摘要：近年來，我國家用洗衣機產量不斷上漲，到2023年，我國家用洗衣機產量上漲至1.05億臺。且隨著我國城鎮化率的不斷上升，我國洗衣機行業市場需求也將不斷擴大。我國洗衣機行業市場集中度較高，中國洗衣機行業企業競爭第一梯隊主要有海爾、美的和小天鵝，它們擁有較高的市場份額，強大的品牌影響力，以及較為完善的研發、生產、銷售體系，形成了較為明顯的市場領導者地位。未來，我國洗衣機行業將朝著智能化、節能環保化以及個性化方向發展。

一、定義及分類

洗衣機是利用電能產生機械作用來洗滌衣物的清潔電器，洗衣機按照洗滌方式分類可分為滾筒式洗衣機、波輪式洗衣機、攪拌式洗衣機、噴流式洗衣機；按照結構形式分類可分為單筒洗衣機、雙桶洗衣機、多桶洗衣機；按自動化程度分類客分為普通洗衣機、半自動洗衣機、全自動洗衣機。

二、商業模式

1、采購模式

洗衣機生產企業采購模式主要以直接采購和與集中采購為主，直接采購主要是企業直接向供應商采購原材料和零部件，這種方式可以減少中間環節，降低成本，并便于質量控制。集中采購主要是企業通過集中采購的方式，由專門的采購團隊或部門統一負責采購所有需要的原材料和零部件，以降低采購成本和提高采購效率。洗衣機生產企業采購模式中“以產定采”是一種常見的采購模式，意味著企業根據生產計劃和需求來決定采購的原材料和零部件數量。這種模式有利于減少庫存成本，避免過度庫存和資金占用，同時能夠根據市場需求及時調整生產規模和采購策略。

2、生產模式

洗衣機生產企業根據客戶訂單情況、市場情況決定生產計劃。對于ODM/OEM客戶，企業主要采用以銷定產的生產模式；對于經銷客戶，結合訂單情況及市場情況制定生產計劃；對于零售客戶，根據市場情況制定生產計劃，進行提前備貨。洗衣機生產企業的產品生產主要由工廠、研發、采購、銷售、倉儲物流等部門協調配合、共同完成。銷售部門根據客戶訂單、市場情況提出銷售預測，對于工廠評估后認為難以滿足客戶交期的訂單，由銷售部門跟客戶溝通后調整交期。其后，工廠會同研發等各部門討論后制定產能規劃方案，由采購部門準備原材料，由工廠制訂生產計劃表、開立生產工單，并據此領料進行生產。成品完成后進行質量檢驗，檢驗合格后由倉儲物流部安排入庫。

3、銷售模式

洗衣機生產企業銷售模式主要分為直銷模式和經銷模式，直銷模式分為線上、線下兩類。線上直銷，是指公司通過在第三方B2C平臺開設的自營店鋪直接向消費者銷售產品，線下直銷模式下，企業直接向消費者銷售產品，主要系工廠零星出售等。

經銷也分為線上經銷、線下經銷兩類。線上經銷也分為幾種模式，（1）洗衣機生產企業將產品銷售給京東等網購平臺，再由京東等網購平臺銷售給終端消費者；（2）洗衣機生產企業先將產品銷售給經銷商，再由經銷商將產品銷售給合作的電商平臺，最終由電商平臺實現對終端消費者的銷售；（3）洗衣機生產企業先將產品銷售給經銷商，再由經銷商通過網店銷售給終端消費者，并由經銷商負責訂單管理及后續的物流配送。（4）經銷代發貨，即終端消費者在經銷商的網店下單后，訂單信息轉至洗衣機生產企業并由企業直接發貨給終端消費者。線下經銷，是指洗衣機生產企業與經銷商簽署經銷協議，經銷商以買斷的方式向企業采購產品，后續將產品銷售至零售門店等銷售網點或直接向終端消費者銷售。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

洗衣機行業主管部門主要為國家發展與改革委員會、工業與信息化部等，國家發展與改革委員會及其各地分支機構的主要職能是制定產業政策，研究制定洗衣機行業發展規劃，指導洗衣機行業結構調整，實施行業管理，參與洗衣機行業體制改革、技術進步和技術改造、質量管理等工作。工業與信息化部的主要職能為擬訂實施洗衣機行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新等。

洗衣機行業自律組織主要為中國家用電器協會。中國家用電器協會是由在中國登記注冊的家用電器行業的制造商企業、零配件和原材料配套企業等自愿組成的行業性、全國性、非營利性社會組織，是社會團體法人，受業務主管部門國務院國有資產管理委員會、中國輕工業聯合會和社團登記管理機關民政部的業務指導和監督管理。其主要職能是代表行業企業的利益，維護行業合法權益，反映會員企業訴求，協調會員之間關系，規范會員行為，維護公平競爭與市場秩序，為洗衣機等家電行業、會員、政府提供服務，促進洗衣機等家電行業的健康發展。

2、相關政策

近年來，中國洗衣機行業受到政府的高度重視。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵洗衣機行業發展與創新。如《中國家電工業“十四五”發展指導意見》，提出到2025年，成為全球家電科技創新的引領者，主要從構建智能家電生態、推動產業鏈綠色發展等5個方面出發，推動我國家電科技成為全球引領者，同時作為家電行業其中的一類產業，洗衣機行業也將隨之發展。《健全廢舊家電家具等再生資源回收體系典型建設工作指南》指出，到2025年，在全國范圍培育一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市和典型企業。政策鼓勵廢舊洗衣機的再利用和資源化，有助于推動洗衣機行業向綠色、環保的循環經濟模式轉型。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

技術壁壘是洗衣機行業的另一個重要進入障礙。隨著消費者對產品品質和功能的要求不斷提高，企業需要不斷進行技術研發和產品創新以滿足市場需求。這需要企業擁有先進的研發設備、優秀的研發團隊以及充足的研發經費。對于新進入者來說，要想在短時間內突破技術壁壘并不容易，因為這需要長時間的技術積累和研發投入。

2、品牌壁壘

品牌是消費者選擇產品時的重要參考因素之一。洗衣機行業已經形成了較為穩定的市場格局，知名品牌在市場上占據了較大的份額。已有品牌經過長時間的市場積累，擁有較高的知名度和消費者信任度，新品牌需要長期的時間和營銷投入才能建立起來。此外，品牌還能為企業帶來溢價效應，提高產品的附加值。因此，品牌壁壘對于新進入者來說是一個不可忽視的挑戰。

3、資金壁壘

洗衣機行業在設備購置、生產線建設、品牌建設、渠道拓展等環節都需要大量的資金投入，洗衣機制造涉及復雜的生產線和精密的機械設備，這些初始投資高昂，對于初創企業來說是一個巨大的挑戰。除了購買設備外，企業還需要支付廠房租賃或購置費用、研發費用以及日常運營成本。此外，企業還需要有足夠的流動資金來應對市場波動和不確定性。這對行業新進入者構成了一定的資金壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

洗衣機行業產業鏈上游主要為原材料以及零部件行業，主要包括電機、電動控制系統以及鋼材、塑料等零部件及原材料。產業鏈中游則主要是洗衣機生產制造。產業鏈下游主要為消費者。中國洗衣機行業產業鏈如下圖所示：

洗衣機行業產業鏈

電動機

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

電動控制系統

浙江正泰電器股份有限公司

國電南瑞南京控制系統有限公司

廣東新寶電器股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上游

珠海格力電器股份有限公司

美的集團股份有限公司

海爾智家股份有限公司

無錫小天鵝電器有限公司

中游

消費者

下游

從上游來看：洗衣機行業產業鏈上游主要為零部件和原材料行業，原材料的價格波動直接影響洗衣機的生產成本，鋼材、塑料等原材料價格上漲會增加企業生產成本。

從下游來看：終端消費者的需求直接決定了洗衣機市場的規模。隨著消費者對生活品質的追求和居住環境的改善，他們對洗衣機的需求也在不斷變化。對洗衣機功能、性能、品質、外觀等方面的要求不斷提高，推動洗衣機行業進行技術創新和產品升級。

2、行業領先企業分析

（1）海爾智家股份有限公司

海爾智家成立于1984年，是一家全球領先的美好生活和數字化轉型解決方案服務商。公司于1993年在上海證券交易所A股上市。主營業務涵蓋了智能家居產品的研發、制造及銷售，包括各種智能家電產品如智能冰箱、洗衣機、空調、廚房電器等，以及智能家居解決方案和服務。海爾智家通過整合物聯網技術，打造了以用戶為中心的智慧生活平臺，致力于為用戶提供個性化、定制化的智能家居體驗。此外，海爾智家還提供智慧家庭解決方案，包括智能家居系統的設計、安裝、維護等服務，以滿足不同用戶群體的需求。近年來，海爾智家洗衣機業務營業收入逐年上漲，2022年海爾智家洗衣機業務營業收入達到577.22億元，同比增長5.41%，2023年1-6月，洗衣機業務營業收入為281.25億元，同比上年同期增長6.07%。

（2）美的集團股份有限公司

美的集團1968年成立于佛山順德，美的是一家覆蓋智能家居、樓宇科技，工業技術、機器人與自動化和數字化創新業務五大業務板塊為一體的全球化科技集團。美的集團是一家綜合性家電制造商，主營業務涵蓋了多種家用和商用電器產品的研發、生產與銷售。美的集團的產品包括但不限于空調、冰箱、洗衣機、廚房電器、小家電等。近年來，美的集團營業收入逐年上漲，到2022年，美的營業收入上漲至3439.18億元，2023年1-9月，美的集團營業收入為2911.11億元，同比上年同期增長7.67%。

六、行業現狀

我國洗衣機行業目前處于穩定增長的階段。受益于家電行業整體利潤持續向好以及中高端轉型步伐加快，洗衣機行業的市場規模在不斷擴大。近年來，我國家用洗衣機產量不斷上漲，到2023年我國家用洗衣機產量上漲至1.05億臺，同比增長15.38%。且隨著我國城鎮化率的不斷上升，我國洗衣機行業市場需求也將不斷擴大。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家產業政策的支持

國家產業政策的支持為洗衣機行業提供了重要機遇。政府通過出臺相關政策措施，如《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》提出穩定增加家電等大宗消費。鼓勵家電生產企業開展回收目標責任制行動，引導金融機構提升金融服務能力，更好滿足消費升級需求。鼓勵家電等大宗消費，將直接增加洗衣機行業市場需求量，為洗衣機行業帶來更大的發展空間。《關于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》從開展全國家電“以舊換新”活動、推進綠色智能家電下鄉等九個方面促進我國綠色智能家電的消費，其中就包括智能洗衣機，將推動洗衣機行業智能化、高端化發展。

（2）電商直播等模式助力銷售渠道多樣化

電商的快速發展，讓線上商流、信息流、資金流和線下物流相結合，推動了洗衣機企業變革創新，也為洗衣機企業的銷售提升起到了較大的作用。近年來，直播快速興起，直播帶貨快速成為洗衣機企業又一重要銷售渠道。通過直播，可強化與消費者的互動，同時，視頻形式也有利于消費者更加直觀的了解產品，更加融入購物場景，因此，直播帶貨具有很好的購買轉化率。疫情期間，電商及直播帶貨等銷售方式，對洗衣機行業的復蘇起到了關鍵性的作用。未來，更加多樣化的銷售渠道，將進一步提升洗衣機產品的市場銷量。

（3）居民消費水平不斷提高

隨著生活水平的提高，居民消費升級趨勢近年來也較為明顯，消費者對功能性洗衣機產品的需求也上升到一個新的高度，消費者對洗衣機的品質提出了更高的要求，分類洗滌、衣物護理、噪音能耗和智能交互等因素成為消費者關注的重點，使得主打高端、智能、健康的洗衣機產品更加受到消費者歡迎，由此不斷加速現有洗衣機市場產品的更新換代和品類升級，進一步拓展洗衣機市場的增量空間。

2、挑戰

（1）技術創新壓力

隨著科技的日新月異，消費者對洗衣機的功能、效率和智能化程度的期待不斷提升，這給企業帶來了巨大的技術創新壓力。為了滿足市場需求，企業需要不斷研發新技術，提高產品的性能和質量，同時還要降低生產成本，提升生產效率。此外，技術創新還涉及到產品的設計、材料選擇、制造工藝等多個方面，需要企業具備全面的技術實力和創新能力。因此，面對激烈的市場競爭和消費者日益增長的需求，技術創新壓力是洗衣機行業面臨的巨大挑戰。

（2）原材料價格波動

洗衣機生產制造所用到的原材料主要有鋼材及塑料等大宗原材料，鋼材及塑料的價格波動將直接影響到洗衣機生產制造企業的生產成本和毛利率。如未來原材料價格上漲，而企業未能及時或者無法通過價格轉移、工藝優化等方式應對因原材料價格上升導致的成本壓力，則可能對企業的經營業績和盈利水平產生不利影響。同時，原材料價格的不穩定還可能導致企業面臨供應鏈風險，影響生產計劃和交貨期。

（3）勞動力成本不斷上升

隨著中國經濟的快速發展，勞動力市場逐漸從供給充裕轉向供需平衡，甚至出現局部短缺，導致工資水平普遍上漲。洗衣機制造業作為勞動密集型產業，勞動力成本的增加直接壓縮了企業的利潤空間。勞動力成本的上升迫使洗衣機企業必須提高自動化水平，以減少對人工的依賴。這意味著企業需要投入大量資金用于購買自動化生產線和智能制造設備，短期內會增加財務負擔。同時，企業還需承擔員工培訓和技能升級的費用，以確保員工能夠適應新技術的要求。

八、競爭格局

我國洗衣機行業市場集中度較高，中國洗衣機行業企業競爭第一梯隊主要有海爾、美的和小天鵝，它們擁有較高的市場份額，強大的品牌影響力，以及較為完善的研發、生產、銷售體系，形成了較為明顯的市場領導者地位。第二梯隊則主要為TCL、長虹、美菱以及海信等品牌，相比第一梯隊，它們在品牌力、研發能力和市場覆蓋方面仍有差距。這些企業通過提供性價比較高的產品和服務，以及特定市場細分領域的專注，來爭奪市場份額。第三梯隊則為其他中小型洗衣機生產企業。

九、發展趨勢

隨著科技的飛速發展，智能化已成為洗衣機行業的重要發展趨勢。現代洗衣機配備了先進的傳感器和智能控制系統，能夠自動識別衣物的材質、重量和污漬程度，從而選擇最合適的洗滌程序。隨著全球環保意識的提高，洗衣機企業需要研發更加節能、環保的產品。節能洗衣機通過優化洗滌程序和電機技術，減少能源消耗和水資源使用。而環保洗衣機則采用環保材料和技術，減少有害物質排放，降低對環境的影響。節能環保型洗衣機的推廣使用，不僅有助于節約資源、保護環境，還符合消費者對于綠色生活的追求。隨著消費者對洗衣機功能、性能、外觀等方面的要求不斷提高，洗衣機企業需要推出個性化的產品，以滿足不同消費者的需求。個性化洗衣機可以根據用戶的喜好和需求，提供定制化的洗滌方案、外觀設計和智能功能。未來，我國洗衣機行業將朝著智能化、節能環保化以及個性化方向發展。