摘要：我國對電動機的需求量一直在逐漸提升，從中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電動機行業(yè)分會數(shù)據(jù)來看，2022年，大中型交流電動機產(chǎn)量7252.6萬千瓦，同比增產(chǎn)220.7萬千瓦，增長3.1%（高壓電動機產(chǎn)量5494.5萬千瓦，同比增產(chǎn)198.1萬千瓦，增長3.7%），大中型交直流電動機與2021年增長相比下降9個百分點（高壓電動機增速下降10個百分點）。

一、定義及分類

電動機（Motor）是把電能轉(zhuǎn)換成機械能的一種設(shè)備。它是利用通電線圈（也就是定子繞組）產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場并作用于轉(zhuǎn)子（如鼠籠式閉合鋁框）形成磁電動力旋轉(zhuǎn)扭矩。電動機按使用電源不同分為直流電動機和交流電動機，電力系統(tǒng)中的電動機大部分是交流電動機，可以是同步電動機或者是異步電動機（電動機定子磁場轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速不保持同步速）。電動機主要由定子與轉(zhuǎn)子組成，通電導(dǎo)線在磁場中受力運動的方向跟電流方向和磁感線（磁場方向）方向有關(guān)。電動機工作原理是磁場對電流受力的作用，使電動機轉(zhuǎn)動。

二、行業(yè)政策

電動機是能源消耗的主要設(shè)備之一，其能效水平直接影響能源消耗和碳排放。推行電動機相關(guān)政策，如《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等政策推廣高效節(jié)能電動機、優(yōu)化電動機控制算法等，可以有效提高電動機的能效水平，減少能源消耗和二氧化碳排放，有助于實現(xiàn)節(jié)能減排的目標?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2024年版》引導(dǎo)和市場驅(qū)動，鼓勵電動機生產(chǎn)企業(yè)開展性能優(yōu)化、系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計等，提升產(chǎn)品的能效水平和競爭力，推動整個行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)與人才壁壘

電動機的設(shè)計與制造是一項技術(shù)密集且工藝復(fù)雜的工程，涉及諸多專業(yè)領(lǐng)域的深度交叉。在結(jié)構(gòu)層面，電動機的精妙構(gòu)造要求設(shè)計師對力學、電磁學等有深刻的理解，以確保各部件之間的協(xié)同工作達到最優(yōu)狀態(tài)?？刂葡到y(tǒng)方面，更是融合了現(xiàn)代電子技術(shù)與控制理論，實現(xiàn)電動機的高效、穩(wěn)定運行。此外，材料選擇也是至關(guān)重要的一環(huán)，它直接關(guān)系到電動機的性能、壽命及成本。在制造工藝上，精細的加工技術(shù)、嚴格的裝配工藝以及質(zhì)量控制體系都是不可或缺的。對于新進入者而言，要掌握這些關(guān)鍵技術(shù)并非易事。不僅需要投入大量資源進行技術(shù)研發(fā)，包括購買先進的研發(fā)設(shè)備、引進高水平的技術(shù)人才，還要在長期的實踐中不斷積累經(jīng)驗，逐步優(yōu)化設(shè)計與制造流程。同時，人才培養(yǎng)也是一項長期而艱巨的任務(wù)，需要建立完善的培訓體系，不斷提升員工的技能水平與創(chuàng)新能力。

2、資金壁壘

電動機行業(yè)作為高技術(shù)、高投入的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，其初始投資和運營成本均頗為驚人。在產(chǎn)品研發(fā)階段，企業(yè)需要投入大量資金用于技術(shù)研發(fā)、試驗驗證以及產(chǎn)品優(yōu)化，確保電動機在性能、效率等方面達到行業(yè)領(lǐng)先水平。設(shè)備采購和生產(chǎn)線建設(shè)同樣是一筆不小的開支，企業(yè)需要購置先進的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備以及建設(shè)符合生產(chǎn)要求的廠房和生產(chǎn)線，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。不僅如此，市場推廣和品牌建設(shè)也是電動機企業(yè)不可忽視的投入項。隨著市場競爭的加劇，企業(yè)需要在品牌建設(shè)、廣告宣傳、市場拓展等方面投入更多資金，以提升品牌知名度和市場占有率。同時，售后服務(wù)體系的完善也是企業(yè)提升競爭力的重要手段，包括售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的布局、服務(wù)人員的培訓以及服務(wù)質(zhì)量的提升等，都需要企業(yè)投入相應(yīng)的資金。

3、產(chǎn)品檢測認證壁壘

電動機行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和運營受到國家相關(guān)政策的嚴格監(jiān)管。新進入者必須嚴格遵循國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，并通過必要的資質(zhì)認證和檢驗，方可進入市場參與競爭。同時，電動機行業(yè)的發(fā)展深受政策導(dǎo)向的影響。隨著國家對節(jié)能減排、綠色制造的日益重視，電動機行業(yè)的政策環(huán)境也在不斷變化。新進入者需密切關(guān)注政策動態(tài)，及時了解并掌握政策走向，以便調(diào)整經(jīng)營策略，適應(yīng)市場變化。此外，電動機行業(yè)的技術(shù)更新迅速，新標準、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)也對新進入者提出了更高的要求。新進入者不僅需要具備扎實的專業(yè)知識和技術(shù)實力，還需要不斷學習和創(chuàng)新，以適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展趨勢和市場需求。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

電動機是用于實現(xiàn)機械能和交流電能相互轉(zhuǎn)換的機械，電動機的上游環(huán)節(jié)主要涉及電動機制造所需的原材料和零部件的供應(yīng)，如導(dǎo)體材料（如銅、鋁等）、絕緣材料、磁性材料、軸承、換向器等關(guān)鍵零部件。這些原材料和零部件的質(zhì)量和性能對電動機的制造質(zhì)量和性能有著直接的影響。上游供應(yīng)商通過研發(fā)和生產(chǎn)這些關(guān)鍵原材料和零部件，為電動機制造提供了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支持。

中游環(huán)節(jié)是電動機制造的核心部分，主要包括電動機的設(shè)計、制造和組裝。在這一環(huán)節(jié)中，電動機制造企業(yè)根據(jù)市場需求和產(chǎn)品設(shè)計要求，通過精確的工藝和先進的生產(chǎn)設(shè)備，將上游提供的原材料和零部件轉(zhuǎn)化為成品電動機。這個過程涉及到電磁設(shè)計、機械設(shè)計、工藝制造等多個專業(yè)領(lǐng)域，需要高度的技術(shù)水平和嚴格的質(zhì)量控制。下游環(huán)節(jié)則是渠道銷售商、配套廠商和最終客戶。渠道銷售商負責將電動機產(chǎn)品推向市場，實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售；配套廠商則將電動機應(yīng)用于各種設(shè)備和機器中，如風機、壓縮機、紡機、泵、電動車輛等；最終客戶則是使用這些設(shè)備和機器的企業(yè)或個人。

電動機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電工用硅鋼

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼智新遷安電磁材料有限公司

太原鋼鐵（集團）有限公司

鞍山鋼鐵股份有限公司

合金鋼

中信泰富特鋼集團股份有限公司

寶鋼特種鋼材有限公司

首鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

電解銅

江西銅業(yè)股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

金川集團股份有限公司

絕緣體

上游

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

湘潭電機股份有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

中游

風機

壓縮機

紡機

泵

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是全球最大的電動機生產(chǎn)國和消費國，在全球市場中占有重要地位。電動機作為風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種機械設(shè)備的驅(qū)動裝置，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各基礎(chǔ)行業(yè)，被稱為工業(yè)設(shè)備的“心臟”，在國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色經(jīng)濟的大背景下，工業(yè)、汽車、軍工等領(lǐng)域?qū)⒉粩嘁箅妱訖C產(chǎn)品在便攜、高效、節(jié)能等方面的持續(xù)提升，進一步刺激電動機行業(yè)的發(fā)展和市場空間。

我國對電動機的需求量一直在逐漸提升，從中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電動機行業(yè)分會數(shù)據(jù)來看，2022年，大中型交流電動機產(chǎn)量7252.6萬千瓦，同比增產(chǎn)220.7萬千瓦，增長3.1%（高壓電動機產(chǎn)量5494.5萬千瓦，同比增產(chǎn)198.1萬千瓦，增長3.7%），大中型交直流電動機與2021年增長相比下降9個百分點（高壓電動機增速下降10個百分點）。

2015-2022年中國大中型交流電動機產(chǎn)量情況

六、發(fā)展因素

1、政策支持有力

我國政府始終對電動機行業(yè)的發(fā)展給予高度重視，并為此制定并實施了多項政策措施。這些政策不僅涵蓋了《電動機節(jié)能產(chǎn)品推廣目錄》的編制與發(fā)布，更包括《電動機節(jié)能產(chǎn)品財政補貼實施方案》和《電動機節(jié)能技術(shù)改造財政補貼實施方案》等細致入微的財政支持舉措。這些政策的出臺，旨在全方位推動電動機行業(yè)的節(jié)能減排工作，鼓勵企業(yè)積極投入技術(shù)創(chuàng)新，加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。

2、產(chǎn)業(yè)鏈完善

我國電動機行業(yè)已形成一條完整且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，這條產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料采購、零部件生產(chǎn)、設(shè)備制造、產(chǎn)品設(shè)計到最終銷售與服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，構(gòu)成了一個緊密而高效的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這種完備的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)賦予了我國電動機行業(yè)強大的自給自足能力，使得行業(yè)內(nèi)的企業(yè)能夠在各個環(huán)節(jié)實現(xiàn)有效的成本控制，進而提升生產(chǎn)效率，增強市場競爭力。同時，完善的產(chǎn)業(yè)鏈也為企業(yè)提供了豐富的資源和技術(shù)支持，有助于企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出更加符合市場需求的產(chǎn)品。此外，我國電動機行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都積累了豐富的經(jīng)驗和技術(shù)實力，這使得行業(yè)在應(yīng)對市場變化、提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)體驗等方面具備了較強的競爭優(yōu)勢。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的持續(xù)擴大，我國電動機行業(yè)有望在全球范圍內(nèi)占據(jù)更加重要的地位。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

歷經(jīng)多年的積淀與發(fā)展，中國電動機行業(yè)已構(gòu)筑起一個由低端至高端、小功率至大功率、普通型至特種型的完備產(chǎn)品體系。這一體系不僅展示了行業(yè)的深厚底蘊，更凸顯了其在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級方面的卓越成就。在行業(yè)發(fā)展的進程中，中國電動機行業(yè)始終致力于提升產(chǎn)品的技術(shù)水準與質(zhì)量水平。通過加大研發(fā)力度，行業(yè)不斷推出高效節(jié)能、智能控制、新能源等新型電動機，這些創(chuàng)新產(chǎn)品不僅滿足了不同領(lǐng)域、不同層次的市場需求，更引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

七、競爭格局

國內(nèi)電動機行業(yè)的生產(chǎn)廠商眾多，在不同細分市場競爭格局迥異。市場現(xiàn)階段的競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，加之市場機制的不完善，行業(yè)的價格競爭較為激烈，已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。隨著國家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進入壁壘的進一步強化，價格競爭影響將逐步弱化，大型電動機制造企業(yè)間并購整合與資本運作將日趨頻繁，行業(yè)競爭格局將被重新構(gòu)建，部分具有較強競爭優(yōu)勢的企業(yè)必將崛起，逐漸成為電動機與驅(qū)動控制制造行業(yè)中的翹楚。

八、發(fā)展趨勢

1、高效節(jié)能化

在當前“碳達峰與碳中和”的大背景下，高能耗行業(yè)紛紛進行低碳轉(zhuǎn)型，高效節(jié)能電動機的推廣勢在必行?！峨妱訖C能效提升計劃》、《工業(yè)能效提升行動計劃》等政策明確提出，電動機行業(yè)亟需加快現(xiàn)有生產(chǎn)裝備的節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能電動機、電動機系統(tǒng)及控制產(chǎn)品、測試設(shè)備等。智能制造與綠色制造將為電動機行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，發(fā)展高效節(jié)能電動機成為全球電動機產(chǎn)業(yè)的共識。

2、專業(yè)化、特殊化、個性化

伴隨中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及工業(yè)4.0的推進，中國電動機行業(yè)逐步由過去以同質(zhì)化普通電動機為主過渡到以專用及特種產(chǎn)品為主，電動機產(chǎn)品的外延和內(nèi)涵也不斷拓展，廣泛應(yīng)用于能源、冶金、建材、礦山、市政、水利、軍工等各個領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟的不斷深化，科技水平的不斷提高，電動機的通用性逐漸向?qū)Ｓ眯苑较虬l(fā)展，過去同一類電動機同時用于不同性質(zhì)、不同場合的局面正在被打破，電動機正向?qū)Ｓ眯?、特殊性、個性化方向發(fā)展。

3、智能化、集成化

近年來，我國將智能制造視為未來制造業(yè)的主導(dǎo)范式，制造業(yè)智能化是全球工業(yè)化大勢所趨。電動機制造業(yè)作為機械工業(yè)的重要組成部分，勢必將在智能化方面有所發(fā)展。傳統(tǒng)電動機制造已經(jīng)實現(xiàn)先進電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的交叉融合，未來針對工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電動機系統(tǒng)、不斷地開發(fā)、優(yōu)化智能控制技術(shù)，實現(xiàn)電動機系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動等功能的集成設(shè)計制造，也是電動機行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。