一、產業鏈情況

經歷三十多年發展，中國現已成為全球最大的汽車生產和消費國。當前，汽車行業正處于百年未有之大變局，“電動化”、“網聯化”、“智能化”和“共享化”這“新四化”開始成為公認的未來趨勢，必將帶來前所未有的革命性變化。而汽車飾件是汽車車身的重要組成部分，而且內飾系統的設計工作量占到車造型設計工作量的60%以上，遠超過汽車外形，是車身最重要的部分之一。每個整車廠通常都由一個龐大的汽車內飾團隊，來完成與內飾相關的大量工程工作。汽車飾件上游主要原材料包括塑料、橡膠、皮革、合成纖維等，中游是汽車飾件生產廠商，下游應用場景主要是汽車整車產業。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

塑料為汽車飾品的重要上游原材料。中國已成為塑料制品的生產、消費和出口大國。國家統計局統計數據顯示，近年來我國塑料制品產量基本維持穩定且呈現上升的態勢，我國塑料制品產量從2017年的7515.5萬噸上升至2021年的8004萬噸。

2017年-2021年我國塑料制品產量（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從我國塑料生產的區域分布來看，主要集中在華東、華南、華中地區。2021年，華東地區塑料制品產量3696.28萬噸，占全國的比重為46.2%。華南地區發展迅速，塑料制品產量1634.36萬噸，占比20.4%。華中地區塑料制品產量1007.66萬噸，占比12.6%。其他地區塑料制品產量均在千萬噸以下，其他地區合計占比20.8%。

2021年塑料產量主要區域分布情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

橡膠也是汽車飾品不可或缺的原材料之一。橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產生較大形變，除去外力后能恢復原狀。橡膠分為天然橡膠與合成橡膠二種。橡膠制品廣泛應用于工業或生活各方面。中國天然橡膠產量整體較為穩定，2020年由于白粉病以及臺風的危害，天然橡膠割膠受到影響，同時，因為云南、廣東、海南等地受到寒冷氣流的影響，提前停止了割膠活動，產量大幅度下降至69.3萬噸。隨著疫情的有效控制，2021年天然橡膠產量逐漸恢復，截止至2021年年底，中國天然橡膠產量達85萬噸。由于海南產區氣候異常，落葉期不徹底、白粉病等影響開割推遲，放量不及預期，國內天然橡膠產量同比減少，上半年產量僅為21.92萬噸。

2017-2022年上半年中國天然橡膠產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，全國合成橡膠產量基本保持增長，2018年出現小幅下降后再次恢復增長。2021年全國合成橡膠產量為811.7萬噸，同比增長2.6%。最新數據顯示，2022年上半年，我國合成橡膠產量375.7萬噸，同比下降6.1%。

2017-2022年上半年中國合成橡膠產量情況（萬噸）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

皮革也是汽車飾品的主要原材料之一，近年來我國皮革產量出現下降的態勢，從2016年的7.35億立方米下降到2021年的5.29億立方米。

2016-2021年中國皮革產量情況（億立方米）

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國汽車飾件行業競爭現狀及投資機會分析報告》

近年來我國合成纖維產量持續增長，到目前已成為世界最大的生產國。數據顯示，2021年全國合成纖維產量為6152.4萬噸，同比增長9.1%。

2016-2021年中國合成纖維產量情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、中游分析

汽車飾件的中游為汽車內外飾件的生產制造。從近年來我國汽車飾件行業市場規模來看，內飾件的市場規模要大于外飾件，外飾件和內飾件的市場規模分別從2016年的701億元和981億元上升至2021年的873億和1078億元。

2016-2021年我國汽車飾件行業市場規模情況（億元）

資料來源：公開資料整理

廣東鴻圖和拓普集團為汽車飾件行業的重點企業。從2019-2022年兩家家企業汽車飾件業務收入情況來看，拓普集團的營業收入更高，且近年來汽車飾件業務收入呈現穩定上升的態勢。截至2022年上半年，廣東鴻圖和拓普集團的汽車飾件營業收入分別為7.84億和21.5億。

2019-2022年兩家企業汽車飾件業務收入情況（億）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

得益于我國新能源汽車產業的高速發展，帶動了拓普集團的汽車飾件產銷量呈現上升的態勢，產銷量從2018年的231.1萬套和257.4萬套上升至2021年的435.2萬套和442.3萬套。

2018-2021年拓普集團汽車飾件產銷量情況（萬套）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、下游分析

汽車飾件產業鏈下游為汽車產業。汽車飾件是汽車必備零部件，汽車行業的景氣度對汽車飾件行業的發展起著重要的作用。近年來，我國已經成為最大的汽車生產國和消費國，推動汽車飾件行業向好發展。數據顯示，2022年1-9月，我國乘用車產銷量分別達1720.6萬輛、1698.6萬輛。

2016-2022年中國乘用車產銷量情況（萬輛）

資料來源：中國汽車工業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國汽車飾件行業競爭現狀及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。