摘要：2023年以來，國內經(jīng)濟快速復蘇，消費需求持續(xù)回暖，為進一步提升企業(yè)經(jīng)營效益，快遞企業(yè)積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續(xù)拓展“快遞出?！睒I(yè)務，在推動內需和外需方面發(fā)揮了重要作用。2023年我國快遞業(yè)務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞的業(yè)務收入達到12074億元，同比增長14.3%。

一、定義及分類

快遞業(yè)是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟件系統(tǒng)，對國內、國際及港澳臺地區(qū)的快件攬收、分揀、封發(fā)、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發(fā)、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。作為促進消費、便利生活、暢通循環(huán)、服務生產(chǎn)的現(xiàn)代化先導性產(chǎn)業(yè)，快遞服務行業(yè)按不同的分類方式，可以分為多個類別。如按快件到達范圍分類，快遞可以分為同城快遞、國內異地快遞、國際快遞等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家郵政局對快遞服務行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負責研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進行業(yè)體制改革、促進行業(yè)技術發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負責研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施、指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂等宏觀管理。國家郵政局負責制定和實施快遞市場的準入和退出機制，對申請經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)進行審核和許可，確保企業(yè)具備一定的資質和條件。

中國快遞協(xié)會是快遞服務行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。

2、行業(yè)相關政策

從“快遞下鄉(xiāng)”到“快遞進村”，近年來國家和政府部門通過出臺多項利好政策，不斷健全農(nóng)村物流體系，快遞業(yè)的發(fā)展?jié)撃艿玫接行Ъぐl(fā)，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步落實和實施。《關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》《關于恢復和擴大消費的措施》等政策均提出要加快推動快遞行業(yè)在縣域農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展和變革。2023年12月，交通運輸部等九部門發(fā)布《關于加快推進農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展的指導意見》，重點提到鼓勵縣級站點應用自動化分揀、裝載、運輸?shù)仍O備，提升分揀、運輸、投遞、派送等各環(huán)節(jié)服務效率。

三、行業(yè)壁壘

1、經(jīng)營資質壁壘

根據(jù)《郵政法》和《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》規(guī)定，經(jīng)營快遞業(yè)務，應當依法取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可；未經(jīng)許可，任何單位和個人不得經(jīng)營快遞業(yè)務。申請快遞業(yè)務經(jīng)營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經(jīng)營網(wǎng)絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》還規(guī)定，外商不得投資經(jīng)營信件的國內快遞業(yè)務，郵政企業(yè)以外的經(jīng)營快遞業(yè)務的企業(yè)不得經(jīng)營由郵政企業(yè)專營的信件寄遞業(yè)務，不得寄遞國家機關公文。

2、物流信息管理壁壘

物流信息管理系統(tǒng)是快遞服務企業(yè)的核心競爭力之一。物流信息管理系統(tǒng)承擔著對接客戶物流訂單數(shù)據(jù)、調度攬收、作業(yè)管理、智慧通關、路由規(guī)劃、軌跡追蹤、財務分析、業(yè)務決策等眾多功能。行業(yè)內主要公司基于多年深耕快遞業(yè)務的經(jīng)驗，通過自主研發(fā)的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩(wěn)定性好的物流大數(shù)據(jù)管理平臺。新進入企業(yè)短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。

3、人力資源壁壘

在快遞服務行業(yè)高速發(fā)展的時期，高素質的運營與路由規(guī)劃、自動分揀生產(chǎn)線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業(yè)內部培養(yǎng)和外部引進的重點，這些人才的內部培養(yǎng)很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業(yè)管理、技術經(jīng)驗的積累。對新進入企業(yè)而言，相關人才的培養(yǎng)難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業(yè)化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業(yè)并發(fā)展壯大的障礙之一。

四、發(fā)展歷程

我國經(jīng)濟邁入高質量發(fā)展階段，在基礎設施持續(xù)完善、互聯(lián)網(wǎng)技術不斷普及等多方面因素的共同推動下，我國快遞行業(yè)得到飛速發(fā)展，從最開始的單一化快遞業(yè)務，逐漸發(fā)展成為集快遞、快運、金融等多元化業(yè)務為一體的平臺。現(xiàn)階段，隨著電子商務的不斷發(fā)展和普及，網(wǎng)絡購物已經(jīng)成為人們日常生活的重要組成部分，為快遞行業(yè)提供持續(xù)增長的動力，未來在電子商務市場高速增長的大背景下，快遞業(yè)務量將持續(xù)增加，帶動快遞服務行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括運輸裝備、燃料（如成品油）、貨物包裝用品等設施與設備。其中運輸裝備飛機、車輛、船舶等，是快遞服務得以實現(xiàn)的關鍵，其性能和數(shù)量直接影響到快遞服務的效率和質量。貨物包裝用品主要有紙箱、塑料袋、泡沫等，用于保護貨物在運輸過程中不受損壞，近年來，隨著環(huán)保意識的提高，綠色、可循環(huán)的包裝材料正逐漸成為主流。中國快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

運輸裝備

湖北新楚風汽車股份有限公司

山東凱馬汽車制造有限公司

德力新能源汽車有限公司

北汽福田汽車股份有限公司

大運汽車股份有限公司

陜西汽車集團股份有限公司

四川江淮汽車有限公司

包裝用品

江蘇富星紙業(yè)有限公司

廣東旺盈環(huán)保包裝實業(yè)有限公司

美盈森集團股份有限公司

龍利得包裝科技（上海）有限公司

德州春祥包裝制品有限公司

丹東市紅升包裝材料有限公司

浙江格銳特包裝材料有限公司

上游

申通快遞股份有限公司

韻達控股股份有限公司

順豐控股股份有限公司

京東物流股份有限公司

中游

工業(yè)

商業(yè)服務

個人消費者

下游

快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括水路快運、航空快運、鐵路快運、公路快運等不同的運輸方式以及倉儲服務，這些環(huán)節(jié)共同構成快遞服務行業(yè)的核心部分，負責將上游提供的物資和設備進行整合，以高效、安全、及時地完成貨物運輸任務。

快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面對的是終端用戶，包括個人用戶、企業(yè)用戶以及電子商務用戶等。這些用戶通過各種渠道下單，快遞企業(yè)接單后進行配送。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）申通快遞股份有限公司

申通快遞創(chuàng)立于1993年，并于2016年12月在深交所成功上市，多年來引領并推動了我國快遞行業(yè)的改革發(fā)展，公司的快遞業(yè)務一直保持著行業(yè)的領先地位，具有很高的知名度和很強的市場影響力。

申通快遞總營收中，快遞服務業(yè)務營收占比超95%。2023年上半年，申通快遞圍繞“發(fā)申通，好快省”的品牌戰(zhàn)略，持續(xù)加強自身能力建設，提升客戶的服務體驗。上半年期間公司的時效質量提升效果顯著，其中攬簽時效縮短至44小時左右，在多個平臺的物流指數(shù)排名得到提升，其中在部分主流平臺的指數(shù)排名持續(xù)第一。2023年上半年申通快遞快遞服務收入為181.74億元，同比增長24.85%；毛利率為4.59%%，同比微跌0.17%。

（2）韻達控股股份有限公司

韻達股份成立于1999年，并于2016年12月上市，公司是國內領先的快遞綜合服務提供商。截至2022年底，韻達股份的服務網(wǎng)絡已實現(xiàn)我國31個省、自治區(qū)和直轄市全面覆蓋，在地級市方面，除青海的玉樹、果洛州和海南的三沙市以外都已經(jīng)實現(xiàn)100%全覆蓋；同時在末端服務方面，公司已經(jīng)建成了多元化、立體式末端服務體系，涵蓋網(wǎng)點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等。

2023年以來，韻達股份進一步加大對加盟商及一線快遞員的幫扶力度，加快構筑網(wǎng)點、門店驛站、快遞柜等多元化末端服務網(wǎng)絡，加強網(wǎng)絡延伸性，提升末端網(wǎng)點處理能力，截至2023年6月末，公司可使用的各類門店驛站等末端資源達到9萬余個，為公司業(yè)務擴張?zhí)峁┝藞詫嵉幕A。華東地區(qū)作為公司的重點布局區(qū)域，2023年上半年華東地區(qū)營業(yè)收入為119.2億元，占總營收比重達到57.84%。同時，公司也在積極推進東北、華北等地業(yè)務擴張，2023年上半年東北和華北地區(qū)的營業(yè)收入分別為4.84億元、22.4億元，同比分別增長2.69%、2.54%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是一個人口眾多的國家，隨著人民生活水平的不斷提高，對多樣化消費產(chǎn)品的需求也在不斷增長，快遞行業(yè)作為連接居民和商品的重要運輸載體，能夠給居民的日常生產(chǎn)和生活帶來更多的便利，快遞行業(yè)在我國有著充分的發(fā)展優(yōu)勢和龐大客戶群體。近年來，隨著國家持續(xù)加大快遞行業(yè)的扶持力度，行業(yè)得到快速發(fā)展，快遞業(yè)務量及業(yè)務收入穩(wěn)步提升。

2023年以來，國內經(jīng)濟快速復蘇，消費需求持續(xù)回暖，為進一步提升企業(yè)經(jīng)營效益，快遞企業(yè)積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續(xù)拓展“快遞出?！睒I(yè)務，在推動內需和外需方面發(fā)揮了重要作用。2023年我國快遞業(yè)務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業(yè)務收入達到12074億元，同比增長14.3%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長

2023年面對復雜嚴峻的國際環(huán)境，國家和政府發(fā)布多項利好政策，持續(xù)釋放市場消費活力，推動國民經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。2023年國內生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%；全國網(wǎng)上零售額154264億元，比上年增長11.0%，其中，實物商品網(wǎng)上零售額130174億元，增長8.4%。隨著我國經(jīng)濟平穩(wěn)增長，居民消費結構不斷變化，國民經(jīng)濟的新增長點也在不斷涌現(xiàn)，為快遞服務行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，尤其是在網(wǎng)絡購物等消費模式的快速發(fā)展下，快遞服務行業(yè)獲得了更多的發(fā)展機遇。

（2）物流業(yè)加速綠色低碳轉型

隨著環(huán)境保護意識的日益增強和可持續(xù)發(fā)展的要求，綠色物流已經(jīng)成為物流行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。綠色物流倡導在物流過程中合理利用資源，提高資源利用效率，包括優(yōu)化倉儲布局、減少庫存積壓、提高包裝材料的回收利用率等。通過減少資源浪費和降低能源消耗，可以實現(xiàn)物流成本的降低和經(jīng)濟效益的提升。綠色物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將會為快遞服務行業(yè)提供強勁發(fā)展動能，帶動快遞行業(yè)加速綠色低碳轉型，助力推動其高質量發(fā)展進程。

（3）跨境電商業(yè)務發(fā)展提速

進入互聯(lián)網(wǎng)時代，電子商務行業(yè)在物流運輸、移動支付等行業(yè)快速發(fā)展的助力下，市場規(guī)模持續(xù)擴容。近年來，全球電子商務市場滲透率的不斷提升，為我國跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的增長空間。商務部數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國跨境電商進出口2.38萬億元，增長15.6%，其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進口5483億元，增長3.9%。未來，隨著我國制造業(yè)高質量轉型升級的步伐不斷加快，我國產(chǎn)品的生產(chǎn)質量和生產(chǎn)效率持續(xù)提升，“中國制造”國際影響力也將不斷增強，帶動跨境電商業(yè)務進一步發(fā)展。

2、不利因素

（1）成本壓力大

快遞行業(yè)作為勞動密集型行業(yè)，對人力資源的需求量大，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人口結構的變化，勞動力成本不斷上升。同時，隨著業(yè)務量的增長和消費者對配送時效性的要求提高，快遞企業(yè)需要增加倉儲設施以滿足消費者需求，但土地資源的稀缺和租金的上漲使得倉儲成本不斷增加，進而加劇企業(yè)的經(jīng)營成本。在多重因素的影響下，快遞服務企業(yè)的經(jīng)營成本不斷抬升，使得快遞企業(yè)的利潤空間被壓縮，企業(yè)的盈利能力受到影響。

（2）市場競爭加劇

經(jīng)過多年的發(fā)展與競爭，我國快遞行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)格局已基本成形，郵政、三通一達、順豐、極兔及京東物流占據(jù)了我國快遞行業(yè)絕大部分市場份額，受上游增量需求放緩、自身成本下行空間有限的影響，頭部快遞企業(yè)競爭強度持續(xù)提升，行業(yè)競爭門檻不斷提升，市場集中度的持續(xù)提升倒逼落后產(chǎn)能淘汰出清。為提升市場競爭力與市場份額，頭部企業(yè)不斷壓縮快遞價格，價格戰(zhàn)愈演愈烈，而長期激烈的價格戰(zhàn)會降低行業(yè)整體競爭力，對我國快遞行業(yè)的健康有序發(fā)展造成不利影響。

（3）部分快遞驛站服務能力不足

快遞資源和客戶群體是快遞驛站發(fā)展的基礎條件，新建驛站如果沒有較為穩(wěn)定的快遞資源和客戶群體，日常運營將會處于十分艱難的局面。同時隨著快遞驛站數(shù)量急劇增加，提升用戶便捷性的同時行業(yè)競爭也不斷加劇，快遞驛站市場競爭壓力持續(xù)增強，進一步分散了客源。此外，有部分快遞驛站日常管理無序，不注重服務質量，丟件、漏件等情況頻出，極大地降低了用戶的體驗感，對于快遞驛站和快遞公司的市場口碑也會造成很大的負面影響，阻礙行業(yè)高質量發(fā)展。

八、競爭格局

快遞業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)中的一個重要組成部分，同時也是一個促進流通模式轉型和消費升級的現(xiàn)代化先導產(chǎn)業(yè)。隨著快遞行業(yè)的不斷發(fā)展，我國逐漸形成以部分大型快遞企業(yè)為主導、眾多中小型快遞企業(yè)為輔助的市場競爭格局。目前，在快遞行業(yè)的上市公司中，圓通速遞、申通快遞、韻達快遞、順豐控股等企業(yè)的快遞業(yè)務覆蓋全國各地，并經(jīng)過多年的經(jīng)營和發(fā)展，逐漸成為快遞行業(yè)的領先企業(yè)。

從2023年上半年我國快遞行業(yè)市場格局來看，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞四家公司占據(jù)著我國快遞行業(yè)主要市場份額，占比分別為23.48%、14.12%、16.43%、12.97%。整體來看，在市場需求的帶動下，各企業(yè)持續(xù)加大快遞產(chǎn)業(yè)布局，穩(wěn)步提升服務質量，推動其市場份額進一步提升，其中順豐控股和“三通一達”的合計市場份額由2022年上半年的74.92%提升至2023年上半年的76.87%，市場集中度進一步提升，市場份額持續(xù)向龍頭企業(yè)聚攏。

九、發(fā)展趨勢

近年來，伴隨著5G、人工智能、云計算和大數(shù)據(jù)等新興技術的快速發(fā)展，各個行業(yè)都在以數(shù)字化轉型為中心展開了新的變革。目前，我國快遞行業(yè)競爭從單一價格戰(zhàn)逐漸走向更為注重服務品質、服務差異化和多元化的綜合競爭?？爝f企業(yè)紛紛依托前沿技術加強信息化建設，積極推進數(shù)字化、智能化技術在各項業(yè)務中的合理運用，以此提升企業(yè)的運營效率和用戶的使用體驗。在數(shù)字化、智能化技術的持續(xù)賦能下，物流網(wǎng)絡布局得到了進一步優(yōu)化，快遞公司的配送效率和服務質量也得到了進一步提高，從而促進了快遞行業(yè)的長期穩(wěn)步發(fā)展。