一、概述

紙包裝是指以紙或紙板為原料制成的商品包裝。它包括紙箱、紙盒、紙袋、紙管等。紙包裝材料可分為普通包裝紙、專用包裝紙、商標包裝紙、防油包裝紙、防潮包裝紙等五種。普通包裝紙紙質強韌，可作一般包裝用，如牛皮紙、雞皮紙等；專用包裝紙根據用途而命名，其性質也各不同，如水果包裝紙薄而柔軟；感光防護紙顏色黑而不透光；商標包裝紙經印刷后作包裝用，如糖果包裝紙；防油包裝紙具有防止油脂滲透性能，如植物羊皮紙、牛油紙；防潮包裝紙則具有防潮性，如柏油紙、鋁箔紙等。據粗略統計，包裝用紙大約有幾十種之多。

紙包裝分類

資料來源：智研咨詢整理

二、發展現狀

中國的包裝工業作為服務型制造業，是國民經濟與社會發展的重要支撐，隨著中國制造業規模的不斷擴大和創新體系的日益完善，包裝工業在服務國家戰略、適應民生需求、建設制造強國、推進經濟發展等方面，發揮著越來越重要的作用，我國紙包裝行業增速進入平緩增長的新常態，2020年中國共有紙和紙板容器行業規模以上企業2510家，較2019年增加了58家，同比增長2.37%。

2014-2020年中國紙和紙板容器行業規模以上企業數量統計

注：規模以上企業是指年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業。

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國紙包裝行業市場現狀調研及投資機會預測報告》

隨著企業數量的增加，營業收入也隨之增長，2021年中國紙和紙板容器行業規模以上企業營業收入達3192.03億元，較2020年增加了307.33億元，同比增長10.65%。

2016-2021年中國紙和紙板容器行業規模以上企業營業收入統計

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

雖然2021年中國紙和紙板容器行業規模以上企業營業收入在增加，但利潤總額卻在下滑，2021年中國紙和紙板容器行業規模以上企業利潤總額為132.29億元，較2020年減少了11.96億元，同比減少8.29%。

2016-2021年中國紙和紙板容器行業規模以上企業利潤總額統計

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

經過多年的發展，中國紙包裝生產企業遍地開花，在2020年度中國包裝百強企業排名紙包裝前100名企業中，勝達集團有限公司排名第一，廈門合興包裝印刷股份有限公司排名第二，深圳市裕同包裝科技股份有限公司排名第三。

2020年度中國包裝百強企業排名紙包裝前100名企業

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

中國紙包裝行業上市企業主要有合興包裝、裕同科技、山鷹國際、吉宏股份、美盈森、上海艾錄、新通聯、龍利得、森林包裝等，從總資產來看，截止2021年9月山鷹國際總資產明顯高于裕同科技、合興包裝、美盈森、吉宏股份、森林包裝、龍利得、上海艾錄和新通聯，截止2021年9月山鷹國際總資產達508.8億元，裕同科技總資產達171.8億元，合興包裝總資產達95.12億元，美盈森總資產達71.18億元，吉宏股份總資產達29.47億元，森林包裝總資產達25.88億元，龍利得總資產達18.73億元，上海艾錄總資產達16.39億元，新通聯總資產達12.78億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從營收情況來看，2021年1-9月山鷹國際營業總收入明顯高于合興包裝、裕同科技、吉宏股份、美盈森、森林包裝、上海艾錄、龍利得和新通聯，2021年1-9月山鷹國際營業總收入已完成240.5億元，合興包裝營業總收入已完成126.7億元，裕同科技營業總收入已完成100.6億元，吉宏股份營業總收入已完成38.47億元，美盈森營業總收入已完成25.52億元，森林包裝營業總收入已完成21.11億元，上海艾錄營業總收入已完成7.929億元，龍利得營業總收入已完成5.317億元，新通聯營業總收入已完成5.234億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從歸屬凈利潤來看，2021年1-9月山鷹國際歸屬凈利潤明顯高于裕同科技、吉宏股份、合興包裝、森林包裝、上海艾錄、美盈森、龍利得和新通聯，2021年1-9月山鷹國際歸屬凈利潤為13.07億元，裕同科技歸屬凈利潤為6.67億元，吉宏股份歸屬凈利潤為2.47億元，合興包裝歸屬凈利潤為2.04億元，森林包裝歸屬凈利潤為1.90億元，上海艾錄歸屬凈利潤為1.15億元，美盈森歸屬凈利潤為0.78億元，龍利得歸屬凈利潤為0.38億元，新通聯歸屬凈利潤為0.21億元。

2014-2021年9月中國紙包裝行業主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從毛利率來看，2021年1-9月吉宏股份毛利率明顯高于上海艾錄、美盈森、裕同科技、龍利得、新通聯、森林包裝、山鷹國際和合興包裝，2021年1-9月吉宏股份毛利率為40.05%，上海艾錄毛利率為32.73%，美盈森毛利率為22.5%，裕同科技毛利率為21.72%，龍利得毛利率為19.76%，新通聯毛利率為19.27%，森林包裝毛利率為13.64%，山鷹國際毛利率為12.48%，合興包裝毛利率為9.21%。

2014-2021年9月中國紙包裝行業主要上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

從包裝業務收入來看，2020年裕同科技包裝業務收入完成117.9億元，合興包裝包裝業務收入完成77.06億元，山鷹國際包裝業務收入完成48.62億元，美盈森包裝業務收入完成32.63億元，吉宏股份包裝業務收入完成15.08億元，龍利得包裝業務收入完成7.144億元，新通聯包裝業務收入完成6.815億元，森林包裝包裝業務收入完成6.292億元，上海艾錄包裝業務收入完成5.829億元。

2020年中國紙包裝行業主要上市企業紙包裝業務收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

2020年裕同科技紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的4.09%，合興包裝紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的2.67%，山鷹國際紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的1.69%，美盈森紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的1.13%，吉宏股份紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的0.52%，龍利得紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的0.25%，新通聯紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的0.24%，森林包裝紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的0.22%，上海艾錄紙包裝業務收入占全國紙包裝行業營業總收入的0.20%。2020年合興包裝、裕同科技、山鷹國際、吉宏股份、美盈森、上海艾錄、新通聯、龍利得和森林包裝九家企業紙包裝業務收入總和僅占全國紙包裝行業營業總收入的11.00%，企業市場占有率較低，市場格局較為分散。

2020年中國紙包裝行業企業市場占有率（按業務收入）

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國紙包裝行業市場消費調研及投資潛力研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。