內容概要：與傳統的家具行業相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務作為產品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內裝修按照設計風格進行分類，由工廠規模化生產，從而達到風格的一致性和工藝的統一性，兼顧時尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產階級以及年輕群體的青睞。全屋定制業務在我國剛剛興起，受益于客戶結構年輕化、互聯網家裝等因素推動，發展十分迅速。2023年，我國全屋定制市場規模達2342億元。

關鍵詞：全屋定制、全屋整裝定制、競爭格局、發展趨勢

一、全屋定制行業概述

全屋定制是集家居設計及定制、安裝等服務為一體的家居定制解決方案，全屋定制是家居企業在大規模生產的基礎上，根據消費者的設計要求來制造的消費者的專屬家居。

全屋定制的核心在于根據個人喜好和需求，?提供包括但不限于整體衣柜、?整體書柜、?酒柜、?鞋柜、?電視柜、?衣帽間等多種產品的定制服務。?這種定制不僅涉及家具的設計和制作，?還包括安裝等后續服務，?確保家具與室內裝修風格協調一致，?實現家居環境的整體美觀和功能性。全屋定制的優勢在于減少庫存積壓、?加速資金周轉、?降低營銷成本，?同時滿足消費者對家居個性化的需求；但全屋定制工作細節錯綜復雜，從而也存在企業服務質量良莠不齊、產品單一、售后保障不到位等劣勢。

相關報告：智研咨詢發布的《中國全屋定制行業發展動態及投資前景分析報告》

二、全屋定制產業鏈

全屋定制產業鏈上游主要為木材、皮革、玻璃、鋁材、塑料、化纖、海綿、五金材料等原材料，產品市場化程度高，供應基礎良好，工藝較為成熟，能夠持續穩定地滿足全屋定制生產所需。同時，原材料在全屋定制企業主營業務成本中占比較高，原材料價格的波動將會影響行業經營成本，進而影響行業內企業盈利水平。但大部分原材料行業進入門檻較低、企業數量眾多，全屋定制企業對上游行業單一供應商的依賴性較小，可以在一定程度上削弱原材料價格發生不利變動造成的影響。

產業鏈中游為全屋定制服務，包括整體設計、家具生產、裝修施工、售后維護等線下服務流程。行業內企業多以定制衣柜、定制櫥柜等單一業務起步，順應家居定制一體化的趨勢，業務逐步拓展，成長為一體化綜合解決方案服務商。

產業鏈下游為商品住房購買者、舊房翻新二次裝修消費者以及推出精裝修商品住房的房地產企業。目前，我國城鎮化仍在穩步推進之中，城鎮化率仍與韓國、美國、英國、日本等發達國家存在較大差距，我國仍具備較大的城鎮化發展空間，城市住房的剛性需求并未減弱。在我國城鎮化進程穩步推進、政府對房地產市場適時進行宏觀調控等因素的驅動下，全屋定制市場需求仍在不斷增長。

三、全屋定制發展現狀

全屋定制屬于家具制造業的新興細分市場。21世紀以來，伴隨著我國經濟的飛躍式發展和房地產、人口紅利的集中釋放，國內家具制造業迎來了蓬勃發展的時期。在此期間，家具行業無論是制造工藝、配套產業鏈還是專業人員的培養等方面都取得了長足的進步，我國現已發展成為全球最大的家具生產、消費及出口國，產值約占全球的40%。近年來，我國家具制造業規模以上企業經營情況受經濟環境影響出現短暫調整和波動，根據國家統計局的統計數據，2023年家具制造業規模以上企業營業收入為6555.7億元，同比下降4.4%。但隨著經濟復蘇，未來行業將恢復穩定發展趨勢。

近年來，伴隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發展，在房地產市場穩步發展、消費升級等背景下，家具制造業內部細分品類增速逐漸分化，全屋定制消費意愿與需求快速增長，已成為家具消費增長的重要推動力。與傳統的家具行業相比，全屋定制是以客戶為中心，以全包服務作為產品概念，為客戶提供一整套空間配置的解決方案。且全屋定制將室內裝修按照設計風格進行分類，由工廠規模化生產，從而達到風格的一致性和工藝的統一性，兼顧時尚、生活和功能三大居家元素，從而受到新一代中產階級以及年輕群體的青睞。全屋定制業務在我國剛剛興起，受益于客戶結構年輕化、互聯網家裝等因素推動，發展十分迅速。2023年，我國全屋定制市場規模達2342億元。

四、全屋定制競爭格局

地理位置、?經濟狀況、?市場需求等因素是我國全屋定制發展的重要因素。長三角、粵港澳、環渤海等東部沿海地區經濟發展較為活躍的地區之一，?吸引了眾多全屋定制企業在此聚集。經過多年快速發展，我國全屋定制行業逐步形成了以粵港澳大灣區為主陣地的區域產業集群，其中以廣東省分布最多，?行業內龍頭企業如?索菲亞、?歐派家居、?好萊客、瑪格家居等，?均在廣東設立了生產基地，也進一步鞏固了廣東在家居行業尤其是全屋定制領域的領先地位。

目前，全屋定制行業內企業主要是從細分品類做起，逐步擴展至全屋范圍。主要頭部企業包括，歐派家居、志邦家居、金牌廚柜、皮阿諾等，憑借櫥柜產品起步，根據企業戰略不斷增加衣柜、木門、衛浴等產品，逐步擴展至全屋范圍；以及索菲亞、好萊客、尚品宅配、頂固集創等，從定制衣柜起步，迅速覆蓋多品類產品搶占全屋定制市場。此外，行業的高增長和高成長性，也吸引了不少上游企業、成品家具、木門企業的進入，如云峰新材、皇派家居等門窗企業，向門墻柜一體化進行產品、戰略升級，提供全屋定制解決方案。2023年的全屋定制行業“冷熱”交替。其中，歐派家居的營收仍“斷層式”領先行業，2023年，其實現營業收入227.82億元，凈利潤30.36億元。歐派之外，營收邁過50億元門檻的還有索菲亞、志邦家居，而好萊客、皮阿諾營收、凈利潤則出現雙下滑。

近年來，家居市場正處于全屋定制消費的熱潮中，市場規模快速增長，但目前業內企業的規模普遍偏小，且由于小型企業通常難以實現大規模個性化原創設計、柔性化生產，行業低端產品的同質化現象較為嚴重，行業整體集中度較低，“大行業、小企業”特征明顯。2017年以來，在行業內部市場競爭不斷加劇以及消費者需求多元化、品牌意識提升、消費能力增長等因素的推動下，全屋定制行業逐步整合，終端客戶資源逐步向龍頭企業集中，部分規模小、技術落后的企業逐漸被淘汰出局，具備品牌優勢、生產制造優勢、原創設計優勢等綜合能力較強的領先企業搶占更多市場份額，行業分散的競爭格局趨于集中。2023年，我國全屋定制TOP9企業總營收達556.85億元，CR9提升至23.77%。

五、中國全屋定制發展趨勢研判

1、柔性化定制生產與信息化運營管理成為市場競爭關鍵點

柔性化生產是指主要依靠以計算機數控機床為主的具有高度柔性的制造設備來實現多品種、小批量生產的方式。不同于成品家具，全屋定制需充分結合房屋設計建造風格、房屋尺寸、消費者個性化需求等進行“量身定制”，產品訂單的零散化、非標準化特征顯著，對企業的柔性化生產能力提出較高要求。由于全屋定制直接面向消費者的個性化需求，對不同需求的及時響應是吸引客戶并增強客戶粘性的關鍵環節，因此通過搭建全面的信息化系統形成貫穿企業經營全流程的運營管理能力是保障企業經營效益以及擴大客戶群體、增強市場競爭力的又一重要維度。

2、定制材料健康環保是行業的長期發展主題

全屋定制涉及家居用品較為廣泛，大部分產品生產所用的材料通常會散發甲醛、苯系物、可溶性鉛等有害有毒的家裝污染物質，在較大程度上影響著消費者的居家環境與身體健康。隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強，消費者對產品的要求更加全面化，不僅需要家居產品美觀耐用，還需要產品健康環保，綠色家居理念深入人心。因此，健康環保將是行業產品的長期發展主題，全屋定制企業在材料選擇上將優先選擇有害物質較少的環保板材，同時改善封邊工藝，著重關注“無醛添加、防霉抗菌”等性能，以滿足消費者的環保需求。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國全屋定制行業發展動態及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。