第一章中國企業境外上市策略指導

第一節境外上市概述

一、境外上市優勢分析

二、境外上市主要方式

第二節香港證券市場

一、香港證劵市場介紹

（一）香港主板介紹

（二）香港創業板介紹

二、香港上市規則介紹

三、聯交所主板上市事宜

四、香港上市申請程序

第三節新加坡證券市場

一、新加坡交易所簡介

二、新交所上市標準

（一）第一級股市上市標準

（二）新交所上市標準

（三）成功上市的要素

三、新交所上市程序

四、新交所上市費用

第四節美國證券市場

一、紐約股票交易所

（一）紐交所基本情況

（二）國內企業上市條件

（三）國外企業上市條件

二、美國證券交易所

（一）證交所基本情況

（二）證交所上市條件

三、美國那斯達克證券交易所

（一）NASDAQ基本情況

（二）NASDAQ上市條件

（三）華企進入NASDAQ條件

（四）外企NASDAQ上市標準

四、美三大交易所上市標準比拼

第五節加拿大證券市場

一、加拿大風險資本交易所

（一）CDNX基本情況

（二）CDNX上市優勢介紹

（三）CDNX上市方式介紹

（四）CDNX上市準備條件

（五）CDNX上市最低要求

（六）CDNX上市費用明細

二、TSE多倫多股票交易所

（一）TSE基本情況

（二）TSE上市要求介紹

（三）TSE上市申請程序

（四）TSE上市規則介紹

第六節英國證券市場

一、英國倫敦證交所

（一）LSE基本情況

（二）LSE特點介紹

（三）LSE交易途徑

（四）LSE上市條件

（五）SEAQ系統國際板

二、AIM和TECHMARK

（一）AIM基本情況

（二）AIM市場上市條件

（三）TECHMARK特質

（四）TECHMARK優勢

第二章中國企業投融資及IPO上市策略指導

第一節國內企業境內IPO上市目的及條件

一、國內企業境內上市主要目的

二、國內企業上市需滿足的條件

三、企業改制上市中的關鍵問題

第二節國內企業IPO上市的相關準備

一、企業該不該上市

二、企業應何時上市

三、企業應何地上市

四、企業上市前準備

（一）企業上市前綜合評估

（二）企業的內部規范重組

（三）選擇并配合中介機構

（四）應如何選擇中介機構

第三節國內企業IPO上市的規劃實施

一、上市費用規劃和團隊組建

二、盡職調查及問題解決方案

三、改制重組需關注重點問題

四、企業上市輔導及注意事項

五、上市申報材料制作及要求

六、網上路演推介及詢價發行

第四節企業IPO上市審核工作流程

一、企業IPO上市基本審核流程

二、企業IPO上市具體審核環節79

三、與發行審核流程相關的事項

第五節國內企業IPO上市情況分析

一、2020年全球企業IPO統計

二、2020年中國企業IPO統計

三、中國企業海外上市情況分析

（一）企業海外上市數量統計

（二）企業海外上市市場分布

（三）企業海外上市行業分布

四、中國企業境內上市情況分析

（一）企業境內上市情況分析

（二）企業境內上市市場分布

（三）企業境內上市行業分布

五、VC/PE支持的企業IPO統計

六、2020年IPO企業被否情況

（一）IPO企業被否情況統計

（二）IPO企業被否項目分布

（三）IPO企業被否原因統計

第六節國內企業掛牌“新三板”分析

一、“新三板”基本情況介紹

二、“新三板”市場發展背景

三、“新三板”市場發展規模

四、“新三板”市場發展結構

五、“新三板”資源配置效率

六、“新三板”兩只指數發布

七、新三板與主板、中小板、創業板對比

（一）掛牌條件

（二）掛牌流程

（三）融資制度

（四）交易制度

（五）風險警示

（六）退市制度

（七）投資者門檻

（八）信息披露制度

第三章中國企業IPO上市案例分析（ZY KT）

第一節互聯網行業IPO企業分析

一、互聯網行業IPO融資規模

二、互聯網行業VC/PE融資規模

三、互聯網行業VC/PE融資分布

四、互聯網行業VC/PE資案例

五、互聯網行業IPO融資案例

六、互聯網企業IPO退出賬面回報

第二節清潔技術行業IPO企業分析

一、清潔技術行業IPO融資規模

二、清潔技術行業VC/PE融資規模

三、清潔技術行業VC/PE融資分布

四、清潔技術行業VC/PE融資案例

第三節農業領域IPO企業分析

一、農業領域IPO融資規模

二、農業領域VC/PE融資規模

三、農業領域VC/PE融資分布

四、農業領域VC/PE融資案例

五、農業領域IPO融資案例

六、農業領域IPO退出賬面回報

第四節文化傳媒IPO企業分析

一、文化傳媒IPO融資規模

二、文化傳媒VC/PE融資規模

三、文化傳媒VC/PE融資分布

四、文化傳媒VC/PE融資案例

五、文化傳媒IPO退出賬面回報（ZY KT）

部分圖表目錄：

圖表1：GEM和SEHK上市規則比較

圖表2：香港上市申請程序及要求

圖表3：第一級股市上市標準

圖表4：SESDAQ上市標準

圖表5：上市公司的平均上市費用

圖表6：美國三大證券交易所上市標準表

圖表7：一類公司上市最低要求

圖表8：二類公司上市最低要求

圖表9：企業IPO上市網上路演的主要事項

圖表10：企業IPO上市基本審核流程圖

圖表11：2020年全球企業IPO統計

圖表12：2020年中國企業境內外IPO市場統計

圖表13：2016-2020年中國企業境內外IPO上市變化趨勢圖

圖表14：2016-2020年中國企業境外IPO變化趨勢圖

圖表15：2016-2020年中國企業海外IPO市場對比

圖表16：2020年中國企業海外IPO融資額行業分布統計

圖表17：2020年中國企業海外IPO融資十強

圖表18：2016-2020年中國企業境內IPO變化趨勢圖

圖表19：2020年中國企業境內IPO市場統計

圖表20：2020年中國企業境內IPO融資額行業分布統計

圖表21：2020年中國企業境內IPO融資十強

圖表22：2020年VC/PE支持的中國企業境內外IPO市場統計

圖表23：2016-2020年VC/PE支持中國企業境內外IPO環比統計

圖表24：2020年各市場VC/PE支持上市中國企業剔除極值后賬面投資回報統計

圖表25：2020年VC/PE支持的中國企業境內外IPO融資十強

圖表26：2016-2020年IPO被否率情況統計

圖表27：2020年IPO被否項目情況

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