內容概述：目前我國擔保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產開發貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

關鍵詞：擔保貸款行業政策、擔保貸款行業產業鏈、擔保貸款余額、擔保貸款競爭格局、擔保貸款發展趨勢

一、擔保貸款行業概述

擔保貸款，是指由借款人或第三方依法提供擔保而發放的貸款。擔保貸款包括保證貸款、抵押貸款、質押貸款。由于財政資金短缺、沒有找到適合擔保特點的運作機制等原因，我國的信用擔保體系正式運行不久，以商業性擔保為主擔保體系，以營利為目的的商業性擔保貸款公司就開始大量出現。擔保行業發展現狀表明，現階段國內經濟下行壓力增大，部分實體企業經營困難，甚至出現難以償還銀行貸款的情況，導致擔保公司出現了“壞賬”，影響了融資性擔保機構的正常經營和良性發展。擔保法上的擔保，又稱債權擔保、債的擔保、債務擔保，是一個總括的概念，內涵豐富，外延極廣。從目前三大市場動態來分析擔保行業發展現狀。

二、行業政策

政策端來看，與現金貸產品不同，小微企業信貸一直是監管的重點扶持業務，2019年以來，央行、銀保監會持續加強對小微企業信貸業務的扶持。并且疫情影響下，扶持力度有所加大：2020年6月，央行在《關于進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》中指出，要求五家大型國有商業銀行普惠型小微企業貸款增速高于40%，2019年要求增速為30%。政策的呵護是小微企業信貸高速發展的基石。2022年4月，中國銀保監會辦公廳發布《關于2022年進一步強化金融支持小微企業發展工作的通知》，深入推進銀擔合作、銀保合作。支持銀行業金融機構與國家融資擔保基金及其合作擔保機構有序開展總對總的“見貸即保”批量擔保業務，為小微企業、個體工商戶提供信貸支持，合理分擔貸款風險。鼓勵政府性融資擔保機構在同等條件下優先為小微企業和個體工商戶首貸戶貸款提供擔保。

三、擔保貸款行業產業鏈

擔保貸款行業產業鏈上游包括為貸款提供擔保的抵押物、第三方責任人以及提供資金的銀行。擔保貸款行業產業鏈下游主要是個人以及中小企業。

根據央行數據顯示，2023年末，我國金融業機構總資產為461.09萬億元，同比增長9.9%。其中，銀行業機構總資產為417.29萬億元，同比增長10%；證券業機構總資產為13.84萬億元，同比增長5.6%；保險業機構總資產為29.96萬億元，同比增長10.4%。金融業機構負債為420.78萬億元，同比增長10.1%，其中，銀行業機構負債為383.12萬億元，同比增長10.1%；證券業機構負債為10.43萬億元，同比增長5.5%；保險業機構負債為27.22萬億元，同比增長11.4%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國擔保貸款行業市場全景調查及投資潛力研究報告》

四、中國擔保貸款行業發展現狀分析

近年來我國市場經濟逐漸成熟，人們的生活水平和消費理念發生了日新月異的變化，特別是互聯網技術的應用和普及到工作和生活的各個角落，滲透到看到和看不到的每一個領域，讓生活變得快捷、簡單、安全和方便。大眾創業、萬眾創新如火如荼，互聯網技術與產業的高度融合，帶動了新產業、新業態的快速發展，催生了大量新的產品、市場和服務機會，對擔保貸款行業既是機會，也是挑戰。從我國擔保貸款余額來看，2015年我國擔保貸款余額為90.86萬億元，到2023年我國擔保貸款余額增長至約225.81萬億元，2015年以來我國擔保貸款余額復合增速約為12%。

目前我國擔保貸款市場主要分為住房貸款、個體工商戶貸款、房地產開發貸款、居民消費信貸等品類。2023年底住房貸款余額占比約為21.88%，個體工商戶貸款余額占比約為7.97%；消費信貸貸款余額占比約為32.56%。

五、中國擔保貸款行業領先企業

目前擔保行業開始面臨更加激烈的外部競爭，保險公司、金融資產管理公司等金融機構紛紛“搶食”擔保市場，保險公司推出了面向小微企業的貸款保證保險業務，金融資產管理公司則試水直接融資市場，嘗試開展債務融資的增信業務，隨著金融市場的進一步深化和發展，未來擔保行業未來將面臨更多的外部競爭對手。我國擔保貸款行業領先企業主要有山東供銷融資擔保股份有限公司、中合中小企業融資擔保股份有限公司、中國投融資擔保股份有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司與重慶三峽融資擔保集團股份有限公司等。

六、中國擔保貸款行業發展趨勢

專而精。除了國有政策性擔保等資本實力較強的大公司外，一些專注某區域或細分行業的中小型擔保機構抗風險能力也較強，并且“專而精”也應成為擔保行業重要的發展方向。

多元化。由于擔保貸款業務對于銀行授信過度依賴，所以銀擔合作的收縮導致不少擔保機構受到重創。因此，近年來不少擔保機構開始調整業務結構，逐步降低貸款擔保業務的占比，推進業務的多元化發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國擔保貸款行業市場全景調查及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。