2020年中國打（壓）捆機行業銷量為3.63萬臺，行業品牌眾多、競爭激烈、集中度偏低[圖]

打捆機文爭 2021-06-08 05:50 來源：智研咨詢

一、政策分布

打捆機包括撿拾裝置、輸送喂入裝置、活塞和壓捆室、打捆裝置、草捆長度控制裝置、密度調整裝置、傳動機構和牽引裝置。工作原理是，打捆機在拖拉機的牽引下，并由拖拉機提供動力，撿拾裝置連續地將秸稈撿拾推送至喂入平臺，輸送喂入裝置按時序要求在活塞回行時，將秸稈推送至壓捆室，在活塞往復擠壓下，秸稈被壓縮成草捆，草捆長度達到設定值后，打捆裝置使用打捆繩自動打結，完成一個草捆的捆扎，然后從壓捆室出口滑落。目前，國內外農業打捆機按照打捆類型主要分為兩大類，一類是方捆打捆機，另一類是圓捆打捆機。

實行農業機械化生產是提高農業生產力、推動農業結構升級的有效方式，而由于農戶自身購買力的限制，需要政府出臺優惠政策來給予他們幫助。中國政府從2004年開始實行農機購置補貼政策。在農機購置補貼政策實施以來，對提高中國農業機械化生產起到了積極的作用。

2021-2023年全國打（壓）捆機中央財政資金最高補貼額一覽表

品類	分檔名稱	基本配置和參數	補貼限額
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.102m²及以上方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.102m²；打結器數量≥2個；撿拾寬度≥0.7m	5400
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.1344m²及以上方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.1344m²；打結器數量≥2個；撿拾寬度≥1.2m	10800
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.154m²及以上方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.154m²；打結器數量≥2個；撿拾寬度≥1.7m	16300
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.162m²及以上方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.162m²；打結器數量≥2個；撿拾寬度≥2.2m	21600
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.1998m²及以上方捆撿拾壓捆機（3個及以上打結器）	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.1998m²；打結器數量≥3個；撿拾寬度≥2.2m	31600
打（壓）捆機	壓縮室直徑0.5m及上圓捆撿拾壓捆機	圓捆；壓縮室直徑≥0.5m；壓縮室寬度≥0.7mm；撿拾寬度≥0.7m	5600
打（壓）捆機	壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機	圓捆；壓縮室直徑≥0.8m；壓縮室寬度≥0.8m；撿拾寬度≥1.2m	12000
打（壓）捆機	壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機	圓捆；壓縮室直徑≥1m；壓縮室寬度≥1m；撿拾寬度≥1.7m	16300
機械打（壓）捆機	壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機	圓捆；壓縮室直徑≥1.2m；壓縮室寬度≥1.2m；撿拾寬度≥2.2m	24300
打（壓）捆機	壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機	圓捆；壓縮室直徑≥0.52m；壓縮室寬度≥0.52m；功率≥4kW	5600
機械打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.081m²及以上方捆壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.081m²；7.5kW≤功率＜15kW	2300
機械打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.105m²及以上方捆壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.105m²；功率≥15kW	5400
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.0936m²及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.0936m²；撿拾寬度≥1.7m；自動套袋	16300
打（壓）捆機	壓縮室截面積（寬×高）0.1344m²及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機	方捆；壓縮室截面積（寬×高）≥0.1344m²；撿拾寬度≥2.2m；自動套袋	21600
打（壓）捆機	壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機	圓捆；自走式；撿拾寬度≥1.7m；壓縮室直徑≥1m；壓縮室寬度≥0.85m；撿拾器結構型式：圓盤式割臺	50000

資料來源：農業農村部、智研咨詢整理

二、銷售情況

近年來，由于秸稈焚燒嚴重，加劇環境污染，秸稈處理問題引起了社會的關注，秸稈打捆機的發展迎來了一個黃金發展期。

智研咨詢發布的《2021-2027年中國打捆機行業發展動態分析及市場前景規劃報告》數據顯示：2019年中國打捆機銷售額為38.85億元，2020年中國打捆機銷售額為37.36億元，同比下降3.84%。

2019-2020年中國打捆機銷售額

資料來源：智研咨詢整理

隨著國家農機補貼政策的出臺、環境治理趨嚴及中國畜牧業的快速發展等因素影響，中國打捆機市場銷量整體呈增加態勢，銷量由2013年的0.21萬臺增加至2020年的3.63萬臺，年復合增長率為50.2%。

2013-2020年中國打捆機市場銷量

資料來源：智研咨詢整理

中國打（壓）捆機銷量主要集中在山東、吉林、河南、安徽及內蒙古等地，其中山東銷量占比34.15%，吉林銷量占比17.85%，河南銷量占比15.69%，安徽銷量占比9.85%，內蒙古銷量占比9.54%。

2020年中國打（壓）捆機生產集群銷量占比

資料來源：智研咨詢整理

傳統撿拾方捆機及大圓捆機系傳統機型，也是近年打（壓）捆機市場銷售的主力機型，逐漸延伸出帶粉碎功能方捆打（壓）捆機、履帶自走式方草捆打（壓）捆機、秸稈揉碎除塵方捆壓捆機等多種機型。

2020年方捆撿拾打（壓）捆機銷量為0.98萬輛，圓草捆打（壓）捆機銷量為0.23萬輛，履帶自走式方草捆打（壓）捆機銷量為0.02萬輛，帶粉碎功能方捆打（壓）捆機銷量為0.10萬輛。

2020年各類型打捆機銷量（萬臺）

資料來源：智研咨詢整理

打（壓）捆機市場正處于快速成長的初期，由此決定了該市場競爭特點突出表現為品牌眾多、競爭激烈、集中度偏低。2019年中國打（壓）捆機前5大品牌市場占有率為31.10%，2020年打（壓）捆機前5大品牌市場占有率39.70%。

2019-2020年打（壓）捆機前5大品牌市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

三、企業排名

2020年方捆機銷量前三企業依次為四平市順邦農機制造有限公司、吉林天朗新能源科技有限公司、中國農業機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司；圓捆機銷量前三企業依次為山東博豪農機技術服務有限公司、菏澤市天藝農業機械制造有限公司、臨潁縣潁機機械制造有限公司。

2020年中國打（壓）捆機銷量前三排名

分類	類型	排名
按打捆類型	方捆機	第一名四平市順邦農機制造有限公司
		第二名吉林天朗新能源科技有限公司
		第三名中國農業機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司
	圓捆機	第一名山東博豪農機技術服務有限公司
		第二名菏澤市天藝農業機械制造有限公司
		第三名臨潁縣潁機機械制造有限公司
按撿拾寬度	0.7m≤撿拾寬度＜1.2m	第一名菏澤市天藝農業機械制造有限公司
		第二名上海世達爾現代農機有限公司
		第三名南陽向陽紅農業機械制造有限公司
	1.2m≤撿拾寬度＜1.7m	第一名菏澤市天藝農業機械制造有限公司
		第二名臨潁縣潁機機械制造有限公司
		第三名平頂山市久久實業有限公司
	1.7m≤撿拾寬度＜2.2m	第一名新鄉市花溪科技股份有限公司
		第二名華創機器人制造有限公司
		第三名山東博豪農機技術服務有限公司
	撿拾寬度≥2.2m	第一名四平市順邦農機制造有限公司
		第二名吉林天朗新能源科技有限公司
		第三名中國農業機械化科學研究院呼和浩特分院有限公司