摘要：近年來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示器件的需求增長，從而帶動了玻璃基板市場的增長。中國已經(jīng)成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地，這直接推動了玻璃基板行業(yè)的發(fā)展，中國玻璃基板市場顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。目前，國際玻璃基板市場上主要由美國和日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國等新興市場的崛起，國內(nèi)企業(yè)逐漸嶄露頭角，開始在全球市場中占據(jù)一定的份額。中國玻璃基板行業(yè)正邁向高性能化、柔性化及生產(chǎn)智能化的新紀(jì)元。

一、定義及分類

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片，是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一，生產(chǎn)方法有3種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。玻璃基板按照制造工藝與配方分類可分為硅基玻璃基板、鋅硼玻璃基板、草酸鉀玻璃基板、鈉硅玻璃基板等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

玻璃基板行業(yè)行政主管部門主要包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部等。發(fā)改委負(fù)責(zé)制定和調(diào)整與玻璃基板行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，以引導(dǎo)玻璃基板行業(yè)的健康發(fā)展。負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，通過制定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等手段，為玻璃基板行業(yè)提供穩(wěn)定的市場環(huán)境。對于玻璃基板行業(yè)中的重大項(xiàng)目，發(fā)改委負(fù)責(zé)進(jìn)行審批和備案。同時，發(fā)改委還會通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方式，為符合條件的項(xiàng)目提供資金支持，以推動行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。工信部負(fù)責(zé)制定玻璃基板行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，明確行業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。同時，工信部還負(fù)責(zé)指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，以確保玻璃基板產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。積極推動玻璃基板行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。通過組織行業(yè)內(nèi)的技術(shù)交流和合作，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力。同時，工信部還會支持企業(yè)引進(jìn)和消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，推動行業(yè)的技術(shù)水平與國際接軌。

玻璃基板行業(yè)自律組織主要為中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會，負(fù)責(zé)進(jìn)行深入的產(chǎn)業(yè)和市場研究，分析玻璃基板行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場需求和競爭格局，為行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供有價值的參考信息。向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，推動政府制定有利于玻璃基板行業(yè)發(fā)展的政策和措施。參與或主導(dǎo)玻璃基板行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作，確保行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)。積極推廣先進(jìn)的玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)和工藝，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府大力支持玻璃基板行業(yè)的發(fā)展，推出許多相關(guān)政策促進(jìn)玻璃基板行業(yè)的發(fā)展，如《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長工作方案》，提出面向新型智能終端、文化、旅游﹑景觀、商顯等領(lǐng)域，推云力AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用。政策推動AMOLED、Micro-LED、3D顯示、激光顯示等新型顯示技術(shù)在智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域的應(yīng)用，以及支持液晶面板、電子紙?jiān)跓o紙化替代中的加快應(yīng)用，將直接刺激對高性能、高技術(shù)含量玻璃基板的需求。這些新型顯示技術(shù)對玻璃基板的性能提出了更高要求，如更高的透光率、更低的熱膨脹系數(shù)、更好的機(jī)械強(qiáng)度等，從而促進(jìn)玻璃基板行業(yè)技術(shù)的升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

玻璃基板行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝和配方上。首先，生產(chǎn)工藝方面，TFT-LCD用玻璃基板對表面平整度和雜質(zhì)含量要求極高，傳統(tǒng)的浮法工藝難以滿足這些要求，而溢流熔融法則需要精確控制溫度、流速等多個參數(shù)，技術(shù)掌握難度大。這種高精度的工藝要求使得新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其次，配方壁壘也是關(guān)鍵技術(shù)部分，玻璃液配方直接影響玻璃基板的光學(xué)、化學(xué)特性，如光學(xué)穿透吸收、黏度、耐化性等，且不同配方對環(huán)保和成本的要求也不同。因此，技術(shù)壁壘是玻璃基板行業(yè)的重要進(jìn)入障礙。

2、資金壁壘

玻璃基板行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在生產(chǎn)線建設(shè)和運(yùn)營成本上。首先，生產(chǎn)線建設(shè)初期需要巨大的投資，包括設(shè)備購置、廠房建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等費(fèi)用。其次，生產(chǎn)線運(yùn)營過程中還需要持續(xù)投入資金進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、原材料采購、人員培訓(xùn)等。此外，由于玻璃基板的生產(chǎn)周期較長，且需要經(jīng)歷產(chǎn)能爬坡和客戶認(rèn)證等階段，因此資金回籠周期也較長。這種高投入、長周期的特點(diǎn)使得新進(jìn)入者需要具備雄厚的資金實(shí)力才能進(jìn)入該行業(yè)。

3、客戶認(rèn)證壁壘

玻璃基板行業(yè)的客戶認(rèn)證壁壘主要體現(xiàn)在客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和性能的高要求上。由于玻璃基板是高端顯示器件的重要組成部分，其質(zhì)量和性能直接影響到終端產(chǎn)品的顯示效果和使用壽命。因此，客戶對玻璃基板供應(yīng)商的認(rèn)證過程非常嚴(yán)格，包括產(chǎn)品質(zhì)量檢測、生產(chǎn)工藝審核、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性評估等多個方面。新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時間和精力來滿足客戶的認(rèn)證要求，且一旦認(rèn)證失敗，將難以再次獲得客戶的信任。這種客戶認(rèn)證壁壘使得新進(jìn)入者難以在短時間內(nèi)獲得市場份額。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

玻璃基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要原材料包括硅砂、純堿、石灰石、硼酸以及氧化鋁等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為玻璃基板的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于液晶顯示器件。

從上游來看：產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅砂、純堿、石灰石、硼酸、氧化鋁等原材料的供應(yīng)。高質(zhì)量的原材料是生產(chǎn)高質(zhì)量玻璃基板的基礎(chǔ)。原材料中的雜質(zhì)含量、粒度分布等都會影響玻璃基板的純凈度和均勻性，進(jìn)而影響其透光性、平整度和耐用性等關(guān)鍵性能。原材料價格的上漲會增加玻璃基板的生產(chǎn)成本，壓縮企業(yè)的利潤空間。反之，原材料價格下降則有助于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的盈利能力。

從下游來看：隨著智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示器件的需求量不斷增加，這直接推動了玻璃基板市場規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)量的增長。玻璃基板作為液晶顯示器件的核心組件，其市場需求與下游電子產(chǎn)品的市場需求緊密相連。

玻璃基板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

硅砂

安徽鳳裕硅砂有限公司

海南文昌福耀硅砂有限公司

臺玻鳳陽硅砂有限公司

彰武兆峰硅砂有限公司

蘭陵縣騰達(dá)硅砂有限公司

純堿

青島堿業(yè)發(fā)展有限公司

中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司

山東海化集團(tuán)有限公司

連云港堿業(yè)有限公司

河南金山化工有限責(zé)任公司

石灰石

銅陵遠(yuǎn)大石灰石礦業(yè)有限責(zé)任公司

福建省三達(dá)石灰石有限責(zé)任公司

大連長興島石灰石開發(fā)有限公司

本溪金億石灰石有限責(zé)任公司

山西金地礦業(yè)集團(tuán)有限公司

硼酸

陜西萊特光電材料股份有限公司

福建青松股份有限公司

云南硼砂集團(tuán)

中國一拖集團(tuán)有限公司

上游

彩虹顯示器件股份有限公司

凱盛科技股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

TCL華星光電技術(shù)有限公司

中游

液晶顯示器件

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）彩虹顯示器件股份有限公司

彩虹股份是中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力的液晶玻璃基板制造企業(yè)，填補(bǔ)了國內(nèi)在該領(lǐng)域的空白，打破了國際壟斷。公司的主要業(yè)務(wù)為液晶玻璃基板、液晶面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局，成為我國新型顯示行業(yè)國產(chǎn)化高端制造業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。近年來，彩虹股份玻璃基板營業(yè)收入逐年上漲，2023年彩虹股份玻璃基板產(chǎn)品營業(yè)收入達(dá)12.24億元，同比增長34.56%。

（2）凱盛科技股份有限公司

凱盛科技是中國建材集團(tuán)有限公司的全資二級子公司，專注于玻璃新材料業(yè)務(wù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。在集團(tuán)的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，凱盛科技確立了以打造顯示材料和應(yīng)用材料、新能源材料、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃及特種玻璃三大業(yè)務(wù)板塊為核心的“3+1”戰(zhàn)略布局。其中，顯示材料業(yè)務(wù)板塊就包括了玻璃基板等關(guān)鍵材料。2022年，凱勝科技營業(yè)收入較2021年有所下降，營業(yè)收入為47.19億元。2023年凱勝科技營業(yè)收入較上年有所回升，營業(yè)收入為50.1億元，同比增長6.17%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是智能手機(jī)、平板電腦、電視等電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代，液晶顯示器件的需求量持續(xù)增長，從而帶動了玻璃基板市場的增長。中國已經(jīng)成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地，這直接推動了玻璃基板行業(yè)的發(fā)展。2023年中國玻璃基板市場規(guī)模已達(dá)到333億元，顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展和電子產(chǎn)品的普及，玻璃基板市場的規(guī)模還將持續(xù)增長。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，各類電子產(chǎn)品如智能手機(jī)、平板電腦、電視等不斷普及和更新?lián)Q代，這極大地推動了顯示技術(shù)的進(jìn)步和液晶顯示器件的需求增長。玻璃基板作為液晶顯示器件的關(guān)鍵組成部分，其市場需求也隨之激增。電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不僅為玻璃基板行業(yè)提供了廣闊的市場空間，還促進(jìn)了相關(guān)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。

（2）材料科學(xué)的進(jìn)步

材料科學(xué)的進(jìn)步為玻璃基板行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。通過優(yōu)化玻璃基板的成分和制造工藝，可以顯著提升其光學(xué)性能、機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性，從而滿足更高要求的顯示技術(shù)需求。例如，新型玻璃材料的研發(fā)和應(yīng)用，使得玻璃基板在透光性、平整度、耐熱性等方面有了顯著提升。此外，材料科學(xué)的進(jìn)步還推動了玻璃基板在柔性顯示、可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域的應(yīng)用探索，為行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)。

（3）封裝技術(shù)的革新

封裝技術(shù)的革新是玻璃基板行業(yè)發(fā)展的又一重要驅(qū)動力。隨著半導(dǎo)體器件集成度的不斷提升，對封裝基板的要求也越來越高。玻璃基板因其優(yōu)異的性能，如高布線密度、輕薄、高頻性能等，逐漸成為封裝技術(shù)的重要發(fā)展方向。封裝技術(shù)的革新不僅提高了玻璃基板在封裝領(lǐng)域的應(yīng)用性能，還推動了相關(guān)制造工藝的改進(jìn)和升級。例如，先進(jìn)封裝技術(shù)的引入，使得玻璃基板能夠更好地滿足高性能集成電路的封裝需求，為整個電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術(shù)挑戰(zhàn)

玻璃基板的技術(shù)挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在其制造和加工過程中。由于玻璃材料的脆性，加工過程中需要極高的精度和穩(wěn)定性，以避免碎裂和損傷。此外，玻璃基板的穿孔技術(shù)、金屬層澆鑄以及材料粘附性等也是技術(shù)難點(diǎn)。這些技術(shù)難題不僅要求企業(yè)具備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力，還需要投入大量的研發(fā)資金和時間進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和突破。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，雖然一些難題已經(jīng)得到了初步解決，但整體而言，技術(shù)挑戰(zhàn)仍然是制約玻璃基板行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。

（2）環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)的提高

隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全健康意識的增強(qiáng)，玻璃基板行業(yè)面臨的環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格。玻璃生產(chǎn)過程中涉及高溫操作、化學(xué)品使用等，可能產(chǎn)生廢氣、廢水和固體廢物，對環(huán)境造成影響。同時，高溫和化學(xué)品的使用也對員工健康安全構(gòu)成潛在威脅。為了滿足日益提升的環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需要投入資源進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)，如安裝廢氣處理設(shè)備、廢水凈化系統(tǒng)，以及采取措施減少固體廢物產(chǎn)生。此外，企業(yè)還需要加強(qiáng)員工的健康安全培訓(xùn)，提供必要的防護(hù)設(shè)備，以確保員工的安全。這些措施雖然有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，但同時也增加了運(yùn)營成本，對企業(yè)提出了更高的管理要求。

（3）成本高昂

玻璃基板的生產(chǎn)成本相對較高，這主要是由于其復(fù)雜的制造工藝和高質(zhì)量要求所致。從原材料采購到生產(chǎn)加工，再到質(zhì)量檢測和包裝運(yùn)輸，每一個環(huán)節(jié)都需要嚴(yán)格控制成本和質(zhì)量。此外，由于技術(shù)門檻較高，設(shè)備投資也較大，進(jìn)一步推高了生產(chǎn)成本。高昂的成本使得玻璃基板在市場上的價格較高，難以在低端市場普及，限制了其市場應(yīng)用范圍。為了降低成本，企業(yè)需要不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高設(shè)備利用率、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理等措施。

七、競爭格局

玻璃基板行業(yè)是一個技術(shù)和資本密集型行業(yè)，具有高技術(shù)壁壘。目前，國際市場上主要由美國和日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著中國等新興市場的崛起，國內(nèi)企業(yè)逐漸嶄露頭角，開始在全球市場中占據(jù)一定的份額。我國玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)主要包括華星光電、東旭光電、彩虹股份、凱盛科技等。這些企業(yè)不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位，還積極拓展海外市場。隨著行業(yè)的發(fā)展，市場集中度逐漸提高，頭部企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)鏈整合等方式，不斷鞏固市場地位。而小型企業(yè)則面臨更大的生存壓力，部分企業(yè)可能通過差異化競爭或被并購整合等方式尋求發(fā)展。

八、發(fā)展趨勢

中國玻璃基板行業(yè)正邁向高性能化、柔性化及生產(chǎn)智能化的新紀(jì)元。高性能玻璃基板將滿足消費(fèi)電子、平板顯示等領(lǐng)域?qū)Ω哔|(zhì)量材料的需求，提升產(chǎn)品競爭力。柔性化趨勢則順應(yīng)了柔性顯示技術(shù)的興起，推動可彎曲、可折疊玻璃基板的發(fā)展，拓展新興市場。同時，生產(chǎn)智能化成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵，通過引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、數(shù)字化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，并促進(jìn)綠色生產(chǎn)。這些趨勢將共同塑造中國玻璃基板行業(yè)的未來，推動其向技術(shù)領(lǐng)先、綠色環(huán)保、高效智能的方向發(fā)展。