摘要：石英砂是石英經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煅燒等工序制成的石英顆粒。國內石英砂行業生產企業主要分布在河北、內蒙古、四川、山東、陜西等地區。近年來，隨著下游玻璃和冶金等領域整體需求持續增長，我國石英砂行業產量整體呈現增長態勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產量達到9407萬噸。

一、定義及分類

石英砂是石英經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煅燒等工序制成的石英顆粒。我國一般通過石英砂的SiO?及Fe?O?含量的不同對其進行細分，主要分為普通石英砂、精制石英砂和高純石英砂。其中，高純石英砂比普通石英砂和精制石英砂SiO?含量更高，具有極好的化學穩定性、高絕緣耐壓能力和極低的體膨脹系數，是電子核心器件、光導通訊材料、太陽能電池等高新技術產業不可缺少的重要原材料，是生產石英坩堝、電子元件的絕緣材料、大型集成電路封裝的基礎原料。

二、行業政策

石英砂是國家戰略性產業和支柱性產業發展進步過程中不可替代的基礎材料，近年來國家頒布了一系列政策，有助于推動石英砂行業的發展。2023年1月，海南省自然資源和規劃廳、海南省工業和信息化廳印發《關于全面推進石英砂礦深加工高質量發展的通知》，提出要鼓勵石英砂礦山企業進一步加大資金投入，提升深加工技術水平，生產附加值更高的石英砂綜合產品，推進石英砂產業高質量發展。2024年2月，河南省人民政府印發《關于明確政府工作報告提出的2024年重點工作責任單位的通知》，提出要聚焦超硬、關鍵金屬等先進基礎材料，新型電池及儲能、高性能纖維、高純石英等關鍵戰略材料，功能性金剛石、高熵合金、智能仿生等前沿新材料，推動產品高端化、結構合理化、發展綠色化、體系安全化。

三、發展歷程

20世紀50年代末，我國開始發展石英砂行業，國內石英砂主要依賴進口，應用領域比較單一。20世紀80年代末，我國開始大規模開發利用石英砂資源，并建立了一大批石英砂礦和石英砂加工企業。在此階段，石英砂的應用領域逐漸擴大，涉及建筑、玻璃、陶瓷、涂料等領域。進入21世紀，隨著中國經濟的快速發展和技術水平的提高，石英砂行業開始轉型升級。一些龍頭企業如石英股份通過自主創新和引進國外先進技術，實現了高純石英砂的規模化生產，并繼續推動石英砂行業的快速發展。同時，一些新興的應用領域如大規模和超大規模集成電路、光纖、太陽能電池、激光器、航空航天、軍事等行業的持續發展，使得石英砂的應用范圍不斷擴大，進一步推動了石英砂行業的發展。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

由于下游行業對石英砂產品的品質可靠性及穩定性要求較高，因而客戶往往傾向于和成立時間較久、在行業內口碑較好的石英砂企業合作，以保證產品質量的可靠性和技術要求的穩定性。在半導體應用中的石英砂通常需要通過高端設備廠商的直接認證，對新進入廠家提出了嚴峻的挑戰。因此，新進入石英砂行業的企業在市場開拓和新客戶開發方面具有一定的難度，面臨著明顯的進入壁壘。

2、技術壁壘

石英砂屬于技術密集型行業，石英砂企業需要擁有自己的核心技術才能在行業內穩步發展。新進入企業在技術積累方面并不具備相應條件，目前石英砂行業焊接技術、高溫吹制技術都需要長時間的經驗積累。通常石英砂加工企業根據客戶的不同需求進行個性化的定制，產品多樣化的需求要求石英砂企業本身要具備充足的技術積累，缺乏相關技術經驗積累將成為進入石英砂行業的重要壁壘之一。

3、人才壁壘

石英砂加工對人員素質要求較高，石英砂行業內企業需要構建較為成熟的管理、技術和營銷方面的人才體系才能取得成功。目前石英砂行業較為缺乏具有豐富實踐經驗的高素質專業人才，石英砂行業新進入者無法迅速解決人才匱乏的問題。此外，一個成熟的生產技術人員的培訓周期通常較長，新進入石英砂行業的企業往往面臨著持續生產經營的考驗。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

石英砂產業鏈上游主要包括石英石、石英砂巖、脈石英礦、石英砂礦、偉晶巖礦等礦石。產業鏈中游為石英砂開采行業。產業鏈下游主要為石英砂的應用領域，純度較高的石英砂將制成玻璃管棒、纖維等石英材料，并流入不同下游，深加工為石英支架、石英泡殼等制品，最終應用于光纖、光源等行業；而低純度的石英砂則作為原材料或增強材料應用于玻璃、陶瓷、耐火材料等建材行業。

石英砂行業產業鏈

石英石

十堰賽萊諾石英石有限公司

棗莊迪歐石英石有限公司

漳州市勤輝石英石有限公司

廣東小藍鯨石英石有限公司

惠州市歐潮石英石有限公司

石英砂巖

鷹潭市永春石英砂巖有限公司

懷來城鄉石英砂巖有限公司

鷹潭市錦峰石英砂巖有限公司

吉林省七棵樹石英砂巖礦產有限公司

脈石英礦

安徽先鋒礦業有限公司

通山九通礦業有限責任公司

新化縣振興礦業有限責任公司

欒川昊企礦業有限公司

石英砂礦

北海市石英砂礦有限公司

會昌縣瑞紅石英砂礦業有限公司

準格爾旗福源石英砂礦有限公司

準格爾旗華陽石英砂礦有限責任公司

上游

江蘇太平洋石英股份有限公司

重慶長江造型材料(集團)股份有限公司

內蒙古歐晶科技股份有限公司

攀枝花秉揚科技股份有限公司

中游

光纖

光源

玻璃

陶瓷

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇太平洋石英股份有限公司

江蘇太平洋石英股份有限公司主要使用天然石英礦石材料從事高純石英砂、高純石英管（棒、板、錠、筒）、石英坩堝及其他石英材料的研發、生產與銷售。企業產品主要應用于光源、光伏、半導體、光纖、光學等領域。高純石英砂是生產半導體、光伏、光電用石英制品的主要基礎材料，企業長期致力于高純石英砂生產技術的創新和研發，技術水平不斷提升，產品品質更為穩定，技術達到國際先進水平。據統計，2022年企業石英砂營收同比增長302.32%至12.15億元，主要是2022年企業石英產品收入增長所致。

（2）攀枝花秉揚科技股份有限公司

攀枝花秉揚科技股份有限公司成立于2003年4月30日。企業主要業務涉及壓裂支撐劑、礦山、磁性材料、機械電子的生產及銷售，化工、外貿等銷售，主營產品為陶粒支撐劑。企業自成立以來始終堅持“以人為本、技術創新、開拓進取”的原則，并堅持“誠信至上，質量第一”的經營理念，以技術創新打造企業的核心競爭力，組建了經營和研發團隊，依靠先進的生產工藝，齊全的檢測設備，利用攀枝花得天獨厚的釩鈦資源，采用獨特的技術（粉末制粒和特殊的工藝），煅燒出具有高強度、低破碎特點的一系列壓裂支撐劑產品。據統計，2023年上半年，企業石英砂營業收入同比增長179.41%至0.95億元，主要是企業石英砂銷售量同比增長81.3%至24.8萬噸，帶動企業石英砂營收增長。

六、行業現狀

國內石英砂行業生產企業主要分布在河北、內蒙古、四川、山東、陜西等地區。近年來，隨著下游玻璃和冶金等領域整體需求持續增長，我國石英砂行業產量整體呈現增長態勢，從2017年的7786萬噸增長到了2021年的9123萬噸，2022年中國石英砂產量達到9407萬噸。

七、發展因素

1、有利因素

（1）光伏產業發展帶動石英砂需求增長

隨著全球對可再生能源需求的不斷增長，太陽能光伏產業已經成為全球能源轉型的關鍵領域。石英砂作為太陽能光伏產業的核心原材料之一，其需求量隨著光伏產業的快速發展而持續增加。石英砂在光伏產業中主要用于制造硅片的切割液、光伏玻璃、太陽能電池板等關鍵組件，其質量和供應穩定性對光伏產品的生產效率和性能具有重要影響。因此，石英砂行業在光伏產業的推動下，有望迎來新一輪的增長期。

（2）利好政策頻出

近年來，石英砂行業受到了國家和地方政府的積極關注和支持，并出臺了《關于印發建材行業穩增長工作方案的通知》《安徽省“十四五”新材料產業發展規劃》《關于強化自然資源要素保障服務經濟穩增長的若干措施》《關于全面推進石英砂礦深加工高質量發展的通知》等利好政策，不僅為石英砂行業的發展提供了良好的政策環境，還為石英砂行業的發展提供了有力的支持和保障。

（3）技術進步推動產業升級

隨著科技的不斷進步，石英砂的提純技術、加工技術和應用技術也在不斷提高。傳統的加工方法往往難以滿足現代工業對石英砂粒度、形狀和表面性能等要求。而現代加工技術如超細研磨、納米改性、表面處理等技術的應用，使得石英砂產品的粒度和形貌更加精確可控，表面性能也得到了顯著提升。新技術的引入和應用有助于提升石英砂產品的質量和附加值，推動石英砂行業向高端、精細化方向發展。

2、不利因素

（1）石英砂資源相對緊缺

盡管我國石英資源儲量豐富，但大部分僅適用于作為大宗硅質原料，而適用于制備石英砂的已探明資源卻相對稀缺。此外，由于石英砂用途廣泛，其需求量較大，但石英砂產地卻比較有限。目前，中國的長江、珠江、淮河和閩江等流域地區擁有較為豐富的石英砂資源。但是，在地區經濟發展、城市化進程加快、土地資源日益緊張的情況下，石英砂資源的采集和開發受到了一定的限制。

（2）石英砂對環境和人體健康有一定影響

石英砂的粒子極為細微，長時間吸入其粉塵會對人體呼吸系統造成潛在危害，顯著增加罹患肺癌和塵肺等嚴重呼吸系統疾病的風險，這些微小的顆粒能夠深入肺部組織，引發炎癥、纖維化甚至癌變。此外，石英砂的開采和加工過程也會對環境造成不容忽視的污染。污染物主要來源于采礦作業中的揚塵、粉磨過程中的粉塵釋放、干燥和輸送環節中的顆粒物飄散，以及裝卸過程中產生的工業廢氣。

（3）國際市場價格波動風險增加

石英砂作為一種高價值的戰略原材料，在全球市場中具有舉足輕重的地位。其價格動態不僅影響產業的經濟效益，更對中國的石英砂行業產生深遠影響。然而，國際市場價格波動帶來的風險使得石英砂采購成本變得不穩定，給國內石英砂行業帶來了諸多挑戰。價格上漲時，石英砂企業面臨經營壓力；價格下跌時，石英砂企業又因市場需求不穩而遭受庫存積壓和資金壓力。

八、競爭格局

我國從事石英砂業務的企業數量眾多，但大多規模較小。目前石英砂行業內競爭力較強的企業有石英股份、長江材料、歐晶科技和秉揚科技等。從我國石英砂企業經營情況來看，2022年石英股份、長江材料、歐晶科技和秉揚科技石英砂相關業務營業收入分別為12.15億元、9.24億元、7.82億元和1.22億元。

九、發展趨勢

近年來，在國家政策的支持下，以及電子、半導體、光伏等產業發展的驅動下，我國石英砂的市場需求增長空間巨大。未來，我國石英砂行業將通過不斷研發新技術、優化生產工藝，從而生產出更高純度、更優質的石英砂產品。與此同時，近年來，國家越來越重視環境保護問題，環保政策也越來越嚴格。未來，隨著環保政策的不斷加強和市場競爭的日益激烈，石英砂行業需要不斷加強環保意識和技術創新，推動行業向更加綠色、環保的方向發展。