近五年以來，深圳私募基金行業規模保持上升趨勢，存續私募基金數量及管理規模平均年化增速分別達13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長20.8%，占全國同期私募基金數量15.9%，位居全國第二；管理規模22662億元，較2020年末增長15.1%，占全國同期私募基金管理規模的11.5%，位居全國第三。

2017-2021年深圳私募基金存續數量及規模

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

其中，私募股權創投基金6914只，較2020年末增長7.8%；管理規模14711億元，較2020年末增長6.2%。私募證券投資基金12476只，較2020年增長31.9%；管理規模6494億元，較2020年增長56.3%。私募資產配置基金3只，較2020年增長50.0%；管理規模1.6億元，較2020年增長45.5%。

2021年深圳私募基金存續細分情況

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國私募基金行業市場運行格局及未來前景分析報告》

2021年，私募證券投資基金實現爆發式增長，新增備案基金4536只，較2020年增長40.0%；新增備案基金規模1600億元，較2020年增長59.7%。

2020-2021年深圳私募證券新增備案基金及新增備案基金規模

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

2017-2021年，深圳私募基金管理人平均基金數量及管理人平均管理規模均呈增長態勢，截止2021年，深圳私募基金管理人平均基金4.6只，較2020年增長0.9只；管理人平均管理規模5.3億元，較2020年增長0.9億元。

2017-2021年深圳私募基金管理人平均基金數量及管理人平均管理規模情況

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

近幾年來，私募基金行業進入優勝劣汰的良性循環，實力較強的管理人規模進一步擴大，缺乏持續經營能力的私募基金管理人及私募屬性不明顯的其他類管理人加速出清，行業結構不斷優化。

從管理規模分布上看，截至2021年末，深圳共有96家私募基金管理人管理規模超50億元，較2020年增長14.3%；管理規模合計1.3萬億元，較2020年增長21.9%。

2020-2021年深圳共管理規模超50億元的私募基金管理人數量及管理規模情況

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

2019-2021年，深圳全部私募基金管理人管理規模中50億元規模以上的私募基金管理人管理規模占比持續擴大，由2019年的53.25%增長至2021年的58%。私募基金管理人管理規模低于5000萬元的有2554家，較2020年下降9.2%，管理規模合計290億元，較2020年下降3.2%。私募基金管理人管理規模接近于零[0]的有629家，較2020年末下降8.3%。

2019-2021年深圳私募基金行業結構變化情況

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

從私募基金管理人出清數量上來看，2021年深圳新增注銷私募基金管理人211家，與2020年基本持平，其中因失聯等原因被中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）注銷112家，較2020年減少25.8%；存續其他類私募基金管理人89家，較2020年下降28.2%，管理規模1455億元，較2020年下降13.5%。

2021年深圳新增注銷私募基金管理人及分布（單位：家、%）

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

近幾年來，深圳私募基金行業投資者參與度不斷提升，募資來源更加多元化。截至2021年末，各類私募基金投資者合計出資21662億元，較2020年末增長12.4%；其中，居民投資者出資4818億元，占22%；企業投資者出資9530億元，占44%；資管計劃投資者出資7314億元，占34%。在私募股權創投基金的募資來源中，居民投資者出資2254億元，占15%；企業投資者出資7819億元，占52%；資管計劃投資者出資4942億元，占33%。在私募證券投資基金的募資來源中，居民投資者出資2388億元，占46%；企業投資者出資1118億元，占21%；資管計劃投資者出資1719億元，占33%。

截至2021年末深圳私募基金投資者出資分布（單位：億元、%）

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

2021年，深圳私募股權創投基金在投項目TOP3依次為信息技術服務、電子設備、半導體，其中：信息技術服務在投項目數量2794個，在投本金為793億元；電子設備在投項目數量1252個，在投本金為317億元；半導體在投項目數量1207個，在投本金為445億元。

截至2021年末深圳私募股權創投基金在投項目行業分布

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

近兩年以來，并購基金規模有所下滑，但整體結構趨于優化。截至2021年末，深圳私募基金管理人開展并購基金業務的共有426家，較2020年減少5.3%；在管并購基金852只，較2020年末減少5.1%；管理規模2650億元，較2020年末減少0.8%。

截至2021年末，機構投資者出資規模占深圳并購基金投資者出資規模的比例增至91.4%，自然人投資者出資規模占比縮減至8.6%。

2021年深圳并購基金投資者出資規模分布

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

并購基金加大戰略性新興領域投資，投向信息技術服務、電子設備、醫療等新興領域行業項目投資。其中，信息技術服務在投項目數量192個，在投本金172.9億元；電子設備在投項目數量116個，在投本金52.1億元；醫療用品與服務提供商在投項目數量114個，在投本金62.8億元。

2021年深圳并購基金投資行業分布

資料來源：中國證券投資基金業協會（AMAC）、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國私募基金產業發展動態及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。