摘要：2023年上半年，全球船舶維修次數為12256次，與去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理總體趨勢較為謹慎，宏觀經濟的疲軟導致部分船舶修理市場的工程量不足。中國作為全球船舶修理領域的主要大國，市場份額在疫情前后經歷了細微的波動。近年來，中國一直扮演著全球主要修船中心的角色，隨著中國修船市場的全面復蘇，進入2023年，中國船舶修理市場份額再度攀升。2023年上半年，中國的船舶修理企業共完成5326艘各類船舶的修理，同比增長13.7%。其中，外輪修理完成了2015艘，同比增長22.9%。這使得中國的船舶修理市場份額占據全球市場的53.5%。

一、定義及分類

船舶修理是指為保持船舶的正常安全營運技術狀態，對船體結構、船上機械、設備、系統等進行的修理工作。根據修理工程范圍和工作量的大小，船舶修理可以分為航修、小修、檢修、塢修、事故修理、改裝性修理等。

二、行業政策

隨著全球環保意識的提高和國際環保法規的日益嚴格，中國政府也對船舶修理行業提出了更高的環保要求。2023年12月，工信部等五部門印發《船舶制造業綠色發展行動綱要（2024—2030年）》，提出推進建設全球綠色修船中心。大力發展綠色化、數字化修船，引領全球綠色修船產業發展。建立循環利用和污染治理體系，加強廢舊鋼鐵、有色金屬等再生資源回收利用，提高水資源循環利用水平和污油水治理水平，提升塢修揮發性有機物治理減排能力，樹立全球修船業綠色典范。加大運營船舶新能源動力系統改裝和新型節能技術改造等綠色解決方案供給，提高浮式生產儲油平臺（FPSO）郵輪、LNG船等高技術高附加值船舶的綠色化改造能力，為全球航運業提供高效、清潔、低碳的綠色修船解決方案。這一行動綱要將環保理念與船舶修理行業緊密結合，推動了行業的綠色轉型，有助于引導行業采用更環保、更高效的修理技術和方法，減少環境污染，提高資源利用效率。

三、發展歷程

中國船舶修理行業發展主要經歷了五個階段。1949年至1978年的萌芽階段。新中國成立后，船舶修理行業開始起步。這一時期，主要任務是建立基本的船舶修理設施和技術隊伍，滿足國防和民用船舶的基本維修需求。

1978年至1990年的初步發展階段。1978年改革開放后，中國船舶修理行業開始面向國際市場，積極引進國外先進的修理技術和設備。這一階段，船舶修理企業開始注重技術改造和升級，提高修理效率和質量，逐漸在國際市場上獲得了一定的份額。

1991年至2000年的快速發展階段。隨著中國經濟的快速增長和國際貿易的擴大，船舶修理行業迎來了快速發展的機遇。這一時期，船舶修理企業開始實行市場化改革，加強內部管理，提高經營效率。同時，隨著船舶技術的不斷進步，船舶修理行業也開始涉足高技術、高附加值的修理項目。

2001年至2010年的產業升級階段。進入21世紀，中國船舶修理行業開始注重技術創新和產業升級。企業加大研發投入，引進和培養了一批高素質的技術人才，推動了船舶修理技術的不斷進步。同時，隨著環保意識的提高，船舶修理行業也開始注重綠色修理和環保技術的研發和應用。

2011年至今的綠色發展階段。近年來，中國船舶修理行業在綠色發展和國際化拓展方面取得了顯著成就。隨著全球環保法規的日益嚴格，中國船舶修理企業開始加強環保管理和治理，推廣綠色修理技術和環保材料的使用，提高資源利用效率。同時，中國船舶修理企業還積極參與國際市場競爭，與國際知名船東和船舶修理企業建立了廣泛的合作關系，提升了中國船舶修理行業的國際影響力。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

船舶修理涉及的技術領域廣泛，包括船體結構、動力系統、電氣系統、導航系統等多個方面。這些技術的復雜性和專業性，要求修理企業具備深厚的技術功底和豐富的經驗積累。同時，隨著船舶技術的不斷更新換代，修理企業還需要緊跟時代步伐，持續進行技術創新和升級。然而，由于技術門檻高、研發投入大，許多小型修理企業難以跨越這一壁壘，限制了行業的整體發展水平。

2、市場準入壁壘

由于船舶修理行業涉及國家安全和經濟利益，政府對其市場準入進行了嚴格管控。修理企業需要獲得相關資質和認證，才能從事船舶修理業務。這些資質和認證的獲取過程復雜且耗時，需要企業具備相應的實力和條件。同時，政府還對修理企業的數量、規模和技術水平等進行了限制，以防止市場過度競爭和惡性競爭。

3、人才壁壘

船舶修理行業需要具備專業技能和豐富經驗的人才支撐。然而，由于該行業的工作環境相對艱苦、待遇相對較低，導致人才流失和招聘困難的問題普遍存在。同時，隨著船舶技術的不斷進步和市場的快速發展，對人才的需求也在不斷提高。修理企業需要不斷引進和培養高素質的技術人才和管理人才，才能保持競爭力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

船舶修理產業鏈上游涉及船舶維修所需的各種設備與材料的供應，包括船舶維修工具、檢測儀器、替換部件、油漆涂料等。產業鏈中游為船舶維修服務提供商。產業鏈下游為航運公司、海洋工程企業、國防軍工單位、船舶租賃或銷售企業、船舶運營企業等。

船舶修理行業產業鏈

船舶維修工具

中國船舶集團長江科技有限公司

嘉斐科技(武漢)股份有限公司

浙江衢州煤礦機械總廠股份有限公司

保定晨雕起重機械制造有限公司

船舶檢測儀器

江蘇路通電器有限公司

福建火炬電子科技股份有限公司

安費諾(常州)連接系統有限公司

上海五久自動化設備有限公司

油漆涂料

三棵樹涂料股份有限公司

嘉寶莉化工集團股份有限公司

威士伯涂料(廣東)有限公司

紫荊花制漆(上海)有限公司

上游

中遠海運重工有限公司

中國船舶集團有限公司

招商局工業集團有限公司

中船海洋與防務裝備股份有限公司

中游

航運公司

海洋工程企業

國防軍工單位

船舶租賃或銷售企業

下游

2、行業領先企業分析

（1）中國船舶工業股份有限公司

中國船舶工業股份有限公司，作為中國船舶集團旗下的核心軍民品主業上市公司，業務范圍廣泛，涵蓋了造船、修船、海洋工程及機電設備等多個領域。在2023年上半年，公司表現出色，修船業務承接了179艘船舶的修理合同，總金額達到11.45億元，已完成了年度計劃的65.43%。同時，公司還成功完工了144艘船舶的修理工作，金額完成年計劃的61.73%，實現了時間過半任務過半的佳績，為完成年度任務奠定了堅實基礎。截至2023年6月底，公司手持的修船訂單已達到83艘，合同金額高達13.68億元，展現了公司在修船領域的強大實力和市場競爭力。為了進一步提升生產效率和質量，公司全面加快了生產節奏，加強了生產組織策劃，健全了協調機制，加大了考核力度，強化了計劃執行，確保修船生產穩步推進。2023年前三季度，中國船舶營業收入為497億元，同比增長28.80%。

2017-2023年前三季度中國船舶營收情況

（2）上海振華重工（集團）股份有限公司

上海振華重工（集團）股份有限公司，作為中國重型裝備制造行業的領軍企業，其身后有著世界500強之一的中國交通建設公司這一強大控股方，為公司提供了無可比擬的背景和資源支持。在船舶維修領域，振華重工更是展現了其卓越的技術實力與創新能力。公司曾成功地將超期服役的舊岸橋進行整機運輸回國，并通過更換部件等精湛手段，使其能夠再次服役至少20年。這一業務不僅極大地拓展了公司的業務范圍，也為全球客戶提供了高性價比的維修再制造產品，贏得了市場的廣泛贊譽。2023年振華重工營業收入為329億元，同比增長9.08%。歸母凈利潤為5億元，同比增長39.80%。

2017-2023年振華重工經營情況

六、行業現狀

近年來，全球船舶修理市場持續穩定增長。特別是自2019年以來，隨著船舶脫硫裝置、壓載水處理系統（BWTS）等環保改裝項目的增加，船舶維修工作量持續上升。在2021、2022年，全球船舶修理次數分別為29624次和32750次，呈不斷增加的趨勢。2023年上半年，全球船舶維修次數為12256次，與去年同期的15128次相比，同比下降18.98%。全球船舶修理總體趨勢較為謹慎，宏觀經濟的疲軟導致部分船舶修理市場的工程量不足。中國作為全球船舶修理領域的主要大國，市場份額在疫情前后經歷了細微的波動。近年來，中國一直扮演著全球主要修船中心的角色，隨著中國修船市場的全面復蘇，進入2023年，中國船舶修理市場份額再度攀升。根據中國船舶工業行業協會的統計數據，2023年上半年，中國的船舶修理企業共完成5326艘各類船舶的修理，同比增長13.7%。其中，外輪修理完成了2015艘，同比增長22.9%。這使得中國的船舶修理市場份額占據全球市場的53.5%。

2017-2023年上半年全球船舶修理艘次情況

七、發展因素

1、機遇

（1）國際市場需求增長帶來的機遇

隨著全球經濟的復蘇和貿易的持續增長，國際船舶運輸需求不斷攀升，這為船舶修理行業帶來了巨大的市場空間。中國船舶修理企業憑借豐富的經驗、先進的技術和高效的服務，在國際市場上贏得了良好的聲譽。同時，隨著“一帶一路”倡議的深入推進，中國與沿線國家的經貿合作日益緊密，這也為中國船舶修理企業拓展國際市場提供了有力支持。

（2）技術創新與升級帶來的機遇

技術創新與升級是船舶修理行業發展的核心驅動力。隨著船舶技術的不斷進步和市場的快速變化，修理企業需要不斷進行技術創新和升級，以適應市場需求的變化。一方面，中國船舶修理企業可以加強與高校、科研機構等的合作，引進和研發新技術、新工藝和新材料，提高修理效率和質量。另一方面，企業還可以利用互聯網、大數據等現代信息技術，推動船舶修理行業的數字化轉型和智能化升級，提升服務水平和競爭力。技術創新與升級不僅有助于提升中國船舶修理行業的整體實力，還有助于推動行業向高端化、智能化、綠色化方向發展，為行業的可持續發展奠定堅實基礎。

（3）政策支持促進帶來的機遇

中國政府出臺了一系列支持船舶產業發展的政策措施，包括財稅優惠政策、科技創新扶持、市場準入便利等。這些政策將為中國船舶修理企業提供更多的政策支持和政策紅利，降低企業成本，促進產業升級和轉型發展。同時，政府還加強對船舶修理市場的監管和規范，維護市場秩序，保護企業合法權益，為行業健康發展創造良好環境。政策支持將為中國船舶修理行業注入新動力，推動行業實現更快速地發展。

2、挑戰

（1）市場競爭日益激烈

隨著全球船舶修理市場的不斷擴大，越來越多的國內外企業涌入這一領域，市場競爭日益激烈。這些企業不僅擁有先進的技術和設備，還具備豐富的市場經驗和資源，給中國船舶修理企業帶來了巨大的競爭壓力。為了在市場上立足，中國船舶修理企業需要不斷提升自身的技術水平和服務質量，創新業務模式，提高市場競爭力。

（2）技術更新換代迅速

隨著船舶技術的不斷進步和市場的快速發展，新的修理技術、工藝和設備不斷涌現。中國船舶修理企業需要緊跟時代步伐，不斷引進和掌握新技術、新工藝和新設備，以滿足市場的多樣化需求。然而，技術的引進和掌握并非易事，需要投入大量的人力、物力和財力。對于許多中小型船舶修理企業來說，這無疑是一個巨大的挑戰。

（3）環保與安全要求日益嚴格

隨著全球環保意識的提高和國際環保法規的日益嚴格，船舶修理行業的環保要求也越來越高。中國船舶修理企業需要嚴格遵守相關環保法規和標準，采用環保材料和工藝，減少污染物排放。然而，環保要求的提高也給企業帶來了不小的成本壓力。企業需要投入更多的資金用于環保設施的建設和改造，提高污染治理水平。

八、競爭格局

我國的船舶修理行業由三大央企巨頭——中遠海運重工、中國船舶集團和招商工業集團領航，同時民企、合資及外資企業也參與其中，共同構筑了行業的多元格局。根據中國船舶工業行業協會的最新數據，2023年上半年，我國船舶修理企業的總修理產值達到165億元，成績斐然。在這其中，三大央企的合計產值占據了主導地位，占比高達55.2%，凸顯了央企在船舶修理領域的強大實力和深厚底蘊。而其他修船企業也表現不俗，產值占比達到44.8%，充分展示了我國船舶修理行業的廣泛參與度和市場活力。

九、發展趨勢

1、技術升級與創新

隨著科技的不斷進步，智能化、數字化、自動化等技術將廣泛應用于船舶修理領域。通過引入先進的機器人技術、物聯網技術、大數據分析等，船舶修理行業將實現更高效、更精準的維修作業。同時，隨著新材料、新工藝的研發與應用，船舶修理行業將不斷提高修理質量和效率，滿足日益增長的船舶維修需求。

2、綠色可持續發展

隨著全球環保意識的日益增強，船舶修理行業在環保方面的要求也越來越高。未來，船舶修理企業需要更加注重環保和節能，采用環保材料和工藝，減少廢棄物排放，實現資源的循環利用。同時，政府也將加大對船舶修理行業環保方面的監管力度，推動行業向綠色、低碳、可持續發展的方向轉型。

3、國際化戰略布局

隨著全球貿易的不斷發展，國際船舶運輸需求持續增長，為中國船舶修理行業提供了廣闊的市場空間。未來，中國船舶修理企業需要加強與國際市場的對接，積極參與國際競爭，提高國際競爭力。同時，通過與國際知名船舶修理企業的合作與交流，學習借鑒先進的管理經驗和技術水平，推動中國船舶修理行業的國際化發展。