內(nèi)容概要：數(shù)據(jù)中心（Data Center）是為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲(chǔ)、計(jì)算和交換，是云計(jì)算底層最核心的基礎(chǔ)設(shè)施。我國(guó)政府高度重視數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施。例如，“東數(shù)西算”工程旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升國(guó)家整體算力水平。同時(shí)，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，各行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長(zhǎng)。在此背景下，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的878億元增長(zhǎng)至2407億元，初步統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已進(jìn)一步增至3048億元。

相關(guān)上市企業(yè)：紫光股份（000938）；中興通訊（000063）；數(shù)據(jù)港（603881）；寶信軟件（600845）；浙大網(wǎng)新（600797）；世紀(jì)互聯(lián)（VNET）；中國(guó)電信（601728）；中國(guó)中車(chē)（601766）；華勤技術(shù)（603296）；浪潮信息（000977）；聞泰科技（600745）；大華股份（002236）；星網(wǎng)銳捷（002396）；南都電源（300068）；科沃斯（603486）；奧飛數(shù)據(jù)（300738）；光環(huán)新網(wǎng) （300383）；華勝天成 （600410）；佳力圖 （603912）；科華數(shù)據(jù) （002335）等

相關(guān)企業(yè)：美國(guó)艾默生集團(tuán)；深圳海蘭云數(shù)據(jù)中心科技有限公司；上海點(diǎn)諾信息技術(shù)有限公司；廣東金萬(wàn)邦科技投資有限公司；麗水云數(shù)據(jù)中心有限公司；合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量；數(shù)據(jù)中心行業(yè)規(guī)模；競(jìng)爭(zhēng)格局；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

數(shù)據(jù)中心（Data Center）是為集中放置的電子信息設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的建筑場(chǎng)所，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中存儲(chǔ)、計(jì)算和交換，是云計(jì)算底層最核心的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包含以服務(wù)器為代表的IT算力設(shè)備，以及為了保障IT設(shè)備正常運(yùn)行的基礎(chǔ)支撐設(shè)施，如供配電系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)等。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)中心是一個(gè)超大號(hào)的機(jī)房，其中容納了大量的計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)通信設(shè)備，設(shè)有冷卻、安全、運(yùn)維等支持系統(tǒng)，是算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是促進(jìn)5G、人工智能、云計(jì)算等新一代數(shù)字技術(shù)發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體。按算力資源分類(lèi)，數(shù)據(jù)中心可分為云數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心三種；此外，按服務(wù)對(duì)象，數(shù)據(jù)中心可劃分為國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心（NDC）、企業(yè)數(shù)據(jù)中心（EDC）和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）三類(lèi)。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，數(shù)據(jù)中心行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和軟件供應(yīng)商，主要包括IT設(shè)備、電源設(shè)備、精密空調(diào)、柴油發(fā)電機(jī)、DCIM、動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為數(shù)據(jù)中心建設(shè)者和服務(wù)商，負(fù)責(zé)整合上游資源建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心并提供IDC服務(wù)、云服務(wù)、智算服務(wù)，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心角色。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各行業(yè)應(yīng)用客戶，是數(shù)據(jù)中心的主要使用者，包括云商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他重點(diǎn)行業(yè)用戶，如金融機(jī)構(gòu)、政務(wù)機(jī)構(gòu)、其他企業(yè)用戶等。

從行業(yè)發(fā)展歷程分析，數(shù)據(jù)中心的演進(jìn)歷程可大致分為四個(gè)階段：大型機(jī)時(shí)代、小型機(jī)時(shí)代、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和云時(shí)代，最開(kāi)始可追溯到20世紀(jì)四五十年代，當(dāng)時(shí)數(shù)字計(jì)算的起步為數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)，但由于技術(shù)限制，早期的數(shù)據(jù)中心通常規(guī)模較小，且成本高昂。

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，互聯(lián)網(wǎng)的興起帶來(lái)了數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)需求的爆炸性增長(zhǎng)。為了滿足這一需求，數(shù)據(jù)中心開(kāi)始擴(kuò)大規(guī)模，并引入了更多的服務(wù)器。這一時(shí)期，第三方數(shù)據(jù)中心托管服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，它們?yōu)槠髽I(yè)和個(gè)人提供了在專(zhuān)業(yè)設(shè)施中托管服務(wù)器的選項(xiàng)，從而降低了自建數(shù)據(jù)中心的成本和復(fù)雜性。

2005年之后，隨著云計(jì)算技術(shù)的出現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心經(jīng)歷了又一次重大變革。云計(jì)算使得用戶可以直接租用計(jì)算資源，而不是購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)自己的服務(wù)器。這種模式導(dǎo)致了多租戶數(shù)據(jù)中心的出現(xiàn)，它們需要支持更多的用戶和應(yīng)用，同時(shí)保持高效和安全。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷深化，5G、云計(jì)算等技術(shù)及以ChatGTP為首的生成式人工智能井噴式發(fā)展，算力應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心需求穩(wěn)步提升。再加上“東數(shù)西算”的進(jìn)一步深入，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心建設(shè)持續(xù)火熱。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)97萬(wàn)個(gè)，全年凈增15.2萬(wàn)個(gè)。根據(jù)市場(chǎng)初步統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，截至2024年底，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量已達(dá)109萬(wàn)個(gè)。

我國(guó)政府高度重視數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施。例如，“東數(shù)西算”工程旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升國(guó)家整體算力水平。同時(shí)，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，各行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長(zhǎng)。在此背景下，我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已從2019年的878億元增長(zhǎng)至2407億元，初步統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模已進(jìn)一步增至3048億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

三、企業(yè)格局

我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、多層次的特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，參與者包括大型云服務(wù)商、電信運(yùn)營(yíng)商、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商以及新興的邊緣計(jì)算服務(wù)商等。首先，以阿里云、騰訊云、華為云為代表的云服務(wù)商憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。這些企業(yè)不僅在全國(guó)范圍內(nèi)布局超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，還通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。其次，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通三大電信運(yùn)營(yíng)商憑借其廣泛的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和客戶資源，在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域也占據(jù)重要地位，尤其在政企市場(chǎng)和邊緣計(jì)算領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。此外，第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、數(shù)據(jù)港等，通過(guò)提供定制化、靈活的數(shù)據(jù)中心服務(wù)，滿足不同規(guī)模企業(yè)的需求，成為市場(chǎng)的重要補(bǔ)充力量。近年來(lái)，隨著邊緣計(jì)算的興起，一些新興企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，專(zhuān)注于為物聯(lián)網(wǎng)、5G等場(chǎng)景提供低延遲的數(shù)據(jù)處理服務(wù)，進(jìn)一步豐富了行業(yè)生態(tài)。

上海數(shù)據(jù)港股份有限公司成立于2009年，于2017年2月8日成功登陸A股主板市場(chǎng)，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“數(shù)據(jù)港”。數(shù)據(jù)港主要從事數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)，是上海市靜安區(qū)國(guó)資委投資控股的國(guó)有數(shù)據(jù)中心企業(yè)，可為客戶提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算服務(wù)及大數(shù)據(jù)解決方案。目前，數(shù)據(jù)港憑借高效的執(zhí)行能力、杰出的技術(shù)水平、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理的全生命周期的管理優(yōu)勢(shì)，已成為國(guó)內(nèi)少數(shù)獲得多家世界級(jí)互聯(lián)網(wǎng)公司認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)中心服務(wù)商，獲得了大批量的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目長(zhǎng)期服務(wù)合同，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，數(shù)據(jù)港營(yíng)業(yè)收入為11.83億元，同比增長(zhǎng)6.03%。

浙大網(wǎng)新科技股份有限公司是以浙江大學(xué)綜合應(yīng)用學(xué)科為依托的信息技術(shù)咨詢(xún)和服務(wù)集團(tuán)，成立于2001年，是一家上市公司，股票簡(jiǎn)稱(chēng)“浙大網(wǎng)新”。浙大網(wǎng)新秉承“構(gòu)建溫暖可持續(xù)的數(shù)智世界”的發(fā)展愿景，堅(jiān)持做行業(yè)數(shù)智化專(zhuān)家的企業(yè)定位，持續(xù)深化AI DRIVEN“智能驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，在進(jìn)一步迭代升級(jí)網(wǎng)新數(shù)智化基座的同時(shí)，搭建并完善“算力服務(wù)－模型服務(wù)－數(shù)據(jù)服務(wù)” 網(wǎng)新全鏈條AI大模型服務(wù)體系，并以此加速助力千行百業(yè)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

在算力服務(wù)方面，公司基于深耕多年的數(shù)據(jù)中心、骨干網(wǎng)、云計(jì)算、信創(chuàng)云等完整智算中心基礎(chǔ)設(shè)施資源與運(yùn)營(yíng)能力，充分整合自有算力與“西湖之光”算力聯(lián)盟等多方算力資源，與政、企、校統(tǒng)籌共建算力網(wǎng)節(jié)點(diǎn)，結(jié)合公司算網(wǎng)融合的算力成本優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)算力的普惠供給服務(wù)，為龐大的算力需求提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，浙大網(wǎng)新?tīng)I(yíng)業(yè)收入為23億元，同比下降6.22%。

四、發(fā)展趨勢(shì)

1、智算崛起與算力需求增長(zhǎng)

隨著生成式AI，特別是ChatGPT的興起，智能算力的需求迅速增長(zhǎng)。智算中心市場(chǎng)正處于快速擴(kuò)張階段，算力規(guī)模大幅提升。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)AIDC算力規(guī)模仍將保持高速增長(zhǎng)，增速接近40%。智能算力已成為衡量國(guó)家綜合實(shí)力的重要指標(biāo)，推動(dòng)市場(chǎng)向更高水平發(fā)展。算力需求的增長(zhǎng)不僅來(lái)源于大規(guī)模訓(xùn)練，更在于推理計(jì)算需求的推動(dòng)。這一趨勢(shì)促使數(shù)據(jù)中心行業(yè)加速向智能算力引領(lǐng)的需求驅(qū)動(dòng)模式轉(zhuǎn)變。

2、預(yù)制化、模塊化建設(shè)方式興起

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)周期長(zhǎng)，難以滿足算力快速迭代和高速增長(zhǎng)的需求。預(yù)制化、模塊化建設(shè)方式成為破局關(guān)鍵。這種方式通過(guò)工廠預(yù)制和現(xiàn)場(chǎng)施工并行，大幅縮短交付時(shí)間，提升設(shè)備制造良品率和數(shù)據(jù)中心建設(shè)質(zhì)量。預(yù)制化數(shù)據(jù)中心具備快速部署、柔性擴(kuò)容、高效節(jié)能等特點(diǎn)，助力數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)碳中和。未來(lái)，預(yù)制化、模塊化建設(shè)方式將成為數(shù)據(jù)中心行業(yè)的主流趨勢(shì)。

3、綠色節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展

在雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)的推動(dòng)下，綠色節(jié)能已成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的必然方向。數(shù)據(jù)中心行業(yè)積極探索可再生能源的應(yīng)用，通過(guò)搭建綠色能源交易平臺(tái)或推動(dòng)能源綜合利用等手段，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。液冷技術(shù)作為創(chuàng)新散熱方式，正逐步取代傳統(tǒng)風(fēng)冷系統(tǒng)，成為數(shù)據(jù)中心綠色化的重要手段。未來(lái)，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將繼續(xù)加大綠色節(jié)能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用力度，推動(dòng)行業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。