摘要：

一、產業鏈：IGBT為電機控制器中的核心部件

電機控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，IGBT是電機控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。在IGBT技術路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯兩種，目前兩種方案均有車企批量應用，各有優勢和劣勢。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

二、產業現狀：新能源汽車蓬勃發展，電機控制器裝機量大幅提升

電驅動系統主要是由驅動電機、電機控制器和減速器組成。隨著我國新能源汽車行業逐漸轉向市場主導型，及IGBT等電控系統核心零部件國產替代進程加快，中國電控系統市場迎來發展新機遇。2022年上半年中國乘用車電機控制器裝機量已達231.6萬套，達2021年全年的70%以上，若單價為3500元/套，則預測2022年上半年中國乘用車電機控制器市場規模為80億元左右。

三、企業格局：國產企業逐漸崛起，強勢占領市場份額

目前，我國電機控制器行業競爭較為激烈，主要生產企業可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產、聯合電子、博格華納為主的外資企業以及近幾年發展較為強勢的國產企業，代表企業有匯川技術、上海電驅動、英博爾等。目前我國自主的電機控制器性能較國外企業仍有較大差距。但未來隨著企業不斷加大研發力度，將逐步拉小與國外企業之間的差距。

四、發展趨勢：在電機、電控系統趨向集成化發展趨勢之下，電機電控行業企業將加速整合

近年來，中國新能源汽車電驅系統技術不斷成熟，電驅動系統開始從分立化向集成化、一體化推進，在助力新能源汽車輕量化，提升續航里程的同時還可增加司乘人員空間與儲物空間。在電機、電控系統趨向集成化發展趨勢之下，電機電控行業將加速整合，未來電機與電控企業的業務交叉程度將逐步提高，未來能夠為整車提供電機電控一體化動力總成產品的企業在市場競爭中更具有優勢。

關鍵詞：新能源汽車電機控制器產業鏈、新能源汽車電機控制器行業現狀、新能源汽車電機控制器企業格局、新能源汽車電機控制器發展趨勢

一、產業鏈：IGBT為電機控制器中的核心部件

電機控制器是通過主動工作來控制電機按照設定的方向、速度、角度、響應時間進行工作的集成電路。在電動車輛中，電機控制器的功能是根據檔位、油門、剎車等指令，將動力電池所存儲的電能轉化為驅動電機所需的電能，來控制電動車輛的啟動運行、進退速度、爬坡力度等行駛狀態，或者將幫助電動車輛剎車，并將部分剎車能量存儲到動力電池中。它是電動車輛的關鍵零部件之一。

電機控制器作為新能源汽車驅動總成電能轉換單元，其控制單元電子元器件數量及復雜程度遠高于傳統燃油車，需要進行硬件開發與軟件、電力電子設計、控制算法優化等，是驅動總成開發難度最大的模塊產品。

電機控制器上游主要有IGBT芯片、PCB板、電容器、傳感器、殼體和控制軟件等，在IGBT技術路徑來看，可以分為IGBT模塊和IGBT單管并聯兩種，目前兩種方案均有車企批量應用，各有優勢和劣勢。傳感器則包括溫度傳感器、電流/電壓傳感器等。

IGBT芯片、PCB板、傳感器等產品為電機控制器關鍵材料，產品質量對電機控制器的可靠性、一致性以及穩定性等性能影響十分重大，生產工藝水平及技術要求較高。在電機控制器內部中，IGBT模塊約占其成本的37%，其次為控制電路板、驅動電路板，占比分別為16%、12%。

IGBT是電機控制器中的核心部件，起到功率變換的作用。隨著中國新能源汽車強勢崛起，新能源汽車領域所需IGBT快速擴張，2021年行業市場規模約70億元。目前，全球整體IGBT市場主要被英飛凌、安森美、三菱電機等國際企業所占據。但近年來，國際廠商供應緊缺，周期過長，許多新能源車企開始轉向本土供應商，國產車用IGBT產品價格優勢、供貨周期短優勢凸顯，疊加國產企業不斷加大研發力度提升產品技術，我國車用IGBT國產化進程持續推進，部分龍頭企業IGBT產品已進入中國整車企業供應鏈，未來國產化滲透率將進一步提升。

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國電機控制器產業競爭現狀及市場分析預測報告》

二、產業現狀：新能源汽車蓬勃發展，電機控制器裝機量大幅提升

在全球節能減碳的大趨勢下，發展新能源汽車成為共識，各地不斷推進汽車產業電動化轉型，中國在政府大力支持下已成為新能源汽車最大市場，2021年中國新能源汽車實現產銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長159.5%、157.5%；2022年延續高景氣發展態勢，上半年實現產銷量266.1萬輛、260.0萬輛，同比增長118.2%、115.0%。在新能源汽車強勢發展之下，作為新能源汽車動力總成核心部件之一的電機控制器成為各企業關注重點。

電驅系統是新能源汽車行使中的主要執行結構，其驅動特性決定了汽車行駛的主要性能指標，是新能源汽車的核心部件。電驅動系統主要是由驅動電機、電機控制器和減速器組成。隨著我國新能源汽車行業逐漸轉向市場主導型，及IGBT等電控系統核心零部件國產替代進程加快，中國電控系統市場迎來發展新機遇。2021年中國新能源汽車電控系統市場規模約為186.9億元。

2022年上半年中國乘用車電機控制器裝機量已達231.6萬套，達2021年全年的70%以上，若單價為3500元/套，則預測2022年上半年中國乘用車電機控制器市場規模為80億元左右。

隨著市場需求不斷增長，企業紛紛擴張自身產能，在2022年期間，天津電裝電機有限公司、博格華納驅動系統（蘇州）有限公司等企業均有電機控制器生產項目備案。

三、企業格局：國產企業逐漸崛起，強勢占領市場份額

目前，我國電機控制器行業競爭較為激烈，主要生產企業可分為三大類，分別為以比亞迪、特斯拉為代表的整車制造廠，以日本電產、聯合電子、博格華納為主的外資企業以及近幾年發展較為強勢的國產企業，代表企業有匯川技術、上海電驅動、英博爾等。

目前我國自主的電機控制器在功率密度、芯片集成設計、熱管理設計等方面與國外差距較大。我國電力電子技術起步相對較晚，部分電機電控核心組件仍不具備完全自主生產能力，這使得國內電機控制器的功率密度水平和國外產品相比存在較大差距。但未來隨著企業不斷加大研發力度，將逐步拉小與國外企業之間的差距。

弗迪動力背靠比亞迪，電機控制器裝機量遙遙領先其他供應商，在2022年上半年，裝機量達60萬套，遠超第二名特斯拉，市場份額達25.9%；其次特斯拉、匯川技術裝機量分別為23.9萬套、21.5萬套，市場份額分別為10.3%、9.3%，其余供應商裝機量均在20萬套以下。

我國高度重視車用電機控制器的發展，目前，第三代寬禁帶功率半導體成為電機控制器企業研發重點之一，并在核心技術上取得了一定成果。我國新能源汽車部分電控產品制精度、動態響應速率、開關損耗等方面已達到國際先進水平，技術不斷成熟，產業鏈逐步完善，國產率不斷提升。

隨著行業需求不斷增長，企業經營情況也持續向好。我國電機控制器行業上市企業主要有藍海華騰、英博爾等企業，近兩年來，藍海華騰、英博爾兩家企業電機控制器業務保持逐年增長態勢，在2021年，藍海華騰電機控制器實現營收2.77億元，毛利率為36.39%；英博爾電機控制器業務營業收入為3.45億元，毛利率為22.05%。

四、發展趨勢：在電機、電控系統趨向集成化發展趨勢之下，電機電控行業企業將加速整合

1、電機、電控系統趨向集成化

近年來，中國新能源汽車電驅系統技術不斷成熟，電驅動系統開始從分立化向集成化、一體化推進。通過將驅動電機、端蓋與減速器三個部件進行兩位一體化或三位一體化設計，不僅可以減輕其重量，符合汽車輕量化發展大趨勢，從而有效提升新能源汽車的續航里程；同時車輛系統的布局愈加靈活并降低銅線等整車線束的使用，從而增加司乘人員空間與儲物空間。而從長遠來看，電機、減速器、電機控制器、DC/DC、高壓分線盒、充電機等零部件都會集成為一個大的動力總成，目的是實現高壓器件的共用，減小體積，降低成本，優化整車布置。

2、電機、電控行業企業加速整合

在電機、電控系統趨向集成化發展趨勢之下，電機電控行業將加速整合，未來電機與電控企業的業務交叉程度將逐步提高，電機企業逐步開始布局電控領域，電控企業也將觸角伸至電機領域。未來能夠為整車提供電機電控一體化動力總成產品的企業在市場競爭中更具有優勢，同時也可為整車企業進一步降低整車重量和采購成本，車企將會更傾向于一體化提供商。未來隨著越來越多企業發力動力總成產品，行業合作、兼并的案例將不斷增加，新能源電控領域市場格局、供應鏈等有望重塑，一大部分電機及電控企業將面臨被洗牌的危機。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國電機控制器產業競爭現狀及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。