摘要：鋰電池結構件是指構成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負極片、隔膜、電解液等。近年來，我國鋰電池結構件行業市場規模整體呈現逐年增長的趨勢。據統計，2023年中國鋰電池結構件行業市場規模約為477億元。未來在下游應用領域快速發展下，鋰電池需求將繼續擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發展空間。

一、定義及分類

鋰電池結構件是指構成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負極片、隔膜、電解液等。這些結構件在鋰電池中起著關鍵的作用，如傳輸能量、承載電解液、保護電池安全性、固定支承電池等，并根據應用環境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。鋰電池結構件按照形狀可分為圓柱形電池結構件、方形電池結構件和軟包電池結構件。按照安全需求，可分為帶安全閥或者帶斷電保護裝置的結構件。按照電池中的組成結構，可以分成鋁/鋼殼、蓋板、連接片和安全結構件等。

二、行業政策

隨著鋰電池應用范圍的不斷拓展，政策也要求加速鋰電池的推廣應用，并加大政策支持力度。在新能源汽車領域，國家已經推出多項政策來鼓勵消費者購買和使用電動汽車，間接推動了鋰電池結構件行業的發展。2022年2月，內蒙古自治區人民政府印發《關于促進制造業高端化、智能化、綠色化發展的意見》，提出要依托鋰離子電池正負極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產業基礎，重點發展儲能電池、儲能控制系統制造業。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發《河南省加快制造業“六新”突破實施方案》，提出要大力發展正負極、電解液、隔膜等金屬離子電池材料，布局發展鈉離子電池、全（半）固態電池產業。

三、發展歷程

中國鋰電池結構件的發展經歷了三個階段，分別是1998-2010年的起步階段、2011-2020年的快速發展階段以及2021年-至今的成熟與創新階段。1998年，中國首次引入鋰電池相關技術，標志著鋰電池產業在中國的初步發展。在此階段，中國鋰電池結構件產業處于起步階段，主要依賴進口或模仿國外產品。隨著智能手機、平板電腦等消費電子產品的普及，以及新能源汽車市場的興起，中國鋰電池產業進入快速發展期。鋰電池結構件市場規模迅速擴大，國內企業開始加大研發投入，提高產品質量和性能。2017年，我國鋰電池結構件（僅包括圓柱與方形結構件）市場規模為31億元，到了2021年增長至181億元，占全球總規模的71%。2021年以來，中國鋰電池結構件產業進一步成熟，形成了一批具有國際競爭力的企業。隨著技術進步和市場需求的變化，鋰電池結構件的設計和生產逐漸向著輕量化、高能量密度、高安全性等方向發展。與此同時，中國政府出臺了一系列政策，如《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，支持新能源汽車及動力電池產業鏈的發展，進一步推動鋰電池結構件市場規模的增長。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

鋰電池結構件行業屬于技術含量較高的行業，綜合了金屬材料、機械工程學、模具開發、化學、電子、機電、精密控制等多種學科的技術，每個環節的技術水平都將對產品的質量和性能產生直接影響；并且鋰電池結構件行業的制造工藝、質量控制等需要在進行大量的生產實踐后方可習得，尤其在前期的產品研發、模具開發和針對客戶不同產品的快速響應等方面，需要積累深厚的行業經驗后才能和下游客戶進行良好的對接和配合。新進入鋰電池結構件行業的企業難以在短期內實現多學科的交叉整合，掌握核心工藝和關鍵技術。因此較高的綜合技術積淀要求造就了較高的行業技術壁壘。

2、規模壁壘

鋰電池結構件行業企業具有典型的規模效應，在生產規模達到一定程度后，固定成本得到有效分攤，邊際生產成本會逐步下降，規模效益逐步顯現，從而在單位成本上占據優勢。新進入鋰電池結構件行業的企業通常銷售規模較小，同等技術條件下難以在成本上和先入企業競爭。

3、資金壁壘

鋰電池結構件行業需要一定的資金投入，尤其在中高端鋰電池結構件領域和新興的動力鋰電池結構件領域，單套生產設備的資金投入巨大；而且若下游高端客戶是國際知名企業，其通常會與上游供應商約定一定的付款賬期，供應商需要進行一定的流動資金投入。因此，新進入鋰電池結構件行業的企業在業務開展階段體量較小，通常難以積累龐大的資金進行大規模設備投資和流動資金投資。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

鋰電池結構件產業鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁材、銅材、塑料以及功能性材料；產業鏈中游為鋰電池結構件的生產制造；產業鏈下游為鋰電池結構件的應用領域，包括新能源汽車、儲能系統、消費電子等。

鋰電池結構件行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

鋁材

中國鋁業集團有限公司

云南鋁業股份有限公司

廣東富銘鋁業有限公司

廣東興發鋁業有限公司

銅材

江西銅業集團有限公司

云南銅業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

上海五星銅業股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業制造有限公司

浙江八達銅業有限公司

浙江天河銅業股份有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

廣東銀禧科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

安徽國風新材料股份有限公司

上游

深圳市科達利實業股份有限公司

寧波震裕科技股份有限公司

常州武進中瑞電子科技股份有限公司

無錫市金楊新材料股份有限公司

中游

新能源汽車

儲能系統

消費電子

下游

2、行業領先企業分析

（1）深圳市科達利實業股份有限公司

深圳市科達利實業股份有限公司是一家電池精密結構件和汽車結構件研發及制造企業，經過二十七年的發展，企業已經成長為國內領先的電池精密結構件和汽車結構件研發及制造商。企業產品主要分為新能源汽車動力電池精密結構件、儲能電池精密結構件、消費類電池精密結構件以及汽車零部件，廣泛應用于汽車及新能源汽車、動力電池、便攜式通訊電子產品、電動工具、儲能電站等眾多行業領域。公司堅持定位于高端市場、采取重點領域的大客戶戰略，持續發展下游新能源汽車動力電池、儲能及消費電子產品便攜式鋰電池行業的領先高端客戶及知名客戶，已與CATL、中創新航、億緯鋰能、欣旺達、力神、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠景動力等國內領先廠商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等國外知名客戶建立了長期穩定的戰略合作關系。據統計，2023年企業鋰電池結構件營收同比增長20.86%至100.64億元。

（2）寧波震裕科技股份有限公司

寧波震裕科技股份有限公司主營業務為精密級進沖壓模具及精密結構件業務，與下游家電、新能源鋰電池、汽車、工業工控等行業領域息息相關。企業作為精密級進沖壓模具生產企業，在以高效節能為特點的大型三列、多列精密級進模領域具有綜合開發技術優勢，是國內中高端電機鐵芯模具行業的先進制造企業。企業的精密級進沖壓模具憑借二十多年的技術沉淀，依托綜合開發技術優勢，在壓縮機電機鐵芯模具領域打破國外廠商的壟斷，逐步在高端模具市場占據一席之地，并成為國內前十大壓縮機生產企業電機鐵芯模具的主要供應商，被中國模具工業協會認定為“電機鐵芯模具重點骨干企業”之一。據統計，2023年企業動力鋰電池精密結構件營收同比增長0.31%至32.66億元。

六、行業現狀

中國作為全球最大的鋰電池生產國，鋰電池結構件市場規模在全球有較大的占比。近年來，我國鋰電池結構件行業市場規模整體呈現逐年增長的趨勢。據統計，2023年中國鋰電池結構件行業市場規模約為477億元。未來在下游應用領域快速發展下，鋰電池需求將繼續擴張，鋰電池結構件將迎來更廣闊的發展空間。

七、發展因素

1、有利因素

（1）電動汽車帶動鋰電池結構件高速發展

隨著全球對新能源汽車的接受度和需求不斷增加，鋰電池作為電動汽車的核心部件，其市場需求也呈現出爆發式增長。據統計，從2017年到2022年，我國鋰電池結構件市場規模由31.2億元增長至359.8億元，年均復合增長率為63.07%，充分展現了行業的強勁發展勢頭。由于電動汽車對鋰電池的性能和安全性要求極高，推動了鋰電池結構件行業不斷進行技術革新和產品升級。

（2）利好政策頻出

鋰電池結構件屬于國家鼓勵發展的行業，受到國家產業政策的大力推動。近年來，國家已將其作為優先發展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策，并先后出臺了《關于促進制造業高端化、智能化、綠色化發展的意見》《“十四五”新型儲能發展實施方案》《關于支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見》等政策。這些政策不僅有助于提升鋰電池結構件行業的技術水平和創新能力，還有助于推動行業的規模化、集約化發展，提高產品的質量和安全性能。

（3）我國在全球鋰電池行業的地位不斷提升

在動力鋰電池方面，由于我國政府大力支持、市場空間廣闊、相關上下游行業配套等因素的共同影響，中國動力鋰電池企業在全球動力鋰電池領域已擁有舉足輕重的地位，市場份額迅速增長；在便攜式鋰電池方面，隨著中國工業技術、工藝水平、產品品質等的提升，成本優勢的體現以及一批先進精密結構件等配套企業的崛起，松下、三星、LG等多家鋰電池產業巨頭紛紛在華設立子公司或將生產制造部門甚至研發部門遷至中國，從而使得近年來鋰電池材料國產化比例快速提升，為我國鋰電池結構件產業的發展提供了良好的市場機遇。

2、不利因素

（1）人才較為缺乏

鋰電池結構件制造行業是一個典型的交叉學科領域，技術集成難度高、開發難度大，對從業人員的綜合素質、技術能力要求較高。盡管近幾年我國鋰電池結構件制造行業飛速發展，但短期內高素質綜合人才依然較為緊缺，難以滿足行業快速發展的需求。此外，隨著科技的日新月異，市場對鋰電池結構件產品的技術要求不斷提升，工藝復雜度也隨之增加。這種趨勢加劇了先進入市場與新興企業之間在技術和人才方面的差距，使得行業內的競爭更加激烈。

（2）上游原材料價格持續波動

近兩年，鋰電池結構件上游原材料價格，特別是碳酸鋰等關鍵材料的價格持續波動，導致鋰電池結構件生產所需的原材料成本也隨之波動。據統計，碳酸鋰價格從2023年5月30日的286000元/噸下降至2024年2月21日的91000元/噸，再上漲至2024年5月29日的104400元/噸。與此同時，碳酸鋰作為鋰電池結構件生產的重要原材料，其產能釋放速度緩慢，無法滿足市場對鋰電池結構件快速增長的需求。

（3）國內鋰電池結構件行業整體技術創新能力不足

近年來，我國鋰電池結構件行業技術發展迅速，行業中的領先企業通過多年的經驗積累和技術攻關，具備了一定的科研開發實力，在材料和工藝研發、精密模具設計制造、精密成型技術等方面取得較大突破，滿足了國內下游客戶對產品和結構件的大部分需求。但在部分關鍵技術環節、鋰電池結構件行業重要技術的探索方面仍與世界先進水平存在一定差距，整個行業的總體技術水平有待進一步提高。

八、競爭格局

全球鋰電池結構件市場呈現多元化競爭格局，但一些領先企業憑借技術優勢、規模效應和品牌影響力，占據了較大的市場份額。例如，科達利、震裕科技等企業在全球范圍內具有顯著的市場地位。在企業競爭中技術創新是鋰電池結構件行業發展的關鍵，各大企業紛紛加大研發投入，提升產品性能和質量，以滿足下游客戶對鋰電池安全性、能量密度和成本等方面的需求。從我國鋰電池結構件企業經營情況來看，2023年科達利、震裕科技、中瑞股份、金楊股份鋰電池結構件營收分別為100.64億元、32.06億元、6.05億元和6.05億元。

九、發展趨勢

鋰電池結構件是鋰電池的重要組成部分，其性能直接影響鋰電池的安全性、密閉性和能源使用效率。未來，鋰電池結構件將朝著輕量化、高能量密度、高安全性和長壽命的方向發展。同時，隨著自動化和智能化生產技術的應用，鋰電池結構件的生產效率和質量將得到進一步提升。此外，鋰電池結構件作為鋰電池的重要組成部分，其發展與整個產業鏈的發展密切相關。未來，產業鏈上下游企業之間的合作關系將更加緊密，實現協同發展。與此同時，鋰電池結構件上游原材料供應商、中游結構件制造商和下游鋰電池生產商將加強合作，共同推動整個產業鏈的升級和發展。