摘要：我國光纖行業目前處于快速發展階段，成為信息通信領域的重要組成部分。隨著5G、云計算、物聯網等技術的發展，對光纖的需求不斷增加。2022年中國光纖產量為3.8億公里，同比增長12.09%。中國光纖行業在技術研發、生產規模、市場需求等方面取得了長足進步。未來，隨著數字經濟的快速發展，光纖行業將繼續保持良好的發展勢頭，不斷推動信息通信技術的進步，為我國經濟社會發展提供更多支持。

一、定義及分類

光纖（光導纖維）是一種由玻璃或塑料制成的纖維，利用光在這些纖維中以全內反射原理傳輸的光傳導工具。光纖按傳播模式分類可以分為單模光纖和多模光纖。單摸光纖只能傳一種模式的光，因此其模間色散很小，適用于遠程通訊；多模光纖可傳多種模式的光，但其模間色散較大，這就限制了傳輸數字信號的頻率，而且隨距離的增加會更加嚴重。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

光纖行業主要由國家發改委、工信部、行業協會管轄。其中，國家發改委負責信息產業的發展規劃和宏觀管理，其下屬高技術產業司負責監測高技術產業發展動態，研究擬訂高新技術產業化戰略、規劃、重點領域和政策措施。工信部負責擬訂并組織實施光纖行業發展規劃，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施等，并對行業的整體發展方向進行宏觀調控。中國電子元件協會光電線纜分會和中國通信企業協會及其分支機構通信電纜光纜專業委員會負責進行自律性行業管理，代表和維護全國各類光纖生產企業的合法權益，組織制訂行業規范等。

2、行業相關政策

近年來，中國政府高度重視和支持光纖行業，陸續出臺多項政策，鼓勵光纖行業發展和建設。2024年1月，工信部等十一部門印發《關于開展“信號升格”專項行動的通知》，提出持續推進居住小區、城中村、城鄉結合部等移動網絡信號覆蓋和基于光纖到房間（FTTR）的室內Wi-Fi覆蓋，到2025年，實現70%以上住宅小區的移動網絡信號覆蓋和應用體驗提升。這意味著未來幾年，中國光纖行業將迎來更為廣闊的市場機遇和發展空間，也將帶動相關產業鏈的發展和壯大。

三、發展歷程

我國光纖行業主要經歷了四個階段。1977-1990年階段，武漢科技郵電研究院于1977年利用自制設備研制中國第一根短波長、階躍型光纖，中國的光纖光纜行業正式起步；1990-2009年階段，中國電信網絡開始大規模鋪設，形成了一批光纖光纜龍頭企業；2009年-2018年階段，國內光纖需求日益增長，成為全球最大的需求市場；2019年至今，國內開始布局5G，光纖入戶開始規劃并快速發展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

光纖通信技術是一個高科技領域，對技術實力要求極高。首先，光纖的制備技術需要企業掌握先進的光纖材料生產工藝，以及對材料質量的嚴格控制。其次，在光纖連接技術和光纖傳輸技術方面，企業需要持續投入研發，并具備自主創新能力，以滿足市場對高速、高帶寬、低損耗等方面的需求。此外，還需要建立完善的產品測試標準和質量控制體系，確保產品的可靠性和穩定性。這些技術壁壘要求企業具備強大的研發團隊和技術積累，以及不斷提升的創新能力。

2、資金壁壘

光纖行業需要大量的資金支持，用于設備采購、技術研發、生產運營等方面。特別是光纖生產線的建設需要龐大的投資，同時還需要保持穩定的現金流和資本支持。除了建設成本，企業在產品研發、市場推廣和銷售等方面也需要大額資金投入。因此，資金壁壘成為初創企業進入光纖行業的一大挑戰。相對來說，資金充裕的大型企業更容易在技術創新和市場拓展方面取得競爭優勢。

3、市場競爭壁壘

中國光纖行業市場競爭激烈，已經有一些大型企業建立了強大的市場地位和品牌影響力。這些企業擁有規模化生產能力、完善的銷售渠道和客戶資源，具備更強的價格競爭力和市場份額。新進入者需要在產品技術、品質和價格等方面與現有企業進行競爭，打破市場格局并贏得客戶信任，這對于初創企業來說是一個相對困難的挑戰。同時，行業內的技術標準、行業規范和專利布局也構成了市場競爭壁壘，需要企業具備對市場變化的敏銳洞察力和靈活應變能力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

光纖行業產業鏈上游主要包括原材料和設備，其中原材料包括石英、PE、預制光棒和光伏涂料等；中游為光纖制造商；下游包括通信、電網、軌道交通、醫療器械、汽車、數據中心等行業。光纖行業產業鏈如下圖所示：

光纖行業產業鏈

石英

天津富通信息科技股份有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司

湖北江瀚新材料股份有限公司

江蘇風日石英科技有限公司

PE

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

北方華錦化學工業股份有限公司

中國神華能源股份有限公司

預制光棒

長飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

光纖涂料

上海飛凱材料科技股份有限公司

瀚森尤為涂層（上海）有限公司

帝斯曼迪索特種化學(上海)有限公司

皕赫國際貿易（上海）有限公司

上游

長飛光纖光纜股份有限公司

江蘇亨通光電股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司

中游

通信

電網

軌道交通

醫療器械

汽車

數據中心

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇亨通光電股份有限公司

公司堅持專注于通信網絡與能源互聯兩大核心主業。在通信網絡領域，公司通過光棒技術的研發升級、整合海洋通信板塊、建設PEACE跨洋海纜通信系統運營項目以及收購全球領先的特種光纖生產商等舉措，進一步強化了在通信行業的產業布局和競爭力。2023年前三季度，亨通光電營業收入為351億元，同比增長1.30%；歸母凈利潤為18億元，同比增長27.07%。該階段時期，在“新基建”“碳達峰、碳中和”“數字中國”等背景下，國家電網建設穩步推進，公司順應市場需求，持續中標國內外海上風電和海洋油氣項目，在手訂單充足，帶動公司營收不斷攀升，取得了良好的業績，持續提升公司在通信行業的地位。

（2）江蘇中天科技股份有限公司

江蘇中天科技股份有限公司致力于新一代通信產業與核心技術的研發創新，其通信網絡業務聚焦在特種預制棒、光纖、光纜、ODN、高速率光模塊技術，旨在打造智能承載網解決方案。2023年前三季度，中天科技營業收入為328億元，同比增長12.18%；研發投入金額為13億元，同比增長10.12%。2023年9月，中天科技中標中國電信5300萬芯公里室外光纜，份額第三；同年10月，公司中標中國移動2023-2024年G.654E光纖光纜集采23%份額，公司光纖光纜市場份額穩定，為長期營收增長貢獻了動力。同時，為適應通信流量爆發式增長的挑戰，公司著力推動多芯光纖、空芯光纖等前瞻性產品的研發進程。這一舉措為國內多芯光纖（MCF）和空分復用技術（SDM）逐步實現商用奠定了基礎，有望解決未來光通信擴容難題。

六、行業現狀

我國光纖行業目前處于快速發展階段，成為信息通信領域的重要組成部分。隨著5G、云計算、物聯網等技術的發展，對光纖的需求不斷增加。2022年中國光纖產量為3.8億公里，同比增長12.09%。中國光纖行業在技術研發、生產規模、市場需求等方面取得了長足進步。未來，隨著數字經濟的快速發展，光纖行業將繼續保持良好的發展勢頭，不斷推動信息通信技術的進步，為我國經濟社會發展提供更多支持。

七、發展因素

1、有利因素

（1）巨大的市場需求

中國作為全球最大的互聯網市場之一，擁有龐大的用戶基數和日益增長的數據傳輸需求。隨著5G、物聯網、云計算等技術的迅猛發展，對高速、穩定、可靠的光纖傳輸需求不斷增加。中國市場的巨大潛力為國內光纖產業提供了廣闊的發展空間。且伴隨著中國經濟的快速發展，人們對于寬帶網絡速度和穩定性的要求也在不斷提高。光纖作為最先進的傳輸介質之一，具備高速、大容量、低延遲等優勢，能夠滿足用戶對于高質量網絡的需求。尤其是在5G時代的到來和大規模數據中心建設的推動下，光纖需求將進一步增長。

（2）政府支持與投資

中國政府高度重視信息通信技術的發展，并將其作為國家戰略進行推動。政府通過一系列政策措施鼓勵光纖產業的發展，包括《互聯網上網服務行業上云行動工作方案》《關于加快“寬帶邊疆”建設的通知》等。政府投資是促進光纖產業發展的重要推動力量。中國政府在光纖網絡建設、城鄉寬帶覆蓋等方面加大了投資力度，推動了光纖產業的快速發展。

（3）技術水平的提升

經過多年的發展，中國光纖光纜行業在技術水平上取得了顯著的提高。尤其是國內生產廠商以長飛光纖、亨通光電為代表，已經掌握了光纖預制棒和光纖的研發能力和生產技術，并且這些技術已達到了國際先進水平。這使得國內光纖光纜行業具備了與國際光纖預制棒和光纖生產廠商競爭的能力。通過自主研發和創新，國內廠商在光纜產品方面取得了重要突破。他們不僅能夠滿足國內市場需求，還能夠出口到國際市場。這種研發能力的提升不僅有助于提高產品質量和性能，而且可以滿足不同用戶的需求，進一步推動了行業的發展。

2、不利因素

（1）光纖鋪設成本較高

光纖光纜的鋪設成本相對較高是國內光纖行業面臨的一個不利因素。相比傳統的銅線，光纖光纜需要更多的專業設備和技術來進行鋪設和連接。此外，光纖光纜的材料成本也較高，特別是高質量的單模光纖。這些因素導致了光纖光纜的鋪設成本較高，尤其在一些經濟欠發達地區或人口密度較低的地方，光纖的普及程度受到了限制。

（2）光纖易受外界環境影響

盡管光纖光纜具有較高的抗干擾能力，但在特定的外界環境下，仍然容易受到影響。例如，在自然災害如地震、洪水和暴雨等情況下，光纖光纜可能會受到破壞或切斷，從而導致通信中斷。此外，在工地施工和城市維修過程中，光纖光纜也容易被人為損壞。這些外界環境的影響對光纖光纜的可靠性和穩定性構成了一定的挑戰。

（3）技術標準不統一

國內外針對光纖光纜的技術標準尚未完全統一，這也是國內光纖行業面臨的一個不利因素。不同廠商采用的技術標準存在差異，可能導致兼容性問題，影響通信的正常運行。此外，技術標準的不一致也增加了生產成本，因為需要根據不同的技術標準生產不同型號的光纖光纜產品。在國際市場上，技術標準的不一致可能會影響國內廠商的產品出口情況。

八、競爭格局

目前，我國通信電纜和光纜行業市場競爭已經變得相對充分。隨著多年的發展，行業內部分在技術、管理、市場和規模等方面沒有優勢的企業逐漸被淘汰。這主要是因為電信運營商采取集中采購的方式，要求供應商提供高質量、高性能的通信電纜和光纜產品。由于競爭的激烈和市場需求的變化，行業中的企業數量從幾百家縮減到幾十家。這種市場整合導致行業的集中度大幅提高，競爭格局相對穩定。目前，行業內的大型國有企業、民營企業以及一些知名的專注于通信電纜和光纜生產的公司占據主導地位。

九、發展趨勢

1、技術升級與創新

光纖技術的不斷發展將使其在未來成為信息傳輸的主要手段。隨著技術的提升，光纖傳輸速度將不斷提高，容量也將逐步增加，以滿足日益增長的數據傳輸需求。同時，光纖技術還將與其他新興技術如無線通信、云計算等相結合，實現更廣泛的應用和更高效的數據傳輸。全光運力作為信息基礎設施的核心，受到了各方的高度重視。不僅國家部委規劃推進全光運力部署，地方政府也積極推動全光運力的發展。運營商也在積極布局全光運力建設，以提供更快速、更穩定、更安全的數據傳輸服務。以OTN等為代表的全光運力技術，具備超大帶寬、超低時延、安全可靠等優勢，成為運力的核心底座。隨著全光運力技術的不斷演進和完善，其優勢將得到更好的發揮，為信息傳輸和共享提供更高效、更可靠的基礎設施。

2、數智化技術助力行業發展

數智化技術利用大數據智能分析技術對網絡資源狀態和使用狀況進行歷史分析和預測。通過對大量數據的處理和挖掘，可以發現網絡資源的潛在問題和風險，并提前采取相應的措施進行處理。例如，通過AI建模和大數據分析技術，可以實時監測業務和網絡質量，進行實時可視化和可預測的分析，識別光纖健康度狀況并進行主動預測。同時，也可以識別光纖的啞資源狀態，及時處理故障，提升光纜網的可靠性，確保全光運力的安全運轉。

3、光纖行業國際化發展

我國光纖行業將繼續發展國際市場份額，積極參與全球光纖行業的競爭。作為基礎設施建設的關鍵組成部分，光纖網絡在“一帶一路”國家間的通信和信息傳輸中起著重要作用。我國光纖企業可以積極參與相關項目的建設，為沿線國家提供高質量的光纖產品和解決方案，推動我國光纖行業的國際化發展。通過與國外企業的合作，我國光纖企業可以借鑒國際先進技術和管理經驗，提高技術創新能力和產品質量，同時加強品牌建設，提升競爭力。同時，通過與國際標準接軌，我國光纖產品的質量和可靠性將得到更廣泛的認可，為我國光纖行業的發展提供更大的機會。