內容概要：掩模版是微電子制造過程中的圖形轉移母版,是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體，是平板顯示、半導體、觸控、電路板等行業生產制造過程中重要的關鍵材料。光掩膜版分為平板顯示掩膜版和半導體掩膜版。在平板顯示領域，掩膜版屬于高消耗材料，是掩膜版應用第二大下游領域。近年來，受益于電視平均尺寸增加，大屏手機、車載顯示和公共顯示等需求的拉動，以及LTPO等技術的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版產品層數隨之增加，疊加高端面板產能持續提升，平板顯示掩膜版市場需求持續攀升。2024年全球平板顯示掩膜版市場規模約70億元，中國平板顯示掩膜版市場規模約40億元；預計2025年全球平板顯示掩膜版市場規模約75.5億元，隨著全球顯示產業進一步向中國轉移，以及在高世代、高精度市場需求及技術進步的推動下，中國平板顯示掩膜版市場規模有望達到45億元，預計未來幾年內仍將持續增長。

上市企業：清溢光電（688138）；路維光電（688401）、龍圖光罩（688721）、冠石科技（605588）、中芯國際（688981）；華宏半導體（01347）等

相關企業：Photronics、HOYA、福尼克斯、SKE、LG-IT

關鍵詞：平板顯示掩膜版市場規模、平板顯示掩膜版市場競爭格局、平板顯示掩膜版行業國產化率、平板顯示掩膜版行業代表企業經營現狀、平板顯示掩膜版行業產業鏈、平板顯示掩膜版行業發展趨勢

一、平板顯示掩膜版行業定義及分類

掩模版，又稱光掩模版、光罩等，是微電子制造過程中的圖形轉移母版,是承載圖形設計和工藝技術等知識產權信息的載體，是平板顯示、半導體、觸控、電路板等行業生產制造過程中重要的關鍵材料。

光掩膜版分為平板顯示掩膜版和半導體掩膜版。其中，平板顯示掩膜版根據不同的面板尺寸被分為多個世代。目前，比較主流的世代有G4、G5、G6、G8.5、G8.6以及G11；按顯示技術可以分為LCD掩膜版、OLED掩膜版、MicroLED掩膜版、其他（如QD-OLED、MiniLED）；按基板材料可以分為石英掩膜版、蘇打玻璃掩膜版、金屬掩膜版（FMM）、柔性掩膜版；按掩膜版功能可以分為TFT陣列掩膜版、彩色濾光片（CF）掩膜版、觸控傳感器（TouchPanel）掩膜版、金屬掩膜版（FMM,FineMetalMask）、封裝掩膜版。

二、平板顯示掩膜版行業發展現狀

光掩膜作為光轉印模具，大量應用于柔性電路版、平板顯示、觸摸屏、大規模集成電路等行業，是現代電子工業生產中不可或缺的基礎設備治具。在平板顯示領域，掩膜版屬于高消耗材料，是掩膜版應用第二大下游領域。

近年來，受益于電視平均尺寸增加，大屏手機、車載顯示和公共顯示等需求的拉動，以及LTPO等技術的普及和高分辨率需求的增加，掩膜版產品層數隨之增加，疊加高端面板產能持續提升，全球平板顯示掩膜版市場需求持續攀升。據統計，2024年全球平板顯示掩膜版市場規模約70億元，較2023年增加5億元；預計2025年全球平板顯示掩膜版市場規模將進一步增長至75.5億元左右。

快速發展的平板顯示行業為我國平板顯示掩膜版的發展奠定了良好的下游需求基礎。據統計，2024年中國平板顯示掩膜版行業市場規模進一步增長至約40億元。隨著全球顯示產業進一步向中國轉移，以及在高世代、高精度市場需求及技術進步的推動下，中國平板顯示掩膜版市場規模有望達到45億元，預計未來幾年內仍將持續增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國平板顯示掩膜版行業市場發展形勢及前景戰略研判報告》

三、平板顯示掩膜版行業產業鏈

平板顯示掩膜版行業產業鏈上游材料主要包括掩膜基板、光學膜、化學試劑以及包裝盒等原材料，其中，掩膜基板作為掩膜版圖形的載體，對掩膜版產品的精度和品質起到重要作用；行業中游為平板顯示掩膜版研發與制造；行業下游主要應用于薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）制造、有源矩陣有機發光二極管顯示器（AMOLED）制造、扭曲/超扭曲向列型液晶顯示器（TN/STN-LCD）制造、銦鎵鋅氧化物有機發光二極管顯示器（IGZO-OLED）制造、低溫多晶硅氧化物有機發光二極管顯示器（LTPO-OLED）制造等領域，終端產品包括電視、顯示器、筆電、智能手機、折疊屏、AR/VR、高端TV、觸摸屏、車載顯示等領域。

五、平板顯示掩膜版行業競爭格局

1、主要企業

平板顯示行業的高速發展為平板顯示掩膜版奠定良好基礎。中國大陸作為全球最大的面板生產制造基地和研發應用中心，平板顯示產能超過全球產能的60%。但我國在平板掩膜版的產能布局較弱，參與企業數量較少。目前，我國高端平板顯示掩膜版市場仍由Photronics、HOYA等國際品牌占據較大市場份額，國產品牌市場則呈現“兩強多追”的競爭格局。國內平板顯示領域掩模版主要企業有清溢光電、路維光電、中芯國際光罩廠、龍圖光罩、冠石科技等，其中，清溢光電和路維光電是國內龍頭企業，分別在高世代掩膜版(如G8.5、G11)和高精度掩膜版領域占據主導地位。

2、代表企業

1）、深圳清溢光電股份有限公司

清溢光電主要從事掩膜版的研發、設計、生產和銷售業務，是國內成立早、規模大的掩膜版生產企業之一。清溢光電產品主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業，這些行業的產品廣泛應用于下游消費電子（如電視、手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備）、車載電子、人工智能、網絡通信、家用電器、LED照明、工控電子等領域。據企業公告數據顯示，2024年前三季度，清溢光電實現營業收入為8.27億元，實現凈利潤1.2億元。

清溢光電的營業收入主要來自于掩膜版的生產與銷售。2024年前三季度，清溢光電掩膜版行業營業收入5.57億元，其中，石英掩膜版營業收入5.14億元，蘇打掩膜版營業收入0.41億元，其他產品營業收入0.01億元。

2）、深圳市路維光電股份有限公司

路維光電一直致力于掩膜版的研發、生產和銷售，產品應用于平板顯示、半導體、觸控和電路板等行業，是下游微電子制造過程中轉移圖形的基準和藍本。根據基板材料的不同，路維光電的產品可以分為石英掩膜版、蘇打掩膜版。根據下游應用行業的不同，路維光電的產品可分為平板顯示掩膜版、半導體掩膜版、觸控掩膜版和電路板掩膜版等。

經過多年技術積累和自主創新，路維光電生產能力可配套平板顯示廠商所有世代產線，滿足先進半導體芯片封裝和器件等應用需求。路維光電是國內唯一一家G2.5-G11全世代產線的本土掩膜版生產企業，產品可全面配套不同世代面板產線（G2.5-G11）。據企業公告數據顯示，2024年前三季度路維光電營業收入6.03億元，凈利潤1.21億元。

作為國內最早進入掩膜版領域的企業之一，路維光電每年都在相關技術和產品開發中投入大量人力物力。多年的深耕與積累，使公司在平板顯示、半導體等行業用掩膜版方面技術達到國內領先水平。據統計，2024年前三季度路維光電掩膜版營業收入3.96億元，其中，石英掩膜版營業收入3.69億元，蘇打掩膜版營業收入0.23億元，其他產品營業收入0.03億元。

六、平板顯示掩膜版行業發展趨勢

平板顯示掩模版屬于定制化產品，不同下游領域的不同客戶對于產品的尺寸、精度要求均有不同。隨著平板顯示產業對于大尺寸和高精度的掩膜版的需求不斷增強，“大尺寸”和“高精度”已經成為我國平板顯示掩膜版產業發展的重要方向。我國平板顯示領域掩模版市場份額集中，國產化率仍較低，高精度產品國產化率仍有較大提升空間。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國平板顯示掩膜版行業市場發展形勢及前景戰略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。