內容概況：中國巖棉行業企業數量較多，企業產能較為分散，市場集中度較低，目前，中國巖棉生產企業按生產規模、技術裝備、產品質量、產品消耗水平、環保水平大致可分三個梯隊：第一梯隊為大型巖礦棉生產企業，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團建材股份有限公司、山東魯陽股份有限公司等幾家老牌企業和最近兩三年新建的大企業為代表。這些企業技術比較先進、生產規模較大，都采用了擺錘法生產技術，產品質量相對較好。第二梯隊為中型巖礦棉生產企業，這些企業采用了部分擺錘法生產技術，但設備投資少、技術的應用還不到位，產品質量明顯低于第一層次的企業。第三梯隊為小型巖礦棉生產企業，這類企業數量較多，生產設備簡陋，無任何環保設施，產品質量差。

關鍵詞：巖棉產業現狀、巖棉市場競爭格局、巖棉未來發展趨勢

一、概述

巖棉是一種建筑保溫材料，屬于人造礦物纖維材料，是以玄武巖、玻璃毛等為主要原料，經高溫熔化、高速離心或氣流牽引等工藝制成，再經過浸漬、固化等工藝而成的一種材料。巖棉具有良好的保溫、隔音、防火、耐高溫、耐腐蝕等性能，下游應用領域十分廣泛。同時，巖棉還具有綠色環保的特點，不含有害物質，不會對人體和環境造成危害。因此，巖棉是一種被廣泛使用的、優秀的建筑保溫材料。

二、發展環境

近年來，國家發布一系列政策扶持和鼓勵巖棉產業發展，由國家住建部發布并于2015年5月1日開始執行的GB50016-2014《建筑設計防火規范》補充了建筑外保溫系統的防火要求，規定人員密集場所的建筑以及建筑高度達到一定程度的外墻保溫系統使用的保溫材料的燃燒性能必須達到A級，良好的國家產業政策將引導巖棉制品行業步入快速發展的軌道。另外，隨著中國經濟飛速發展，城鎮化進程不斷推進，國民素質不斷提升，人民環保意識不斷增強，巖棉作為一種重要的建筑保溫材料，具有優良的保溫性能、防火性能和隔音性能，其市場需求逐年攀升。

相關報告：智研咨詢發布的《中國巖棉行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》

三、發展現狀

作為建筑保溫材料領域中的一種重要產品，巖棉不僅具有良好的保溫隔熱性能，還有良好的隔音性能，隨著人們對于生活品質要求的提高，近年來中國巖棉市場需求逐漸增加，2022年中國巖棉消費量達422.9萬噸，同年產量完成435萬噸，市場規模達137.22億元，未來仍將繼續保持增長趨勢。從價格走勢來看，2014-2021年中國巖棉價格基本經歷了一個先跌后漲的走勢，2018年巖棉價格到達最低點3213.99元/噸，2019年開始逐步回升，2020年增至3366.36元/噸，2021年又開始逐步下滑，2022年我國巖棉價格降至3244.74元/噸。

在滿足內需的同時，部分產品主要用于出口，2023年1-5月中國巖棉出口量已完成65122.5噸，出口額完成10078.1萬美元，出口均價為0.15萬美元/噸；進口量為2009.8噸，進口額為1234.1萬美元，進口均價為0.61萬美元/噸，從出口目的地來看，2023年1-5月中國巖棉主要出口至越南、泰國、馬來西亞、中國臺灣、印度尼西亞、菲律賓、中國香港、新加坡、日本、墨西哥等地，出口額分別完成1194.8萬美元、1081.9萬美元、872.9萬美元、839.6萬美元、597.8萬美元、449.0萬美元、341.1萬美元、338.2萬美元、273.0萬美元和271.6萬美元。

四、產業鏈

1、產業鏈結構

巖棉制品行業的上游行業所需物資主要為玄武巖、焦炭、酚醛樹脂、煉鋼廢渣、白云石、天然氣等材料的，大部分屬于廢物回收利用，目前國內供應較為充足。巖棉制品行業的下游行業包括工業、建筑、農業、交通等行業，下游行業的景氣度直接影響到巖棉制品市場需求。因此，巖棉制品行業的市場規模受國家節能環保、保溫材料行業調控政策、宏觀經濟景氣度影響較大。

2、上游

巖棉屬于無機材料，是以玄武巖為主要原料，經高溫熔化后采用高速離心機離心力拉成纖維，同時噴人一定量粘結劑后經固化、切割等一系列工藝過程而制得的一種無機纖維制品，近年來中國玄武巖的開發、生產、應用有了質的飛躍，開采量穩步增長，2022年中國玄武巖開采量達8540萬噸，同比在4.4%，中國玄武巖持續增產，為巖棉行業提供了豐富的原材料，與此同時，中國玄武巖價格也在持續增長，2022年中國玄武巖市場均價達27.5元/噸，原材料價格上漲，直接影響到巖棉企業生產產品的制造成本，而制造成本的變化，又對產成品出廠價格的變動起著至關重要的作用。

3、下游

巖棉制品廣泛應用于工業、建筑、農業、交通等領域，2021年中國工業用巖棉67%，建筑用巖棉占23%，船舶用巖棉為10%，由于建筑和船舶用巖棉質量較高，因此中國70%的產品尚無法滿足建筑節能所需。

五、競爭格局

1、整體格局

中國巖棉行業企業數量較多，企業產能較為分散，市場集中度較低，目前，中國巖棉生產企業按生產規模、技術裝備、產品質量、產品消耗水平、環保水平大致可分三個梯隊：第一梯隊為大型巖礦棉生產企業，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團建材股份有限公司、山東魯陽股份有限公司等幾家老牌企業和最近兩三年新建的大企業為代表。這些企業技術比較先進、生產規模較大，都采用了擺錘法生產技術，產品質量相對較好。第二梯隊為中型巖礦棉生產企業，這些企業采用了部分擺錘法生產技術，但設備投資少、技術的應用還不到位，產品質量明顯低于第一層次的企業。第三梯隊為小型巖礦棉生產企業，這類企業數量較多，生產設備簡陋，無任何環保設施，產品質量差。

2、頭部企業分析——北新建材

北新集團建材股份有限公司(簡稱北新建材)是世界500強中央企業中國建材集團所屬綠色建筑新材料產業平臺,1979年在小平同志親切關懷下成立,1997年在深交所上市(000786.SZ),目前已發展成為中國最大的綠色建筑新材料集團、全球最大的石膏板輕鋼龍骨產業集團。2022年北新建材營業總收入完成199.3億元，毛利潤58.29億元，毛利率為29.24%，從營收結構來看，2022年北新建材營業收入主要來源于石膏板，2022年北新建材石膏板業務收入完成133.6億元，占營業總收入的67.0%，從營收區域分布來看，2022年北新建材營業收入主要來源于國內南方地區和北方地區，2022年北新建材南方地區和北方地區占營業總收入的比例高達81%。

北新建材主要巖棉產品包括巖棉板、巖棉氈、粒狀棉等，龍牌巖棉制品以玄武巖為主要原料，經高溫熔融，由高速離心設備制成無機纖維后，再加入粘結劑和防塵油，經滾筒集棉擺動帶鋪氈并通過設備改變纖維排列結（纖維排列呈三維結構），最后經固化定型而制成的輕質保溫材料。再根據不同用途制成巖棉板、巖棉氈、巖棉管殼等制品，廣泛用于建筑業、工業及造船業的吸聲、隔熱、節能保溫工程。

六、發展趨勢

2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，是一場任務艱巨的世紀大考驗，巖棉產品作為一種應用百年歷史的工業產品，將獲得難得的重大發展機遇期，可以預見，為了滿足持續發展的建筑節能需要，盡快達成“雙碳”目標，市場會倒逼巖棉行業加快轉型升級，堅持加快高質量發展，加快行業的綠色改造速度，巖棉產能擴張力度將受到較為嚴格的碳排放限制，產能退出和壓減速度加快。行業內技術、設施更為先進的龍頭企業有望進一步占據競爭優勢，兼并重組整合趨勢加強，“雙碳”目標帶來的發展機遇和目前各地出現的外墻薄抹灰系統禁用風波帶來的機遇相疊加，必將加快巖棉行業高質量發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國巖棉行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。