第一章債券行業界定剖析

第一節 債券行業界定及統計說明

一、資本市場與證券市場

（1）資本市場

（2）證券市場

二、債券行業界定及分類

（1）債券

（2）債券市場

（3）所屬國民經濟行業分類與代碼

第二節 本報告行業研究范圍

第三節 本報告行業數據來源及統計標準說明

第二章債券行業市場環境及影響分析

第一節 債券行業政治法律環境

一、行業管理體制分析

二、行業主要法律法規

三、債券行業相關標準

四、行業相關發展規劃

第二節 行業經濟環境分析

一、宏觀經濟形勢分析

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析

1、利多債券的宏觀邏輯沒有發生變化

2、不懼調整：從“瘋牛”到“慢牛”

第三節 行業社會環境分析

一、債券產業社會環境

二、債券產業發展對社會發展的影響

（一）我國政府購買公共服務的方式

（二）我國政府直接購買公共服務主要方式的不足之處

（三）社會效應債券在我國的發展空間分析

第三章全球債券行業發展現狀及趨勢

第一節 全球債券行業發展環境及市場現狀

一、全球資本市場競爭力指數排名

（1）指標體系說明

（2）指數排名結果

二、全球債券類型介紹

（1）主要債券類型

（2）市場交易類型

三、全球債券行業發展歷程

四、全球債券行業發展環境

五、全球債券市場發行狀況

六、全球債券市場流通狀況

七、全球債券指數化投資發展

八、全球綠色債券市場發展

九、全球三大國際債券指數

（1）彭博巴克萊全球綜合債券指數（BGAI）

（2）富時羅素全球政府債券指數（WGBI）

（3）摩根大通新興市場政府債券指數（GBI-EM）

十、納入世界政府債券指數對中國國債的影響

第二節 全球債券行業區域發展格局及代表性市場研究

一、全球債券行業區域發展格局

二、北美債券市場發展分析

三、亞太債券市場發展分析

四、歐盟債券市場發展分析

第三節 全球債券行業競爭格局及代表性企業案例研究

一、全球債券經營機構競爭格局

二、全球債券經營機構案例分析

（1）美林公司

（2）高盛公司

（3）摩根大通公司

三、全球證券交易所競爭格局

四、全球證券交易市場案例分析

（1）納斯達克證券交易所

（2）紐約證券交易所

（3）東京證券交易所

（4）倫敦證券交易所

（5）法蘭克福證券交易所

五、全球證券交易所產業整合趨勢

第四節 全球債券行業發展趨勢及市場前景預測

一、全球債券行業發展趨勢

二、全球債券行業前景預測

第四章我國債券行業運行現狀分析

第一節 債券行業發行上市分析

一、債券招標發行分析

二、簿記建檔發行分析

三、商業銀行柜臺發行分析

第二節 債券行業市場格局分析

一、銀行間債券市場分析

二、交易所債券市場分析

三、商業銀行柜臺市場分析

第三節 債券行業市場建設分析

一、發行市場建設分析

1、發行主體分析

2、監管管制分析

3、發行方式分析

二、流通市場建設分析

1、債券市場流動性分析

2、登記結算系統分析

3、轉讓交易系統分析

4、柜臺交易系統分析

5、做市商制分析

第四節 債券市場投資者結構與行為分析

一、債券市場投資者構成分析

二、債券市場投資者數量規模

三、債券市場投資者資產規模

四、債券市場投資者投資品種

第五章債券行業市場運行數據分析

第一節 債券市場經營數據分析

一、債券市場發行規模分析

二、債券市場發行結構分析

三、債券市場托管規模分析

四、債券市場交投活躍度分析

五、債券市場交易結構分析

第二節 債券市場收益率分析

一、債券市場收益率走勢特征

二、債券市場收益率走勢分析

（一）宏觀經濟走勢

（二）債券的供給和需求

（三）相關市場的走勢

三、債券市場收益率走勢預測

第三節 債券市場發行成本與投資需求

一、債券市場發行成本分析

二、債券市場投資需求分析

（1）銀行間市場

（2）交易所市場

第四節 債券市場替代品分析

一、銀行非標資產業務規模分析

二、銀行投資非標資產渠道分析

三、銀行非標資產業務風險分析

四、非標資產業務對債券的影響

第五節 債券市場利率債供給分析

一、央票利率分析

二、國債利率分析

三、地方債利率分析

四、政策性銀行債利率分析

第六節 高收益債投資策略分析

一、高收益債投資特點分析

二、高收益債投資策略分析

三、高收益債投資前景分析

第七節 信用債供給與投資策略分析

一、信用債供給影響因素分析

1、供給約束層面因素分析

2、需求約束層面因素分析

二、信用債凈供給結構分析

三、信用債供給趨勢預測

四、信用債投資策略分析

第六章債券行業產品分析與創新設計

第一節 政府債券產品設計分析

一、產品期限設計分析

二、產品利率設計分析

（一）市政債券的信用風險與信用利差

（二）市政債券的流動性風險與流動性溢價

（三）影響市政債券收益率的其它因素

三、產品風險控制分析

1、發行地方政府債券存在的風險

2、發行地方政府債券的應對策略

四、產品設計創新分析

第二節 中央銀行債券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

五、產品設計創新分析

第三節 金融債券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

（一）銀行內部債券交易風險管理的問題

（二）商業銀行債券風險管理的外部問題

五、產品設計創新分析

第四節 企業債券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

（一）企業發展中的債券風險分析

（二）基于企業發展分析的債券發行風險防范體系分析

五、產品設計創新分析

第五節 短期融資券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

1、風險分析

2、風險防范

五、產品設計創新分析

1、促進商業銀行經營模式轉變

2、短期融資券給商業銀行帶來的機遇

3、短期融資券給商業銀行帶來的挑戰

第六節 中期票據產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

五、產品設計創新分析

第七節 資產支持債券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

五、產品設計創新分析

第八節 國際機構債券產品設計分析

一、產品期限設計分析

二、產品利率設計分析

三、產品風險控制分析

四、產品設計創新分析

第九節 可轉換債券產品設計分析

一、產品市場規模分析

二、產品期限設計分析

三、產品利率設計分析

四、產品風險控制分析

五、產品設計創新分析

第七章債券行業重點區域市場分析

第一節 華北地區債券行業分析

一、華北地區經濟發展實力分析

二、華北地區政府性債務分析

三、華北地區政府債券發行規模分析

第二節 東北地區債券行業分析

一、東北地區經濟發展實力分析

二、東北地區政府性債務分析

三、東北地區政府債券發行規模分析

第三節 華東地區債券行業分析

一、華東地區經濟發展實力分析

二、華東地區政府性債務分析

三、華東地區政府債券發行規模分析

第四節 華中地區債券行業分析

一、華中地區經濟發展實力分析

二、華中地區政府性債務分析

三、華中地區政府債券發行規模分析

第五節 華南地區債券行業分析

一、華南地區經濟發展實力分析

二、華南地區政府性債務分析

三、華南地區政府債券發行規模分析

第六節 西部地區債券行業分析

一、西部地區經濟發展實力分析

二、西部地區政府性債務分析

三、西部地區政府債券發行規模分析

第八章2024-2030年債券行業競爭形勢及策略

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、債券行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、債券行業企業間競爭格局分析

三、債券行業集中度分析

四、債券行業SWOT分析

第二節 中國債券行業競爭格局綜述

一、債券行業競爭概況

二、中國債券行業競爭力分析

三、中國債券競爭力優勢分析

四、債券行業主要企業競爭力分析

第三節 2019-2023年債券行業競爭格局分析

一、2019-2023年國內外債券競爭分析

二、2019-2023年我國債券市場競爭分析

第四節 債券市場競爭策略分析

第九章債券市場投資機構經營分析

第一節 商業銀行債券業務經營分析

一、中國銀行債券業務經營分析

1、債券業務交易規模分析

2、債券業務經營業績分析

3、債券業務經營創新分析

4、債券業務營銷推廣分析

5、代表性債券產品分析

二、工商銀行債券業務經營分析

1、債券業務交易規模分析

2、債券業務經營業績分析

3、債券業務經營創新分析

4、債券業務營銷推廣分析

5、代表性債券產品分析

三、建設銀行債券業務經營分析

1、債券業務交易規模分析

2、債券業務經營業績分析

3、債券業務經營創新分析

4、債券業務營銷推廣分析

5、代表性債券產品分析

四、農業銀行債券業務經營分析

1、債券業務交易規模分析

2、債券業務經營業績分析

3、債券業務經營創新分析

4、債券業務營銷推廣分析

5、代表性債券產品分析

五、招商銀行債券業務經營分析

1、債券業務交易規模分析

2、債券業務經營業績分析

3、債券業務經營創新分析

4、債券業務營銷推廣分析

5、代表性債券產品分析

第二節 債券公司債券業務經營分析

一、中信債券債券業務經營分析

1、債券承銷規模分析

2、債券承銷收入分析

3、債券承銷產品結構

4、債券承銷發行優勢

二、海通債券債券業務經營分析

1、債券承銷規模分析

2、債券承銷收入分析

3、債券承銷產品結構

4、債券承銷發行優勢

三、廣發債券債券業務經營分析

1、債券承銷規模分析

2、債券承銷收入分析

3、債券承銷產品結構

4、債券承銷發行優勢

四、第一創業債券債券業務經營分析

1、債券承銷規模分析

2、債券承銷收入分析

3、債券承銷產品結構

4、債券承銷發行優勢

五、東海債券債券業務經營分析

1、債券承銷規模分析

2、債券承銷收入分析

3、債券承銷產品結構

4、債券承銷發行優勢

第十章債券行業投資機會與市場前景

第一節 債券行業投資機會分析

一、債券行業投資壁壘分析

二、債券行業投資風險分析

（1）宏觀經濟波動風險

（2）市場競爭風險

（3）政策風險

三、債券行業投資機會分析

第二節 債券行業發展趨勢與前景

一、債券行業發展趨勢預判

二、債券行業市場前景預測

第三節 債券行業發展建議

一、從市場機制的角度看

二、調整評價指標體系

三、從私募債信息透明度的角度看

四、提升資產支持證券的信息披露透明度

五、完善債券業務營業稅問題

六、進一步加快境外投資者入市步伐