內容概要：塔式起重機（tower crane），簡稱塔機，亦稱塔吊，起源于西歐，是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉起重機。受房地產行業發展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近幾年來，我國塔式起重機內需持續縮減，使得其總銷量不斷下行。據統計，2024年我國塔式起重機銷量已從2021年的4.5萬臺下降至0.74萬臺。此外值得注意的是，2024年12個月，國內塔式起重機單月總銷量同比“12連跌”，且同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。

相關上市企業：永茂控股（BKX）；中聯重科（000157）；徐工機械（000425）等

相關企業：江西中天智能裝備股份有限公司；湖南宏塔建筑設備有限公司；淄博源泰設備租賃有限公司；利勃海爾（Liebherr）；Wolffkran；馬尼托瓦克-波坦；法福克；特雷克斯；科曼薩等

關鍵詞：產業鏈；房地產施工房屋面積；房地產竣工房屋面積；房地產開發企業本年完成投資額；塔式起重機銷量；塔式起重機出口量；競爭格局；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

塔式起重機（tower crane），簡稱塔機，亦稱塔吊，起源于西歐，是動臂裝在高聳塔身上部的旋轉起重機，作業空間大，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平輸送及建筑構件的安裝。塔式起重機主要由金屬結構、工作機構和電氣系統三部分組成。其中，金屬結構包括塔身、動臂和底座等；工作機構有起升、變幅、回轉和行走四部分；電氣系統包括電動機、控制器、配電柜、連接線路、信號及照明裝置等。

按回轉方式，塔式起重機主要可分為上回轉塔機和下回轉塔機兩大類。其中上回轉塔機的承載力要高于下回轉塔機，在許多的施工現場常見的就是上回轉式上頂升加節接高的塔機。按能否移動，塔式起重機又分為行走式和固定式兩類；其中，固定式塔機塔身固定不轉，安裝在整塊混凝土基礎上，或裝設在條形或X形混凝土基礎上，行走式可分為履帶式、汽車式、輪胎式和軌道式四種。在房屋的施工中一般采用的是固定式的。此外，按其變幅方式，塔式起重機可分為水平臂架小車變幅和動臂變幅兩種；按其安裝形式，也可分為自升式、整體快速拆裝和拼裝式三種。應用最廣的是下回轉、快速拆裝、軌道式塔式起重機和能夠一機四用（軌道式、固定式、附著式和內爬式）的自升塔式起重機。

我國塔機行業始于20世紀50年代，到目前已形成完整的產業鏈。從產業鏈結構看，塔式起重機行業產業鏈上游主要是原材料、零部件及電氣設備供應環節，主要包括鋼材、鋁材、鈦合金、五金件、塑料件、鋼絲繩、滑輪、制動器、軸承、電動機、繼電器、限位開關、液壓元件、控制元件、照明燈、信號燈等。產業鏈中游為塔式起重機生產制造及租賃服務提供環節，代表企業有永茂控股、中聯重科、徐工機械、中天智能、Wolffkran、利勃海爾等。產業鏈下游為塔式起重機應用需求方，主要包括房地產、市政基建、礦產冶金、石油化工等行業參與者。

二、產業環境

塔式起重機產品應用需求主要依靠房地產建設行業，因此，其行業發展狀況與房地產行業息息相關。數據顯示，自2022年起，我國房地產開發投資總額逐漸下滑，2024年約為100280億元，同比下降10.58%；同時房地產施工面積、竣工面積和商品房銷售面積也紛紛下降，2024年分別為733247.36萬平方米、73743.21萬平方米和97385.01萬平方米，同比分別減少12.54%、26.13%和12.84%。總的來說，近年來，隨著房地產行業進入存量時代，塔式起重機市場應用需求增長放緩，市場持續低迷，但隨著風電發電等新興應用行業加速崛起，為塔式起重機產業發展帶來新增長點，一定程度上穩定了行業發展。

三、產業現狀

受房地產行業發展低迷、市場保有量過剩等因素影響，近幾年來，我國塔式起重機內需持續縮減，使得其總銷量不斷下行。據統計，2024年我國塔式起重機銷量已從2021年的4.5萬臺下降至0.74萬臺。此外值得注意的是，2024年12個月，國內塔式起重機單月總銷量同比“12連跌”，且同比增速大多維持在40%-70%左右。其中，2024年10月降幅最大，約為353臺，相較2023年10月同比減少71.87%。

塔式起重機造價較高，因此許多應用方選擇進行塔式起重機租賃使用。但近年來，受下游行業塔式起重機應用需求下滑影響，我國塔式起重機租賃市場呈現供過于求的局面，導致國內塔式起重機租賃市場租賃價格指數震蕩走低。數據顯示，2023年我國塔式起重機租賃價格由1月的803.8點下降至12月的700.4點，全年跌幅超過10%；2024年其下行趨勢加劇，12月降至553.8點。隨著全球基礎設施建設和城市化進程的加速，特別是在亞洲、非洲及中東等新興市場，或將為我國塔式起重機行業及其租賃市場發展帶來新機遇。

相關報告：智研咨詢發布的《中國塔式起重機行業市場運行格局及發展趨勢研判報告》

四、進出口

長期以來，我國塔式起重機行業都以內銷為主，但隨著內需減少，行業內銷總量大幅下滑。根據海關數據顯示，2024年，我國塔式起重機內銷總量已下降至5402臺，同比降幅達67.01%，占國內塔式起重機總銷量比例已從2021年的超過90%下降至2024年的72.88%。與內需疲軟形成反差的是，我國塔式起重機出口市場憑借“一帶一路”建設深化、中聯重科等龍頭企業全球布局提速，疊加國產設備在性價比、智能化領域的競爭優勢，實現強勁增長，出口量不斷上升，由2022年的不足900臺增長至2024年的2010臺；同時其出口銷量占總銷量的比重也由2021年的不足5%上升至2024年的27.12%。

五、企業格局

塔式起重機市場競爭一直很激烈，尤其是歐洲和美國的老牌企業，比如德國的利勃海爾和瑞士的WOLFFKRAN，這些公司不僅歷史悠久，技術實力也非常強。德國利勃海爾更是塔機行業的“鼻祖”，2024年其銷售額也達到了5.63億美元，位列全球第四。與這些歐洲巨頭相比，我國塔式起重機制造企業起步晚，但發展迅猛。比如中聯重科成立于1992年，徐工的塔機業務是1957年開始的，而美國的馬尼托瓦克-波坦早在1902年就成立了。值得注意的是，國內塔式起重企業的崛起，靠的就是后來居上的技術突破和市場策略。

總的來說，在2024全球塔式起重機制造商10強中，我國共有永茂控股、中聯重科、徐工機械和中天智能4家企業上榜，較上一年增加1家，這反映了我國塔式起重機制造商國際競爭實力提升。其中，中聯重科以11.04億美元銷售額蟬聯全球冠軍，盡管同比受國際基建市場周期性調整影響下降8.76%，但其降幅低于行業12%的平均水平，展現出龍頭企業的抗風險能力；徐工機械則以6.44億美元的銷售額位居第三，排名與上一年持平。

中聯重科股份有限公司成立于1992年，其前身是長沙高新技術開發區中聯建設機械產業公司，于2000年10月12日在深圳證券交易所上市，2010年12月又在香港聯合交易所主板上市，股票簡稱“中聯重科”。中聯重科主營業務包括工程機械和農業機械的研發、制造、銷售和服務。其產品類型涵蓋混凝土機械、起重機械、土方機械、高空機械等。此外，公司還涉足環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、礦山機械、物料輸送設備等多個領域。

在塔式起重機業務方面，中聯重科于2018年收購全球塔機領先制造商德國威爾伯特100%股權，從而以高起點踏入歐洲高端塔機市場，并實現了全球塔機業務全系列產品的覆蓋。2019年，中聯重科在意大利北部曼托瓦投資的工廠建成投產，該工廠主要為歐洲市場提供塔機、汽車起重機等產品的裝配和制造服務。此外，2016年中聯重科與白俄羅斯MAZ集團合作，成立了“中聯重科-MAZ合資公司”，并在白俄羅斯明斯克州中白工業園建設了項目，創立了“ZOOMLION—MAZ”合資品牌，進一步拓展了塔機產品在海外市場的影響力。目前，中聯重科業務已覆蓋全球100余個國家和地區，公司塔式起重機產品銷售額已連續幾年進入全球前十，市場上具有較高的占有率和技術優勢。數據顯示，2024年中聯重科起重機械銷售收入為147.86億元，同比下降23.35%。

徐工集團工程機械股份有限公司成立于1993年12月15日，其前身可追溯至1943年創建的華興鐵工廠，于1996年8月28日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“徐工機械”。徐工機械主要從事土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械、高空作業機械、礦業機械、環衛機械、農業機械、應急救援裝備和其他工程機械及備件的研發、制造、銷售和服務工作，創造了“全球第一吊”、“神州第一挖”等100多項國產首臺套重大裝備、近千項關鍵核心技術，起重機械穩居全球第一，道路機械、樁工機械、混凝土機械、高空作業平臺等躋身全球第一陣營，10多類主機和關鍵零部件市場占有率全國第一。數據顯示，2024年上半年，徐工機械起重機械銷售收入為100.96億元，同比下降15.23%.

六、發展趨勢

1、技術智能化與自動化升級

隨著人工智能、物聯網、大數據等技術的飛速發展，塔式起重機正逐步邁向智能化與自動化時代。未來，塔式起重機將配備更先進的傳感器和控制系統，實現遠程監控、自動定位、智能避障等功能，顯著提升作業的安全性和效率。例如，通過集成視覺識別技術，塔機可自動識別并避開障礙物，減少人為操作失誤。同時，智能化系統還能實時分析設備運行數據，預測維護需求，降低故障率，延長設備使用壽命。這一趨勢將推動塔式起重機行業向高端化、智能化轉型，滿足建筑行業對高效、安全施工的需求。

2、綠色節能與環保要求提升

在全球倡導綠色低碳發展的大背景下，塔式起重機行業也面臨著節能減排的嚴峻挑戰。未來，行業將更加注重產品的能效比和環保性能，研發采用新能源動力系統（如電動、混合動力）的塔機，減少對傳統燃油的依賴，降低碳排放。同時，優化結構設計，減輕設備自重，提高材料利用率，也是實現綠色發展的重要途徑。此外，行業還將加強廢舊設備的回收再利用，推動循環經濟發展，共同構建綠色、可持續的建筑機械產業生態。

3、市場需求多元化與定制化服務

隨著建筑行業的不斷發展和市場需求的日益多元化，塔式起重機行業正逐步向定制化服務轉型。未來，客戶對塔機的性能、規格、配置等方面將提出更加個性化的需求，如超高層建筑用塔機、大型橋梁建設用塔機等。為滿足這些需求，塔機制造商將加強與客戶的溝通合作，深入了解項目特點，提供量身定制的解決方案。同時，定制化服務也將促進塔機技術的不斷創新和升級，推動行業向更高水平發展。此外，隨著“一帶一路”倡議的推進，海外市場需求也將為塔機行業帶來新的增長點。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國塔式起重機行業市場運行格局及發展趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。