摘要：2022年建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，較2021年有22家退出市場。過去的2021、2022兩年間，全國建筑陶瓷生產企業(yè)減少115家，生產線減少275條，減幅9.96%；瓷磚年產能由2020年的123.20億平方米，增長至125.56億平方米，增幅1.91%。2022年全國陶瓷磚產量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑。

一、定義及分類

建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭院等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。我國建筑陶瓷品種已達2000多種，包括各種建筑物飾面用的墻地磚(板)、建筑琉璃制品及飾面瓦等幾大類，按照用途主要分為：外墻磚、內墻磚、地磚、特殊場所用磚等；按照吸水率主要分為：瓷質磚、瓷磚、細磚、質磚、陶質磚；按照裝飾方式和風格主要分為：仿石磚、耐磨釉面磚、仿古磚啞光釉磚、大理石瓷磚等；按照生產工藝主要分為：一次燒成磚、多次燒成磚、后加工產品(拋光磚、拋釉磚、拼花磚)等。目前，我國陶瓷磚產品主要以拋光磚、內墻磚(釉面磚)及拋釉磚、仿古磚為主流產品，呈現(xiàn)三足鼎立的市場格局。

二、行業(yè)政策

建筑陶瓷行業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，為我國城鄉(xiāng)建設及人民生活水平提高提供了重要原材料保障。近年來，國家制訂了系列相關政策，加快建筑陶瓷行業(yè)轉型升級、節(jié)能降耗，促進行業(yè)健康發(fā)展。2020年10月發(fā)展與改革委員會、商務部發(fā)布《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》，將“陶瓷用高檔裝飾材料生產”列為鼓勵類。2023年12月發(fā)展與改革委員會發(fā)布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》，將“陶瓷集中制粉、陶瓷園區(qū)清潔煤制氣生產技術開發(fā)與集中應用；建筑陶瓷干法制粉技術與裝備應用；電燒輥道窯技術與裝備開發(fā)及應用；單塊面積大于1.62平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發(fā)與應用；利用尾礦、廢棄物等生產的輕質發(fā)泡陶瓷隔墻板及保溫板材生產線和工藝裝備技術開發(fā)與應用”列為鼓勵類。

三、行業(yè)壁壘

1、銷售渠道壁壘

建筑陶瓷行業(yè)銷售模式發(fā)展已趨于成熟，包括經銷及直銷在內的主要渠道和銷售網絡已十分穩(wěn)定，形成了較高的銷售渠道壁壘。經銷商網絡覆蓋廣度及下沉程度，是市場零售的重要基礎，對建筑陶瓷企業(yè)具有重要意義。要建設覆蓋范圍較廣的經銷商渠道，對企業(yè)訂單管理、產品配送、經銷商開發(fā)管理等諸多方面均有較高要求，并且經銷商的忠誠度也需一定時間進行培養(yǎng)。具體而言，優(yōu)質經銷商更看重合作企業(yè)對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有了較固定的合作廠商，新進入企業(yè)需花更多人力、物力、財力才能搭建一定規(guī)模的經銷商網絡。因而穩(wěn)定高效的銷售渠道日益成為行業(yè)內領先企業(yè)的重要競爭優(yōu)勢。直銷客戶則多為大型房地產商，對建筑陶瓷企業(yè)的技術研發(fā)和生產制造能力都有較高要求，以應對其大批量工程需求，通常與供應商保持著較穩(wěn)定的合作關系，因而對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成較高壁壘。

2、生產規(guī)模壁壘

建筑陶瓷行業(yè)具有重資產屬性，土地、廠房及大型生產設備購置成本高。建筑陶瓷企業(yè)只有擴大生產規(guī)模，實現(xiàn)臨界規(guī)模以上產出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優(yōu)勢。行業(yè)內領先企業(yè)已通過多年的持續(xù)投資和積累，已形成明顯的生產規(guī)模優(yōu)勢，并不斷提升產線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產效率，強化產能先進性，降低生產成本，形成“規(guī)模越大-成本越低-規(guī)模越大”的良性循環(huán)，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成較高壁壘。

3、節(jié)能環(huán)保壁壘

近年來，我國制定了《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》《陶瓷工業(yè)污染防治可行技術指南》《陶瓷工業(yè)廢氣治理工程技術規(guī)范》《建材行業(yè)節(jié)能減排先進適用技術目錄》《建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)準入標準》等政策標準，對建筑陶瓷企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保水平設定了較高要求。同時，我國“十四五”規(guī)劃已經提出，力爭2030年前達到二氧化碳排放峰值、努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和目標。在國家和地方政府的持續(xù)引導和強化監(jiān)管下，建筑陶瓷行業(yè)整體向著節(jié)能化、清潔化方向演進，節(jié)能環(huán)保投入增加，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)尤其是中小企業(yè)構成較高壁壘，有利于推動行業(yè)整合和規(guī)范發(fā)展。

4、品牌壁壘

建筑陶瓷屬于耐用消費品，對消費者而言注重產品品質、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者傾向選擇高知名度、美譽度的陶瓷品牌。行業(yè)內領先企業(yè)依靠技術優(yōu)良、經驗豐富的研發(fā)、設計及售后服務團隊，通過長期的市場積累，已在市場樹立了穩(wěn)定的品牌地位，并通過大規(guī)模富有特色的營銷活動來提升和保持品牌價值，對建筑陶瓷行業(yè)新進入企業(yè)構成一定壁壘。

5、設計研發(fā)壁壘

隨著建筑陶瓷產品不斷更新?lián)Q代，裝修裝飾風格向著個性化、創(chuàng)意化、藝術化方向發(fā)展，人們對建筑陶瓷產品的需求不僅僅停留在裝飾、防潮、防污等基礎功能，越來越希望建筑陶瓷產品具有時尚性和一定的藝術價值，同時具備防滑、防靜電、抗菌、降甲醛、發(fā)熱等特殊功能。為提高墻地磚產品在終端市場的競爭力，企業(yè)要增強創(chuàng)新意識，加強研發(fā)技術人才隊伍建設，在新材料的開發(fā)、新技術的應用、新設備的引進等方面加大研發(fā)投入，并聯(lián)合高校及研發(fā)機構實現(xiàn)成果快速轉化，在關鍵核心技術上實現(xiàn)突破，開發(fā)出集裝飾性、藝術性、功能性為一體的新產品，滿足消費者不同的需求，對建筑陶瓷行業(yè)新進入者構成較高的設計研發(fā)壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

建筑陶瓷行業(yè)的上游主要為坯料、釉料等原材料的開采及加工業(yè)、能源行業(yè)與陶瓷生產設備制造行業(yè)；下游則為建筑裝修裝飾行業(yè)，包括住宅及公共建筑裝修，涉及商業(yè)、交通、體育、旅游等不同領域，以及階梯、桌面、臺面、柜面等眾多新型應用場景。我國地域遼闊，礦產資源豐富，非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料及釉原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業(yè)眾多，行業(yè)競爭較為充分。同時陶瓷企業(yè)為保證原材料穩(wěn)定供應，通常會與供應商簽訂長期合作協(xié)議。綜合來看，上游原材料開采及其加工行業(yè)對建筑陶瓷行業(yè)影響不大。建筑陶瓷產品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產企業(yè)以及學校、醫(yī)院、寫字樓等單位，其需求受房地產市場影響較大。

建筑陶瓷行業(yè)產業(yè)鏈

原材料

能源

陶瓷生產設備

科達制造股份有限公司

佛山市恒力泰機械有限公司

福建省海源智能裝備有限公司

廣東中窯窯業(yè)股份有限公司

上游

蒙娜麗莎集團股份有限公司

廣東東鵬控股股份有限公司

帝歐家居集團股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司

中游

住宅及公共建筑

商業(yè)

交通

體育

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）蒙娜麗莎集團股份有限公司

蒙娜麗莎集團股份有限公司是中國陶瓷工業(yè)協(xié)會副理事長單位，中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會副會長單位，全國建筑衛(wèi)生陶瓷標準化技術委員會副主任單位，獲得中國質量獎提名獎，是杭州亞運會官方建筑陶瓷供應商。公司在研發(fā)實力、工藝裝備、應用技術、銷售模式、專業(yè)的系統(tǒng)服務能力、品牌影響力等方面位居行業(yè)前列，已發(fā)展成為行業(yè)一線品牌。公司共有佛山、清遠、藤縣、高安四大生產基地。2023 年上半年我國房地產市場持續(xù)低迷，陶瓷行業(yè)告別過去高速發(fā)展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。截至2023年上半年公司建筑陶瓷制品制造收入為28.99億元，同比增長0.15%。

（2）廣東東鵬控股股份有限公司

廣東東鵬控股股份有限公司是建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的頭部品牌之一，連續(xù)多年獲世界品牌實驗室認可為行業(yè)內最有價值品牌。公司大力推進綠色制造和綠色發(fā)展，是工業(yè)和信息化部列入的第一批綠色工廠示范單位。公司擁有瓷磚/板、衛(wèi)浴、集成墻板、木地板、涂料、輔材等系列產品和整裝家居業(yè)務，具備“1+N”多品類優(yōu)勢，提供一站式硬裝產品解決方案。2023年前三季度公司繼續(xù)踐行高質量增長，充分發(fā)揮品牌渠道優(yōu)勢，深耕零售優(yōu)勢渠道和優(yōu)質工程，努力提升全價值鏈效率和效能，精益運營、降本增效，實現(xiàn)營業(yè)收入57.31億元，同比增長13.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.29 億元、同比增長 224.64%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是陶瓷的故鄉(xiāng)，建筑陶瓷是我國優(yōu)勢產業(yè)。陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣，同時具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點，具有極其廣泛的應用領域。中國是世界上最大的陶瓷磚生產國、消費國及出口國。據中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會數(shù)據，2022年全國陶瓷磚產量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

國家已出臺多項政策，大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業(yè)進行產業(yè)升級。《工業(yè)能效提升行動計劃》《工業(yè)領域碳達峰實施方案》《鼓勵外商投資產業(yè)目錄（2022年版）》《建材行業(yè)碳達峰實施方案》《質量強國建設綱要》《工業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年本）》等政策，都對建筑陶瓷產業(yè)轉型升級起到了引導、支持的作用，加速了國內高品質建筑陶瓷企業(yè)的發(fā)展。

（2）城鎮(zhèn)化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業(yè)提供廣闊的市場空間

根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，截至2023年，我國的城鎮(zhèn)化率達到66.16%，距離發(fā)達國家80%以上的平均水平仍有較大的增長空間，將推動我國各類房屋建設規(guī)模持續(xù)保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產品需求。中國房地產存量市場巨大，二手房交易市場規(guī)模的提升，直接帶動了房地產二次裝修和建筑陶瓷需求，同時，自住住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全，其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區(qū)居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，也將有利于建筑陶瓷市場需求的長期穩(wěn)定增長。另外，國務院辦公廳發(fā)布《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》，力爭2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務，大量的改造任務，將帶動建筑陶瓷市場大量的新增需求。

（3）居民可支配收入增長為建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間

近年來，隨著經濟的發(fā)展，我國居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質量的要求提高。據統(tǒng)計，截至2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入51821元，增長5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，消費者對建筑陶瓷的個性化和獨特性要求將會提升，這將為建筑陶瓷行業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）國際貿易壁壘增加

我國是最大的建筑陶瓷生產及出口國，產品質量好、 價格低，對海外建筑陶瓷市場造成了一定沖擊。為了保護本國建筑陶瓷產業(yè)，一些國家和地區(qū)建立了貿易壁壘以阻礙我國建筑陶瓷出口。 2011 年以來，歐盟、美國、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經濟體對我國的陶瓷磚產品實施了反傾銷調查，對我國建筑陶瓷行業(yè)產生了一定的影響。

（2）下游房地產行業(yè)波動，市場需求不確定性增加

建筑陶瓷行業(yè)與房地產市場具有一定相關性。2023年房地產行業(yè)繼續(xù)下行，全國房地產開發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%（按可比口徑計算）；房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，同比下降7.2%；房屋新開工面積95376萬平方米，下降20.4%；房屋竣工面積99831萬平方米，增長17.0%；商品房銷售面積111735萬平方米，同比下降8.5%。我國房地產市場持續(xù)低迷，建筑陶瓷行業(yè)告別過去高速發(fā)展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。

（3）仍面臨一定能耗壓力

目前，我國高品質建筑陶瓷的生產企業(yè)雖然已普遍在節(jié)能減排上取得較大成績，但由于建筑陶瓷部分產區(qū)承載的產能較大，對當?shù)氐慕洕h(huán)境協(xié)調發(fā)展帶來了一定壓力，因此在未來仍面臨著一定的能源、環(huán)境壓力。國內高品質的建筑陶瓷企業(yè)必須樹立超前的綠色發(fā)展意識，向綠色低碳循環(huán)經濟的方向深入發(fā)展。

七、競爭格局

整體而言，我國建筑陶瓷行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”的競爭格局，市場競爭較為激烈。據統(tǒng)計，2022年建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)1026家，較2021年有22家退出市場。瓷磚年產能由2020年的123.20億平方米，增長至125.56億平方米，增幅1.91%。在此情況下，建筑陶瓷頭部企業(yè)可充分利用資金及技術優(yōu)勢，結合已有的市場地位及品牌影響力，提前布局綠色生產，加大環(huán)保投入，并通過規(guī)模化生產不斷降低成本，形成在環(huán)保政策趨嚴大背景下的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢。因而我國先后出臺的系列環(huán)保政策實際上已成為建筑陶瓷行業(yè)淘汰落后產能、產業(yè)轉型升級的倒逼機制，在一定程度上有利于行業(yè)健康長遠發(fā)展。綜合產品研發(fā)和創(chuàng)新能力、品牌知名度、生產和銷售規(guī)模、銷售渠道建設等各方面因素考量，我國建筑陶瓷行業(yè)可區(qū)分為三個梯隊的競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

隨著世界工業(yè)發(fā)展格局逐步向互聯(lián)網、數(shù)字化、智能化、綠色化等方面發(fā)展，大批中低端產能正不斷地被加快淘汰，因此加快中國建筑陶瓷制造業(yè)的轉型升級已經迫在眉睫，建筑陶瓷行業(yè)未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在原材料標準化、建筑陶瓷信息化、產品綠色化三個方面。