摘要：隨著我國經濟不斷發展，人們的生活水平提高，越來越多的人有能力養寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級為“家庭成員”，寵物主人對寵物的健康十分關注，寵物醫療市場由此日漸火爆，2023年我國寵物醫療行業市場規模達470.6億元，同比增長5.38%。

一、定義及分類

寵物醫療指對寵物的疾病進行預防、診斷和治療，為解決寵物病痛、健康保健所進行的活動，根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》（GB_T4754-2017），寵物醫療屬于“M科學研究和技術服務業”行業中“M749 工業與專業設計及其他專業技術服務”行業下的“M7493獸醫服務”行業。具體來說，寵物醫療主要分為寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療及寵物護理五大類，隨著精細化養寵和健康養寵觀念的盛行，寵物醫療領域近年來備受關注。

二、行業政策

1、行業主管部門、監管體制及自律組織

寵物醫療行業為科學研究和技術服務業行業下的獸醫服務業，行業主管部門為縣級以上地方人民政府獸醫主管部門、農業部，各市區級主管單位的下屬動物衛生防疫監督所負責行業監管。中國獸醫協會為行業自律組織，主管單位為農業部，對行業起到行業指導、服務、協調、維權等作用，提高行業自律性。

2、相關政策

近年來，我國寵物醫療行業法律法規體系逐步健全和完善，推動我國寵物醫療行業往規范化方向發展，如：2024年2月，農業農村部發布《關于印發2024年獸藥質量監督抽檢和風險監測等3個計劃的通知》，指出：加強獸藥質量監管、畜禽產品獸藥殘留監控和動物源細菌耐藥性監測工作，維護畜牧養殖生產安全、動物源性食品安全、公共衛生安全和生物安全。2024年4月，農業農村部發布《官方獸醫依法履職規范》，指出：進一步嚴明工作紀律，指導官方獸醫嚴格依法履職。

三、發展歷程

中國寵物醫療行業經歷了從起步階段到快速發展的歷程，如今已成為一個規模龐大、技術先進、服務完善的行業，為寵物提供全方位的醫療保健服務，近年來，隨著寵物市場的擴大和人們對寵物健康的關注度不斷提高，寵物醫療服務的需求急劇增加，越來越多的專業獸醫人才涌入市場，寵物醫院也呈現出多樣化和高端化的發展趨勢，同時，互聯網技術的應用也為寵物醫療服務提供了新的發展機遇，例如在線預約、遠程診療等。

四、行業風險

1、市場培育風險

寵物醫療行業提供的服務，無論是寵物醫療還是寵物保健，均以針對中高端人群為主。盡管伴隨中國人均GDP的增長，民眾在消費，尤其是寵物消費方面的水平有了明顯的提升，但寵物醫療企業的定價和服務能否持續精準地對接目標消費人群，仍存在一定的不確定性。

2、市場競爭風險

目前，中國寵物行業，尤其是寵物醫療行業尚未形成明朗的競爭格局，也不存在地位穩固的行業領頭羊。各家市場份額略大的寵物醫療企業，均在進行地域和規模上的業務擴張，以期迅速占領市場、獲得先行者優勢，伴隨市場競爭的加劇，寵物醫療企業能否借助資本市場力量，完善地域布局、保持并提升已確立的行業地位，具有一定的挑戰，寵物醫療企業面臨市場競爭加劇及市場份額被侵蝕的風險。

3、人才流動風險

寵物醫療行業技術壁壘較高，該技術壁壘不僅體現在較高的硬件投資上，更體現在人才的儲備上。高的接診率、治愈率需要以診療經驗豐富、動物醫學背景雄厚的醫生及護理團隊作為支持，如何能留住這些人才，對寵物醫療企業而言存在一定的挑戰。如果寵物醫療企業不能在規模擴張的同時同步培養人才隊伍，將導致企業競爭力減弱，對企業未來業績存在不利影響。

4、市場政策風險

寵物醫療行業作為社會發展逐漸成熟而多元化背景下的新興產業，國家還沒有制定足夠的政策和政令對行業進行針對性的支持和規范。伴隨著寵物市場的逐漸擴張和人們消費觀的逐漸成熟，寵物相關行業勢必迎來有關部門的重視并制定更多的法律法規以規范行業。但未來國家是否會鼓勵寵物相關行業發展又或限制寵物飼養等問題，以及對寵物行業的政策規范具有很大不確定性，未來相關政策的出臺可能對企業業務發展產生一定影響。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

寵物醫療產業鏈上游主要包括寵物藥品、寵物醫療設備、耗材等，中游主要包括寵物醫院、第三方檢驗機構、O2O電商平臺等，下游主要面向寵物消費者，包括寵物主、寵物保險等，其中，寵物主為主要消費人群，近年來中國寵物數量快速增長，隨著寵物數量的不斷增加，為寵物醫療行業發展帶來廣闊的增長空間。

寵物醫療行業產業鏈

寵物藥品

天津瑞普生物技術股份有限公司

中牧實業股份有限公司

普萊柯生物工程股份有限公司

金河生物科技股份有限公司

武漢回盛生物科技股份有限公司

金宇生物技術股份有限公司

天康生物股份有限公司

寵物醫療設備

寵物醫療耗材

上游

Petco Health and Wellness Company, Inc.

碩騰生物制藥有限公司

新瑞鵬寵物集團公司

瑞派寵物醫院管理股份有限公司

中游

寵物主

寵物保險

下游

2、行業領先企業分析

（1）新瑞鵬寵物集團公司

新瑞鵬寵物醫療集團主營業務以寵物醫療與保健為主，以寵物美容為有機補充，同時兼售寵物食品用品，為寵物和寵物主人提供綜合服務。寵物護理服務、供應鏈服務和本地生活是新瑞鵬集團業務的三大支柱，新瑞鵬集團還擴展到第三方診斷、獸醫繼續教育和行業級企業服務等領域。2022年1-9新瑞鵬營業總收入已完成43.15億元，其中寵物護理服務業務收入22.84億元，占營業總收入的52.93%。

（2）瑞派寵物醫院管理股份有限公司

瑞派寵物醫院管理股份有限公司是專門從事寵物連鎖醫院運營和管理的現代化高科技企業。目前在中國擁有華東、北京、東北、華南、天津五大管理公司，旗下現有無錫派特、蘇州曹浪峰、北京關忠、東北我寵我愛、深圳皇家、天津長江六大寵物醫院品牌及深圳康德、協和、澳洲、福華；上海天使；廈門康寶、愛侶等寵物醫院品牌，業務范圍涉及寵物醫療、美容和食品用品等。瑞派連鎖機構擁有中國第一臺價值390萬的寵物專用磁共振、寵物專用洗腎機、彩超、DR影響系統等諸多高精尖寵物醫療專用設備。公司員近千人，其中博士4人，碩士40余人，執業獸醫300余人，年接診量達70萬例，動物醫學特色學科17個，內部培訓基地17個。

六、行業現狀

隨著我國經濟不斷發展，人們的生活水平提高，越來越多的人有能力養寵物，使中國寵物擁有率快速上升，與此同時，寵物在中國的角色逐漸從“寵物”升級為“家庭成員”，寵物主人對寵物的健康十分關注，寵物醫療市場由此日漸火爆，2023年我國寵物醫療行業市場規模達470.6億元，同比增長5.38%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國民收入水平不斷提高

中國經濟總量持續增長帶來居民可支配收入的提高是寵物醫療行業快速發展的源動力，據國家統計局數據顯示，2023年我國國內生產總值達1260582億元，比上年增長5.2%；居民人均可支配收入達39218元，同比增長6.33%，隨著中國經濟持續增長，居民收入及支出規模、結構及分配合理性的不斷改善，消費水平不斷提升，消費觀念不斷更新，使國民經濟的全新增長點正不斷涌現，將推動寵物消費等新型消費市場的快速發展，從而使得寵物醫療行業獲得發展契機。

（2）人口老齡化及生活節奏加快

據國家統計局的數據顯示，2023年中國65歲及以上人口21676萬人，占全國人口總數的15.4%，老齡化社會帶來的其中一個結果是老齡化下寵物伴侶需求興起，飼養寵物成為解決老年人孤寂生活、豐富精神生活的重要方法。此外，生活節奏加快也增加了青壯年對寵物的需求。飼養寵物成為上班族緩解城市快節奏生活、釋放壓力的重要途徑，在競爭壓力加大的大背景下，寵物可以成為其情感的抒發對象。人口老齡化和居民生活節奏的不斷加快造成居民相對獨立、孤獨的生活狀態，從而增加對寵物伴侶的需求，同時也帶動包括寵物醫療在內的寵物產業發展。

（3）寵物地位不斷提升

20世紀國內對犬貓的概念停留在看門、捕鼠的工具，提供給它們的食物主要是剩飯剩菜，以滿足其基本生命需求為目的。隨著人和寵物親密關系的加深，寵物被賦予了“人”的屬性，“寵物人性化”的趨勢出現。寵物的地位發生根本變化，由最初的“看家護院”到玩伴，進而轉變為家庭成員的一部分。基于寵物地位的提升，寵物主為寵物消費的意愿亦大幅提升，帶動包括寵物醫療在內的寵物行業消費的增長。

（4）二三線城市發掘潛力巨大

目前，由于二三線城市地區經濟實力不強、地區規模效應不夠高，寵物醫療行業尚未發展起來。從未來的發展趨勢來看，經濟增長將使這些城市中飼養寵物的家庭逐漸增多。同時，隨著居民飼養觀念的進步，飼養寵物會從目前的初級階段發展至成熟階段，寵物主人會更加注重寵物的健康，社會和國家會更關注人畜共患病的防治，市場需求增量會因消費者的增加而有明顯的增長。另外，受益于經濟水平的提高導致的消費觀念的轉變，二三線城市消費者愿意為其寵物所支付的花費也將有所增加，并逐漸將其歸類為家庭的正常消費支出的一部分，二三線城市的寵物產業也將隨之展現巨大商機。

2、不利因素

（1）行業規范性較差

我國寵物醫療行業整體良莠不齊、管理混亂，行業規范和監管亟待完善。寵物數量增長迅猛的同時為寵物醫院帶來了暴利，在利益的趨勢下，寵物醫院在各城市的小區內快速建立。但由于此類寵物醫院均屬于小型寵物診所，部分寵物醫院沒有配備專業的寵物醫生和專門的治療設備，導致寵物“醫療事故”經常發生，威脅寵物的健康。同時，由于寵物醫療處于行業發展初期，行業規范處于逐步完善的階段。當出現寵物“醫療事故”時，寵物醫療糾紛也面臨著法律的空白，沒有明確的、能夠維護寵物主人和寵物本身權益的法律保障。這些因素在一定程度上制約了行業的發展，成為行業內企業做大做強的主要瓶頸。

（2）規模小，低投入，分散經營

我國寵物相關企業普遍具有規模小、投入低且經營分散的特點，嚴重制約了整個產業鏈上下游發展。在全國現有的寵物醫療企業中，固定資產在 1000 萬元以下的小企業超過九成。這些企業經濟實力不強，生產工藝技術水平低，資金分散，規模效益不高，很難形成骨干生產力量，阻礙了寵物醫療行業的發展。

（3）行業內高素質人才匱乏

近年來，中國成為全球增長較快的寵物醫療市場之一，對專業型人才的需求量迅速擴大，而人才儲備數量和質量短期內無法滿足行業增長。寵物醫療行業是一個交叉復合領域，涉及動物營養學、動物生理學、解剖學、獸醫學、行為學、免疫學等多個分支學科領域，對人才的復合性要求較高；其次，寵物醫療作為國內近年來的新興熱門行業，高校在該領域的教育培養體系尚處于起步階段，行業整體人才儲備落后于國際水平。行業內復合人才、高端人才的匱乏對行業發展產生不利影響。

八、競爭格局

目前，中國寵物醫院主要以大型連鎖寵物醫院、小型連鎖寵物醫院和單體機構為主，由于寵物醫院準入門檻相對較低，導致中國寵物醫院數量眾多，市場格局高度分散，CR10占比不足20%，未來，隨著行業的進一步發展和市場的不斷成熟，市場競爭將會更加激烈，需要企業不斷提升自身實力和競爭優勢，以適應市場的變化和挑戰。

九、發展趨勢

隨著科技的不斷進步，寵物醫療行業將面臨技術創新和數字化轉型，例如，遠程醫療服務、人工智能輔助診斷、3D打印技術應用于義肢和植入物等，都有望成為未來的發展方向，提高寵物醫療服務的效率和水平。此外，寵物主人對寵物的關注程度不斷提高，對寵物醫療服務的需求也變得更加多樣化和個性化，未來，寵物醫療行業可能會向個性化服務方向發展，根據不同寵物的需求和主人的要求，提供定制化的醫療服務和健康管理方案。