2020年中國農業保險行業市場發展分析：市場形成了以政策性農業保險為主，以商業性農業保險為輔的發展體系[圖]

農業保險文爭 2021-07-22 06:26 來源：智研咨詢

一、發展背景

農業保險是指保險公司根據農業保險合同，對被保險人在農業生產過程中因保險標的遭受約定的自然災害、意外事故、疫病或者疾病等事故所造成的財產損失承擔賠償保險金責任的保險活動。

農業作為支撐國民經濟建設和發展的第一產業，其發展一直都受到國家的高度關注。我國傳統農業向現代農業轉變的步伐不斷加快，但農業作為天然的弱勢產業，不僅面臨較大的市場風險，還經常遭受嚴重自然災害的挑戰。我國農業生產過程中的災害事前預防能力仍嚴重不足，因不可控因素而遭受的經濟損失觸目驚心。因此，做好農業生產的事后風險管理成為進一步提升我國農業發展能力的關鍵點，而大力發展農業保險正是現代農業風險管理的核心方式之一。根據國家統計局數據：2020年中國農業總產值為7.17萬億元，同比增長8.5%。

2011-2020年中國農業總產值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

根據國家統計局數據：2019年中國保險保費收入為4.26萬億元，同比增長112.2%；2020年中國保險保費收入為4.53萬億元，同比增長106.1%。

2014-2020年中國保險保費收入

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

二、發展現狀

自2007年中央財政實施農業保險保費補貼政策以來，我國農業保險工作逐步發展，取得積極成效。2020年我國農業保險保費收入814.9億元，同比增長21.2%，占總保費收入的1.80%，已經成為世界上農業保險保費規模最大的國家。

2013-2020年中國農業保險保費收入及占比

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來，中國農業保險深度不斷提升，但與發達國家相比仍有較大差距，由2011年的0.39%增加至2020年的1.05%。

2011-2020年中國農業保險深度

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2019年河南省農業保險保費收入為48.23億元，湖南省農業保險保費收入為40.19億元，河北省農業保險保費收入為36.51億元，江蘇省農業保險保費收入為35.13億元，山東省農業保險保費收入為33.58億元。

2019年中國農業保險保費收入分布

資料來源：中國保險年鑒、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國農業保險行業市場發展潛力及前景戰略分析報告》數據顯示：2019年中國農業保險提供風險保障3.6萬億元，2020年中國農業保險提供風險保障4.13萬億元。

2016-2020年中國農業保險提供風險保障金額

資料來源：保監會、智研咨詢整理

財政部6月24日印發了《關于擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍的通知》將進一步提升玉米、水稻、小麥保險覆蓋面。2020年中國玉米、水稻、小麥保險覆蓋面為60%、75%、70%。

2020年中國三大糧食品種保險覆蓋面

資料來源：農業農村廳、智研咨詢整理

三、政策補貼情況

我國農險市場形成了以政策性農業保險為主，以商業性農業保險為輔的產品體系。隨著政府的財政補貼幅度加大，農業政策性保險的品種增加、覆蓋范圍持續擴大，其重點則是種植養殖業保險。

中國農業保險具體補貼情況

政策	產業	補貼情況
關于擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施范圍的通知	稻谷、小麥、玉米（完全成本保險、種植收入保險）	補貼比例為在省級財政補貼不低于25%的基礎上，中央財政對中西部及東北地區補貼45%，對東部地區補貼35%。（實施地區為河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、四川等13個糧食主產省份的產糧大縣。）
中央財政農業保險保險費補貼管理辦法	種植業	在省級財政至少補貼25%的基礎上，中央財政對中西部地區補貼40%、對東部地區補貼35%；對納入補貼范圍的新疆生產建設兵團、中央直屬墾區、中國儲備糧管理總公司、中國農業發展集團有限公司等（以下統稱中央單位），中央財政補貼65%。
	養殖業	在省級及省級以下財政（以下簡稱地方財政）至少補貼30%的基礎上，中央財政對中西部地區補貼50%、對東部地區補貼40%；對中央單位，中央財政補貼80%。
	森林	公益林在地方財政至少補貼40%的基礎上，中央財政補貼50%；對大興安嶺林業集團公司，中央財政補貼90%。商品林在省級財政至少補貼25%的基礎上，中央財政補貼30%；對大興安嶺林業集團公司，中央財政補貼55%。
	藏區品種、天然橡膠	在省級財政至少補貼25%的基礎上，中央財政補貼40%；對中央單位，中央財政補貼65%。

資料來源：財政部、智研咨詢整理

農業保險作為為農業生產保駕護航的風險管理工具和政府為實現特定時期農業發展目標而存在的支農政策工具，其發展必須高度契合并助推鄉村振興戰略實施，才能充分發揮農業保險的政策效應。

我國當前的農業保險主要是政策性保險，其方式主要是對商業性農業保險提供政策補貼。政府還鼓勵發展各種農業特色保險。政策性農業保險一般被視為分散轉移農業風險、穩定農民收入的一種有效手段，已成為許多發達國家普遍采用的農業支持政策和金融支農工具。

中國部分省市農業保險發展目標

地區	頒發部門	政策名稱	時間	發展目標
河南	河南銀保監局	加快推進農業保險高質量發展助力鄉村振興的實施方案	2021年05月	明確發展目標，到2022年，農業保險深度達到1.1%以上，農業保險密度力爭達到500元/人。到2025年，建成農業保險經營環境新生態。到2030年，農險高質量發展水平走在全國前列。
湖南	湖南省財政廳、湖南省農業農村廳、中國銀保監會湖南監管局、湖南省林業局	關于加快湖南省農業保險高質量發展的實施方案	2020年9月	到2022年，基本建成功能完善、運行規范、基礎完備，與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合和省與市縣分工負責、相關部門協同配合的多層次農業保險體系。水稻等主糧作物農業保險覆蓋率達到75%以上。收入保險成為農業保險重要險種。農業保險深度（保費/第一產業增加值）達到1.1%以上，農業保險密度（保費/農業從業人口）達到350元/人。
河北	河北省財政廳、河北省農業農村廳、中國銀保監會河北監管局、河北省林業局	關于加快河北省農業保險高質量發展的實施方案	2020年1月	到2022年,基本建成功能完善、運行規范、基礎完備﹐與我省農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、各級各部門分工負責的多層次農業保險體系。小麥、玉米、稻谷等糧食作物農業保險覆蓋率達到75%以上﹐收入保險成為我省農業保險的重要險種﹐農業保險深度(保費/第一產業增加值)達到1.7%,農業保險密度(保費/農業從業人口)達到500元/人。
江蘇	江蘇省財政廳	關于加快農業保險高質量發展的實施意見	2020年06月	到2022年，全省率先建成功能完善、運行規范、基礎完備，與農業農村現代化發展階段相適應、與農民和農業生產經營組織風險保障需求相契合的多層次農業保險體系。稻谷、小麥、玉米三大主糧作物農業保險覆蓋率超80%，收入保險成為農業保險的重要險種，農業保險深度（保費/第一產業增加值）達1%，農業保險密度（保費/農業從業人口）達到550元/人以上。
山東	山東省財政廳、山東省發改委、山東省自然資源廳等7部門	關于加快山東省農業保險高質量發展的實施意見	2020年12月	力爭到2022年，水稻、小麥、玉米3大主糧作物農業保險覆蓋率逐步達到80%，農業保險深度（保費/第一產業增加值）逐步達到1%，農業保險密度（保費/農業從業人口）逐步達到500元/人。
安徽	安徽省財政廳、安徽省農業農村廳、安徽省林業局、安徽省地方金融監督管理局、中國銀保監會安徽監管局	安徽省加快農業保險高質量發展工作方案	2020年10月	到2022年，全省基本建成功能完善、運行規范、基礎完備、保障合理，與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合，各級分工負責的多層次農業保險體系。稻谷、小麥、玉米3大主糧作物保險覆蓋率穩定在90%左右，能繁母豬、育肥豬、奶牛中央政策性養殖業保險實現全覆蓋，地方特色種植養殖業保險覆蓋面進一步擴大，特色農產品保險占比（特色險保費/保費)達到30%以上；農業保險深度（保費/第一產業增加值)保持在1%以上，農業保險密度（保費/農業從業人口)達到500元/人。

資料來源：智研咨詢整理

2019年中國中央財政農業保險保費補貼實際使用金額為242.48億元，2020年中國中央財政農業保險保費補貼實際使用金額為310.20億元。

2019-2020年中國中央財政農業保險保費補貼實際使用情況

資料來源：財政部、智研咨詢整理

2019年地方農業保險保費補貼實際使用金額為211.21億元，中央單位農業保險保費補貼實際使用金額為31.27億元。2020年地方農業保險保費補貼實際使用金額預計為277.49億元，中央單位農業保險保費補貼實際使用金額預計為32.71億元。

2019-2020年中國中央財政農業保險保費補貼實際使用情況分布

省份	2019年實際使用補貼金額	2020年中央財政應承擔金額
北京	0	5533
天津	11212	15877
河北	146879	192819
山西	39032	55996
內蒙古	168410	171322
遼寧	97111	116852
大連	5179	6275
吉林	84000	114193
黑龍江	96363	119366
上海	3743	3766
江蘇	84437	126682
浙江	26511	29051
寧波	6092	6551
安徽	96821	122973
福建	17854	23059
廈門	7	590
江西	64894	81237
山東	116305	161956
青島	7646	11806
河南	187862	224580
湖北	52822	80350
湖南	154081	168840
廣東	50791	78555
廣西	69383	117344
海南	25724	29689
重慶	22005	30466
四川	87485	139548
貴州	39716	47002
云南	45078	66524
西藏	20137	24242
陜西	49636	67231
甘肅	34380	38118
青海	32297	39412
寧夏	19548	32099
新疆	148648	224991
地方合計	2112089	2774895
新疆兵團	141025	143503
黑龍江農墾	134909	140249
廣東農墾	18714	21759
中儲糧北方公司	1504	1507
中農發集團	5257	8785
大興安嶺	11323	11322
中央單位合計	312732	327125