2019年硅微粉市場格局，日本主導全球市場，中國市場國產替代空間大[圖]

硅微粉 2020-10-14 06:04

硅微粉作為一種無機非金屬礦物功能性粉體材料，具有高耐熱、高絕緣、低線性膨脹系數和導熱性好等獨特的物理、化學特性，促使硅微粉產品應用范圍涵蓋電子電器、汽車、軍工航天等多領域。硅微粉行業的發展對推動相關產業的技術進步、提升產品的性能和質量發揮著巨大作用。

硅微粉產品特性

資料來源：智研咨詢整理

硅微粉的產品主要分為結晶硅微粉、熔融硅微粉以及球形硅微粉，其中，球形硅微粉是以精選的角形硅微粉作為原料，通過火焰法加工成球形的二氧化硅粉體材料，在線性膨脹系數以及熱傳導率方面明顯優于結晶硅微粉和熔融硅微粉。

硅微粉的分類

品種	特點
結晶硅微粉	在線性膨脹系數、電性能等方面能夠對下游相關產品的物理性能起到一定的改善作用
熔融硅微粉	高絕緣、線性膨脹系數小、內應力低、電性能優異
球形硅微粉	流動性好、應力低、比表面積小和堆積密度高等優良特性。能夠顯著降低覆銅板和環氧塑封料的線性膨脹系數，使其更加接近于單晶硅的線性膨脹系數

資料來源：智研咨詢整理

硅微粉由結晶石英、熔融石英等為原料，經研磨、除雜等加工工藝制成粉體。全球具備硅微粉生產能力的國家較少，主要集中在日本、中國以及美國等國家。其中，中國的硅微粉銷售市場主要在國內，出口量較小，主要是出口韓國和日本，產品為低端的角形硅微粉。

硅微粉具有穩定的物理特性和化學特性，利用較低的線性膨脹系數，在覆銅板、環氧塑封材料以及電工絕緣材料的應用非常廣泛。

硅微粉行業產業鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國硅微粉行業競爭格局分析及戰略咨詢研究報告》數據顯示：全球硅微粉主要廠商集中在日本，其次是中國。日本企業在硅微粉行業占據優勢，全球球形硅微粉70%以上市場來自日本，其中Admatechs壟斷1um以下球形硅微粉市場。2011-

2019年全球球形硅微粉銷售保持10%左右的增速持續增長，截至2019年全球球形硅微粉銷量約為14.93萬噸。

2011-2019年全球球形硅微粉銷售量走勢圖

資料來源：SEMI、智研咨詢整理

國內生產的主要是角形結晶硅微粉和角形熔融硅微粉，基本能滿足國內市場需求，也有部分出口，但大部分產品檔次較低，國內市場需求的高檔硅微粉如球形硅微粉國產占比不足10%，主要依賴國外進口。

目前我國能夠生產高純、超細硅微粉的企業數量很少，主要分布于江蘇連云港和徐州、浙江湖州等地區。中國硅微粉市場中，高端球形硅微粉主要以進口為主，角形硅微粉由國內自主供應。近幾年，國內硅微粉企業陸續進入高端市場，主要以雅克科技和聯瑞新材生產的球形硅微粉為主。

全球硅微粉主要生產企業

公司名稱	硅微粉業務內容
日本龍森公司	專業從事二氧化硅填料的制造和銷售，主要產品包括高純度結晶性石英粉、高純度熔融石英粉、高純度真球狀石英粉等
電化株式會社	業務包括溶融硅石球狀型、超微粒子球狀硅石填充料、電化球狀氧化鋁等產品。
日本雅都瑪公司	主要生產和銷售球形顆粒二氧化硅、球形氧化鋁粉體及其二次加工產品
新日鐵住金株式會社微米社	該公司是世界上最先利用熔射法，使真球狀微粒子制造技術在大規模的工業化生產中得以實現的材料供應商
浙江華飛電子基材有限公司	專業從事硅微粉的研發、生產與銷售，主要產品為角形硅微粉和球形硅微粉，現屬雅克科技全資子公司。
江蘇聯瑞新材料股份有限公司	主要產品包括結晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉

資料來源：智研咨詢整理

2016年，雅克科技通過全資收購華飛電子快速進入半導體封裝材料領域，初步確立了其在電子材料板塊的地位。華飛電子的產品主要為IC高端封裝用硅微粉，主要產品形式為球形硅微粉。2109年華飛電子進行產品結構優化，減少毛利率較低的角形硅微粉產品生產，主攻球形硅微粉市場。2019年雅克科技球形硅微粉業務收入1.39億元，同期，瑞聯新材球形硅微粉銷量6649.87噸，銷售額9045.15萬元。

2017-2019年中國硅微粉主要企業硅微粉業務收入統計

資料來源：公司財務報告、智研咨詢整理

隨著 5G 商用材料的擴量使用，新基建推進、新材料需求而帶動行業的轉型升級加快，2020年開始，終端電子設備、網絡通信行業將為硅微粉市場提供全新需求的格局。球形硅微粉憑借更具優勢的產品性能將主導未來硅微粉細分產品發展趨勢。從全球硅微粉下游市場格局來看，我國是全球最大的PCB、消費電子生產地和消費低，龐大的球形硅微粉需求量有望刺激國產企業的快速崛起。

硅微粉行業發展趨勢