摘要：根據中國海關數據，近年來，我國石棉進口金額和出口金額逐漸增加，2022年我國石棉進口金額為5512.02萬美元，出口金額為1361.83萬美元。2023年我國石棉進口金額達5580.23萬美元，出口金額達3021.39萬美元。2024年1-2月，石棉進口金額為629.78萬美元，出口金額為409.68萬美元。由于政府的限制政策和市場需求的減少，石棉行業的整體規模已經大幅縮減。現存的石棉企業數量有限，且多數企業規模較小。未來，我國石棉行業將逐漸綠色環保化，企業將持續轉型升級，同時石棉行業技術也將不斷進步。

一、定義及分類

石棉又稱“石棉纖維”，指具有高抗張強度、高撓性、耐化學和熱侵蝕、電絕緣和具有可紡性的硅酸鹽類礦物產品，為可分裂成富有彈性纖維絲的某些硅酸鹽礦物的總稱。石棉呈纖維狀，綠黃色或白色，分裂成絮時呈白色，絲絹光澤，纖維富有彈性，石棉具耐酸、耐堿和耐熱性能，又是熱和電的不良導體。石棉按其成分和內部結構，分為蛇紋石石棉（溫石棉）、角閃石石棉、葉蠟石石棉、水鎂石石棉等，具體分類如下：

二、行業政策

1、主管部門及監管體制

石棉行業主管部門主要為工業和信息化部、生態環境部等。工業和信息化部主要負責制定相關的產業政策和標準，監督石棉的生產、加工、使用和廢棄處理等環節，以及推動石棉行業的科技創新和產業升級，以確保行業的合規性和安全性。生態環境部主要負責生態環境部負責制定生態環境保護政策和法規，其中自然包括針對石棉等特定物質的管控措施；組織和協調全國生態環境保護工作的統籌和協調；負責監督和檢查全國生態環境保護工作的實施情況，對違法違規行為進行處罰和管理。

石棉行業自律組織主要為中國非金屬礦工業協會，作為全國性行業組織，中國非金屬礦工業協會致力于促進非金屬礦行業的整體發展，包括石棉行業。協會積極組織各類會議、展覽和培訓活動，推動行業內的技術創新和產業升級。同時，協會還關注行業發展中的熱點問題和難點問題，積極向政府部門反映行業訴求，爭取政策支持。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進石棉行業的發展，同時也出臺許多限制類政策限制我國石棉行業的發展。如《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》，將新疆自治區云母、石棉等非金屬礦產的綜合利用（勘探、開發除外）列入中西部地區外商投資優勢產業目錄。這一政策有助于吸引外資進入石棉行業。外商投資優勢產業目錄的明確指導，使得外國投資者能夠清晰地看到石棉行業在新疆自治區的發展潛力和優勢。這將吸引更多的外資流入，為石棉行業注入新的活力和資金，推動行業的快速發展。《產業結構調整指導目錄（2024年版）》將角閃石石棉（即藍石棉）、含石棉的摩擦材料、機動車制動用含石棉材料的摩擦片列入淘汰類產業。淘汰落后產能和產品，將迫使石棉行業加快技術升級和創新步伐。企業為了生存和發展，必須投入更多資源進行技術研發，開發環保、高效、安全的新型石棉材料及其制品，以滿足市場需求。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

石棉的開采和加工需要專業的技術和知識，以確保生產過程的安全和效率。同時，隨著環保要求的不斷提高，企業還需要掌握先進的廢水、廢氣處理技術，以減少對環境的污染。這些技術的研發和應用需要長時間的積累和投入，對于新進入者來說，沒有相應的技術儲備和研發能力，很難在短時間內達到行業標準。技術對石棉行業新進入者構成一定的壁壘。

2、資金壁壘

石棉行業的生產和運營需要大規模的資本投入，包括采礦設備、生產線建設、原材料采購、人員培訓以及市場推廣等方面的費用。對于新進入者來說，如果沒有充足的資金支持，很難在這個行業中立足。此外，由于石棉行業的特殊性，其生產和運營過程中還涉及到環保、安全等方面的投入，這也增加了新進入者的資金壓力。

3、政策壁壘

由于石棉對人體健康和環境的嚴重危害，許多國家和地區都對石棉的生產、使用和運輸等實行了嚴格的限制和監管。在中國，政府更是采取了逐步淘汰石棉的政策，這使得石棉行業的生存空間不斷受到壓縮。對于新進入者來說，不僅需要面對政策的不確定性和風險，還需要投入大量的資源來應對政策變化帶來的挑戰。因此，政策壁壘對于石棉行業的新進入者來說是一個難以逾越的障礙。

四、產業鏈

我國石棉行業產業鏈上游主要為石棉礦的礦產勘探以及開采石棉礦的礦山機械等。產業鏈中游則主要為石棉開采。產業鏈下游則主要用于制作石棉水泥制品、石棉保溫材料、石棉隔音材料等石棉制品。中國石棉行業產業鏈如下圖所示：

石棉行業產業鏈

礦產勘探設備

中鐵第四勘察設計院集團有限公司

中國地質環境監測院

西安瑞達物探設備有限公司

河北永明地質工程機械有限公司

上海艾都慧測智能科技有限公司

山東中勘機械有限公司

無錫市通達探礦機械有限公司

礦山開采設備

中信重工機械股份有限公司

太原重型機械集團有限公司

北方重工集團有限公司

南昌礦機集團股份有限公司

中聯重科股份有限公司

浙礦重工股份有限公司

上游

青海創安有限公司

巴音郭楞蒙古自治州紅山礦業有限公司

阿克塞哈薩克族自治縣龍晟實業有限公司

新疆若羌縣石棉有限責任公司

中游

石棉水泥制品

石棉保溫材料

石棉隔音材料

下游

從上游來看：石棉礦的勘探、開采直接關系到石棉原料的供應情況。如果石棉礦產豐富且易于開采，將有助于保障石棉行業的原料供應，降低生產成本。反之，如果礦產資源稀缺或者開采困難，將導致原料成本上升，影響整個石棉產業鏈的經濟效益。

從下游來看：下游纖維制品主要應用于建筑、汽車、船舶等行業。下游行業對石棉產品的需求量直接影響石棉行業的市場規模。建筑、汽車、船舶行業的繁榮會增加對石棉制品的需求，從而推動石棉行業的增長。

五、行業現狀

根據中國海關數據，近年來，我國石棉進口金額和出口金額逐漸增加，2022年我國石棉進口金額為5512.02萬美元，出口金額為1361.83萬美元。2023年我國石棉進口金額達5580.23萬美元，出口金額達3021.39萬美元。2024年1-2月，石棉進口金額為629.78萬美元，出口金額為409.68萬美元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）石棉的低成本

石棉之所以在過去被廣泛使用，一個重要的原因就是它的低成本。與其他非金屬礦物相比，石棉具有較低的開采和加工成本，這使得它在建筑材料、絕緣材料等領域具有較高的性價比。盡管現在由于健康和環境問題，石棉的使用受到了嚴格限制，但在一些仍允許使用石棉的領域，其低成本優勢仍然是一個不可忽視的因素。在我國，由于經濟發展不平衡，許多地區和行業對成本控制有著嚴格的要求，因此，石棉的低成本特點使其能夠滿足這些地區和行業的實際需求，推動了石棉行業的發展。

（2）石棉自身具有獨特的性能優勢

石棉具有良好的耐火、耐熱、耐腐蝕、耐酸堿、絕緣等性能，這些性能使得石棉在許多領域都有廣泛的應用。例如，在建筑行業中，石棉可以用于制作防火、隔音、隔熱等材料；在化工行業中，石棉可以用于制作耐酸堿的密封材料；在電子行業中，石棉可以用于制作絕緣材料等。此外，石棉還具有良好的機械性能和可加工性，能夠滿足不同行業對材料性能的需求。這些獨特的性能優勢使得石棉在我國市場上具有廣泛的應用前景，為石棉行業的持續發展提供了有力支撐。

（3）建筑行業的發展

建筑行業是石棉消費的主要領域之一。隨著城市化進程的加快和基礎設施建設的不斷推進，建筑行業的發展為石棉行業提供了廣闊的市場空間。石棉在建筑領域的應用廣泛，如石棉板、石棉瓦等建筑材料在建筑隔熱、防火等方面發揮著重要作用。在過去的幾十年里，中國的建筑行業經歷了快速的發展，大量的住宅、商業建筑和公共設施相繼建成，這為石棉行業的發展提供了有力的支撐。然而，需要指出的是，隨著人們環保意識的提高和政策的限制，建筑行業對石棉的需求正在逐漸減少。

2、不利因素

（1）健康和環境風險

石棉作為一種有害物質，其纖維對人體呼吸系統具有極強的刺激性和致癌性。石棉纖維具有微小的顆粒狀，長期吸入石棉纖維會導致一系列嚴重的健康問題，如肺纖維化、肺癌、間皮瘤等。同時，石棉的處理和廢棄也會對環境造成污染，影響土壤、水源和空氣質量。因此，石棉行業的發展受到了公眾和政府的廣泛關注和擔憂，這對行業的可持續發展構成了嚴重威脅。

（2）政策法規制約

中國政府為了保護公眾健康和環境安全，制定了一系列嚴格的石棉行業政策和法規。如2014年頒布《溫石棉行業準入標準》、《禁止進口貨物目錄》（第六批）、《禁止出口貨物目錄》（第三批）等。這些政策法規不僅限制了石棉的生產、使用和進口，還對石棉廢棄物的處理和處置提出了明確要求。政策法規的實施，使得石棉行業的生存空間受到了極大的壓縮，企業面臨著巨大的合規壓力和成本負擔。

（3）替代品發展

隨著科技的進步和環保意識的提高，石棉的替代品得到了快速發展。這些替代品在性能上可以與石棉相媲美，同時具有更好的環保和健康性能。例如，玻璃纖維、陶瓷纖維、聚四氟乙烯等材料在許多領域都可以替代石棉的使用。替代品的出現和普及，使得石棉在市場上的競爭力逐漸減弱，對行業的發展構成了嚴重威脅。同時，隨著替代品技術的不斷成熟和成本的降低，未來石棉的市場份額將進一步被侵蝕。

七、競爭格局

由于政府的限制政策和市場需求的減少，石棉行業的整體規模已經大幅縮減。現存的石棉企業數量有限，且多數企業規模較小。隨著行業規模的縮小，石棉行業的競爭程度也有所降低。我國石棉行業領先企業有青海創安有限公司，2022年青海創安有限公司生產溫石棉13.6萬噸，銷售溫石棉14.1萬噸，全面超額完成2022年產銷13萬噸的目標任務。此外，石棉開采企業還有巴音郭楞蒙古自治州紅山礦業有限公司、阿克塞哈薩克族自治縣龍晟實業有限公司、新疆若羌縣石棉有限責任公司以及西藏柏瑞礦產開采有限公司等企業。

八、發展趨勢

石棉材料因其對人體健康和環境的潛在危害而受到嚴格限制。未來，企業必須遵循更嚴格的環保法規，采用環保的生產工藝和廢物處理技術，減少對環境的污染。同時，隨著國家對石棉行業的限制和淘汰政策的實施，傳統的石棉生產企業必須尋求轉型。這包括轉向生產無石棉或低石棉含量的替代材料，如玻璃纖維、陶瓷纖維、聚四氟乙烯(PTFE)纖維等。此外，隨著科技的不斷進步和創新，石棉行業將迎來更多的技術創新和突破。這包括開發新型石棉替代品、改進石棉制品的性能和質量、提高石棉的回收利用率等。技術進步將有助于提升石棉產品的附加值和市場競爭力，滿足市場的多元化需求。未來，我國石棉行業將逐漸綠色環保化，企業將持續轉型升級，同時石棉行業技術也將不斷進步。