內容概要：由于我國近年來地下空間挖掘面不斷擴大，地下淺層可利用空間不斷縮小，其他未開發及深層地下環境復雜、勘測要素過多，導致地下施工難度大、風險高、效率低，從而使部分地區，尤其是中西部地區地下空間開發進度短時期內放緩，投資力度有所下滑。2023年，我國地下空間行業投資總額約為7586.0億元，相較于2022年小幅下降。

關鍵詞：地下空間、地下空間產業鏈、地下空間發展現狀、地下空間發展趨勢

一、地下空間行業概述

地下空間，是指屬于地表以下巖層或土層中形成或經人工開發形成的空間。廣義的地下空間包括所有地表以下的空間，包括天然形成的地下空間和人工開發的地下空間；而狹義的地下空間僅指人類開發利用的地下空間。目前，我國的地下空間開發主要集中于城市、油田及其周邊。按開發用途可將地下空間分為交通空間、商業、文娛空間、業務空間、物流空間、生產空間、倉儲空間及其他空間；按開發利用的深度可分為淺層空間、中層空間和深層空間三大類。

得益于國民經濟持續向好，我國城市建設規模不斷擴大，城鎮化水平不斷提高，從而面臨建筑用地日益減少，交通日益擁堵，壞境質量日益下降等諸多方面的問題，促使我國政府開始重視城市地下空間開發和利用。而隨著城市發展不斷壯大，地下空間的開發利用已成為必然。一方面，地下空間開發利用，可使城市的部分功能由地上轉入地下，實現由“二維”向“三維”轉變，能夠極大地提高城市土地的空間利用率，緩解城市發展與土地資源緊張的矛盾。另一方面，地鐵作為人類利用地下空間的一種有效形式，對于提高土地利用效率、緩解地面交通、改善人類居住環境、實現人車立體分流、減少環境污染、保持城市歷史文化景觀等都具有十分顯著的作用。同時，地下空間獨具的熱穩定性和封閉性，對貯存某些物資也極為有利。此外，地下空間相對于對地面上難以抗御的外部災害如戰爭空襲、地震、風暴等有較強的防御能力，可以作為災害時的避難空間、防災物資的儲備倉庫及救災安全通道和疏散通道等。目前，對于城市地下空間的開發利用，我國地鐵的建設已經走在世界前列，地下的停車場、購物中心、娛樂場所、蓄水池、各種管線等諸多設施也都陸續投入使用。

2023年，習近平總書記在河北省雄安新區考察并主持召開高標準高質量推進雄安新區建設座談會指出，“要在建設立體化綜合交通網絡上下功夫，在充分利用地下空間上下功夫，著力打造一個沒有‘城市病’的未來之城，真正把高標準的城市規劃藍圖變為高質量的城市發展現實畫卷”。城市地下空間是城市未來發展的重要增長極，統籌協調地上地下一體化發展是城市地下空間發展的新要求。近年來，中央及有關部門頒布有關城市地下空間政策法規文件（包括法律法規、規章、規范性文件等）超700部，涵蓋地下空間設施、開發利用、使用管理、資源權屬等方面，在新發展格局下探尋未來城市高質量發展的新出路。同時，北京、上海、河北、江蘇等省市堅持綜合施策，完善地下空間管理領域的政策法規，著力解決地下空間使用、運營難題。

相關報告：智研咨詢發布的《中國地下空間行業市場運行態勢及發展前景研究報告》

二、地下空間產業鏈

地下空間行業產業鏈是一個復雜而廣泛的系統，涵蓋了從地下空間的規劃、設計、建設到運營、維護等多個環節。產業鏈上游主要包括地產開發，混凝土、鋼材、防水材料、阻燃材料等建筑材料以及挖掘機、塔吊機等建筑機械。上游原材料市場化程度相對較高，產品價格起伏波動較小，為我國地下空間開發奠定了良好的基礎。中游為地下空間開發建設，包括場地勘探、空間規劃設計、建筑施工、項目驗收等環節，同時，大部分地下空間企業還承擔項目維護、空間改造等配套服務。產業鏈下游為地下空間的終端應用與運營，涉及軌道交通、商業運營、油氣運輸、地下倉儲、人防建筑等領域。

三、中國地下空間發展現狀

目前，中國城市地下空間呈現“三心六片三軸”的總體發展格局，即在中國沿海、沿長江通道和京廣線三條城市軸線上，圍繞京津冀城市群、長三角城市群、粵港澳大灣區三大城市群地下空間發展中心，以各級中心城市為核心，形成粵閩浙沿海城市群、成渝城市群、山東半島城市群、中原城市群、長江中游城市群、北部灣城市群六大不同規模城市群體，進行地下空間開發利用，并呈多元分布的地下空間集中發展片區。進入21世紀以來，中國依托地質地學科技創新優勢，在地下空間巖土施工、地下市政智慧管理等領域不斷拓展延伸，建立了體系較為完善、理念與科技創新較為領先的地下空間產業體系。根據《2023中國城市地下空間發展藍皮書》發布數據顯示，2022年，中國城市地下空間新增建筑面積（含軌道交通、綜合管廊等）約2.62億平方米，同比減少7.22%；截至2022年底，中國城市地下空間累計建筑面積29.62億平方米。

目前，我國大中城市老舊城區深部地下空間資源利用潛力巨大。各地區有關部門及企業可深度挖掘潛在存量，更新土地利用效率和開發價值，整合和優化高密度城區的存量空間結構，解決交通擁堵的同時帶動商業、公共服務業的發展，為新質生產力生成提供強大動能。但由于我國近年來地下空間挖掘面不斷擴大，地下淺層可利用空間不斷縮小，其他未開發及深層地下環境復雜、勘測要素過多，導致地下施工難度大、風險高、效率低，從而使部分地區，尤其是中西部地區地下空間開發進度短時期內放緩，投資力度有所下滑。2023年，我國地下空間行業投資總額約為7586.0億元，相較于2022年小幅下降。

地下空間開發可實現土地的多重利用，促進城市立體化拓展，打開城市發展新維度，在改善城市生態環境、提升城市韌性、保障城市安全、完善城市功能等方面起到重要作用。隨著地下空間產業發展不斷加快，除傳統城市地下交通、污水處理、地下商場、地下停車場等傳統領域外，我國還加速培育發展新型地下空間應用場景，如深隧、地下快速路、地下物流及儲存空間，助力形成新產業、新業態，打造新的經濟增長極。從地下空間開發利用細分領域來看，地鐵、地下城軌等軌道交通仍然是我國地下空間的主要應用場景，2023年投資規模約為5631億元，占總投資額的74%。受益于城市化發展進程加快，我國用于商業運營以及配套的防空洞、逃生通道等人防建筑的地下空間規模不斷擴大，從而吸引大量社會資本進入，整體投資規模持續上漲。此外，我國電力、通信、給水、排水、熱力、燃氣等市政基礎設施建設如火如荼，地下綜合管廊同步運營，成為地下空間開發利用的重要領域。

四、中國地下空間發展趨勢研判

目前，?中國城市發展模式正從“攤煎餅”式的粗放經營向更加集約和高效的方式轉變，?地下空間的開發利用被認為是有效緩解城市發展矛盾、?提高土地利用效率的重要手段。?特別是在大城市，?地下空間的開發利用已經成為城市規劃的重要組成部分，?旨在解決人口密集、?交通擁堵、?環境壓力等問題。未來，我國地下空間產業發展將趨于高質量、高環保、協調化方向發展。

1、地下空間減碳固碳利用成為行業發展新要求

地下空間是未來城市發展的新增長極，其科學開發不僅能夠解決城市地表土地資源緊缺、交通擁堵、環境污染等城市發展問題，而且在降低城市能耗、提升城市碳匯、儲碳固碳等方面可以發揮重要作用。近年來，國內外在地下空間減碳、固碳領域開展了大量探索，通過大量實踐和案例證實了地下空間減碳固碳的重要價值和可行性。我國地下空間開發利用規模世界第一，并保持較高的增長速度，未來，在雙碳戰略目標的驅動下，我國將加快固碳、碳循環等核心技術攻關，助力地下空間產業環保化。

2、高新技術產業融合賦能地下空間信息透明化

信號在傳播過程中會受到地形、地貌等各種因素的影響，地下空間開發利用通常面臨信號封閉、探測不到位等情況。未來，物聯網協同、人工智能、衛星通信等新興技術日益完善，企業可通過航空遙感、物探、鉆探等手段系統探測地質條件、地層結構，并開展地下空間開發利用地質環境監測，同時建立全國城市地下空間3D地質結構模型、城市地質環境信息系統、地下空間開發利用政府決策信息支撐平臺等，實現地上地下的信息化、一體化和可視化。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國地下空間行業市場運行態勢及發展前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。