摘要：隨著照明節能技術不斷提高，光源品種與應用領域的更新換代，旨在提高照明效率、照明質量、照明安全的綠色照明項目在全球范圍內方興未艾、蓬勃發展，受到各國政府的普遍關注。目前，實施“綠色照明”己成為眾多國家實現節能減排，保護環境的重要一環，并上升到國家戰略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產量約為60.1億套，需求量約為16.3億套，市場均價來到82.1元每套。

一、定義及分類

根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》，照明器具制造行業包括電光源制造、照明燈具制造、燈用電器附件及其他照明器具制造。燈具及照明裝置制造是指將起支撐、固定和保護作用的零部件與能反射、透過、分配、控制或改變一個或多個電光源發出的光的零部件以及所必需的電路輔助裝置組合在一起的制造，包括室內外建筑照明、道路照明、生產照明、運輸設備照明及特種照明等各種燈具的制造。

二、行業政策

近年來，各國政府紛紛出臺支持照明行業發展的政策措施，包括鼓勵技術創新、推廣節能產品、加強綠色制造等。這些政策為照明行業的發展提供了有力保障，同時也為企業提供了更多的發展機遇。另外在國家“碳達峰、碳中和”宏觀政策背景下，照明行業大企業紛紛加速向高光品質、高節能、智能化方向邁進，圍繞健康照明、智能照明進行整合延伸。隨著技術的不斷迭代及政策的推動，結構性調整進一步加快，智能照明、健康照明、動植物照明等細分領域市場穩步發展，為行業發展注入新動力。

三、行業壁壘

1、品牌壁壘

消費者對照明產品質量、照明整體方案的設計和實施以及售后服務能力要求越來越高，良好的品牌形象需要企業在產品質量、服務能力等方面不斷改進和用戶口碑的積累沉淀，因此品牌是需要長時間建立和維護的。這對于新進入的企業來講，不是短時間可以達到的。

2、渠道壁壘

照明行業銷售渠道非常分散，管理成本較高，而銷售渠道是商品和服務從生產者向消費者轉移過程的具體通道或路徑，對于任何企業都是至關重要的。在照明行業中，多數廠家的產品是通過經銷商和代理商銷售的，營銷網絡的廣度和縱深、售后服務、銷售終端管理至關重要。建立渠道廣、覆蓋力強的網絡需要大量的資金和人力投入與維護，這對于新進企業來說會造成一定的壁壘。

3、技術及工藝壁壘

產品的工藝技術一直是我國照明行業的瓶頸所在，照明工藝技術涉及了光學、機械、電子、工業設計、熱學、材料、智能控制等多門學科，伴隨著照明領域的消費升級和LED照明的逐漸興起，消費者對照明產品的設計和性能提出了更高的、多樣化要求。一些國內外領先的照明企業憑借在這些領域的持續研發和工藝技術積淀成功確立了自身的行業地位和市場份額，形成了自身特有的工藝積淀、研發體系、系統綜合集成能力，在確保企業持續發展的同時，引領著整個行業的工藝技術革新。持續大規模的研發和工藝技術投入對于照明新進企業無疑會造成相當的財務壓力。

4、人才壁壘

近年來，照明行業日益呈現集中化的趨勢，對企業綜合競爭實力提出更高的要求。為保持競爭優勢，企業必須加強對技術人才、工藝設計人才、營銷人才、管理人才的投入。報告期內，公司先后從飛利浦、歐司朗、華為、偉創力、富士康等知名企業引進多名高級人才，該等人才的加盟有力支持了公司業務的發展，同時也提高了行業的人才競爭門檻。

四、產業鏈

照明燈具上游行業主要涉及LED芯片、電子元器件、塑膠、五金、包裝材料等原材料提供商。一方面，照明應用廠商銷售規模的擴大，將刺激其對上游原材料的需求，從而帶動上游廠商的銷售增長。另一方面，照明應用廠商的產品直接面向消費者，因此能夠感知消費者的需求變化，從而融入其新產品的開發設計之中，新產品的應用開發必然對原材料性能提出新的要求，該等信息反饋至上游廠商，促進上游廠商技術水平的提高。通用照明行業的下游應用領域，室內主要包括家庭住宅、辦公樓、商店、工廠等；戶外產品的要求也在不斷升級，個性化、特殊需求不斷涌現，這些都將推動通用照明市場的發展。

照明燈具行業產業鏈

LED芯片

三安光電股份有限公司

華燦光電股份有限公司

深圳市兆馳股份有限公司官網

廈門乾照光電股份有限公司

聚燦光電科技股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

五金

寧鄉源盛五金件制造有限公司

上海華迪建筑五金件有限公司

浙江嘉聯精密五金配件有限公司

湖南申億精密零部件股份有限公司

蘇州市東明五金沖件有限公司

中山金穩五金零件有限公司

塑膠

上游

歐普照明股份有限公司

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

木林森股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司

中游

家庭住宅

辦公樓

商店

工廠

下游

五、行業現狀

國內外市場環境復雜多變，照明行業仍展現出良好的適應能力和發展韌性。行業內企業通過科技創新、戰略調整及效率提升等舉措來增強自身的競爭力和市場地位，推動行業持續高質量發展。照明行業在不斷鞏固通用照明領域的全球領先優勢，同時，在顯示屏照明、植物照明和健康照明等新興領域快速增長也為行業帶來了新的增長點，照明行業也展現出了強大的創新能力和多元化發展趨勢。

隨著照明節能技術不斷提高，光源品種與應用領域的更新換代，旨在提高照明效率、照明質量、照明安全的綠色照明項目在全球范圍內方興未艾、蓬勃發展，受到各國政府的普遍關注。目前，實施“綠色照明”己成為眾多國家實現節能減排，保護環境的重要一環，并上升到國家戰略組織大力推廣。2022年我國照明燈具產量約為60.1億套，需求量約為16.3億套，市場均價來到82.1元每套。

2015-2023年中國照明燈具行業市場情況

六、發展因素

1、中國經濟增長，人均收入持續提升，推動了照明消費的不斷升級

受益于經濟體制改革、對外開放和投資拉動，近年來，中國經濟繼續保持了高速發展的態勢。2023年全國GDP總量為1260582億元，相比上年（初核）名義增速為4.2%，實際增速為5.2%。伴隨中國經濟的持續快速增長，居民可支配收入及家庭總資產保持穩定高速增長。根據國家統計局數據，2023年，全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入51821元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。

2、城鎮化率和人口數量的增長促進了照明市場的發展

中國是世界第一人口大國，在人口數量穩步提升的同時，中國的城鎮化率也不斷提升，國家統計局數據顯示，中國的總人口數量由1990年末的11.43億人增長到2023年末，全國人口為14.1億人。而中國的城鎮化率則由1990年末的21.41%提高到2023年末的66.16%。人口數量的增加和城鎮化率的提升將直接影響照明市場的需求，不僅包括家居照明市場，還會拉動辦公、商業、工業、公共設施等各個照明細分領域；另一方面，城市對照明的需求遠超過農村，從農村和城市照明消費產品結構和新品替換速度來看，城鎮化率的提升有利于照明產品的消費升級。

3、消費升級推動照明行業向前發展

在我國，隨著消費由必需品為主轉變為非必需品為主，消費方式轉變為享受型消費。這意味著在照明市場，居民對燈具產品個性化的追求將會快速增加。同時，人們要求燈具能適應不同場合、不同光照功能的呼聲高漲，適用于各種使用要求的燈具也應運而生。在照明市場，家用照明消費者對燈具的消費由感性消費更趨理性，在兼顧產品外觀款式、質感、照明效果的基礎上愈加重視產品的品牌美譽度和品質保證，從而對決定燈飾內在價值的材質和制作工藝要求也會越來越高。現在越來越多的客戶和消費者開始表達對光環境的需求，需要商家在提供照明產品的同時，給出照明系統解決方案，通過不同的產品合理搭配，營造出最好的燈光效果。消費者消費理念和行為的提升必將為技術水平較高、品牌較好的公司創造更多的業務機會與競爭優勢。

4、技術進步、政策支持為節能照明產品提供發展動力與機遇

照明產業作為我國最具節能潛力、最具應用推廣性的環保節能型產業之一，發展以自主領先科技為核心的產業升級，一直受到全社會的共同關注，節能照明產業已成為照明產業發展的核心方向及重要支柱。國家對高效照明產品推廣力度的加大，政策導向帶來的巨大市場商機，已經讓國內照明產業的龍頭企業加大了借技術創新突圍低效照明產品的力度。

七、競爭格局

照明燈具行業參與者眾多，但整個行業相對分散，市場集中度較低。從現有競爭狀況來看，行業存在較高的技術壁壘。而下游應用領域由于進入門檻相對較低，預計未來照明行業將形成“大者恒大，強者恒強”的競爭格局。技術創新是照明健康、有序發展的重要驅動力，預計未來照明技術將進一步發展。從細分市場發展來看，健康照明、人本照明將成為照明燈具的發展趨勢。

八、發展趨勢

1、智能化、數字化技術進步推動行業發展

智能化與數字化技術的結合已成為引導照明產業未來發展的核心趨勢。伴隨技術進步，照明行業正從傳統功能性照明邁向集成化的智能控制系統。物聯網(IoT)、大數據和人工智能(AI)的廣泛應用不僅促進了從傳統照明產品到綜合智能解決方案的轉型，還逐步增強了照明系統的能力，從而使其更加智能地與建筑、城市和生態系統相融合，實現節能和個性化的照明體驗。這種轉變標志著照明行業正在從單純的硬件提供商向服務和解決方案提供商的角色轉變，使得照明技術在智能家居、城市基礎設施乃至廣泛的應用領域中發揮著越來越重要的作用。在智能化與數字化的推動下，照明行業的創新不僅局限于提升光的質量和效率，更重要的是以用戶為中心，創造出更加健康、舒適和個性化的光環境。現代照明系統通過控制算法和數據分析，實現了與智能家居設備的無縫集成，提升了家居安全性和便捷性，同時也為商業和公共空間提供了更加靈活和可持續的照明解決方案。

2、照明燈具行業呈現低碳化轉型趨勢

實現可持續發展是一個全球性的挑戰，尤其在面對人口增長、資源短缺、氣候變化和城市化等復雜情況時。對我國而言，推動工業綠色化、農業現代化以及經濟質量化，是達到可持續發展目標的關鍵途徑。通過推廣LED和智能照明技術、設計環保可再生的照明產品，以及實施節能改造等措施，照明行業能夠有效減少能源消耗和碳排放。國家住建部、國家發改委發布《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，提出到2030年底LED等高效節能燈具使用占比超過80%。同年《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》發布，聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發展綠色照明，加快城市照明節能改造；2023年6月中國輕工業聯合會發布了《輕工業重點領域碳達峰實施方案》，明確提出照明行業要“根據市場需求，加快商業照明節能改造”。在市場和政策的雙重驅動下，照明企業將積極推進專業、綠色的智能照明解決方案，加強企企合作，推進節能減排，統一建立行業標準，確保產品的高效節能。

3、健康照明或成為行業發展新賽道

消費者對照明產品的需求將更加注重于光的品質和功能性，其中健康照明將成為推動燈具行業發展的新賽道。隨著以人為本的生活理念的推進，健康照明將不斷自我迭代，使照明產品由被動照明使用轉變為協助身心健康的演進。照明產品的發展趨勢不僅體現在對光線質量的控制，如色溫、亮度調節等，以適配人的視覺舒適度和生物鐘節律，還包括了光環境的智能化管理，比如通過智能家居系統自動調整光線以適應不同時間段和活動需求。此外，照明產品還將在凈化空氣質量、殺菌消毒等領域能有所作為，從而成為家居健康管理的一個重要組成部分。未來健康照明品牌需要對消費者的痛點進行更深入的了解，并通過市場宣傳和教育使消費者認識到健康照明的實際效益。與此同時，該市場的參與者應該積極參與國際和國內標準的制定，推動行業朝向更加規范化和標準化的方向發展。隨著消費者認知的提升和健康照明產品技術的成熟，健康照明將在世界范圍內得到普及和推廣，成為改善人們生活方式的重要力量。

4、品牌趨勢助推產業的高質量發展

為適應全球消費者對高質量、環保、智能化產品日益增長的需求，照明行業的品牌化趨勢正成為推動其向高質量發展轉型的核心動力之一。企業通過注重創新、強調環保可持續性、發展智能照明解決方案，并建立有意義的品牌故事和文化，來提高市場競爭力和消費者認可度。這一趨勢不僅推動了行業的高質量發展，也為企業打開了新的增長機會。隨著全球化和技術進步，照明行業的品牌化策略越來越重視全球市場布局和文化差異的適應性。智能家居的普及加速了照明產品技術的創新，而對環保和節能的關注則促使企業采用更環保的材料和生產過程。通過這些策略，照明企業不僅能夠提升自身品牌的國際競爭力，亦能夠滿足全球消費者多元化的需求。