內容概要：2023年，我國經濟恢復發展，行業內龍頭企業研發投入和技術積累不斷增加，通信技術、芯片研究等高新產業自主生產能力不斷增強，“卡脖子”問題日益解決，國產替代進口進程加快。2023年前三季度，我國動車組產量為950輛，同比增長67%。根據中華人民共和國交通運輸部發布的《2022年鐵道統計公報》，截至2022年12月底，全國鐵路客車擁有量為7.7萬輛，其中動車組4194標準組，共計33554輛，較2020年增長7.06%。

關鍵詞：動車組列車、發展現狀、鐵路運營

一、上游原材料供應充足，產業發展趨于穩定

動車組列車指至少有兩個動車組合的列車，即多動力車輛組，相較于單動力的傳統列車，動車組列車一般是幾個動車和幾個拖車的組合。動車組列車按動力配備方式可將動車組列車分成動力分散式和動力集中式兩類。動力分散式動車組是指動力裝置分布在列車不同位置上，以實現較大的牽引力，調速性能好，是目前主要的動車組類型；動力集中式動車組是指動力裝置集中在2-3節車上，使動車處于并列狀態，其檢修、維修方便，但動車軸重較大，控速效率較低，對運營線路不利。

動車組列車行業上游為列車制造的原材料供應，包括碳鋼、不銹鋼、鋁合金等多種金屬材料，以及制作門窗和內飾的玻璃纖維、塑料等高分子聚合物，構成變壓器、轉向架、制動單元等關鍵零部件。中游為動車組列車的制造環節，是整個產業鏈的核心，其中中國中車股份有限公司為我國最主要的動車制造商之一；此外，國際知名動車組制造商還有日本的日立、法國的TGV、德國的西門子等。下游為鐵路運營、鐵路運輸以及動車維修等產業。

鋁合金密度低、強度較高，具備導電性、導熱性以及抗腐蝕性等優良特性，對航空航天、鐵路運輸、機械制造等產業具有重要作用，是工業制造中使用最廣泛的金屬材料。2023年前三季度，我國鋁合金產量達1047.2萬噸，較2022年同期增長16%。隨著工業經濟的飛速發展，鋁合金良好的焊接性能促進對其焊接技術的研究隨之深入，其焊接結構件相較于鋼鐵可塑性更強，被廣泛應用于生產高鐵動車、飛機、船舶等交通運輸工具的零部件。聚氨酯軟泡，是一種具有彈性的泡沫塑料，多為開孔結構，具有密度低、回彈性好、透氣、保溫等優良性能，廣泛應用于動車組、汽車等交通工具坐墊等墊材。2022年，我國聚氨酯軟泡產量為248.69萬噸，同比下降12.29%。目前，我國動車組列車等交通運輸工具產量持續增長中，客容量逐步擴大，消費者對旅途中座椅舒適度要求日益提高，促使我國聚氨酯軟泡市場保持良好的發展狀態。

相關報告：智研咨詢發布的《中國動車組列車行業市場全景調研及發展前景研判報告》

二、行業規模持續擴大，國產動車組列車替代進程加快

2000年以前，我國動車制造及鐵路運輸處于萌芽發展階段，我國鐵路設計、動車設備均依賴發達國家進口，行業內企業以中外合資企業為主，高新技術發展受制于境外資源供給。2007年中國鐵路實施第六次大提速，在京哈、京滬等干線實施時速200公里的提速，部分區段列車運行速度可達250公里。首次高速運行的動車組為“CRH”動車組系列，命名為“和諧號”，是我國鐵路運輸發展以來的巨大變革。近年來，我國動車組列車及高速鐵路發展取得顯著進展，市場發展呈現穩定增長態勢，成為中國經濟的大動脈，“中國速度”逐步登上世界舞臺。2020年，在疫情席卷全球的嚴峻背景下，我國動車組列車產量僅小幅下降2.9%至2056輛。2023年，我國經濟恢復發展，行業內龍頭企業研發投入和技術積累不斷增加，通信技術、芯片研究等高新產業自主生產能力不斷增強，“卡脖子”問題日益解決，國產替代進口進程加快。2023年前三季度，我國動車組產量為950輛，同比增長67%。

近年來我國動車組列車技術不斷創新，提高了列車的速度和性能，中國的CRH動車組列車在世界范圍內取得了令人矚目的進展。根據中華人民共和國交通運輸部發布的《2022年鐵道統計公報》，截至2022年12月底，全國鐵路客車擁有量為7.7萬輛，其中動車組4194標準組，共計33554輛，較2020年增長7.06%。國內外動車組制造領域競爭激烈，中國制造技術相較于發達國家起步較晚，但發展速度超越國際平均水平，目前處于世界領先水平。為促進全球動車組列車行業高質量發展，增強世界與中國的合作關系，2023年11月，中國為匈塞鐵路打造的高速動車組進入試制階段，將中國制造的成熟、可靠的技術平臺與歐洲高標準的技術規范相結合，打造更為智能、舒適的動車組，實現中國高速動車組列車首次出口歐洲，為全球動車組列車發展作出貢獻。目前我國正式運營的動車組列車最高時速為350KM/h，遠超普通列車平均水平，但列車數量及普及地區相對較少，國慶、春運等大型節假日期間，鐵路運營仍然無法滿足旅客的出行需求，我國列車擁有量在未來有望得到進一步提升。

中國動車組列車分為三大級別，分別為高速動車組、一般動車組和低速動車組，其中高速動車組一般在高速鐵路上運行，一般動車組可在快速鐵路及高速鐵路運行。我國于1876年修建第一條窄軌搭手輕便鐵路，全長14.5公里，經過百余年的發展，我國鐵路網絡不斷擴大，連接了城市和地區，使人們能夠更快捷地出行。2022年底，我國鐵路營業里程達15.5萬公里，同比增長3.33%。2008年中國第一條設計時速為350公里的高速鐵路——京津城際鐵路開通運營，運營里程為120公里；2022年底，我國高速鐵路營業里程達4.2萬公里。目前，中國已經建成了世界上最大、最長的高速鐵路網絡，覆蓋了全國大部分主要城市，高速鐵路網絡的建成，加速了城市之間的聯系，提高了運輸效率，為中國的經濟增長作出了貢獻。2023年，全國鐵路預計投產新線3000公里以上，預計到2023年底，我國鐵路營業里程達15.8萬公里，高速鐵路營業里程達4.45萬公里。

三、出行需求持續擴大，高速鐵路投資項目持續推進

隨著國家信息化發展進程加快，智能制造在行業間滲透率不斷提高，動車組列車采用氣動外形設計、輕量化結構等先進技術，提升列車運行的速度和安全性。列車運營商為滿足不同乘客的需求，推進通訊技術、物聯網等前沿技術與鐵路運輸深度融合，推進大數據協同共享，開拓列車影視、外賣訂餐等多種便攜服務，提升列車內部的舒適度，賦能動車組列車運輸，進一步提升消費群體黏性。2022年，受下半年疫情反復影響，居民出行頻率降低，中國鐵路旅客發送量同比下降36%至16.73億人。2023年，居民出行限制解除，宏觀經濟逐漸恢復，國家擴大內需促進消費政策發力，城市旅游、戶外露營、出境留學等活動大幅增加，2023年前三季度，中國鐵路旅客發送量達29.33億人，較2022年同期增長112.4%，遠超往年同期平均水平。我國致力于提升鐵路交通的可持續性，動車組列車采用先進的AT供電系統，相較于傳統鐵路機車在節能減排方面具有明顯優勢，且減少油氣燃燒排放，提供旅客出行過程中優質的環境。未來，我國生產工藝持續提升，提供更快、更綠、更智能的動車組列車，進一步提高運輸安全性。

改革開放以來，我國鐵路建設水平及鐵路運輸能力得到“質”的飛躍，位居世界前列，但我國鐵路經營還存在較多問題，如鐵路運輸管理較落后、運行機制不完善、覆蓋范圍不全面等。為進一步提升鐵路運營效率，完善運輸體系，提升我國鐵路運輸經濟效益，我國不斷加大鐵路運輸固定資產投資力度，改進現有鐵路網絡，落實老舊落后車次與車站的升級改造工作，有效提升居民出行效率。2023年前三季度，我國鐵路固定資產投資額達5089億元，較2022年同期增長7.1%，實現繼新冠疫情期間持續下跌后的首次增長。隨著鐵路運輸網絡范圍的不斷擴大，逐漸挖掘我國的交通盲區，農村等貧困地區出行問題得到進一步解決。2020年以來，我國鐵路投產新線逐漸減少，2023年前三季度，我國鐵路投產新線為1402公里。其中高鐵投產新線逐年上漲，2023年前三季度，我國高鐵投產新線為1276公里，占總投產新線的91%。高鐵在建項目持續推進，且投資占比逐年增大，有助于推動我國鐵路運輸向高質量發展邁進，促進“中國速度”持續處于高位。預計2023年第四季度，我國部分重大鐵路項目陸續轉入試運營階段，且持續推進新項目建成投產，高鐵投資空間有望進一步增大，基礎設施愈加完善，拉動高質量動車組列車需求，從而推動我國交通強國建設。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國動車組列車行業市場全景調研及發展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。