一、農(nóng)業(yè)保險分類及特點

    農(nóng)業(yè)保險（簡稱“農(nóng)險”）是專為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者在從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)過程中，對遭受自然災(zāi)害、意外事故疫病、疾病等保險事故所造成的經(jīng)濟損失提供保障的一種保險。

    農(nóng)業(yè)保險的保險標的包括農(nóng)作物栽培(農(nóng)業(yè))、營造森林(林業(yè))、畜禽飼養(yǎng)(畜牧業(yè))、水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈(漁業(yè))以農(nóng)村中附屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動的副業(yè)。

農(nóng)業(yè)保險一般可分為兩大類

資料來源：智研咨詢整理

    農(nóng)業(yè)保險除了具有互助性、分散和轉(zhuǎn)移風險、防災(zāi)防損、科學性、契約性等保險所具有的一般特征外，還有諸多不同于一般財產(chǎn)保險的特點：

資料來源：智研咨詢整理

    農(nóng)險業(yè)務(wù)長期承受著供需兩方帶來的壓力，業(yè)務(wù)開展長時間面臨瓶頸。對此，保險公司在產(chǎn)品開發(fā)上不斷開拓思路，設(shè)計個性化產(chǎn)品更好地服務(wù)農(nóng)戶，農(nóng)險產(chǎn)品的認可度和服務(wù)廣度均有提升。與此同時，國家對農(nóng)險的政策支持力度也在不斷加大。

    二、農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展規(guī)模

    農(nóng)業(yè)保險保費補貼指財政對農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)的保費給予一定比例的補貼，補貼的對象是投保農(nóng)戶。農(nóng)業(yè)保險保費一般是有中央財政、自治區(qū)財政、盟市財政、和地方財政共同承擔。

    為貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)精神，引導和推動農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，積極支持各地提高農(nóng)業(yè)保險保障水平，2019年中國中央本級公共財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出預(yù)算18.45億元，實際支出40.37億元；是中央本級公共財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出預(yù)算的2倍多；2020年中央本級公共財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出預(yù)算28.48億元。

2016-2020年中國中央本級農(nóng)業(yè)保險保費補貼公共財政支出及預(yù)算

資料來源：財政部、智研咨詢整理

    自政府推行農(nóng)業(yè)保險以來,農(nóng)業(yè)保險發(fā)展呈現(xiàn)出持續(xù)高速增長的特點。據(jù)保監(jiān)會數(shù)據(jù)，我國農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)規(guī)模已僅次于美國居全球第二，亞洲第一。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場研究分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：2014-2019年，中國農(nóng)業(yè)保險保費收呈上升趨勢，占原保險保費收入比重均不到2%，2019年中國原保險保費收入42644.75億元，農(nóng)業(yè)保險保費收入672.5億元，占原保險保費收入的1.58%；2020年1-10中國原保險保費收入39608億元，農(nóng)業(yè)保險保費收入737億元，占原保險保費收入的1.86%。

2014-2020年1-10月中國財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險保費收入及占原保險保費收入比重

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    農(nóng)業(yè)保險保障水平仍以種子、化肥等直接物化成本為主，保生產(chǎn)成本剛起步，與發(fā)達國家保農(nóng)民收入相比，保障的總體水平仍然偏低。保險產(chǎn)品供給、保險機構(gòu)服務(wù)與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興的需求相比，還有相當大的差距。

2019年中國農(nóng)業(yè)保險的保險金額38061億元；2020年1-10月中國農(nóng)業(yè)保險的保險金額就達到35233億元。

2019-2020年1-10月中國農(nóng)業(yè)保險的保險金額情況

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    新型城鎮(zhèn)化中的農(nóng)業(yè)保險在防范化解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險、精準扶貧、促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長及完善農(nóng)業(yè)社會支持保護體系等方面發(fā)揮了重要功能。近年來，中國農(nóng)業(yè)保險賠付支出金額呈上升趨勢，占原保險保費收入比重也有所增長，2019年中國農(nóng)業(yè)保險賠付支出金額527.87億元，原保險賠付支出金額12893.97億元，占原保險保費收入比重4.09%。

2014-2020年1-10月中國財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險賠付支出金額及占原保險賠付支出金額比重

資料來源：中國保監(jiān)會、智研咨詢整理

    三、農(nóng)業(yè)保險行業(yè)發(fā)展空間預(yù)測

    中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，要發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，就必須解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨的自然災(zāi)害和市場價格波動風險，這離不開國家層面的有力支持。從國際規(guī)則看，中國目前實施的農(nóng)業(yè)保險保費補貼總體上屬于世貿(mào)組織“綠箱”措施，具有較大發(fā)展空間。

    從國內(nèi)實踐看，發(fā)展農(nóng)業(yè)保險可以促使政府救災(zāi)由“行政決策”“政府管理”向“市場契約”“保險理賠”轉(zhuǎn)變，為保障糧食生產(chǎn)、維護農(nóng)民利益增添新的“抓手”。

國內(nèi)發(fā)展農(nóng)業(yè)保險趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    2019年中國財政部等四部門公布《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（下稱《指導意見》）。《指導意見》提出，到2022年，稻谷、小麥、玉米3大主糧作物農(nóng)業(yè)保險覆蓋率達到70%以上，收入保險成為中國農(nóng)業(yè)保險的重要險種，農(nóng)業(yè)保險深度達到1%，農(nóng)業(yè)保險密度達到500元（人民幣，下同）/人。

    到2030年，農(nóng)業(yè)保險持續(xù)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級，總體發(fā)展基本達到國際先進水平，實現(xiàn)補貼有效率、產(chǎn)業(yè)有保障、農(nóng)民得實惠、機構(gòu)可持續(xù)的多贏格局。

    要實現(xiàn)這一目標，預(yù)計2022年中國農(nóng)業(yè)保險保費收入需達到840億元，相當于年均增長10%以上，這一目標基本符合中國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展規(guī)律，且具有一定挑戰(zhàn)性。

    根據(jù)《指導意見》要求，中國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展目標更加明確，頂層設(shè)計更加統(tǒng)一，財政支持更加有力，地方責任更加清晰，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，管理要求更加嚴格。

    我國農(nóng)業(yè)保險保障水平仍以種子、化肥等直接物化成本為主，保生產(chǎn)成本剛起步，與發(fā)達國家保農(nóng)民收入相比，保障的總體水平仍然偏低。保險產(chǎn)品供給、保險機構(gòu)服務(wù)與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和鄉(xiāng)村振興的需求相比，還有相當大的差距。目前中國雖然已成為世界第二大農(nóng)業(yè)保險國家，但農(nóng)業(yè)保險還有很大發(fā)展空間。