一、產業鏈

染料是指能使纖維織物或其他物質染成鮮艷而堅固的顏色的物質。按照化學結構分類，染料可以分為偶氮染料、蒽醌染料、芳甲烷染料、靛族染料、硫化染料、酞菁染料等；按照性質和用途分類，染料可分為分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、硫化染料、還原染料等。分散染料上游為石油化工以及有機硅行業，下游應用領域為紡織行業以及印染行業。

分散染料產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業分析

染料行業的上游產業覆蓋石油化工和煤化工領域，主要是通過石油成分分離和煤焦化等方式得到生產染料中間體所需的苯及芳烴類化合物和焦油成分。石化行業是我國國民經濟中的基礎性產業，在國民經濟中占有舉足輕重的地位。石化行業資源、資金和技術密集，產業關聯度高，經濟總量大，對促進相關產業升級和拉動經濟增長具有不可替代的作用。2022年中國原油產量為20472.2萬噸。

2018-2022年中國原油產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

石油化學工業下游產品豐富，我國中國石油化工行業營收近三年呈現逐年上漲的趨勢，2022年我國石油化工行業營收為16.7萬億元。由于染料用原材料處于整個石油化工產業鏈中比較下游的位置，且其消耗量占整個石油化工產業產品總產量的比例極小，因此與石油化工行業的關聯度相對不高，但整個石油化工行業的健康發展對我國染料工業的持續增長將起到促進作用。

2017-2022年中國石油化工行業營收（萬億元）

資料來源：公開資料整理

煤化工也為分散染料重要上游行業，煤焦油制成的間苯二胺為分散染料重要原材料。近年來，我國原煤產量不斷增加，2022年產量達45.6億噸。

2018-2022年中國原煤產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國分散染料行業發展動態及投資戰略咨詢報告》

三、中游行業分析

分散染料是一類分子比較小,結構上不帶水溶性基團的染料。它在染色時必須借助于分散劑，將染料均勻地分散在染液中，才能對聚酯之類的纖維進行染色。我國2021年分散染料的產量為39萬噸，增速為5.4%。

2017-2021中國分散染料產量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

從我國分散染料的進出口量來看，我國分散染料的出口量遠遠高于其進口量，2021年我國分散染料的進口量和出口量分別為0.23萬噸以及4萬噸。

2017-2021年中國分散染料進出口量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

從我國分散染料市場競爭格局來看，其競爭格局較為集中，其中浙江龍盛占比為29%、閏土股份占比為23%以及吉華集團占比為15%。

2022年中國分散染料市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

四、下游行業分析

以紡織物的染色和印花為代表的紡織印染行業是染料應用的主要下游領域，占 據染料需求的 90%以上，染料行業與下游紡織印染行業關聯度較高，2021我國印染行業規模以上企業印染布產量為605億米。

2017-2021年中國印染行業規模以上企業印染布產量（億米）

資料來源：公開資料整理

印染布的原料主要為合成纖維。我國作為全球最大的紡織品制造國，近幾年國內紡織工業增加值逐年增長，紡織纖維加工總量、化纖產量、紡織服裝出口量均居全球首位。在“十四五”發展期間，“結構調整”、“科技創新”、“綠色發展”等仍然是行業發展的主旋律；我國2021年紡織行業企業數量為18729家，同比增速為2.1%。

2017-2021年中國紡織行業企業數量（家）

資料來源：公開資料整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國分散染料行業發展動態及投資戰略咨詢報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。