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- 報告目錄
- 研究方法
智研咨詢發布的《2022-2028年中國私人銀行資產配置行業市場全景調查及投資前景分析報告》共四章。首先介紹了私人銀行資產配置行業市場發展環境、私人銀行資產配置整體運行態勢等,接著分析了私人銀行資產配置行業市場運行的現狀,然后介紹了私人銀行資產配置市場競爭格局。隨后,報告對私人銀行資產配置做了重點企業經營狀況分析,最后分析了私人銀行資產配置行業發展趨勢與投資預測。您若想對私人銀行資產配置產業有個系統的了解或者想投資私人銀行資產配置行業,本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數據主要采用國家統計數據,海關總署,問卷調查數據,商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局,部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據,企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等,價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。
第一章私人銀行資產配置與財富管理的理論基礎
第一節 高凈值客戶的相關理論綜述
一、高凈值客戶的界定
二、高凈值客戶所具有的特征
三、最新財富報告中高凈值人士的統計學特征
第二節 資產配置的相關理論綜述
一、資產配置概述
二、資產配置的類型
三、資產配置的作用
第三節 家庭財富管理的界定及意義
一、家庭財富管理的含義
二、家庭財富管理的目的和原則
第二章高凈值客戶及家庭資產配置的現狀與趨勢
第一節 現階段我國高凈值客戶的資產配置傾向
一、風險偏好趨于穩健
二、資產配置趨于多元化
三、財富目標趨于多樣化
四、增值服務需求個性化
五、銀行機構選擇分散化
第二節 高端客戶資產配置模式選擇方向
一、資產配置模式的選擇
二、資產配置的方向
第三節 高凈值客戶資產配置的實施步聚
一、建立個人數據庫
二、數據的處理分析
三、發展與執行投資計劃
四、定期監控投資狀況
第四節 不同類型高凈值客戶的資產配置方法
一、積極進取型
二、積極穩健型
三、保守穩健型
四、保守被動型
五、自主投資型
第五節 家庭財富管理的行為分析及風險防控
一、家庭金融資產配置的宏觀特征
二、約束家庭金融資產配置行為的因素
三、家庭財富管理風險降低的方式
四、銀行理財產品在資產配置中的作用
第三章國內外私人銀行資產配置策略經驗借鑒
第一節 資產管理前輩-瑞士百達銀行
一、百達銀行的概況
二、“家庭辦公室”服務模式
三、百達銀行的投資承諾與收入分配
第二節 紐約銀行的資產管理業務
一、美國紐約銀行簡介
二、紐約銀行的資產管理業務
三、配套產品與技術支持
第三節 招商銀行的螺旋提升四步法
一、實施財富管理的方法
二、資產配置偏移度測試
三、基金配置流程
第四章高凈值客戶資產配置案例分析
第一節 千萬富翁:保值增值是關鍵
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第二節 房地產老總:理財無所適從
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第三節 高凈值家庭:預備50歲樂活退休
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第四節 事業女強人:如何保證生活品質
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案
第五節 財務總監:50歲實現財務自由
一、客戶基本資料
二、理財目標
三、財務分析
四、配置方案(ZY KT)
◆ 本報告分析師具有專業研究能力,報告中相關行業數據及市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、業界訪談、市場調查及其他研究方法,部分文字和數據采集于公開信息,并且結合智研咨詢監測產品數據,通過智研統計預測模型估算獲得;企業數據主要為官方渠道以及訪談獲得,智研咨詢對該等信息的準確性、完整性和可靠性做最大努力的追求,受研究方法和數據獲取資源的限制,本報告只提供給用戶作為市場參考資料,本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。
◆ 本報告所涉及的觀點或信息僅供參考,不構成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關法律許可的情況下發放,并僅為提供信息而發放,概不構成任何廣告或證券研究報告。本報告數據均來自合法合規渠道,觀點產出及數據分析基于分析師對行業的客觀理解,本報告不受任何第三方授意或影響。
◆ 本報告所載的資料、意見及推測僅反映智研咨詢于發布本報告當日的判斷,過往報告中的描述不應作為日后的表現依據。在不同時期,智研咨詢可發表與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章。智研咨詢均不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時,智研咨詢對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改,讀者應當自行關注相應的更新或修改。任何機構或個人應對其利用本報告的數據、分析、研究、部分或者全部內容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導致的任何損失或傷害。


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02
智研咨詢總部位于北京,具有得天獨厚的專家資源和區位優勢

03
智研咨詢目前累計服務客戶上萬家,客戶覆蓋全球,得到客戶一致好評

04
智研咨詢不僅僅提供精品行研報告,還提供產業規劃、IPO咨詢、行業調研等全案產業咨詢服務

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智研咨詢精益求精地完善研究方法,用專業和科學的研究模型和調研方法,不斷追求數據和觀點的客觀準確

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智研咨詢不定期提供各觀點文章、行業簡報、監測報告等免費資源,踐行用信息驅動產業發展的公司使命

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智研咨詢建立了自有的數據庫資源和知識庫

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