內容概況：民營銀行試點工作于2014年3月啟動，此后19家民營銀行陸續在全國各地成立，立足小微金融的市場定位，與傳統商業銀行互補發展、錯位競爭，成為普惠金融領域的一支重要力量。整體來看，各家民營銀行在開業后一到兩年內大多實現盈利，但由于開業時間、股東背景、業務模式等因素的不同，民營銀行“二八效應”顯著。如今，19家民營銀行總資產規模約2萬億元，體量雖不及一家頭部城商行，但已成長為普惠金融的重要力量。2023年，多數民營銀行資產規模持續增長，千億元規模的民營銀行擴容至5家。2024年第三季度末，中國民營銀行凈利潤為141.14億元，同比下降8.93%。隨著金融競爭的加劇和監管政策的收緊，民營銀行的生存環境愈發艱難。部分民營銀行因業務結構單一、負債渠道窄等問題，導致盈利能力減弱。同時，不良貸款余額的增加和不良貸款率的上升，也進一步壓縮了民營銀行的利潤空間。

相關企業：騰訊科技有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司、中國銀聯股份有限公司、上海證券交易所、深圳證券交易所、百行征信有限公司

關鍵詞：民營銀行、民營銀行市場規模、民營銀行行業現狀、民營銀行發展趨勢

一、行業概述

民營銀行是指由民間資本控制與經營的，權、責、利統一的現代金融企業。具體來說，民營銀行可以被定義為由民有、民治、民責、民益四有構成的統一體。它們是由民營資本控股，并采用市場化機制來經營的銀行，具有有別于國有銀行的公司治理結構。民營銀行的核心特征在于其資本金來源實現了民營化，并且完全實行市場化運作。民營銀行按業務模式和特點分類可以分為互聯網民營銀行和傳統民營銀行。

二、行業發展歷程

中國民營銀行行業發展主要經歷了三個階段。1953年至1996年的初步探索階段，1952年社會主義改造完成至1978年改革開放前，中國的金融業和銀行業一直由國家壟斷，民間資本難以進入銀行業。1978年改革開放后，隨著經濟體制改革的推進，民間資本開始尋求進入銀行業的機會。1993年，學者樊綱首次提出“金融改革必須發展民營金融機構”的觀點，為民營銀行的發展奠定了理論基礎。1996年，中國第一家民營銀行——中國民生銀行成立，標志著民營銀行在中國正式出現。但此時，民營銀行的概念尚未廣泛普及，且后續發展較為緩慢。

1996年至2014年的試點籌備階段，1996年至2003年，雖然民生銀行已經成立，但民營銀行的整體發展仍然處于起步階段，缺乏明確的政策支持和規范。2003年至2013年，期間，多位學者和專家呼吁設立民營銀行，并進行了大量的研究和論證。然而，由于種種原因，民營銀行的設立一直未能取得實質性進展。2013年，國常會首次提出“探索設立民營銀行”，為民營銀行的設立提供了政策依據。隨后，相關部門開始著手制定民營銀行的設立標準和監管政策。

2014年至今的試點實施階段，2014年3月，原銀監會啟動民營銀行試點，首批5家民營銀行（深圳前海微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行）獲批籌建。2014年12月，微眾銀行正式開業，拉開了民營銀行設立的序幕。隨后，其他試點民營銀行也陸續開業。2016年，民營銀行批設工作進入“常態化”，監管部門按照“成熟一家、設立一家”的原則，批準籌建了第二批12家民營銀行。2019年，在停止批設兩年后，民營銀行再次開閘，第18、19家民營銀行（江西裕民銀行和無錫錫商銀行）獲批設立。至此，全國已開業的民營銀行達到19家。2024年，民營銀行發展迎來10周年。19家民營銀行總資產規模約2萬億元，成為普惠金融領域的重要力量。同時，民營銀行也面臨著“成長的煩惱”，如兩極分化態勢明顯、部分銀行盈利能力不足等問題。

三、行業產業鏈

民營銀行行業產業鏈上游主要包括資金供給方和金融基礎設施提供商等，其中資金供給方包括個人儲戶、企業儲戶、機構投資者等，金融基礎設施提供商包括支付清算系統、征信服務等的機構。產業鏈中游為民營銀行本身及其提供的金融服務。產業鏈下游主要包括企業客戶和個人客戶，這些客戶是民營銀行提供金融服務的對象和受益者。

相關報告：智研咨詢發布的《中國民營銀行市場競爭格局分析及投資發展研究報告》

四、行業現狀

營銀行試點工作于2014年3月啟動，此后19家民營銀行陸續在全國各地成立，立足小微金融的市場定位，與傳統商業銀行互補發展、錯位競爭，成為普惠金融領域的一支重要力量。整體來看，各家民營銀行在開業后一到兩年內大多實現盈利，但由于開業時間、股東背景、業務模式等因素的不同，民營銀行“二八效應”顯著。如今，19家民營銀行總資產規模約2萬億元，體量雖不及一家頭部城商行，但已成長為普惠金融的重要力量。2023年，多數民營銀行資產規模持續增長，千億元規模的民營銀行擴容至5家。2024年第三季度末，中國民營銀行凈利潤為141.14億元，同比下降8.93%。隨著金融競爭的加劇和監管政策的收緊，民營銀行的生存環境愈發艱難。部分民營銀行因業務結構單一、負債渠道窄等問題，導致盈利能力減弱。同時，不良貸款余額的增加和不良貸款率的上升，也進一步壓縮了民營銀行的利潤空間。

十年來，騰訊、阿里等互聯網巨頭和優秀傳統企業紛紛入局，在全國各地發起創辦了19家民營銀行，從零起步，利用數字技術進行產品、服務創新，探索了各具特色的經營模式和可供借鑒的發展經驗，有效彌補了小微金融服務短板，走出了一條穩健的民營銀行發展道路。2024年第三季度末，中國民營銀行不良貸款率為1.79%，環比增長0.04個百分點，同比增長0.15個百分點。近幾年，受宏觀經濟以及社會環境影響，部分客戶經營狀況下滑，還款能力不足，導致不良貸款增加。

五、重點企業經營情況

以資產規模為依據，現今的民營銀行可分為四個梯隊，各級間差距分明：微眾銀行、網商銀行各占一席的一二梯隊，由資產規模破千億的蘇商銀行、眾邦銀行和新網銀行組成的第三梯隊，以及由資產規模尚未達到千億級別，并與第五規模民營銀行存在斷層的其他14家銀行組成的第四梯隊。

微眾銀行長期位居民營銀行榜首，且經營指標堪稱全方位碾壓，獨成梯隊。2023年該行指標再做躍升，資產規模、營業收入及凈利潤均實現兩位數增長，資產規模上首次突破5000億關口至5355.79億元，較去年同期實現增幅13.02%，遙遙領先于同賽道銀行，報告期內，該行營收同比增長11.3%至393.61億元，實現凈利潤同比增長21%至108.15億元，規模上已高企至民營銀行凈利總額的53%。

網商銀行以四千億規模緊追其后，位居第二梯隊。資產規模上，網商銀行于2023年末達到4521.3億元，同比增長2.5%，較微眾銀行指標數據相差并不多，僅后者的15.64%大小差距，但之所以未能與其同處在第一梯隊主要還是源自凈利差異。2023年，網商銀行實現營收187.43億元，同比增長19.49%，實現凈利42.03億元，同比增長18.08%。不難發現，資產規模相差僅15.64%的情況下，營收凈利卻均差出50%有余，資產向盈利轉化上能力的巨大差異正是該行與微眾銀行間現有的“巨大鴻溝”。

第三梯隊主要由剛破千億級的三家民營銀行組成，與網上銀行的四千億資產已然形成斷崖式差距。其中，蘇商銀行和眾邦銀行早在頭幾年就已加入千億資產行列，于2023年再做擴表，資產規模分別同比提升11.57%、6.21%至1163.56億元、1144.84億元，相差不大，但今年新增一千億級民營銀行——新網銀行，資產規模由2022年的848.2億元同比提升21.36%至1029.34億元。財報數據來看，上述三家銀行在營收凈利方面也均實現了不同程度的增長，值得一提的是，新網銀行的增長幅度令人震驚，該行營收同比增長50.60%至54.89億元，凈利同比增長48.48%億元至10.1億元，雖資產規模小于同梯隊的兩家銀行，卻在首次晉升第三梯隊時營收凈利就直奔梯隊第一。至此，民營賽道已有五家“千億俱樂部”成員。

微眾銀行是中國首家民營銀行和互聯網銀行，成立于2014年12月16日。微眾銀行依托于大股東騰訊的互聯網渠道和客戶資源，為普通大眾提供特色化、便捷化的存貸款、投資理財、支付結算等金融服務。微眾銀行推出了全線上、純信用、隨借隨用的小額信貸產品“微粒貸”，同時，微業貸作為中國第一個線上無抵押的企業流動資金貸款產品，服務的小微企業法人客戶超過170萬家，累計發放貸款近4000億元，間接支持近400萬人就業。截至2023年中，微眾銀行個人有效客戶數超過3.7億，資產規模突破5000億元，穩居民營銀行第一。2024年上半年，微眾銀行資產規模為5809億元，同比增長8.5%；凈利潤為63億元，同比增長15.8%。

浙江網商銀行于2015年6月25日正式開業，是銀監會批準成立的中國首批民營銀行之一。網商銀行持續科技探索，深入布局前沿技術，是全國第一家將云計算運用于核心系統的銀行，也是第一家將人工智能全面運用于小微風控、第一家將衛星遙感運用于農村金融、第一家將圖計算運用于供應鏈金融的銀行。網商銀行不設線下網點，借助實踐多年的無接觸貸款“310”模式（3分鐘申請，1秒鐘放款，全程0人工干預），為更多小微經營者提供純線上的金融服務。2024年上半年，網上銀行資產規模為4463億元，同比增長5.52%；凈利潤為14億元，同比下降31.19%。

六、行業發展趨勢

1、數字化轉型

數字化轉型是民營銀行提升競爭力的關鍵。隨著金融科技的快速發展，民營銀行將更加注重利用大數據、人工智能、區塊鏈等先進技術來優化業務流程、提升客戶體驗和服務效率。通過數字化轉型，民營銀行能夠提供更加個性化和差異化的金融產品和服務，滿足消費者對金融服務個性化需求的增長。此外，數字化轉型還有助于民營銀行提高風險管理能力，通過大數據風控等手段，提升信貸審批速度和風險控制的精準度。

2、普惠金融服務深化

民營銀行將繼續深化普惠金融服務，特別是在小微企業和農村金融市場中發揮更大作用。民營銀行憑借靈活的經營機制和創新的金融服務，成功地填補了傳統大型銀行未能覆蓋的市場空白，特別是在互聯網金融和移動支付領域表現出色。未來，民營銀行將加大對小微企業的支持力度，如開發信用貸款產品、提供財務咨詢，促進實體經濟的發展。同時，民營銀行也將更加注重服務農村市場，通過提供適合農村地區的金融產品和服務，推動農村經濟的發展和農民收入的增加。

3、風險管理和合規經營

隨著監管政策的不斷完善，民營銀行需要進一步加強合規管理和風險控制，以確保業務的健康發展。民營銀行將建立健全的風險管理體系，確保穩健經營，提升市場信譽。同時，民營銀行也將加強與監管機構的溝通，遵循監管要求，提高透明度和合規性。通過強化風險管理和合規經營，民營銀行能夠在競爭激烈的金融市場中保持競爭力，同時保護消費者權益，維護金融市場的穩定。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國民營銀行市場競爭格局分析及投資發展研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。