內(nèi)容概要：工業(yè)傳感器是專門用于檢測(cè)和感知生產(chǎn)過(guò)程中各種物理量的裝置，能夠?qū)χT如溫度、壓力、液位、流量、振動(dòng)等物理量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)輸出，幫助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)控和調(diào)節(jié)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。隨著工業(yè)4.0的快速發(fā)展，工業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程不斷加速，工業(yè)傳感器作為智能制造的核心組件，在工業(yè)4.0中扮演著不可或缺的角色。在此背景下，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的267.5億元增長(zhǎng)至560.5億元。

相關(guān)上市企業(yè)：漢威科技（300007）；匯頂科技（603160）；高德紅外（002414）；格科微（688728）；歌爾股份（002241）；兆易創(chuàng)新（603986）；韋爾股份（603501）；華工科技（000988）等

相關(guān)企業(yè)：天津宜科自動(dòng)化股份有限公司；上海索迪龍自動(dòng)化股份有限公司；麥克傳感器股份有限公司；蘇州智華傳感器科技有限公司；廣東潤(rùn)宇傳感器股份有限公司；蘇州圣賽諾爾傳感器技術(shù)有限公司；眉山秦川智能傳感器有限公司；蚌埠恒遠(yuǎn)傳感器科技有限公司；明石創(chuàng)新技術(shù)集團(tuán)股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)格局；市場(chǎng)份額；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

工業(yè)傳感器是專門用于檢測(cè)和感知生產(chǎn)過(guò)程中各種物理量的裝置，能夠?qū)χT如溫度、壓力、液位、流量、振動(dòng)等物理量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)輸出，幫助實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)控和調(diào)節(jié)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，在工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中具有至關(guān)重要的作用。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，工業(yè)傳感器產(chǎn)品種類日益豐富，目前主要可分為壓力傳感器、液位傳感器、溫度傳感器、光電傳感器、編碼器、接近傳感器、超聲波傳感器、加速度傳感器、流量傳感器、視覺(jué)/圖像傳感器、磁力傳感器、安全傳感器等眾多品類。

工業(yè)傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、核心元件以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括半導(dǎo)體材料（如硅基MEMS晶圓、SOI晶圓）、金屬材料（如鉑電阻絲、應(yīng)變合金）、陶瓷基板、高分子材料（如聚酰亞胺薄膜）等核心材料，壓阻元件、熱電偶、光敏器件、芯片等核心元器件，以及光刻機(jī)、離子注入機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為工業(yè)傳感器設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)，代表廠商有宜科電子、索迪龍、漢威科技、匯頂科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為工業(yè)傳感器應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括消費(fèi)電子、汽車電子、通信電子、工業(yè)自動(dòng)化、能源電力等工業(yè)制造環(huán)節(jié)。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)薄弱，經(jīng)驗(yàn)積累也存在不足。近年來(lái)，隨著國(guó)家制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)傳感器應(yīng)用需求日益增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化迫在眉睫。因此，在我國(guó)中央及地方近年發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于支持發(fā)展高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)的若干政策措施實(shí)施細(xì)則（修訂版）》等一系列政策中均指出，鼓勵(lì)傳感器領(lǐng)域平臺(tái)型企業(yè)開展揭榜攻關(guān)要，加大產(chǎn)學(xué)研用合作，加快柔性觸覺(jué)傳感器、高分辨率視覺(jué)傳感器等傳感器產(chǎn)品技術(shù)研制，為我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。

隨著工業(yè)4.0的快速發(fā)展，工業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程不斷加速，工業(yè)傳感器作為智能制造的核心組件，在工業(yè)4.0中扮演著不可或缺的角色。在此背景下，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的267.5億元增長(zhǎng)至560.5億元。未來(lái)，隨著人口老齡化程度加深、勞動(dòng)力成本增加和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的需求也將隨之上升，進(jìn)而拉動(dòng)工業(yè)傳感器需求增長(zhǎng)。再加上利好政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍然較大，發(fā)展?jié)摿κ恪８鶕?jù)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望突破至600億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)集中度較高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)傳感器CR4和CR8分別為54.6%和66.3%，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡占型競(jìng)爭(zhēng)格局。其中值得注意的是，由于基恩士（日本）、歐姆龍（日本）、松下電器（日本）、西克（德國(guó)）、倍加福（德國(guó)）等外資企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局較早，近年來(lái)其憑借著技術(shù)積累、品牌影響力、人才儲(chǔ)備等多方面優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，占全國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)份額超過(guò)70%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

但隨著市場(chǎng)應(yīng)用需求推動(dòng)，以及國(guó)家政策支持力度增強(qiáng)，我國(guó)宜科電子、索迪龍、漢威科技、匯頂科技、高德紅外、歌爾股份等本土傳感器企業(yè)不斷加大產(chǎn)品技術(shù)研制投入，奮力追趕國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)工業(yè)傳感器制造相關(guān)技術(shù)加速突破，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為我國(guó)工業(yè)傳感器產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)行提供強(qiáng)有力支撐。最新資料顯示，2024年宜科電子和索迪龍的工業(yè)傳感器市場(chǎng)份額進(jìn)入我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)TOP10行列，分別排名第八、第九。

格科微有限公司成立于2003年，2021年8月在上交所科創(chuàng)板上市，股票簡(jiǎn)稱“格科微”。格科微主營(yíng)業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測(cè)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時(shí)廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車電子等消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用，目前公司在全球擁有9個(gè)分支機(jī)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，格科微營(yíng)業(yè)收入為45.54億元，同比增長(zhǎng)40.35%。

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司成立于2007年5月15日，2017年5月在上海證券交易所主板上市，2023年11月公司發(fā)行的全球存托憑證（GDR）在瑞士證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱“韋爾股份”。韋爾股份是全球前三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商之一，公司主營(yíng)半導(dǎo)體分立器件和電源管理IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)，以及被動(dòng)件、結(jié)構(gòu)器件、分立器件和IC等半導(dǎo)體產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)。

其中，韋爾股份半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成，產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、汽車電子、安全監(jiān)控設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦和醫(yī)療成像等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，韋爾股份營(yíng)業(yè)收入為189.08億元，同比增長(zhǎng)25.38%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

近年來(lái)，隨著工業(yè)控制技術(shù)的迅猛發(fā)展以及智能制造領(lǐng)域的蓬勃興起，工業(yè)傳感器市場(chǎng)需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。特別是在工業(yè)自動(dòng)化、芯片制造、醫(yī)療健康、環(huán)境監(jiān)測(cè)等關(guān)鍵領(lǐng)域，工業(yè)傳感器發(fā)揮著不可或缺的作用，其市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大將帶動(dòng)整個(gè)傳感器行業(yè)的發(fā)展。

2、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進(jìn)，工業(yè)傳感器在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用。除了傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域外，工業(yè)傳感器還廣泛應(yīng)用于航空航天、新能源、軌道交通等新興領(lǐng)域。例如，在航空航天領(lǐng)域，工業(yè)傳感器用于監(jiān)測(cè)飛行器的運(yùn)行狀態(tài)和環(huán)境參數(shù)；在新能源領(lǐng)域，工業(yè)傳感器則用于監(jiān)測(cè)電池狀態(tài)、充電效率等關(guān)鍵指標(biāo)。應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展將為工業(yè)傳感器行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

3、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速

在國(guó)家政策和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)傳感器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，逐漸打破國(guó)際壟斷。例如，在壓力傳感器、圖像傳感器等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得了一定的市場(chǎng)份額和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)將實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。