內容概況：成人紙尿褲的使用人群主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人。近年來中國老齡化程度日益加劇，據國家統計局數據顯示，截止2022年末中國65歲及以上人口達21035萬人，同比增長4.9%，占全國人口總人數的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數量也持續增長，中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人紙尿褲創造了巨大的市場需求。

關鍵詞：成人紙尿褲產業鏈、成人紙尿褲產銷量、成人紙尿褲市場格局

一、概述：行業正處于快速發展期

1、定義及使用人群

成人紙尿褲是供成人一次性使用的紙類尿失禁用品，是成人護理產品的一種。成人紙尿褲與嬰幼兒紙尿褲在產品原理和結構層面相似，但兩者在技術指標和安全標準方面存在較大差異，原因如下：嬰幼兒肌膚嬌嫩、免疫力差，嬰幼兒紙尿褲在吸收速率、反滲量、衛生安全等方面的指標均優于成人紙尿褲。而成人具有尿液量大、體型大等特點，成人紙尿褲的吸收量和尺寸均遠大于嬰幼兒紙尿褲。成人紙尿褲的使用人群主要是行動不便、失禁的成年人，也有部分提供給那些從事特殊工種，長時間不方便如廁的人。

2、發展歷程

中國成人紙尿褲行業發展歷程可分為市場導入期、初步成長期和快速發展期三個階段：1996年，維達旗下成人紙尿褲品牌“包大人”開始進入中國大陸市場，標志著中國大陸成人紙尿褲行業的起步。在之后的長期一段時間內，“包大人”是中國大陸市場的主流成人紙尿褲品牌。直到2000年，恒安集團率先在中國推出“安爾康”成人紙尿褲，開啟了成人紙尿褲行業本土品牌發展之路。2001年，杭州可靠護理用品股份有限公司在杭州成立，并于2006年引進了中國首條成人紙尿褲生產線且成功投產，推動了中國成人紙尿褲行業的初步發展。2007年起，國際市場的各方參與者紛紛布局中國成人紙尿褲市場。2008年初。美國金佰利旗下成人紙尿褲品牌得伴聯合中國社協企業公民委員會和中國醫師協會等組織協會，在北京第一社會福利院啟動了金佰利得伴“健康關愛行”全國大型活動，此次活動標志著得伴正式進入中國市場。伴隨著跨國企業相繼進入中國，中國成人紙尿褲行業進入初步成長階段。2011年以來，成人紙尿褲的便利性使其市場滲透率不斷增加。伴隨著中國人口老齡化加劇及居民消費水平的持續提升，成人紙尿褲消費需求不斷增多，促使成人紙尿褲行業加速發展。同時中國電商的快速發展，為成人紙尿褲行業發展提供了良好環境，2021年中國成人紙尿褲行業零售市場規模已經達到102.5億元，中國成人紙尿褲行業正處于快速發展期。

二、發展背景：中國老齡化程度日益加劇，市場需求持續增長

在國家大力推進養老體系建設的宏觀環境下，相關政策和規劃的積極出臺，為紙尿褲行業提供良好的市場發展環境和政策支持。同時，我國步入中度老齡化社會，且隨著居民可支配收入提高及消費觀念升級，市場消費者需求將進一步提升?此外，加大研發投入，不斷優化主打產品性能和體驗，開發新款產品，以滿足消費者對產品品質的需求并拓展客戶群體；拉升產業品牌價值，進一步鞏固和提高自主品牌的市場影響力，利用上市契機加大品牌投入，開啟品牌升級規劃持續拉升品牌勢能，打造更強大的品牌競爭力，促進成人紙尿褲行業發展。

三、產業鏈：成人紙尿褲企業對上游原材料基本沒有議價能力

生產成人紙尿褲的主要原材料為PE膜、高吸水性樹脂、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，下游主要面向消費者，通過電商平臺、直播等線上銷售渠道以及商超、便利店、面包房、社區門店等線下銷售渠道，最終到達消費者手中。

1、上游—高吸水性樹脂

成人紙尿褲原材料主要包括高吸水性樹脂、PE膜、非織造布、木漿、熱熔膠粘劑、無塵紙等，其中，高吸水性樹脂為核心部分，高吸水性樹脂是一種具有松散網絡結構的低交聯度親水性高分子化合物，既不溶于水，也難溶于有機溶劑，具有吸收自身重量幾百倍甚至上千倍水的能力，且吸水速率快，保水性能好，即使加壓也難把水分離出來，近年來我國高吸水樹脂產能不斷擴大，產量穩步增長，2020年中國高吸水性樹脂產量達99萬噸，預計2023年有望突破120萬噸，為成人紙尿褲行業提供了豐富的原材料，成人紙尿褲上游材料可替代性較弱，產品獨特性較強，上述原材料主要來源于材料制造行業和石油化工行業。其中，材料制造行業產品標準化程度較高，價格主要由市場供需關系決定；石油化工行業產品價格受國際石油價格影響，存在一定波動，會對本行業的生產成本造成一定影響，成人紙尿褲企業對上游原材料基本沒有議價能力。

2、下游

成人紙尿褲下游主要面向消費者，主要包括行動不便、失禁的老年人或成年人，近年來中國老齡化程度日益加劇，據國家統計局數據顯示，截止2022年末中國65歲及以上人口達21035萬人，同比增長4.9%，占全國人口總人數的14.9%，隨著老齡化的不斷加深，近年來中國老年疾病患者數量也持續增長，中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人紙尿褲創造了巨大的市場需求。

相關報告：智研咨詢發布的《中國成人紙尿褲行業發展現狀調查及市場分析預測報告》

四、發展現狀：產銷量雙增長，市場規模持續擴大

隨著中國居民人均可支配收入的提高、個人健康護理意識不斷加強以及人口老齡化進程逐漸加快，近年來中國成人紙尿褲市場需求持續增長，2021年中國成人紙尿褲消費量達48.8億片，同年產量高達71.8億片，預計2023年中國成人紙尿褲消費量將達到60.9億片。

龐大的市場需求，促使我國成人紙尿褲市場規模不斷擴大，2021年中國成人紙尿褲零售規模突破100億元大關，達102.5億元，同比增長8.7%，預計2023年中國成人紙尿褲零售規模將達到132.2億元。

從銷售渠道來看，隨著互聯網以及網購事業的快速發展，電商渠道在成人紙尿褲產品銷售中所占份額持續上升，成為成人紙尿褲重要的銷售渠道之一，2022年中國線上渠道紙尿褲產品銷售份額達42.12%，較2016年的22.65%增長了19.47%，而線上渠道則剛好相反，2022年中國線下渠道紙尿褲產品銷售份額為57.88%，較2016年的77.35%減少了19.47%，但總體來看，目前中國成人紙尿褲銷售渠道仍以線下渠道為主。

五、市場競爭格局：市場參與者眾多，競爭格局尚不明晰

1、企業格局

成人紙尿褲是成人失禁用品的重要組成部分，目前中國成人失禁用品行業尚處于市場認知初期，市場參與者眾多且競爭格局尚不明晰，主要玩家包括國際一線生活用紙企業如金佰利、維達等，也包括恒安、可靠護理等本土大型廠商，以及眾多區域性地方中小型品牌。中國成人失禁用品市場上前五大品牌分別為可靠、安而康、包大人、周大人、老來福，其市占率分別為9.4%、7.9%、4.5%、3.7%、2.4%。

2、頭部企業分析——可靠股份

杭州可靠護理用品股份有限公司(以下稱“可靠股份”)成立于2001年,是一家專注于一次性衛生用品設計、研發、生產和銷售的高新技術企業,產品涵蓋嬰兒護理用品、成人失禁用品和寵物衛生用品等,擁有可靠、吸收寶等多個知名品牌。根據生活用紙委員會發布的《生活用紙和衛生用品行業年度報告》,2017年至2020年公司和“可靠”品牌在國內成人失禁用品生產商和品牌中綜合排名蟬聯第一(主要按銷售額指標綜合排序),同時“可靠”品牌連續多年蟬聯電商平臺單品類全網銷售冠軍,連續7年(2013年-2019年)榮獲全球電子商務紙尿褲類目銷售額第一世界紀錄認證。2022年可靠股份營業總收入完成11.86億元，毛利潤1.55億元，毛利率為13.1%。

從成人護理產品業務收入來看，2022年可靠股份成人護理產品業務收入增幅明顯，2022年可靠股份成人護理產品業務收入達5.36億元，較2021年增加了0.72億元，同比增長15.5%。

從自主品牌來看，可靠股份深耕成人失禁用品領域，包括成人紙尿褲、成人拉拉褲、成人尿片、護理墊、產婦巾、吸水巾等系列產品，擁有“可靠”、“吸收寶”、“安護士”等品牌，產品品類豐富，覆蓋高、中、低各個市場定位，在同類市場競爭中處于領先地位，成為市場認可度和忠誠度雙高的知名品牌之一。

六、發展趨勢：從“能用”到“好用”的轉變

目前，隨著人口老齡化加劇、居民消費水平的持續提升，以及電子商務的發展，成人紙尿褲消費需求增多，中國成人紙尿褲行業已進入快速發展階段。與此同時，生活質量的提高促使成年人失禁用品市場消費結構有了轉變。消費者不再一味地追求價格低廉的商品，而是追求更加舒適和高品質的成年人失禁用品。同時，因手術、經期、產后護理或工作原因等情況，導致漏尿、暫時無法如廁人群的需求也不容忽視，特別是近期因疫情奮戰在一線的醫護工作者，對失禁護理用品的需求也在不斷增加。但在看好未來國內成人失禁用品市場發展趨勢的同時，也要清醒地認識到，成人失禁用品是一個持續性很強的品類，所以想要在廣大消費者心中建立并鞏固對于這一品類的正確認知，就必須回到產品本身設計最初需要解決及持續挖掘的痛點，力求以更新的技術與理念打造全新的成人失禁用品的設計思路與品質體系，進一步加快產品創新步伐，實現從“能用”到“好用”的轉變，營造更好的用戶體驗。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國成人紙尿褲行業投資策略探討及市場規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。