一、市場供需現狀

玉米淀粉（cornstarch）又稱玉蜀黍淀粉，又稱苞米面，俗名六谷粉，白色微帶淡黃色的粉末，將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細等工序而制成。

玉米是世界公認的黃金作物，我國玉米資源豐富，產量位居世界第二位，2021年玉米淀粉產量達到3,918萬噸，由于新入統了阜豐集團和梅花集團的產量，比2020年統計產量大幅增加680萬噸，但相同入統企業比較，玉米淀粉產量同比略增1%。2021-2022年有部分大型玉米淀粉生產企業繼續擴產，加上2021年行業加工利潤較好，刺激開工率保持穩中增長態勢，預計2022年玉米淀粉產量保持低速增長，將超過4,000萬噸，達到歷史高位。

2014-2022年中國玉米淀粉產量統計及預測

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國玉米淀粉行業市場現狀分析及發展前景展望報告》

從區域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產能最集中的區域，這些區域也是我國玉米的主產區，原料供應充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優勢。分省市來看，山東是全國最大的淀粉產區，玉米淀粉產量達到1,978萬噸，占全國總產量的51%；山東、河北、黑龍江、吉林、寧夏回族自治區5省（區）產量均超過100萬噸，合計占全國的89%。

2021年中國玉米淀粉產能分省布局

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

玉米的使用遍及各行各業，特別是經過深加工形成的終端產物，能讓玉米的附加值大大提升。玉米中淀粉含量高，它是深入轉變成變性淀粉、高糖糖漿、酒精、燃料等產物的原材料。所以，在整個玉米加工行業中玉米淀粉具有十分重要的作用，隨著疫情得到有效控制，各行業經濟明顯復蘇，2021年中國玉米淀粉需求量達2793萬噸，較2020年增加了237萬噸，同比增長9.27%。

2014-2021年中國玉米淀粉需求量統計

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

玉米淀粉用途廣泛，是食品、化工、醫藥等行業的重要原料，可進一步加工生產淀粉糖、變性淀粉、味精、有機酸及化工醇等產品。其中淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向，2021年約占玉米淀粉消費總量的54%，其后依次是造紙約占11%，食品加工約占10%，醫藥約占8%，啤酒、化工和變性淀粉各占5%左右。

2021年中國玉米淀粉需求結構

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

二、進出口貿易

我國不僅是玉米淀粉重要的生產國和消費國，同時也是玉米淀粉重要的出口國之一，2021年中國玉米淀粉出口數量為147249.8噸，出口金額為7175.4萬美元；進口數量為14439.4噸，進口金額為932.7萬美元。

2014-2021年中國玉米淀粉進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價來看，中國玉米淀粉進口均價明顯高于出口均價，2021年中國玉米淀粉進口均價為0.06萬美元/噸，較2020年減少了0.01萬美元/噸；出口均價為0.05萬美元/噸，較2020年增加了0.01萬美元/噸。

2014-2021年中國玉米淀粉進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

分省市來看，2021年江蘇玉米淀粉進口額為344.04萬美元，占全國玉米淀粉進口總額的36.9%，全國排名第一；上海玉米淀粉進口額為239.62萬美元，占全國玉米淀粉進口總額的25.7%，全國排名第二；河北玉米淀粉進口額為238.00萬美元，占全國玉米淀粉進口總額的25.5%，全國排名第三。2021年山東玉米淀粉出口額完成5160.98萬美元，占全國玉米淀粉出口總額的71.9%，全國排名第一；河北玉米淀粉出口額完成952.81萬美元，占全國玉米淀粉出口總額的13.3%，全國排名第二；吉林玉米淀粉出口額完成642.58萬美元，占全國玉米淀粉出口總額的9.0%，全國排名第三。

2021年中國玉米淀粉進出口金額排名前十的省市統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源國家/地區來看，2021年中國主要從烏克蘭、美國、意大利等地進口玉米淀粉，進口額分別為589.55萬美元、203.36萬美元、37.34萬美元。從出口目的地來看，2021年中國玉米淀粉主要出口至菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞等地，出口額分別完成3464.13萬美元、997.83萬美元、462.33萬美元。

2021年中國玉米淀粉主要進口來源國家/地區及出口目的地統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

2021年年產10萬噸以上玉米淀粉企業共計40家，產量合計達到3849萬噸，約占全國玉米淀粉總產量的98%，2021年玉米淀粉行業入統企業新增了阜豐集團和梅花集團，兩家產量合計650萬噸。部分大型深加工企業集團已在行業內深耕多年，建立了相對完善的深加工產品體系，占據了較高的市場份額，集團化、規模化是未來玉米淀粉加工行業的發展趨勢，小企業的生存空間將更趨萎縮。

2014-2021中國玉米淀粉生產企業數量統計

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

2021年玉米淀粉年產量超過100萬噸的企業集團共11家，產量合計占比超過65%。其中，諸城興貿產量依然最大，達到475萬噸，市場占有率12%；阜豐集團、梅花集團、山東巨能金玉米和寧夏伊品產量分別達到330萬噸、320萬噸、261萬噸和214萬噸，市場占有率依次為8%、8%、7%和5%。

2021年中國玉米淀粉Top10企業市場占有率

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

四、價格走勢

隨著玉米等原料成本繼續高位上漲，企業不斷提高淀粉報價，市場漲跌幅度加劇，玉米淀粉價格整體顯著上漲。年內玉米淀粉價格走勢大致呈“U”字變化，上半年高位回落為主，主要由于東北玉米不斷補充市場供應，而下游需求疲軟拖累價格；7-10月份隨著企業庫存壓力的釋放，價格穩中小幅震蕩調整；隨著市場貨源偏緊狀況加劇，10月份開始價格大幅上漲，進入11月份市場有價無市、成交低迷，價格再次高位回落，2021年12月31日中國玉米淀粉參考價為3308元/噸，較2021年1月1日增加了168元/噸。

2014-2021年中國玉米淀粉參考價走勢圖

資料來源：生意社、智研咨詢整理

從2020與2021年中國玉米淀粉參考價對比圖可以看出，2021年中國玉米淀粉參考價明顯高于2020年同期水平，2021年12月31日中國玉米淀粉參考價為3308元/噸，較2021年1月1日增加了168元/噸。

2020與2021年中國玉米淀粉參考價對比圖

資料來源：生意社、智研咨詢整理

分區域來看，2021年中國東北地區玉米淀粉價格達3310元/噸，較2020年增加了750元/噸；華北地區玉米淀粉價格達3494元/噸，較2020年增加了786元/噸；西北地區玉米淀粉價格達3589元/噸，較2020年增加了814元/噸；銷區玉米淀粉價格達3621元/噸，較2020年增加了785元/噸。

2014-2021年中國不同區域玉米淀粉價格統計

資料來源：艾格農業數據庫、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國玉米淀粉行業發展現狀及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。