一、全球市場

    殺蟲劑是指殺死害蟲的一種藥劑，如甲蟲、蒼蠅、蠐螬、鼻蟲、跳蟲以及近萬種其他害蟲。殺蟲劑的使用先后經歷了幾個階段：最早發現的是天然殺蟲劑及無機化合物，但是它們作用單一、用量大、持效期短；有機氯、有機磷和氨基甲酸酯等有機合成殺蟲劑，它們的特征是高效高殘留或低殘留，其中有不少品種對哺乳動物有高的急性毒性。

    2016-2019年全球殺蟲劑市場規模不斷擴大，2019年全球殺蟲劑市場規模為15789億美元，較2018年的15448億美元同比增長2.2%。從全球殺蟲劑市場趨勢來看，亞太、拉美市場依然是殺蟲劑主力市場。

2010-2019年全球殺蟲劑市場規模

資料來源：Kleffmann、智研咨詢整理

    全球殺蟲劑主要用于在水稻、玉米及大豆種植中，從2019年全球殺蟲劑在不同作物使用情況分布來看，其中水稻占比14.6%，玉米占比10.8%，大豆占比14.4%，油菜占比2.4%，向日葵占比0.4%。

2019年全球殺蟲劑在不同作物使用情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國市場

    1.產量

    中國農藥工業經過多年的發展，已形成了包括科研開發、原藥生產和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完整的產業體系。目前我國農藥生產企業約1700家，其中原藥企業約500家。基于農藥產業創新層面、供給端和需求端發展水平整體提高，中國農藥行業開始進入更高質量的發展階段。重點表現為企業更加注重環保安全的投入，更加注重產品工藝優化，也更注重產品的創新，逐步進入生產一批、儲備一批、研發一批的良性發展軌道，行業發展也進入換擋提質階段，更多中小企業退出，行業集中度明顯提高。但放眼全球，中國農藥產業自主創新能力尚待提高，整體產業競爭力仍需強化。2020年中國化學農藥原藥產量為214.8萬噸，較2019年的225.4萬噸同比下降4.7%。

2014-2020年中國化學農藥原藥(折有效成分100％)產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    近年來，國家有關部門已出臺了一系列限用或禁用高毒農藥的政策和措施，要求全國各地加大對高毒農藥的監管和監測力度。2012年中國殺蟲劑原藥產量達到峰值，產量為81.34萬噸，隨后呈下降態勢。2020年中國殺蟲劑原藥產量為30.2萬噸，較2019年減少了8.7萬噸。

2010-2020年中國殺蟲劑產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    3.進出口貿易

    中國是全球最大的殺蟲劑生產國及出口國，2020年中國殺蟲劑出口數量為36.50萬噸，較2019年增加了6萬噸；進口數量為1.13萬噸，較2019年增加了0.05萬噸。

2014-2020年中國殺蟲劑進出口數量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國殺蟲劑產業競爭現狀及市場分析預測報告》數據顯示：2019年中國殺蟲劑出口金額為13.81億美元，進口金額為1.67億美元；2020年中國殺蟲劑出口金額為15.24億美元，進口金額為2.01億美元。

2014-2020年中國殺蟲劑進出口金額

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從進口金額分布來看，中國主要從法國、美國及新加坡進口殺蟲劑。2020年中國從法國進口殺蟲劑5907.5萬美元，從美國進口殺蟲劑4906萬美元，從新加坡進口殺蟲劑4706.3萬美元。

2020年中國殺蟲劑進口金額排名

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從出口金額分布來看，中國殺蟲劑主要出口至巴西、泰國及印度尼西亞。2020年中國殺蟲劑出口至巴西16185.7萬美元，出口至泰國7537.3萬美元，出口至印度尼西亞6897.1萬美元。

2020年中國殺蟲劑出口金額排名

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    江蘇省為中國最大的殺蟲劑出口省，2020年江蘇省殺蟲劑出口金額為42571.4萬美元，占全國總出口金額為27.9%；浙江省出口金額為22509.8萬美元，占全國總出口金額的14.8%；山東省出口金額為20243.1萬美元，占全國總出口金額的13.3%。

2020年中國各省市殺蟲劑出口金額（萬美元）

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    3.生產企業

    目前，中國殺蟲劑生產企業主要有江蘇揚農化工股份有限公司、江蘇豐山集團股份有限公司、寧波三益生物科技有限公司等。

    2019年揚農化工殺蟲劑營業收入為30.47億元，豐山集團殺蟲劑營業收入2.85億元；2020年揚農化工殺蟲劑營業收入為29.35億元，豐山集團殺蟲劑營業收入4.65億元。

2018-2020年揚農化工及豐山集團殺蟲劑營業收入（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2020年揚農化工殺蟲劑生產量為1.56萬噸，銷量為1.54萬噸，產銷率為98.7%；豐山集團殺蟲劑產量為1.14萬噸，銷量為1.09萬噸，產銷率為95.8%。

2018-2020年揚農化工及豐山集團殺蟲劑產銷量（萬噸）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理