光伏建筑一體化（BIPV）產業鏈結構

    光伏建筑一體化（即BIPV Building Integrated PV，PV即Photovoltaic）是一種將太陽能發電（光伏）產品集成到建筑上的技術。”雙碳“政策來臨后，中國產業格局正在迎來劇烈變革，而建筑光伏有助于建筑減排。BIPV強調光伏組件的建材與建筑渾然一體，在觀賞性、安全性、環保方面都有一定優勢，是未來發展方向。從產業鏈結構看，光伏建筑一體化（BIPV）上游主要是光伏組件，包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆變器、玻璃及支架等；中游主要是BIPV集成商；BIPV下游應用廣泛，包括公共建筑、工商業建筑、居民住宅及市政（路燈、停車棚、充電站頂棚）等領域。

中國光伏建筑一體化（BIPV）產業鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    上游光伏組件行業：龍頭企業不斷壯大

    得益于光伏產業的快速發展，目前我國每年新增光伏裝機量占據全球三分之一以上的市場，在光伏組件環節的優勢較大，根據PV InfoLink每年公布的數據顯示， 2017-2020年以來，國內組件廠商在全球的競爭對手僅有美國的First Soler，韓國的韓華集團。

2016-2020年光伏組件出貨量排名

資料來源：智研咨詢整理

    光伏組件行業強者恒強效應凸顯，2021年上半年，隆基、天合和晶澳組件出貨量均超10GW，預計全年總出貨規模將達153-170GW，進入跨越式發展階段。

2021年上半年全球光伏組件出貨量TOP6

資料來源：智研咨詢整理

    中游市場BIPV裝機量仍然較低，市場增長空間較大

    智研咨詢發布的《2022-2028年中國光伏建筑一體化（BIPV）行業市場需求分析及投資方向研究報告》數據顯示：2020年，光伏發電新增裝機數據為48.2GW，繼續保持全球第一，創歷史第二新高，同比增長60%。2020年我國光伏發電新增裝機4820萬千瓦。其中，集中式光伏電站327萬千瓦，占68%；分布式光伏155萬千瓦，占32%。

2013-2020年中國光伏新增裝機容量

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

    2019年和2020年全球BIPV裝機總量分別達1.15GW和2.3GW，約占全球光伏總裝機量的1%。據中國光伏行業協會光電建筑專委會發布的數據，從全球來看，我國2020年BIPV裝機容量已達709MW，約占全球BIPV總裝機量的七成。但從國內市場來看，建筑光伏裝機量尚不足光伏裝機總量的10％。

2020年全球及中國BIPV裝機量分析

資料來源：中國光伏行業協會光電建筑專委會、智研咨詢整理

    下游整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點推動BIPV市場爆發

    我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開發建設屋頂分布式光伏潛力巨大。近年來，全國房地產開發企業房屋施工面積持續增加。2016年全國房地產開發企業房屋施工面積758975萬平方米，2020年房屋施工面積增至926759萬平方米。

    除此之外，2021年9月14日，國家能源局公布《整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點名單》（下稱《試點名單》），各省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送試點縣（市、區）676個，全部列為整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點。根據《試點名單》，全部676個整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點中，山東參與的試點縣（市、區）數量最多，共70個。其中包括膠州市、臨淄區、濟南高新技術產業開發區等地。河南、江蘇參與的試點縣（市、區）數量分列各省（自治區、直轄市）排名二、三位，分別為66個和59個。從區域板塊來排名，西部地區參與的試點縣（市、區）數量最多，隨后是東部地區、中部地區和東北地區，分別試點253、248、148和27個。整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點的推進必將推動BIPV產業的快速升級。

整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點數量

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理