一、產業鏈情況

表面活性劑是指是能使目標溶液表面張力顯著下降的物質。具有固定的親水親油基團，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。表面活性劑行業產業鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產供應環節，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

原油是表面活性劑最主要的基礎原料之一，從我國原油產量情況來看，2015-2018年期間，由于油價的下跌，加上國內低效產能占比較高等因素，使得我國原油產量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升，2018年以來原油產量開始恢復增長，到2021年，原油產量回升至19888.1萬噸，同比增長2.1%。

2015-2021年中國原油產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

隨著近年我國天然油脂化工及石油化工產業的不斷成熟，技術手段的逐漸完善，我國脂肪醇產業得以快速發展，同時在表面活性劑、化妝品等下游產業快速發展的推動下，我國脂肪醇產銷量穩定增長。資料顯示，2021年我國脂肪醇產量為42.9萬噸，同比增長7%；需求量為85.22萬噸，同比增長2.1%。

2016-2021年中國脂肪醇產量及需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國表面活性劑行業市場調查研究及發展前景規劃報告》

2014-2018年隨著供給側改革推進、化工行業去產能等因素的影響，我國乙烯產量的增速較慢。截至2019年去產能基本完成，隨著民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進入新一輪擴產周期，乙烯產量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。國家統計局數據，2021年我國乙烯產量達2825.7萬噸，較2020年提升665.7萬噸。

2012-2021年中國乙烯產量變化趨勢圖

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、中游分析

從我國表面活性劑市場情況來看，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是其最主要的細分領域，2021年占比之和超90%。具體來看，2021年我國表面活性劑產量為388.52萬噸，其中非離子表面活性劑占比為52.2%；陰離子表面活性劑占比為39.26%，陽離子表面活性劑占比為4.3%；兩性離子及其它表面活性劑占比為4.25%。

2021年中國表面活性劑產量結構分布情況

資料來源：公開資料整理

目前，我國已成為全球表面活性劑生產和消費大國，洗滌用品等下游應用領域的剛性、平穩增長，推動我國表面活性劑行業可持續、穩步發展。我國表面活性劑產量從2017年的212.4萬噸增長至2021年的406.5萬噸，預計2022年將達到461.5萬噸。

2017-2022年中國表面活性劑產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

晨化股份和贊宇科技為我國表面活性劑行業的龍頭企業，近年來，晨化股份和贊宇科技的表面活性劑產量呈現上升的態勢，從2018年的3.83億萬噸和38.74萬噸上升至2021年的4.81萬噸和43.35萬噸。

2018-2021年兩家企業的表面活性劑產量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

合成洗滌劑是陰離子表面活性劑最主要的下游應用領域之一，隨著近年來我國環保意識的不斷提升，其產量整體呈現下降趨勢。資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產量為1037.7萬噸，同比下降6.4%。

2015-2021年中國合成洗滌劑產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

化妝品行業也是表面活性劑的重要下游應用領域之一。近年來，隨著中國經濟的快速增長，我國化妝品消費迅速崛起。數據顯示，2021年1-12月全國化妝品零售額為4026億元，同比增長14%。2022年我國化妝品零售額預測將達4416億元。

2016-2022年中國化妝品零售市場規模情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國表面活性劑行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。