摘要：2023年我國光伏壓延玻璃產量達到2478.3萬噸，同比增長54.3%。同時，隨著光伏產業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)布局光伏壓延玻璃市場，市場競爭日益激烈，光伏壓延玻璃平均價格逐步下滑。2023年我國2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.7元/平方米、25.9元/平方米，同比分別下降10.2%、4.1%。光伏壓延玻璃作為特種玻璃行業(yè)的重要組成部分，隨著光伏產業(yè)的快速發(fā)展，光伏壓延玻璃行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢，驅動各企業(yè)加速產品技術革新，助力光伏壓延玻璃等特種玻璃產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

特種玻璃是指那些具有特殊功能和用途的玻璃材料，它們通過特殊的制造工藝或添加特殊的添加劑來滿足特定領域的要求。特種玻璃的分類多種多樣，根據(jù)其用途和特性，可以分為功能型特種玻璃、耐候型特種玻璃、光學型特種玻璃等。此外，根據(jù)成分和應用場景的不同，特種玻璃還可以分為石英玻璃、藍寶石玻璃、超透光學玻璃、高硼玻璃、高鍶玻璃等多種類型。這些玻璃制品通常具有高強度、高耐熱、高透明度、高耐用性等獨特性能，被廣泛應用于航空航天、軍事、建筑、醫(yī)療、電子信息等多個領域，是現(xiàn)代工業(yè)和高科技發(fā)展不可或缺的材料之一。隨著科技的進步和市場需求的不斷變化，特種玻璃的種類和應用領域還將繼續(xù)擴展。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對特種玻璃行業(yè)進行產業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產業(yè)政策和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對特種玻璃行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據(jù)行業(yè)標準對特種玻璃行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國工業(yè)玻璃和特種玻璃標準化技術委員會等負責制定和修訂特種玻璃行業(yè)相關標準。

中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會、中國硅酸鹽學會特種玻璃分會是特種玻璃行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責特種玻璃行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

對現(xiàn)代工業(yè)來說，玻璃是眾多行業(yè)的“基石”，而特種玻璃的研發(fā)和生產水平，更是成為一個國家玻璃材料發(fā)展先進與否的重要標志之一。為加快推動我國特種玻璃產業(yè)的發(fā)展，近年來，國家和政府部門相繼出臺多項政策措施，持續(xù)完善特種玻璃行業(yè)相關標準制度。2023年8月，工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布《新產業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，提出要聚焦新型工業(yè)化、制造強國、網絡強國等發(fā)展戰(zhàn)略，強化標準對產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施的技術支撐并制修訂特種玻璃等高性能無機非金屬結構材料及檢測方法標準。

與此同時，甘肅、重慶、湖南、湖北等各地政府部門也積極響應國家號召，陸續(xù)出臺多項產業(yè)利好政策，如《甘肅省新材料產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《深入推進江津區(qū)制造業(yè)高質量發(fā)展行動方案（2023－2027年）》《湖南省現(xiàn)代化產業(yè)體系建設實施方案》等，推動各地區(qū)玻璃產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

由于特種玻璃制造涉及復雜的材料科學、精密的加工工藝和尖端的生產技術，因此對技術要求極高。盡管我國近年來在特種玻璃領域取得了顯著進步，但與發(fā)達國家相比，仍存在一定的技術差距。特別是在高端特種玻璃產品的研發(fā)和生產上，我國仍依賴進口技術和設備，缺乏自主創(chuàng)新能力。此外，特種玻璃行業(yè)的技術更新迅速，新的生產工藝和材料不斷涌現(xiàn)，要求企業(yè)不斷投入資源進行研發(fā)和技術更新。然而，受限于人才、資金和市場等方面的制約，我國特種玻璃企業(yè)在技術方面的追趕和創(chuàng)新難度較大。

2、資金壁壘

特種玻璃的研發(fā)、生產、市場推廣等各個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，包括高精尖設備的購置、專業(yè)人才的引進、技術研發(fā)的深入以及市場渠道的拓展等。然而，對于多數(shù)國內特種玻璃企業(yè)來說，資金實力相對薄弱，難以承擔高額的初期投入和持續(xù)的運營支出。資金壁壘的存在限制了我國特種玻璃企業(yè)的規(guī)模擴張和技術升級，也影響了整個行業(yè)的競爭力和創(chuàng)新能力。

3、市場壁壘

特種玻璃作為高端材料，其應用領域廣泛但需求相對分散，市場準入門檻較高。國際巨頭憑借強大的品牌影響力和市場渠道，占據(jù)了市場的主導地位，使得國內企業(yè)在市場拓展方面面臨巨大壓力。此外，特種玻璃行業(yè)的市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)，使得企業(yè)利潤空間被壓縮，難以進行大規(guī)模的市場推廣和品牌建設。這些因素共同構成了我國特種玻璃行業(yè)的市場壁壘，限制了國內企業(yè)的市場占有率和盈利能力。

4、品牌壁壘

品牌是在企業(yè)發(fā)展過程中逐步積累形成的，是產品質量、口碑以及企業(yè)實力長期積淀的結果，其形成過程需要經歷較長的時間，需要企業(yè)在產品質量管控、企業(yè)文化、營銷網絡、專業(yè)服務等多方面長期不懈地努力。目前，我國特種玻璃市場上的知名品牌都是經過長期的市場競爭和消費者選擇形成的，代表著特種玻璃行業(yè)長期發(fā)展的品質保障，也是行業(yè)的新進入者必須面對的關鍵壁壘。

四、發(fā)展歷程

我國特種玻璃行業(yè)經歷了從起步到快速發(fā)展的歷程，目前正處于產業(yè)升級與品牌建設的關鍵時期，行業(yè)逐步實現(xiàn)由低端向高端、由傳統(tǒng)向創(chuàng)新的轉型升級?，F(xiàn)階段，國內企業(yè)開始注重提升產品質量和技術含量，加強品牌建設和市場推廣。同時，隨著國家對新能源、節(jié)能環(huán)保等領域的支持力度加大，特種玻璃在太陽能、建筑節(jié)能等領域的應用也得到了快速發(fā)展。未來，隨著科技的不斷進步和市場需求的不斷變化，特種玻璃行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，為我國經濟社會的發(fā)展作出更大的貢獻。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

特種玻璃的原材料主要包括硅砂或硼砂（提供基礎玻璃成分），蘇打（氧化鈉）等堿金屬氧化物（增強玻璃的可塑性和降低熔點），以及石灰石、白云石等提供氧化鈣的成分（增加穩(wěn)定性和耐水性能）。此外，根據(jù)需要，還會添加脫色劑、著色劑以調整顏色，以及澄清劑以避免氣泡產生。這些原材料經過精細配比和高溫熔融，最終制得具有特殊性能和用途的特種玻璃。中國特種玻璃行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

特種玻璃行業(yè)產業(yè)鏈

硅砂

安徽鳳裕硅砂有限公司

海南文昌福耀硅砂有限公司

臺玻鳳陽硅砂有限公司

彰武兆峰硅砂有限公司

蘭陵縣騰達硅砂有限公司

氧化鈉

濱化集團股份有限公司

廣西田東錦盛化工有限公司

寧夏金海新科化工有限公司

內蒙古明海鋯業(yè)有限責任公司

石灰石

鎮(zhèn)江船山石灰石礦有限公司

北京首鋼魯家山石灰石礦有限公司

銅陵遠大石灰石礦業(yè)有限責任公司

牡丹江石灰石礦業(yè)有限責任公司

上游

福耀玻璃工業(yè)集團有限公司

信義光能控股有限公司

南玻集團股份有限公司

中國巨石集團有限公司

中游

建筑

電子

汽車

醫(yī)療

下游

特種玻璃產業(yè)鏈中游是特種玻璃行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，主要涵蓋特種玻璃的深加工與定制化生產。在這一階段，原材料經過精細加工，轉化為具有特定功能和性能的特種玻璃產品。中游企業(yè)擁有先進的生產設備和技術，能夠根據(jù)市場需求提供多樣化的特種玻璃解決方案，為下游應用提供堅實支撐。未來，隨著科技的進步和市場的不斷擴大，特種玻璃產業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)將持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展，為整個行業(yè)注入新的活力。

特種玻璃以其獨特的性能，在多個行業(yè)領域得到廣泛應用。在光伏領域，光伏玻璃作為光伏組件的封裝材料，起到透光和保護作用，其強度、透光率等對光伏組件的壽命和發(fā)電效率有著重要影響。在建筑領域，特種玻璃以其高強度、防火、節(jié)能等特性，成為門窗、外墻等部位的理想選擇。在電子和汽車行業(yè)，特種玻璃因其高精度、高穩(wěn)定性和高可靠性等特點，被廣泛應用于電子元件、電路板、汽車玻璃等制造中。此外，醫(yī)療保健行業(yè)也離不開特種玻璃，其在醫(yī)療器械和實驗室器皿的制造中發(fā)揮著重要作用。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）株洲旗濱集團股份有限公司

旗濱集團成立于2005年，是一家集優(yōu)質浮法玻璃、節(jié)能建筑玻璃、低鐵超白玻璃、光伏光電玻璃、電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃研發(fā)、生產、銷售于一體的創(chuàng)新型國家高新技術企業(yè)。自2005年收購原株洲玻璃廠進入玻璃行業(yè)以來，旗濱集團大力引進全球頂尖技術研發(fā)專家團隊，購置國際先進設備，不斷優(yōu)化工藝流程、創(chuàng)新玻璃技術、拓展銷售渠道，迅速發(fā)展成為國內大型玻璃全產業(yè)集團之一。2023年以來，為加快推動公司高質量發(fā)展，旗濱集團把握市場行情契機，采取緊抓核心客戶的營銷策略，同時減少同質化競爭，提升色玻、鍍膜、超白玻璃等差異化產品銷售占比。同時，公司還加大產業(yè)玻璃客戶的拓展，推進與高端客戶和優(yōu)質客戶的深層次合作，增強公司品牌效應，提高公司市場地位，此外，為進一步提升公司核心競爭力，旗濱集團積極推進BIPV、減反射、半反半透、炫彩、保溫膜等新產品研發(fā)，豐富產品多樣性。2023年1-9月，旗濱集團銷售費用和研發(fā)費用分別為1.16億元、4.13億元，同比分別增長28.89%、8.4%。

（2）山東力諾特種玻璃股份有限公司

力諾特玻是致力于硼硅玻璃研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè)，主要產品包括中硼硅藥用玻璃系列、高硼硅耐熱玻璃系列，產品主要應用于醫(yī)藥包裝和日用消費。近年來，隨著公司向中硼硅藥用玻璃的進一步布局，公司中硼硅藥用玻璃管制瓶產能進一步提升，成為行業(yè)內為數(shù)不多的同時掌握中硼硅藥用玻璃拉管、制瓶技術和中硼硅藥用模制瓶生產技術的企業(yè)之一。在耐熱玻璃方面，公司具有較為深厚的技術儲備，在窯爐熔化、自動配料、高效節(jié)能生產等方面均形成了自身的核心技術，公司的微波爐玻璃轉盤、高硼硅耐熱玻璃器皿均處于國際領先地位。在各類經營業(yè)務的快速擴張下，力諾特玻營業(yè)收入也得到持續(xù)提升。2023年上半年期間，力諾特玻耐熱玻璃和藥用玻璃的營業(yè)收入分別為2.42億元、2.11億元，同比分別增長12.05%、36.9%，均得到大幅提升。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

光伏壓延玻璃作為特種玻璃行業(yè)的重要組成部分。近年來，全球范圍內對清潔能源的需求不斷增長，推動光伏產業(yè)的快速發(fā)展，而光伏壓延玻璃作為光伏組件的重要組成部分，其需求也隨之大幅增加，帶動光伏壓延玻璃產量大幅提升。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏壓延玻璃產量達到2478.3萬噸，同比增長54.3%。同時，隨著光伏產業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)布局光伏壓延玻璃市場，市場競爭日益激烈，光伏壓延玻璃平均價格逐步下滑。2023年我國2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.7元/平方米、25.9元/平方米，同比分別下降10.2%、4.1%。隨著光伏產業(yè)的快速發(fā)展，光伏壓延玻璃行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢，驅動各企業(yè)加速產品技術革新，助力光伏壓延玻璃等特種玻璃產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場需求不斷增長

隨著科技的不斷進步和產業(yè)升級，特種玻璃在多個領域的應用越來越廣泛，如建筑、光伏、電子、汽車等。綠色建筑、節(jié)能環(huán)保等政策的實施，進一步推動了特種玻璃需求的提升。此外，隨著人們生活水平的提高，對品質、美觀、安全等方面的要求也越來越高，特種玻璃因其獨特的性能和外觀，正逐漸成為市場的新寵。同時，新能源汽車的快速發(fā)展也為特種玻璃行業(yè)帶來了新的機遇。綜合來看，市場需求的不斷增長不僅為特種玻璃行業(yè)提供了廣闊的市場空間，也促進了企業(yè)的技術創(chuàng)新和產品升級，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了強大的動力。

（2）技術創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展提供重要支撐

隨著科技進步和市場需求的變化，特種玻璃行業(yè)面臨著不斷的技術挑戰(zhàn)和市場機遇。技術創(chuàng)新能夠幫助企業(yè)不斷推出具有高性能、高附加值的新產品，滿足市場的多樣化需求。通過研發(fā)新的生產工藝和材料，提高產品的質量和性能，特種玻璃企業(yè)能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出。此外，技術創(chuàng)新還能夠提升企業(yè)的生產效率，降低成本，提高企業(yè)的經濟效益。因此，技術創(chuàng)新不僅為特種玻璃行業(yè)提供了持續(xù)發(fā)展的動力，也為行業(yè)的轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支撐。

（3）全球市場布局提速

隨著全球化進程的加速和國際貿易的深化，特種玻璃企業(yè)積極拓展海外市場，不僅可以拓寬銷售渠道，提高市場份額，更能通過與國際先進企業(yè)的合作與交流，吸收引進先進的技術與管理經驗，提升自身競爭力。同時，全球市場的多元化需求也為特種玻璃行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。通過全球市場布局，企業(yè)能夠更好地了解不同國家和地區(qū)的市場需求，有針對性地開發(fā)適應性的產品，進一步拓寬應用領域。

2、不利因素

（1）原材料成本上漲

特種玻璃的生產過程依賴于高品質的原材料，如硅砂、硼砂、蘇打等，而這些原材料的價格受市場供需關系、政策調整以及國際貿易環(huán)境等多重因素影響。近年來，隨著全球經濟的波動和資源緊張，原材料價格呈現(xiàn)上漲趨勢，導致特種玻璃的生產成本不斷攀升。高成本不僅增加了企業(yè)的財務壓力，還影響了產品的市場競爭力。企業(yè)為維持利潤空間，可能需要提高產品售價，但這可能降低消費者購買意愿，進而限制市場規(guī)模的擴大。因此，原材料成本上漲不僅增加了企業(yè)的經營風險，還對整個特種玻璃行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構成了威脅。

（2）企業(yè)整體規(guī)模偏小

與發(fā)達國家相比，我國特種玻璃行業(yè)從業(yè)企業(yè)整體規(guī)模仍偏小，中小型企業(yè)在行業(yè)中的占比仍較大?？傮w而言，中小型企業(yè)生產工藝及設備相對較為落后，風險抵御能力相對較差，生產經營模式相對較為粗狂。雖然經過長時間的市場競爭和篩選，已經淘汰了一批落后企業(yè)，但從業(yè)企業(yè)多、小、散、亂的問題依舊存在，在國際市場具有較大影響力的龍頭企業(yè)仍然屈指可數(shù)，低端同質化產品競爭較為激烈，不利于行業(yè)的進一步發(fā)展壯大。

（3）環(huán)保壓力不斷增大

隨著全球環(huán)境保護意識的提高，對特種玻璃行業(yè)的環(huán)保要求也日益嚴格。特種玻璃生產過程中可能產生的廢氣、廢水和固體廢棄物等污染物，若處理不當，將對環(huán)境造成嚴重影響。因此，企業(yè)需要投入大量資金和技術力量，加強環(huán)保設施建設和污染物治理，以確保生產活動的環(huán)保合規(guī)性。然而，這增加了企業(yè)的運營成本，降低了盈利能力，同時，嚴格的環(huán)保政策也可能限制企業(yè)的生產規(guī)模和發(fā)展速度。

八、競爭格局

我國特種玻璃行業(yè)的競爭格局可以大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常具有較強的研發(fā)實力、品牌影響力和市場占有率，能夠在特種玻璃領域內進行技術創(chuàng)新和產品升級，具有較強的國際競爭力。代表企業(yè)包括福耀玻璃、旗濱集團等。第二梯隊的企業(yè)在某些特種玻璃領域具有專業(yè)的技術和市場優(yōu)勢，產品質量和技術水平與第一梯隊企業(yè)接近，但在品牌影響力和市場占有率方面還有一定的差距，代表企業(yè)如南玻集團、力諾特玻等。第三梯隊的企業(yè)規(guī)模相對較小，技術研發(fā)能力和市場競爭力相對較弱，多數(shù)企業(yè)集中在低附加值產品的生產和銷售，面臨較大的轉型升級壓力。

九、發(fā)展趨勢

我國特種玻璃行業(yè)的發(fā)展趨勢日益顯著，其中技術創(chuàng)新、產品多樣化、國際合作與競爭、智能化發(fā)展及綠色環(huán)保成為主導方向。在技術創(chuàng)新推動下，特種玻璃行業(yè)不斷研發(fā)新工藝、新材料，提升產品性能。隨著市場需求多樣化，特種玻璃產品日益豐富，滿足不同領域需求。國際合作與競爭則促使企業(yè)加強與國際先進企業(yè)的交流合作，提升競爭力。智能化發(fā)展為行業(yè)帶來新機遇，提高生產效率。而綠色環(huán)保則成為行業(yè)發(fā)展的重要方向，推動特種玻璃行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。