)。除個(gè)別國有企業(yè)有較強(qiáng)的盈利能力外，大部分通航企業(yè)運(yùn)行成本高，且陷于惡性競爭狀態(tài)，虧損是普遍現(xiàn)象。其中，代表性企業(yè)主要包括南方航空、首都航空、中信海洋直升機(jī)股份有限公司等。

中國南方航空集團(tuán)有限公司成立于1991年，是我國運(yùn)輸飛機(jī)最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)、年客運(yùn)量最大的航空公司，年客運(yùn)量居亞洲第一、世界第三；機(jī)隊(duì)規(guī)模居亞洲第一，世界第四。同時(shí)也是全球第一家同時(shí)運(yùn)營空客A380和波音787的航空公司。截至2022年底，公司運(yùn)營包括波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等型號(hào)客貨運(yùn)輸飛機(jī)894架；形成了密集覆蓋國內(nèi)、全面輻射亞洲、有效連接歐美澳非洲的發(fā)達(dá)航線網(wǎng)絡(luò)。據(jù)資料顯示，2022年公司主營業(yè)務(wù)營收為834.05億元，同比下降15.35%，毛利率為-23.65%。其中客運(yùn)是公司最主要的業(yè)務(wù)營收來源，占比為71.96%，貨運(yùn)及郵運(yùn)占比為25.04%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

整體環(huán)境向好。隨著交通運(yùn)輸部推動(dòng)交通強(qiáng)國建設(shè)由試點(diǎn)探索向擴(kuò)面鋪開、全面建設(shè)邁進(jìn)，以及“十四五”期間民航局明確將堅(jiān)定推動(dòng)公共運(yùn)輸航空和通用航空“兩翼齊飛”的戰(zhàn)略部署和低空空域管理改革，不僅為通用航空產(chǎn)業(yè)提供更大的發(fā)展空間，更是為通用航空發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境以及技術(shù)環(huán)境。

人才需求激增。通用航空產(chǎn)業(yè)專業(yè)性和技術(shù)性比較強(qiáng)，對(duì)于相關(guān)人才的要求比較高，而我國在通用航空產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面嚴(yán)重不足，造成通用航空產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員嚴(yán)重短缺。結(jié)合當(dāng)前通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來發(fā)展趨勢(shì)看，航空院校和相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)以當(dāng)前通用航空的快速發(fā)展為契機(jī)，在學(xué)科的培養(yǎng)目標(biāo)和課程設(shè)置上必須把通用航空企業(yè)需求作為核心，與實(shí)際通用航空業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系，為通用航空產(chǎn)業(yè)做充足的人才儲(chǔ)備。

大量資本涌入。近年來，我國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模整體上保持平穩(wěn)、較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)，而穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境將為包括通用航空培訓(xùn)、運(yùn)營、維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供可預(yù)期的、穩(wěn)定的市場需求增長。其次通用航空產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及材料、機(jī)械、電子、金融等眾多領(lǐng)域，需要包括政策、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)配套，以及基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、原材料等眾多要素支撐。最后由于國家政策的鼓勵(lì)，部分地方、民營企業(yè)已經(jīng)率先投身通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來。穩(wěn)定的市場需求、完備的產(chǎn)業(yè)鏈條、良好的投資環(huán)境以及通用航空自身具有一定的商機(jī)，未來必將吸引大量資本涌入通用航空產(chǎn)業(yè)中來。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國通用航空行業(yè)市場競爭態(tài)勢(shì)及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。