摘要：由于工程勘察設計行業是資金、技術密集型行業，勘察設計業務總體利潤率水平較高。近年來，工程勘察設計行業伴隨著電力、能源等行業的發展而迅速發展，工程勘察設計企業逐漸增多，行業競爭加劇。受中國經濟增長以及新興市場發展的推動，工程勘察設計行業營業收入及凈利潤持續增長，發展步入成熟期。2022年勘察設計企業營業收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

一、定義及分類

建設工程勘察是指為滿足工程建設的規劃、設計、施工、運營及綜合治理等的需要，對地形、地質及水文等狀況進行測繪、勘探測試，并提供相應成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設計、處理、監測活動也屬工程勘察范疇。工程勘察業務包括測繪、巖土工程勘察、工程檢測、地質災害勘察和評估等。

二、商業模式

1、服務導向模式

工程勘察企業主要提供專業的勘察服務，包括地形測繪、地質勘探、水文測試等，以滿足工程建設的前期需求。這些服務通常是基于項目的，客戶支付服務費用。

2、一體化服務模式

隨著市場需求的變化，一些勘察設計企業開始提供從前期勘察到設計、施工、監理等一體化的服務。這種模式下，企業能夠為客戶提供全方位的解決方案，增加客戶粘性，提高項目的整體效率和質量。

3、數字化轉型模式

隨著信息技術的發展，工程勘察企業開始利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）、云計算等技術，提供數字化的勘察服務。這種模式可以提高工作效率，減少錯誤，提升服務質量。

4、綠色低碳發展模式

響應國家綠色低碳發展戰略，工程勘察企業在服務中融入環保理念，提供節能減排的解決方案，如綠色建筑勘察、生態修復等。

5、國際合作與競爭模式

隨著“一帶一路”等國際合作項目的推進，中國工程勘察企業開始走出國門，參與國際競爭。這要求企業不僅要有國際化的視野，還要具備國際標準的服務能力。

6、創新驅動模式

鼓勵企業進行技術創新，如開發新的勘察技術、提高勘察精度、縮短勘察周期等，以提升企業的核心競爭力。

7、資本運作模式

一些大型工程勘察企業通過資本市場進行融資，擴大企業規模，提高市場競爭力。同時，也通過并購、重組等方式，整合行業資源，提升行業集中度。

三、行業政策

“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。新型城市基礎設施建設、城市更新、完整居住社區建設、鄉村建設行動等工作任務為工程勘察設計行業發展帶來了新機遇。碳達峰、碳中和目標為行業綠色低碳發展指明了新方向。新一輪科技革命和產業變革深入推進，特別是數字技術與建筑業廣泛融合和深度滲透，為行業轉型升級提供了新動力。2023年2月中共中央、國務院發布的《質量強國建設綱要》中指出：全面落實備方主體的工程質量責任，強化建設單位工程質量首要責任和勘察、設計、施工、監理單位主體責任。嚴格執行工程質量終身責任書面承諾制、永久性標牌制、質量信息檔案等制度，強化質量責任追溯追究。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

工程勘察設計行業屬于資質管理較為嚴格的行業，企業需要取得相應的資質證書才能開展業務。資質的獲取通常需要滿足一定的技術能力、管理水平、業績記錄等條件，這對新進入者構成了較高的門檻。

2、技術壁壘

工程勘察設計行業對技術水平有較高要求，涉及復雜的技術和專業知識。企業需要不斷投入研發，提升技術水平和創新能力，以滿足市場需求和應對激烈的市場競爭。

3、專業人才壁壘

行業對專業人才的依賴性較強，尤其是高級技術人才和管理人才。人才的培養和引進需要較長時間和較高的成本，且人才流動性較大，這些都增加了企業的運營成本和風險。

4、業績壁壘

工程勘察設計企業的業績記錄是獲取新項目和資質升級的重要依據。新進入者由于缺乏業績記錄，往往難以在短時間內獲得市場認可和項目機會。地方政府在招標過程中會對本地企業給予一定的政策傾斜，這對外來企業構成了一定的市場壁壘。

五、產業鏈

上游主要為項目應用軟件開發企業、建筑材料供應商、各類專業設備生產企業、勞務分包商等。上游產業集中度較低，市場化程度高，市場供應充足，對工程勘察行業影響不大。行業的下游主要為能源儲備、煉化產業、化學工業、煤化工等大型項目，下游需求決定了行業的發展情況。

工程勘察行業產業鏈

項目應用軟件開發

勞務分包商

建筑材料制造商

各類專業設備生產企業

上游

北京城建勘測設計研究院有限責任公司

北京市市政工程設計研究總院有限公司

北京市建筑設計研究院有限公司

北京市勘察設計研究院有限公司

中游

工程監測

煤化工

能源儲備

化學工業

下游

六、行業現狀

由于工程勘察設計行業是資金、技術密集型行業，勘察設計業務總體利潤率水平較高。近年來，工程勘察設計行業伴隨著電力、能源等行業的發展而迅速發展，工程勘察設計企業逐漸增多，行業競爭加劇。受中國經濟增長以及新興市場發展的推動，工程勘察設計行業營業收入及凈利潤持續增長，發展步入成熟期。2022年，勘察設計企業營業收入總計89148.3億元，凈利潤2794.3億元。其中，工程勘察收入1077.7億元，與上年相比減少2.3%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持與市場需求

國家對新型城鎮化建設的持續推進，以及對區域經濟協調發展、城市更新、縣城新型城鎮化建設、鄉村振興等國家重大戰略的實施，為工程勘察設計行業提供了廣闊的市場空間。此外，隨著“雙碳”目標的提出，綠色建筑和低碳發展的需求增加，為行業帶來了新的增長點。

（2）技術創新與數字化轉型

工程勘察設計行業在工程設計技術、工藝技術、裝備技術、檢測技術等方面的研究不斷取得突破，技術創新成果顯著。數字化技術的應用水平普遍提高，如BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）等技術的應用，提升了設計質量和工程效益，同時推動了行業的數字化轉型。

（3）行業結構調整與企業重組

行業內企業數量和從業人數的穩步增長，以及企業間的重組整合，促進了行業集中度的提升。大型企業通過并購重組等方式發展全過程工程咨詢，培育了一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業，增強了行業的國際競爭力。同時，行業內部的專業化分工和合作態勢升級，為企業提供了更多的發展機遇。

2、不利因素

（1）市場需求不穩定

宏觀環境的快速變化對勘察設計行業市場形成了沖擊，行業面臨著階段性細分市場投資下滑的困難。隨著城鎮發展逐步放緩，未來行業營收增長預計更趨于平緩。企業經營形勢嚴峻，部分企業營業收入同比下滑，且超過半數企業沒有完成當年經營目標。

（2）人才吸引力下降和能力不強

行業人才吸引力下降，復合型人才短缺，這影響了行業的創新能力和服務質量。同時，勘察設計行業在工程建設中的引領作用未充分發揮，行業利潤增長明顯慢于營業收入增長，行業發展質量有待進一步提高。

（3）同質化競爭和國際競爭力不足

行業內存在同質化低價競爭問題，高端服務供給能力亟待提高。在國際市場上，中國工程勘察設計的國際競爭力有待提升，勘察設計品質與人民日益增長的美好生活需要還存在差距。

八、競爭格局

我國工程勘察設計行業領域呈現出跨行業發展趨勢，在細分行業內，企業競爭對手逐漸增多。在資本作用下，行業領域之外的企業趁著工程勘察設計行業資質弱化的背景，加強對工程勘察設計行業的滲透，并憑借其資本優勢和價值鏈，構建閉環業務。非勘察設計企業通過資本收購、入股等方式進入工程勘察設計行業，并逐漸完成產業布局，對工程勘察設計行業領域帶來的沖擊較大。同時，大型企業也對中小型企業形成日趨嚴重的擠壓，導致中小型企業難以為繼，只能被迫兼并、收購甚至倒閉，退出歷史舞臺。

九、發展趨勢

工程勘察行業正積極推進數字化轉型，利用BIM（建筑信息模型）、GIS（地理信息系統）、云計算等技術提升設計質量和效率。數字化技術的應用不僅提高了工作效率，還有助于實現數字化交付和拓展數字化業務。響應國家綠色低碳發展戰略，工程勘察行業在設計和施工中融入環保理念，推動綠色建筑和生態修復項目的發展。例如，采用地源熱泵、綠色照明、雨水利用、光伏發電等新技術，開展綠色建筑設計。行業正探索智能建造技術，如自動化監測、預警分析及智能系統建設，以提高建筑施工的安全性和效率。同時，新型建筑工業化的發展，如裝配式建筑，也在推動行業技術創新。