摘要：進入21世紀，我國地理信息產業呈現出蓬勃發展勢頭，生產總值逐年快速遞增，產業規模不斷擴大，產品日益豐富，市場日漸繁榮。特別是在金融危機波及經濟發展的形勢下，我國地理信息產業仍然保持了快速增長勢頭。我國地理信息產業方興未艾的優勢和特點，為產業的進一步繁榮發展奠定了堅實的基礎。2022年我國地理信息產業總產值繼續提升，達到7787億元，同比增長3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

一、定義及分類

測繪是對實體（包括地球整體、表面以及外層空間各種自然和人造的物體）中與地理空間分布有關的各種幾何、物理、人文及其隨時間變化的信息的采集、處理、管理、更新和利用。這些信息的采集來源于地球衛星、空載和船載的傳感器以及地面的各種測量儀器，并最終利用信息技術對這些空間數據進行處理和應用，制成各種地形圖、專題圖和建立地理、土地等空間信息系統，為國民經濟、社會可持續發展和國防建設提供技術支撐和數據保障。按照技術特征進行劃分，測繪地理信息產業主要包括測量業、地圖出版業、導航定位業、遙感業、地理信息系統業等五大產業分支，每個產業市場又包括技術市場、產品市場、信息市場和勞務市場等。

二、行業政策

近年來國家出臺多項政策措施推進測繪地理信息服務產業發展。自然資源部2022年2月印發了《關于全面推進實景三維中國建設的通知》，要求到2025年，5厘米分辨率的城市級實景三維初步實現對地級以上城市覆蓋；到2035年，優于5厘米分辨率的城市級實景三維實現對地級以上城市和有條件的縣級城市覆蓋，同時要為數字中國、數字政府和數字經濟提供三維空間定位框架和分析基礎，政府決策、生產調度和生活規劃可通過線上實景三維空間完成。隨著智慧城市建設的加速開展，實景三維中國建設在政策驅動的基礎上將疊加市場需求驅動，給測繪地理信息業務帶來新的服務領域。

三、發展歷程

測繪地理信息產業首先由加拿大測量學家于1963年提出，20世紀90年代以來，由于計算機技術的不斷突破以及其它相關理論和技術的完善，地理信息系統（GIS）在全球得到了迅速的發展，在海量數據存儲、處理、表達、顯示及數據共享技術等方面都取得了顯著的成效。我國相對國外起步較晚，1970年代末提出開展GIS研究的倡議，并開始推廣電子計算機在測量、制圖和遙感領域中的應用。在經歷過起步、試驗階段后，隨著1990年代沿海、沿江經濟開發區的發展，土地的有償使用和外資的引進，GIS開始應用于城市規劃、土地管理、交通、電力及各種基礎設施管理的城市信息系統。我國測繪地理信息服務行業共經歷傳統測繪、引入信息技術、國內地理信息產業起步、網絡化時代與智慧時代五個發展階段。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

根據《建設工程勘察設計資質管理規定》、《中華人民共和國測繪法》、《計算機信息系統集成企業資質等級評定條件實施細則》，從事測繪地理信息業務均需要取得相關主管單位頒發的資質證書，資質認定標準包括專業技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規模、相關質量體系及信息安全制度、業績等。這些資質分為多個等級，不同級別資質的企業可開展的業務范圍與地域不同，因此擁有較高資質是企業從事、拓展業務的必要條件。

2、人才壁壘

測繪地理信息服務行業屬于專業技術服務業，具有知識、技術密集型的行業特征。測繪地理信息服務行業項目執行對人員的綜合素質要求較高，通常應具有深厚的專業理論基礎、豐富的工作實踐經驗，部分專業的相關業務執行人員需取得相應資質，如部分區域及專業的測繪活動中的關鍵崗位需由取得《中華人民共和國注冊測繪師資格證書》的注冊測繪師擔任。注冊測繪師等高端人才已成為衡量行業內服務機構水平的重要標準，而高端人才的培養需要積累大量的項目實踐經驗，是行業內的稀缺資源。新進入者受其資質、規模等因素所限，從其他同行業競爭者處獲得高素質人才的難度較大。

3、技術壁壘

從技術類型來看，測繪地理信息服務行業核心技術主要包括數據獲取技術、數據處理技術以及其信息化、智能化產品及應用技術。當前，我國信息化測繪體系已基本建成，呈現的主要特征為信息獲取實時化、信息處理自動化、信息服務網絡化、信息應用社會化，行業內以傳統人工測繪為主要技術手段的企業將逐漸由于成本、效率等因素而為具有先進技術手段的企業所替代。同時，測繪技術與ICT技術等加速融合，也推動著測繪地理信息服務行業技術的發展，新的生產技術、產品應用技術不斷涌現。因此，測繪地理信息服務行業內擁有相關高技術人才、掌握了關鍵技術、裝備了先進的儀器設備和具備項目實踐經驗并持續不斷創新、總結、提高的企業方可具備創新性地提出新的技術手段以及產品技術的能力，從而領先于行業的其他競爭者。

4、品牌與經驗壁壘

隨著測繪地理信息服務行業的迅速發展，市場競爭日趨激烈，行業已經逐步進入品牌競爭階段，客戶越來越重視企業的品牌影響力，企業的標志性項目、產品質量、企業誠信度、行業經驗、市場口碑是在市場競爭中脫穎而出的重要因素。一批在全國范圍內具有較大影響力的企業已經開始跨區域擴張，取得了較好的市場成績。因此，品牌優勢是企業未來拓展市場的重要競爭優勢，同時也對于測繪地理信息服務行業新進入者構成了進入壁壘。

5、市場壁壘

測繪地理信息服務業務是一項具有較高技術含量工作，對人才、設備等因素要求較高，業內客戶非常注重業務成果的時效性和權威性，如果企業在區域市場中建立了行業品牌，贏得了客戶口碑，那么在未來的市場競爭中就會占據更有利的地位。測繪地理信息服務企業業務分布通常體現為具有一定的地域性，絕大多數企業主營業務集中于本地市場。這一方面是基于行業受歷史體制因素影響仍呈現出一定的區域分割特征，部分地方政府還存在區域保護性觀念，為促進本地企業發展，對其他非本土企業進入設定諸多限制，增加業務擴張的難度。此外，本地企業對當地市場長年累月的精細化耕作，本地化服務質量和效率更高，業主已經對其產生品牌依賴性，加之企業異地化開拓對其管理水平要求較高，因此其他非本地企業要想搶占異地市場存在較大難度。

6、資金壁壘

測繪地理信息服務企業需滿足專業技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規模等軟硬件條件方能取得資質，等級越高、專業范圍越廣的資質需要具備的軟硬件條件越高，企業需具備一定的資金實力方能取得資質。同時，隨著測繪地理信息服務行業裝備水平的提高，行業內高端裝備、軟件不斷呈現，可極大提升業務執行的效率，降低成本，提升業務成果的精度水平、智能化、自動化水平等，此類設備更新換代較快且價格較為昂貴，因此企業要想實現規?；l展，在市場中占有一席之地，必須投入大量資金更新設備、研發技術及產品、引進和培養高端人才。因此較大的資金需求也限制了新進入企業以及許多傳統企業的發展。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

我國測繪地理信息服務行業產業鏈上游為測繪設備、測繪軟件行業，測繪設備主要分為兩類：一類是傳統測繪裝備，包括光電測繪裝備和GNSS測繪裝備；另一類是高端測繪設備，包括三維激光掃描儀、海洋聲吶探測儀等。上游設備市場集中度較高，競爭格局較為穩定，隨著國內產業政策的支持、測繪技術與信息化技術融合以及企業技術水平的提高，呈現出國產化、集成化特征，為測繪地理信息服務行業提高生產效率、降低生產成本，普及行業應用帶來有利條件。產業鏈下游行業可以分成政府行業應用、企業級應用、大眾應用（企業終端服務應用）三個領域，通常與移動互聯網、物聯網、大數據等技術相結合。

測繪地理信息服務行業產業鏈

測繪儀器裝備

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

北京合眾思壯科技股份有限公司

上海華測導航技術股份有限公司

廣州南方海洋科技有限公司

北京北斗星通導航技術股份有限公司

軟件

廈門天海圖匯信息科技有限公司

浙江繪天科技有限公司

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司

西安大地測繪股份有限公司

江蘇星月測繪科技股份有限公司

中游

政府應用

企業級應用

大眾應用

下游

2、行業領先企業分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司作為全國第一家省會城市改制的測勘院，于2020年4月在深圳證券交易所創業板上市。公司位列江蘇省地理信息產業排名第1名；同時，公司自2016年起一直在全國地理信息產業百強企業中排名前列，2022年度，公司位列2022中國地理信息產業百強企業第18名。此外，公司控股子公司易圖地信位列2022地理信息產業最具活力中型企業第8名。據統計，2022年測繪股份營業收入為8.32億元，同比增長8.94%，其中測繪地理信息服務業收入為8.14億元，同比增長9.34%。

（2）正元地理信息集團股份有限公司

正元地理信息集團股份有限公司是國家首批獲得甲級測繪資質的大型地理信息企業，擁有覆蓋地上地下全空間數據獲取、軟件開發、信息系統集成的多項高等級資質；主要業務為地理信息服務、地理信息軟件開發和地理信息相關服務；現有從業人員2500余人和多項具有突出優勢的核心技術。2016年至2022年，正元地信連續七年位列全國地理信息百強企業前十名。據統計，截至2023年上半年正元地信營業收入為13.16億元，同比下降27.18%，其中測繪地理信息板塊實現營業收入1.5億元，同比下降8.09%，下降的主要原因是根據公司業務規劃，繼續收縮測繪地理信息業務規模，其次是行業整體需求下降。

六、行業現狀

地理信息產業已被列入國家戰略性新興產業，屬于高新技術服務業。我國地理信息產業正在從高速發展轉向更加注重能力建設、質量和效益提升、科技創新的高質量發展。地理信息產業廣泛應用于政府、商業、民用領域，是現代化信息建設不可或缺的重要環節。進入21世紀，我國地理信息產業也呈現出蓬勃發展勢頭，生產總值逐年快速遞增，產業規模不斷擴大，產品日益豐富，市場日漸繁榮。特別是在金融危機波及經濟發展的形勢下，我國地理信息產業仍然保持了快速增長勢頭。我國地理信息產業方興未艾的優勢和特點，為產業的進一步繁榮發展奠定了堅實的基礎。2022年我國地理信息產業總產值繼續提升，達到7787億元，同比增長3.5%，增速有所放緩，2015-2022年CAGR為11.65%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）我國經濟結構調整及相關規劃、戰略的落實

近年來，我國提出了一帶一路戰略、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶戰略、海洋強國戰略、“走出去”戰略、新型城鎮化、美麗中國等一系列重大戰略與舉措。新的發展戰略對測繪地理信息產品和服務需求量將達到前所未有的高峰，各行業各部門對新的測繪地理信息產品和服務需求也快速增加。

（2）國家創新驅動發展戰略

“互聯網+”、《中國制造2025》、《大數據行動綱要》、《新一代人工智能發展規劃》等重大戰略開始實施。測繪地理信息科技融合了信息科學、空間科學、高性能計算和網絡通訊等領域先進技術，是以全球導航定位技術、遙感技術、地理信息系統技術等“3S”技術為核心的高新技術。這些技術與地理信息技術的有機結合，將帶來測繪地理信息領域生產組織體系和產品服務的全面變革和升級調整，為測繪地理信息供給能力的提升提供了強勁動力。隨著國家創新驅動戰略的實施，網絡技術、信息技術的加速滲透和深入應用，將激發以智能、泛在、融合和普適為特征的新一輪信息產業變革，推動測繪地理信息服務向個性化、智能化、知識化方向發展，將大大提升測繪地理信息保障服務能力。

（3）政府職能優化釋放

在國家“深化簡政放權、放管結合、優化服務改革”整體背景下，測繪地理信息服務行業市場化改革步伐加快。政府審批、企業資質、市場定價等方面的壁壘正在逐漸打破，這將有利于測繪地理信息服務行業內優質企業打破區域壁壘，提升企業活躍度，大大優化地理信息產業發展市場環境，推動測繪地理信息領域供給活力進一步釋放。

（4）國家大數據戰略將支撐行業快速發展

在我國大力發展大數據產業機遇下，我國測繪地理信息服務行業在整個新一輪轉型升級浪潮中預計將具有一定優勢，一是我國具有世界最大的位置服務需求市場以及體量巨大的時空位置信息，可以為行業生產及應用提供豐富的數據資源；二是地理信息服務行業因其區域性，擁有天然的時空位置基準的法律解釋權，時空位置數據精確性、特征性、復雜性標準的制定權。

2、不利因素

（1）固定資產投資放緩將對行業造成一定的影響

自2011年以來，我國國民生產總值連續第六年增幅在8%以下，經濟發展由高速增長向中高速增長換擋，逐漸進入“新常態”。我國依靠投資拉動的粗放型模式正在發生變化，從投資結構來看，投資投向由以往的粗放式“面投”改為精準式“定投”。新常態下，我國固定資產投資規模持續擴張，但投資增速穩步下滑，原有模式下的行業增長也將逐步放緩。

（2）產業融合帶來競爭加劇

隨著行業市場化進程加快，測繪地理信息服務產業競爭加劇。一方面是隨著互聯網、大數據等信息技術革命催生的新經濟不斷壯大，一些軟件信息企業基于其信息技術的資源、能力優勢正逐漸向測繪地理信息行業拓展；另一方面，測繪地理信息服務行業內的原有的一些地理信息軟件企業不斷提升自身核心競爭力，正從原有的重點關注應用開發領域向產業鏈中核心的時空信息生產領域進行拓展。前述趨勢將對測繪地理信息服務行業內傳統企業造成較大的競爭壓力。

（3）業務生態變化較快對行業管理形成挑戰

隨著測繪地理信息技術的發展，測繪地理信息產品和服務變得越來越復雜，測繪地理信息產品從二維走向三維、四維，從靜態走向動態，測繪地理信息服務從后臺走向前臺，從獨立走向融合，原有對測繪地理信息的界定受到挑戰，地理信息產業與其他產業間原有的邊界已經變得模糊。同時，測繪技術的進步使得其技術方法通用化，管理對象普適化。因此使得測繪地理信息服務行業監管出現難度，突出體現在信息安全及標準體系的建立方面。

八、競爭格局

目前，雖然測繪地理信息服務行業市場化程度正逐步改善，但按區域、按模塊劃分的市場格局仍在一定程度上存續，區域市場基于傳統體制影響、品牌、傳統企業在區域數據資源占有優勢等因素，測繪地理信息服務行業仍存在一定的區域性特征。行業區域性市場特征導致傳統業務市場分散，測繪地理信息服務行業內企業的競爭主要圍繞區域市場。北京、廣東、湖北三地擁有測繪地理信息類高新技術企業的數量分列全國前三，2017年三地共占比34.63%，2018年為32.12%，2019年29.86%，2020年28.23%，2021年27.62%，2022年占比25.63%。六年期間這三個地區的測繪地理信息高新技術企業數量仍然位列前茅，但與其他地區的占比情況差距逐漸減小，呈現出了總體占比下降的趨勢。

九、發展趨勢

測繪地理信息服務行業廣泛應用于政府、商業、民用領域，成為現代化信息建設不可或缺的重要環節。隨著現代測繪產業的成熟，信息化、互聯網技術的快速發展，以及人類生產生活對信息需求量的擴大，以現代測繪和3S（即地理信息系統GIS、遙感技術RS、全球定位系統GPS）等技術為基礎，以地理信息開發利用為核心，開展地理信息獲取、處理、應用的測繪地理信息產業逐步形成。我國測繪地理信息服務行業趨勢主要有：①與大數據、人工智能等行業相互融合，互相促進；②業務融合催生行業業態呈現新特征；③城市精細化管理是行業中長期的發展動力。