一、產業鏈

有機硅即，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的，習慣上也常把那些通過、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以（-Si-O-Si-）為骨架組成的，是有機硅化合物中為數最多，研究最深、應用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

有機硅產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、有機硅（聚硅氧烷）供需

由于有機硅獨特的結構，兼備了與有機材料的性能，具有低、粘溫系數小、壓縮性高、氣體滲透性高等基本性質，并具有耐高低溫、電氣絕緣、耐氧化穩定性、耐候性、難燃、、耐腐蝕、無毒無味以及生理惰性等優異特性，廣泛應用于、電子電氣、建筑、運輸、化工、紡織、食品、輕工、醫療等行業，其中有機硅主要應用于密封、粘合、潤滑、、表面活性、脫模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。

隨著有機硅數量和品種的持續增長，應用領域不斷拓寬，形成化工新材料界獨樹一幟的重要產品體系，許多品種是其他化學品無法替代而又必不可少的。

近幾年來我國有機硅產品需求較為旺盛，需求量保持持續快速增長。2021年中國有機硅（聚硅氧烷）產量141萬噸，同比增長5.2%；有機硅（聚硅氧烷）表觀需求量為116.8萬噸，同比下降6.5%。

2016-2021年中國有機硅（聚硅氧烷）產量及需求量

資料來源：SAGSI、智研咨詢整理

2021年中國有機硅（聚硅氧烷）出口數量為37.6萬噸，同比增長54.7%；有機硅（聚硅氧烷）出口金額為15496萬美元，同比下降78.6%；有機硅（聚硅氧烷）進口數量為13.4萬噸，同比下降11.8%；有機硅（聚硅氧烷）進口金額為92677萬美元，同比增長12.4%。

2016-2021年中國有機硅（聚硅氧烷）進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

目前我國有機硅細分產品中，室溫膠占整體市場最多，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

中國有機硅產品消費結構占比

資料來源：公開資料整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國有機硅行業市場運營格局及投資前景預測報告》

三、有機硅專利申請量

生物體新陳代謝也需要有機硅參與，通常此類有機硅是以硅酸酯或者硅醚的形式存在。有機硅對于身體各項功能起著重要的作用并且與礦物質的吸收有著直接關系。人體平均擁有約七克硅，其數量遠遠超過其他重要礦物質，如鐵。2021年中國相關有機硅專利申請量7507件，同比下降21.8%。

2016-2021年中國相關有機硅專利申請量及增速

資料來源：智研咨詢整理

其中2021年中國江蘇省有機硅專利申請量15063件，占總專利申請量的17.98%；廣東省有機硅專利申請量13498件，占總專利申請量的16%；浙江省有機硅專利申請量7160件，占總專利申請量的8.55%。

2021年中國各地區有機硅專利申請量占比

資料來源：智研咨詢整理

四、有機硅企業分析

2022年3月，合盛硅業的有機硅產能占比最多，達21%。其次分別為山東東岳、藍星星火、新安、陶氏（張家港）、湖北興發，產能占比分別為13%、11%、11%、9%、7%。

中國有機硅企業產能占比

資料來源：公開資料整理

2021 年以來，國內經濟持續復蘇，尤其是隨著供應端持續偏緊，下游需求端強勁反彈增長，工業硅、有機硅行業迎來強景氣周期。2021年合盛硅業營業收入為213.4億元，同比增長137.96%；合盛硅業營業成本為100.6億元，同比增長56.16%；合盛硅業毛利率為52.87%。

2016-2021年合盛硅業營業收入、營業成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

合盛硅業主要從事工業硅及有機硅等硅基新材料產品的研發、生產及銷售，是我國硅基新材料行業中業務鏈最完整、生產規模最大的企業之一。2021年合盛硅業有機硅營業收入1224063.4萬元，同比增長145%；合盛硅業有機硅營業成本為540250.9萬元，同比增長54.8%；合盛硅業有機硅毛利率為55.86%。

2017-2021年合盛硅業有機硅營業收入、營業成本及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2021 年我國有機硅的行業市場集中度呈現進一步提升趨勢，有機硅行業保持了較高的景氣度，受終端下游產品出口旺盛、新市場應用場景不斷拓寬，需求不斷增長。2021年合盛硅業有機硅設計產能為93萬噸，產能利用率為102.16%。

2017-2021年合盛硅業有機硅設計產能及產能利用率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國有機硅行業市場全景評估及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。