本文核心關鍵詞：實驗動物需求量、實驗動物市場規模、實驗用猴需求量、實驗用猴市場規模、實驗動物企業布局、實驗動物產業鏈、實驗動物發展潛力

一、實驗動物概述

實驗動物行業是指從事實驗動物馴化、人工培育與繁殖、疾病動物模型研發以及提供基于實驗動物開展的試劑診斷技術支持、生物制品研發、CRO 實驗外包等相關產品及服務的企業總稱。實驗動物類產品及服務主要服務于下游醫藥科研及制藥機構，用于開展基于實驗動物的醫學研究、藥品質量檢定、生物制品制造、藥理及毒理試驗等工作。根據《國民經濟行業分類》（2017版）指引意見，實驗動物行業可劃分至“M7340-醫學研究和試驗發展”行業。

二、中國實驗動物行業發展歷程

我國實驗動物行業起步于上世紀七十年代。作為世界上少數幾個擁有最豐富非人靈長類動物資源的國家之一，我國實驗動物行業的發展具有得天獨厚的資源優勢。

中國實驗動物行業發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

我國實驗動物行業經過多年自我摸索和經驗積累，現已形成一定的產業格局。國內實驗動物行業憑借自身豐富的動物資源與人才儲備、產品質量穩定性以及其成本控制等優勢，成為了包括美國、歐盟、日本在內的全球多個發達市場實驗動物產品及服務的主要供應商，產品市場容量呈現穩定上漲勢頭。加之，近年來我國生物醫藥的產業轉型，藥品自主研發規模不斷提升，國內實驗動物產品服務需求也正在不斷加大。

本文內容摘自智研咨詢發布的《2022-2028年中國實驗動物行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》

三、中國實驗動物及實驗用猴需求情況

從實驗動物的生產、使用、進出口各個角度看，我國都是科研大國，也是生產大國，幾個主要動物品種如大小鼠、猴、犬、兔等的產量和使用量在世界上都是名列前茅。動物出口的品種主要有靈長類動物、比格犬、兔子、豚鼠、雪貂、小鼠、模式動物等，出口動物的等級也由普通級逐步擴展到SPF級、模型動物等，實現了由單純的量，向量、質并舉的方向轉變。我國還是實驗靈長類動物的最大生產國和出口國，主要品種有食蟹猴、恒河猴、狨猴，每年新生的實驗靈長類動物大約為9.43萬頭（2015年普查數據）。動物進口的品種主要為SPF小鼠、模型動物等。

2021年我國實驗用鼠需求量為4982.34萬只，實驗兔需求量為220.55萬只，實驗犬需求量為6.41萬只，實驗非人靈長類動物需求量為12.92萬只，實驗小型豬需求量為6.6萬只，實驗雞胚需求量為7768萬枚，其他實驗用動物需求量為11710只。

2016-2021年中國實驗動物需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國實驗動物需求數量格局

資料來源：智研咨詢整理

由于實驗用猴與人類具有的高度同源性及組織結構、生理和代謝功能與人類相似等特點，其適用于新藥臨床前研究的各環節，目前多用于臨床前的安全性評價環節，尤其是毒理學測試中。2021年我國實驗猴產量12.92萬只，受到出口禁令的影響，實驗猴進出口為0，實驗猴需求量12.92萬只。

2016-2021年中國實驗猴行業生產需求情況

資料來源：智研咨詢整理

根據國家實驗動物資源數據庫發布的統計數據：截至2022年6月底，我國實驗用猴行業相關企業數為321家，其中生產許可企業為60家，使用許可企業為261家。重點地區實驗用猴生產及使用許可企業數量如圖所示：

2022年上半年我國實驗用猴生產許可企業分布情況

資料來源：國家實驗動物資源數據庫、智研咨詢整理

2022年上半年我國實驗用猴使用許可企業分布情況

資料來源：國家實驗動物資源數據庫、智研咨詢整理

四、中國實驗動物及實驗用猴市場規模

作為生物醫藥研發產業的配套服務產業，實驗動物產業的市場容量在很大程度上依賴于生物醫藥產業的整體規模。近年來，我國生物醫藥研發市場規模迅速擴大，極大地推動了實驗動物產業的快速發展。

2021年我國實驗動物市場規模為93.21億元，其中，實驗用鼠市場規模為39.42億元，實驗兔市場規模為0.74億元，實驗犬市場規模為1.57億元，實驗非人靈長類動物市場規模為41.7億元，實驗小型豬市場規模為1.65億元，實驗雞胚市場規模為7.52億元，其他實驗用動物市場規模為0.61億元。

2016-2021年中國實驗動物市場規模情況

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國實驗動物市場規模構成

資料來源：智研咨詢整理

實驗猴的最主要用處是創新藥的臨床前安全性研究，2021年，在實驗用猴市場價格暴漲的刺激下，我國實驗用猴市場規模突飛猛進。而從細分市場來看，我國實驗用猴中，食蟹猴的需求市場規模達到25.68億元，恒河猴的需求市場規模達到8.68億元，其他實驗用猴的需求市場規模達到7.34億元。

2016-2021年中國實驗用猴細分市場規模

資料來源：智研咨詢整理

非人靈長類模型在國內外具有較好的基礎和良好的發展前景，擁有非人靈長類模型資源或技術將會贏得市場主動權，甚至可以作為戰略資源進行配置，相關模型研究必將是未來醫學生物學發展的重要方向，如糖尿病動物模型（I 型、II 型）、心血管疾病模型（大動脈硬化，冠狀動脈硬化，血管移植，高血壓）、腎功能不全、關節炎、骨質疏松癥、癡呆癥、眼科疾病模型等,可以有力地支持對重大疾病的研究和藥物開發。

五、中國實驗動物行業上下游產業鏈分析

從產業鏈看，實驗動物的上游主要是生物科學工具，包括實驗試劑、實驗設備等。實驗動物的下游面向生命科學和醫學研究行業，主要客戶包括各大醫藥研發機構、非臨床 CRO，以及醫學高校實驗室等。

實驗動物行業上下游產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

生物醫藥產品的可靠性直接關乎患者生命安全。各國政府及醫藥監管部門均對新藥上市采取了嚴苛的管控措施，明確了新藥品上市前必須通過一系列的安全性測試。根據我國國家食品藥品監管局的規定：“二類以上的新研發藥品在進入臨床實驗前需要取得非人靈長類動物實驗的可靠數據；同時，對于神經類、精神類、麻醉類、生物制品類等需要經非人靈長類動物實驗，并經批準后方可進入人的臨床實驗”。實驗動物替代法研究屬于藥品研發階段的必經環節，這使得實驗動物產品及其配套技術服務具有了相對剛性的市場需求特征。近年來，生物醫藥研發產業規模不斷壯大，成為了促進實驗動物行業在內的醫藥服務產業協同發展的主要推動力。

截止2021年12月底，我國醫藥行業規模以上企業實現銷售收入29288.5億元，實現利潤總額6271.4億元。

2016-2021年中國醫藥行業經濟運行情況

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2021年，我國化學藥品原藥產量達到308.6萬噸，同比增長5.72%。2016-2021年我國化學藥品原藥產量統計如下：

2016-2021年中國化學藥品原藥產量統計

資料來源：國家統計局

實驗動物也是高校教學科研工作中的重要實驗對象和工具，可廣泛應用于大量的現代科學實驗和研究中。目前全國醫藥類高校中，從近三年情況看，北京協和、首都醫大、南京醫大、天津醫大、中國醫大、南方醫大、哈醫大、重慶醫大位于前10之內。

2019-2021年醫藥類高校排名（軟科）

資料來源：智研咨詢整理

六、中國實驗動物行業市場競爭

現階段，我國實驗動物行業內部結構較為分散，行業內企業無論在飼養規模、產品結構與質量、管理模式、銷售制度、人才資源等方面存在較大的差異性。政府行業監管力度日益趨嚴，實驗動物企業的運營成本還將不斷上升，中小型單一飼養的實驗動物單位的生存空間將受到較大的沖擊。國內外實驗動物行業主要經營企業有The Jackson Laboratory、Charles River、Taconic Biosciences、南模生物、中科生物、藥康生物等。

國內外實驗動物模型行業主要經營企業及簡介

資料來源：智研咨詢整理

2021年部分企業實驗動物及相關業務營業收入及利潤水平

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

七、中國實驗動物行業發展機遇分析

實驗動物作為重要的科技支撐條件，在引領和支撐生命科學研究、生物技術創新和生物醫藥產業發展中發揮著不可或缺的重要作用，其戰略地位日益受到世界各國的普遍重視。

從“十四五”規劃來看，未來我國生物醫藥產業以“健康中國”為戰略發展目標，政府大力鼓勵以醫藥服務業為主的細分行業發展；同時，鼓勵傳統醫藥產業由仿制藥制造到自主新藥研發的產業轉型。除此以外，生物醫藥研發必經實驗動物替代研究環節。政府也給予了實驗動物行業發展的充分肯定，并頒布了針對實驗動物類企業的一系列利好政策。在產業利好政策不斷釋放的大環境下，我國生物醫藥研發產業勢必帶動實驗動物的應用需求繼續上漲。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國實驗動物行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。