2019年中國高精度導航服務行業現狀分析（附市場規模、產業結構、企業競爭、發展趨勢等）[圖]

導航服務曹伍斌 2020-11-24 05:32 來源：智研咨詢

高精度導航服務是基于衛星導航技術的高精準度導航服務。衛星導航定位技術指利用全球衛星導航定位系統所提供的位置、速度及時間信息對各種目標進行定位、導航及監管的一項新興技術，具有全時空、全天候、連續實時地提供導航、定位和定時的特點。

高精度導航服務行業的主要產品GNSS測繪儀器、GIS數據采集器、位移監控、機械控制等。位移監測系統（主要應用于安全監控和健康監測）。機械控制目前主要是由應用于農機的自動駕駛系統及少量的工程機械應用構成。其他衛星導航高精度應用包括駕考駕培應用、無人機應用及三維移動測繪等。

高精度導航服務產品分類

資料來源：智研咨詢整理

中國的衛星導航產業發展起步相對較晚，我國的衛星導航定位行業起步于上世紀八十年代中期，引進了GPS技術。2000年之前，基本由GPS主導市場。自2004年，正式啟動建設“北斗二號”衛星導航系統建設之后，才進入高速發展期，之前主要依靠美國的GPS系統提供服務，且由于下游終端受限，市場規模總體相對較小。總體而言中國的衛星導航產業與北斗系統建設，下游終端市場發展密不可分，總體可以分為以下五個階段：

中國衛星導航發展階段

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國高精度導航服務市場容量預測及投資戰略研究報告》顯示：我國的高精度導航服務是隨著衛星導航市場發展起來的，但最早主要由外資企業占據。外資企業依據GPS系統以及自身的技術優勢，在國內高精度導航服務市場上占據了絕大部分的市場份額，國內高精度行業發展緩慢。2012年之后，北斗系統建設加速，終端數量持續上升，高精度導航服務業進入新的高速發展階段，行業產值規模高速增長，器件、終端產品市場占有率持續提升，自給率也明顯的提升，核心技術產業增長穩定，行業逐步進入高速成長期。2019年我國高精度導航服務行業市場規模達到了102.06億元，同比增長10.2%。

2010-2019年中國高精度導航服務行業市場規模

資料來源：智研咨詢整理

當前，高精度衛星導航定位市場主體位于產業鏈中端，主要包括終端產品和解決方案。終端產品主要是高精度GNSS接收機和GIS數據采集器；解決方案包括位移監控系統、機械控制系統等應用。

高精度導航服務行業

領域	主要產品/服務
終端	高精度GNSS接收機
終端	GIS數據采集器
解決方案	位移監測
	機械控制
	其他

資料來源：智研咨詢整理

2019年，高精度導航服務行業市場規模102.06億元。從細分市場看，GNSS測繪儀器市場規模17.91億元，占比18%；GIS數據采集器市場規模19.84億元，占比19%；位移監控市場規模25.31億元，占比25%；機械控制市場規模9.12億元，占比9%；其他領域市場規模29.88億元，占比29%。

2019年中國高精度導航服務市場規模結構

資料來源：智研咨詢整理

2010-2019年中國高精度導航服務市場規模分產品

資料來源：智研咨詢整理

早期國內高精度接收機主要被天寶、拓普康、徠卡等國際知名廠商把持，2000年前后：部分國內企業開始涉足衛星導航測繪儀器的研發和生產。當前形成南方測繪、中海達、華測導航、合眾思壯四家為主的市場格局。目前，國內三大高精度測繪終端廠商分別為上海華測導航、南方測繪和中海達。

中海達、華測導航總體保持穩定的增長，合眾思壯受市場規模增長放緩、行業競爭加劇、公司資金緊張等因素的綜合影響，公司銷售收入出現下滑，全年實現營業收入154891.37萬元，較上年同期減少32.66%。全年實現歸屬于上市公司股東的凈虧損106070.24萬元。

2018-2019年主要企業衛星導航相關業務收入統計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

隨著技術和市場的成熟，衛星導航在高精度領域的應用日益增多，在測繪、地理信息、交通、應急減災、精密農業、航空、海洋等領域都發揮了重要作用。正因如此，高精度衛星導航定位得到了國家的高度重視，國家也出臺了許多鼓勵產業發展的政策。

高精度導航服務行業政策規劃

時間	部門	政策	內容
2011年6月	國家測繪地理信息局	《測繪地理信息發展“十二五”總體規劃綱要》	提出把握經濟社會發展形勢，推動測繪地理信息科學發展；拓展發展思路,實現測繪地理信息發展新跨越；加快地理信息社會化應用，促進地理信息產業繁榮；促進人才隊伍全面發展，不斷提升測繪軟實力。
2012年1月	國家科技部	《高新技術產業化及其環境建設“十二五”專項規劃》	提出實施導航與位置服務等科技重點專項，加強多模式導航硬件系統、智能位置服務等關鍵技術與產品研發，重點突破廣域分米級實時精密定位、位置服務信息集聚及挖掘、精密定位信息移動廣播、精密位置服務集成化終端等核心關鍵技術。
2012年2月	國家測繪地理信息局	《測繪地理信息科技發展“十二五”規劃》	提出始終把提高自主創新能力擺在測繪地理信息科技工作的突出位置，全面提升測繪地理信息自主創新能力，增強支撐測繪地理信息未來發展的核心競爭力。實現重大測繪工程中國產軟硬件使用比例超過50%，具有自主知識產權的測繪技術與產品的國際市場份額顯著提高，形成全方位、多層次的測繪地理信息國際合作新格局。
2012年7月	國務院	《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》	確定衛星及應用產業緊密圍繞經濟社會發展的重大需求，與國家科技重大專項相結合，促進衛星在氣象、海洋、國土、測繪、農業、林業、水利、交通、城鄉建設、環境減災、廣播電視、導航定位等方面的應用。制定鼓勵民營資本進入衛星及應用領域的政策，發展北斗兼容型導航終端以及數字化綜合應用終端等產品。
2012年8月	國家科技部	《導航與位置服務科技發展“十二五”規劃》	強化自主創新機制：以企業為主體，加大國家科技引導投入，持續推動以北斗應用為核心的導航與位置服務技術研究和產品開發。
2013年9月	國務院辦公廳	《國家衛星導航產業中長期發展規劃》	鼓勵產業創新，促進衛星導航產業加快發展。加大對關鍵基礎設施建設、關鍵技術研發和典型示范應用的支持力度，提升核心技術、核心產品的創新發展能力；扶持優勢企業做大做強，鼓勵通過建立產業聯盟、實施兼并重組等方式，提高產業集中度和競爭力。
2014年1月	國務院辦公廳	《國務院辦公廳關于促進地理信息產業發展的意見》	提出振興地理信息裝備制造，加大財政支持力度，落實相關稅收優惠政策，加大融資支持力度，培育若干擁有知識產權的中高端地理信息技術裝備生產大型企業。
2014年3月	國家測繪地理信息局	《國家測繪地理信息局關于北斗衛星導航系統推廣應用的若干意見》	提出引導企業集聚發展，通過稅收、金融、股權激勵、高新技術企業認定等方面的優惠政策，吸引更多“北斗”相關企業入駐，充分發揮地理信息產業園的集聚作用。支持企業申報“北斗”產業化示范項目。組織有條件的衛星導航企業，積極申報發展改革委和財政部支持的國家衛星及應用產業發展項目。與相關部門合作，共同設立“北斗”測繪地理信息應用示范項目。
2014年7月	發改委及國家測繪地理信息局	《國家地理信息產業發展規劃（2014-2020年）》	強調要重點圍繞測繪地理信息裝備制造、地理信息與導航定位融合服務、地理信息應用服務等六大重點領域，積極扶持龍頭企業，擴大產品的市場占有率，提升產業的整體競爭力。
2015年6月	中華人民共和國國土資源部	《全國基礎測繪中長期規劃綱要（2015-2030年）》	提出到2020年建立起高效協調的管理機制和運行機制，形成以基礎地理信息獲取，立體化、實時化、處理自動化智能化、服務網絡化社會化為特征的信息化測繪體系，全面建成結構完整、功能完備的數字地理空間框架。到2030年，全面建成新型基礎測繪體系，為社會經濟發展提供多層次、全方位基礎測繪服務。
2016年	國務院	《民用航空通信導航監視工作規則》	本規則適用于在中華人民共和國領域內以及根據我國締結或者參加的國際條約的規定，提供通信導航監視服務以及與通信導航監視服務有關的活動。本規則是組織實施通信導航監視工作的依據。提供通信導航監視服務的單位以及其他與通信導航監視工作有關的單位和個人，應當遵守本規則。
2016年	國務院	《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》	到2020年，戰略性新興產業發展要實現以下目標：產業規模持續壯大，成為經濟社會發展的新動力。戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%，形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創意等5個產值規模10萬億元級的新支柱，并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點，平均每年帶動新增就業100萬人以上。創新能力和競爭力明顯提高，形成全球產業發展新高地。攻克一批關鍵核心技術，發明專利擁有量年均增速達到15%以上，建成一批重大產業技術創新平臺，產業創新能力躋身世界前列，在若干重要領域形成先發優勢，產品質量明顯提升。節能環保、新能源、生物等領域新產品和新服務的可及性大幅提升。知識產權保護更加嚴格，激勵創新的政策法規更加健全。產業結構進一步優化，形成產業新體系。發展一批原創能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業排頭兵企業，活力強勁、勇于開拓的中小企業持續涌現。中高端制造業、知識密集型服務業比重大幅提升，支撐產業邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰略性新興產業發展策源地和技術創新中心，打造百余個特色鮮明、創新能力強的新興產業集群。到2030年，戰略性新興產業發展成為推動我國經濟持續健康發展的主導力量，我國成為世界戰略性新興產業重要的制造中心和創新中心，形成一批具有全球影響力和主導地位的創新型領軍企業。
2018年	國家發展和改革委員會、商務部	《外商投資準入特別管理措施（負面清單）》（2018年版）	《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》已經黨中央、國務院同意，現予以發布，自2018年7月28日起施行。2017年6月28日國家發展和改革委員會、商務部發布的《外商投資產業指導目錄（2017年修訂）》中的外商投資準入特別管理措施（外商投資準入負面清單）同時廢止，鼓勵外商投資產業目錄繼續執行。
2019年	工業和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺	超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）	按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術路線，大力推進超高清視頻產業發展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元，4K產業生態體系基本完善，8K關鍵技術產品研發和產業化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業。超高清視頻內容資源極大豐富，網絡承載能力顯著提高，制播、傳輸和監管系統建設協同推進，產業發展支撐體系基本健全，形成技術、產品、服務和應用協調發展的良好格局。 ——到2020年，4K攝像機、監視器、切換臺等采編播專用設備形成產業化能力；符合高動態范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產業標準體系；中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業務和點播業務，實現超高清節目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數達1億；在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。 ——到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產業化能力；符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端全面普及，8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；4K頻道供給能力大幅提升，有線電視網絡升級改造和監測監管系統建設不斷完善，實現超高清節目制作能力超過3萬小時/年，開展北京冬奧會賽事節目8K制播試驗；超高清視頻用戶數達到2億；在文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等領域實現超高清視頻的規模化應用。

資料來源：智研咨詢整理

未來國內高精度衛星導航應用領域也不再局限于測繪領域，而是廣泛應用于地質災害監測、駕駛培訓、拖拉機自動駕駛、汽車自動駕駛等許多領域。高精度衛星導航將是機器與定位的結合，其成本和價格也將逐步走低，應用將越來越廣泛和普遍。今后，我國高精度導航服務的市場前景十分廣闊。

2020-2026年中國高精度導航服務市場規模預測

資料來源：智研咨詢整理

消費市場、汽車交通和無人機市場被認為是高精度導航服務極具發展潛力的行業市場。根據歐洲GNSS管理局（GSA）的《GNSS市場報告（2019）》，GNSS最大的細分市場為消費市場。盡管智能手機在歐盟28國、北美和中國市場飽和度不斷提高，其出貨量仍超過所有其他設備。可穿戴設備僅次于智能手機，成為銷售量第二大的GNSS設備，2019年出貨量達到7000萬臺。“銀發經濟”是主要驅動力，主要是與健康相關的解決方案，同時運動與健身設備的年輕化趨勢也日益明顯。

本文采編：CY235